Total digital audience: come cambia il consumo dell'online tra pc, smartphone e tablet. Enrico Gasperini, Presidente di Audiweb

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1 Total digital audience: come cambia il consumo dell'online tra pc, smartphone e tablet. Enrico Gasperini, Presidente di Audiweb

2 Il nuovo sistema di misurazione Audiweb 2

3 Audiweb Mobile: da gennaio 2014 Ricerca basata su Panel O.d.M.: smartphone & tablet, ios & Android. 68% base smartphone (ios = 36% + Android = 64%) 97% base tablet (ios = 60% + Android = 40%) Rende dati currency per le metriche necessarie al mercato: UA, Reach %, P.V., Tempo speso. Cataloga l offerta di web-browsing e apps da mobile, adottando le gerarchie in uso per il PC Internet: parent/brand/channel. L output finale è Audiweb Database : un file respondent level condizione unica e necessaria per pianificare anche il mobile internet con logiche di R&F come per i mezzi più maturi. Universo composto da: 18/74enni; possessori di smartphone/tablet con sistemi operativi Android o ios; che dichiarano di navigare in Internet da smartphone/tablet..

4 Total Digital Audience Linkage process = mediante la procedura di linkage si stimano i consumi di internet di ogni panelista sui tre device tracciati PANEL SMARTPHONE Single source: smartphone+pc PANEL PC Hub dati: R.d.B. Single source: tablet+pc PANEL TABLET Single source = tracking del consumo di internet su due diversi device da un unico panelista meterizzato 4

5 Come cambiamo i consumi online: il PC in calo -3% in un anno -8% in un anno SETTEMBRE 2013 Trend Utenti attivi e tempo speso nel mese da PC - sett 2011/ sett 2013 Audiweb powered by Nielsen , :44 27, :51 20:45 27,5 17:48 22:37 28,5 21:58 16: : , , Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dec 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep Utenti unici Tempo speso per persona Fonte: Audiweb powered by Nielsen, trend audience da PC 2+ - Dati mobile beta settembre 2013, anni

6 Il fenomeno è globale USA FRANCIA GERMANIA INGHILTERRA ITALIA DIGITAL UNIVERSE REACH % Andamento % rispetto al % 89% 81% 77% 68% -4,3% 0,3% -4,3% -6% -2,7% TEMPO SPESO 27h 20h 29h10m 30h42m 19h *digital universe reach = % di utenti attivi calcolata in relazione alla popolazione connessa Fonte Italia: Audiweb powered by Nielsen settembre Fonte per gli altri Paesi: Nielsen settembre * I dati sul tempo speso sono riferiti a differenti periodi

7 Nei principali mercati valori negativi anche per le categorie prima più gettonate -35% +40% UK Germany France US SEARCH GENERAL INTEREST PORTALS & COMMUNITIES MEMBER COMMUNITIES INTERNET TOOLS/WEB SERVICES VIDEO/MOVIES BROADCAST MEDIA MASS MERCHANDISER CLASSIFIEDS/AUCTIONS CURRENT EVENTS & GLOBAL NEWS INSTANT MESSAGING Fonte: Nielsen settembre 2013

8 Cresce l accesso online da smartphone e tablet Nel 2013 cresce la disponibilità di accesso a internet: +28% DA SMARTPHONE +127% DA TABLET Almeno un device PC da casa o lavoro o studio Smartphone Tablet Settembre 2008 Settembre 2009 Settembre 2010 Settembre 2011 Settembre 2012 Settembre 2013 Fonte: AUDIWEB - Trends sulla diffusione dell online in Italia - Base: totale individui anni (=47,1 mln nel 2013) Stime in mln

9 Considerando anche il mobile l accesso alla rete cresce del 29% dal % +40% +49% PER GLI OVER 55 PER L AREA SUD E ISOLE TRA GLI OPERAI +54% tra chi è in cerca di lavoro +61% tra le casalinghe +61% tra i disoccupati +43% tra chi non lavora +64% tra i pensionati Base: totale individui anni (=47,1 mln nel 2013; =47,7 mln nel 2009) % di penetrazione

10 La dotazione di device online PC SMARTPHONE TABLET 36,7 milioni PC 19,5 milioni PC + SMARTPHONE 5,8 milioni PC +TABLET 4,8 milioni SMARTPHONE +TABLET 4,7 milioni PC + SMARTPHONE +TABLET 1,4 milioni SOLO SMARTPHONE 100 mila SOLO TABLET Fonte: AUDIWEB TRENDS - Diffusione dell online in Italia - Settembre 2013 Base: totale individui anni (=47,1 mln) Stime in mln

11 Audience online: device a confronto Settembre 2013, anni MONTHLY DAILY PC 24,2mil 12,5mil MOBILE (smartphone + tablet): Il 46% del tempo totale speso online sia daily che monthly 9,9mil 8,4mil SPHONE L uso di mobile APP prende l 87% del tempo totale speso da MOBILE (smartphone + tablet) nel giorno medio TABLET 4,2mil 3,1mil Le App su SMARTPHONE hanno un uso DAILY pari all' 84% del tempo MENSILE dedicato alla navigazione Fonte: AUDIWEB powered by Nielsen settembre 2013, individui anni

12 Il tempo speso online: device ed età a confronto Settembre 2013, anni 18-34enni - MOBILE: il 54% del tempo speso online - SMARTPHONE: 60% del tempo speso online e usando APP Il passaggio da PC a MOBILE svecchia l audience online. TABLET: La distribuzione del tempo online tra le fasce d età è simile al PC

13 La migrazione dell audience online: Il tempo speso online sui siti delle categorie più gettonate - Settembre 2013, anni Fonte: rileaborazioni Audiweb powered by Nielsen sui principali siti della categoria. Settembre 2013, Utenti anni

