L economia digitale in Italia: new policy, new economy?

Transcript

1 Round Table I Com L economia digitale in Italia: new policy, new economy? Giovanni GANGEMI Direttore Area Comunicazione I Com Sara DI TROCCHIO Research Fellow Area Comunicazione I Com 31 gennaio 2012 Roma, Via del Quirinale 26 1

2 Programma Agenda 2

3 Agenda ILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO GLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE LA NECESSITA DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI L ECONOMIA DIGITALE 3

4 Agenda ILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO GLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE LA NECESSITA DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI L ECONOMIA DIGITALE 4

5 L andamento dell economia mondiale La crisi economica ha colpito e sta colpendo le economie dei Paesi occidentali, e dopo la fase recessiva del 2009 la minaccia è quella di un nuovo arretramentoperl anno t appena iniziato. i i Mentre i tassi di crescita dell economia mondiale, vengono spinti dai paesi emergenti (Cagr 6,3%),così come l Europaa27, le economie sviluppate hanno visto un pesante rallentamento della crescita (Cagr Eu 5= 0,5%) L economia Italiana risulta particolarmente esposta, anche se il Cagr è pari all 1%. 6,3% 1,2% 0,5% 1,0% Fonte: Eurostat e World Bank * i dati relativi al Pil mondiale fanno riferimento all asse delle ordinate destro 5

6 Il fatturato dei maggiori produttori di device nel mondo Contrariamente a quanto accade nell industria Tlc, l industria lindustria dei +115% device informatici ha avuto negli +16% ultimi anni una crescita considerevole, spinta dalla diffusione di internet. Imaggiori seller di dispositivi mobili di comunicazione mostrano un tasso di crescita composito dei ricavi del 27%, grazie alla forte spinta della vendita degli smartphone +7% +6% +3% Sulla stessa scia è la crescita composita dei fatturati ti dei produttori di Pc e Software +22% Fonte: Bilanci degli operatori 6

7 Il fatturato dei maggiori produttori di device nel mondo L industria dei televisori, spinti dalla domandad degli schermi LCD, ha fatto osservare una forte crescita, riassunta da un tasso complessivo di crescita negli ultimi li i5anni per Sony e Samsung pari al 13%. +21% +7% L industria delle game console nonostante il rallentamento degli ultimi due anni mostra un tasso complessivo di crescita del 6%, con prospettive positive legate all utilizzo di nuovi modelli interattivi +1% +7% +3% Fonte: Bilanci degli operatori 7

8 La crescita dei device per le comunicazioni digitali A livello mondiale, il numero di device digitali per le comunicazioni è in costante crescita Notevole soprattutto la crescita dei dispositivi mobili: sotto la spinta degli smartphone (+43,4%) si registrano tassi di crescita annui dell 8,6% Nel comparto dei televisori, l avvicendamento tra tubo catodico e LCD (+28,3%) non ha +8,6% +6,7% +6,8% +4,8% Fonte: Display Search e Strategy Analytics compromesso una crescita su + 28,3% livelli molto importanti (+6,7%) + 43,4% Fonte: Display Search e Strategy Analytics 8

9 L economia digitale in Italia Secondo i dati Assinform/ NetCosulting, il mercato italiano ICT ha seguito mediamente un 1,5% trend negativo (Cagr 1,7%) Il calo ha riguardato sia il comparto TLC (Cagr 1,5%) che quello IT (Cagr 1,9%) Tuttavia, a partire dal 2010 si registra un importante inversione di tendenza, ed il dato per il 2011 è stimato superiore a quello 2010 Similmente il dati di ANITEC sul mercato dell elettronica di consumo mostrano un Cagr negativo ( 3,2%) 32%