14 Total digital audience: il peso del mobile sul tempo speso online nel mese SEARCH & PORTALS SOCIAL NETWORK VIDEO BROADCAST ECOMMERCE MUSIC NEWS & MEDIA PC 65% 54% 62% 71% 74% 55% 83% MOBILE 35% 46% 38% 29% 26% 45% 17% 69% 31% 80% 20% 51% 49% 61% 39% 74% 26% 53% 47% 47% 53% 71% APP 91% APP 62% APP 84% APP 99% APP 81% APP 34% APP Fonte: rileaborazioni Audiweb powered by Nielsen sui principali siti della categoria. Settembre 2013, Utenti anni

15 Total digital audience: il peso del mobile sul tempo speso online Analisi sul perimetro Audiweb ENTERTAINMENT FAMILY & LIFESTYLE MULTICATEGORY COMMERCE SEARCH ENGINES_PORTALS & COM... NEWS & INFORMATIONS MOBILE = smartphone + tablet NEWS ALL MEDIA (solo principali testate online)* PC MONTHLY 77% 77% 89% 84% 77% 83% SPHONE MONTHLY 11% 14% 8% 12% 14% 7% TABLET MONTHLY 12% 8% 3% 4% 8% 10% MOBILE MONTHLY 23% 23% 11% 16% 23% 17% 50% 50% 62 38% 64% 36% 62% 34% 48% 52% 47% 53% STIMA REACH DAILY MOBILE SU REACH DAILY PC 71% APP 5% APP 30% APP 46% APP 56% APP 34% APP % 25% 34% 20% 32% 44% 26% *Fonte: elaborazioni Audiweb powered by Nielsen sulle principali testate online della categoria News. Settembre 2013, Utenti anni

16 Negli USA il tempo speso sui media digitali supera la TV TIME BUDGET per persona: DIGITAL = 51% del tempo speso per persona guardando la TV Tempo medio speso in nel giorno dagli adulti sui principali mezzi, Hrs:mins DIGITAL 3:11 3:49 4:33 5:16 - Online* 2:22 2:33 2:27 2:19 - Mobile on voice 0:24 0:48 1:35 2:21 - Other 0:26 0:28 0:31 0:36 TV 4:24 4:34 4:38 4: RADIO 1:36 1:34 1:32 1:26 PRINT** 0:50 0:44 0:38 0:32 - Newspapers 0:30 0:26 0:22 0:18 - Magazines 0:20 0:18 0:16 0:14 Other 0:45 0:37 0:28 0:20 Total 10:46 11:18 11:49 12:05 Fonte: Emarketer, luglio 2013 Note: ages 18+; time spent with each medium includes all time spent with that medium, regardless of multitasking; for example, 1 hour of multitasking online while watching TV is counted as 1 hour for TV and 1 hour for online; *includes all internet activities on desktop and laptop computers; ** offline reading only 16

17 Tv + online Un abitudine quotidiana per quasi la metà dei possessori di connected device in USA 10% 15% Guardare un programma dopo averne letto i commenti sui social 34% 49% 52% 53% 52% Visitare social network durante un programma Cercare Informazioni relative ai programmi TV visti 13% 20% 63% 63% 76% Comprare prodotti dopo aver visto lo spot in TV Cercare informazioni via Web Fonte: Nielsen, Giu 2013, US. Percentuali calcolate sui possessori dei device

18 E in Italia? Settembre 2013, anni REACH DAILY (.000) TEMPO SPESO DAILY (per persona) TEMPO TOTALE DIGITAL = 18% del Tempo totale TV TV AUDIENCE 33,8 mil 5h15mm TIME BUDGET per persona: DIGITAL = 40% del tempo speso per persona guardando la TV DIGITAL AUDIENCE (pc + mobile) 15 mil 2h MOBILE (Sphone + tablet) 9 mil 1h37m PC 12,4 mil 1h22min Fonte: Elaborazioni Audiweb su dati Auditel (per TV) e Audiweb powered by Nielsen (per Digital) settembre 2013, individui 18-74

19 Le conseguenze Rapida espansione del mercato adv mobile online, anche grazie alla nuova piattaforma Audiweb Espansione dell e-commerce in Italia, che tuttora presenta un gap enorme rispetto alla media UE Il mobile Commerce in Italia 510 mln di +255% 74 mln di 0,9% ecommercee +94% 144 mln di 1,5% ecommerce 45% ecommerce

20 La varietà dei device e l impatto sulle metriche: Cookies VS utenti unici Quando visito un sito, cosa succede se: decido di cancellare o bloccare i cookie? accedo da un altro device? ci navigo con un altro browser? accedo da un altro PC? 1 UTENTE PC 1 UTENTE SPHONE 1 UTENTE TABLET 1 UTENTE PC 1 UTENTE SPHONE 0 UTENTE TABLET TOTAL DIGITAL AUDIENCE = 2 UTENTI

21 Cookies VS utenti unici 167 mil C / U = 6,5 26 mil Cookies feb 13 Utenti unici feb 13 Perimetro Audiweb Brand1 Brand2 Brand3 Brand4 Brand5 Brand6 Brand7 Brand8 Brand9 Brand10 cookies FEB-12 Utenti unici Perimetro Audiweb Cookies/ Utenti ,35 2,69 2,28 2,00 2,59 2,87 2,69 2,03 3,97 3,26 cookies FEB-13 Utenti unici Perimetro Audiweb Cookies/ Utenti ,82 2,62 2,47 2,30 2,70 3,27 3,07 2,32 3,59 2,98

22 Grazie!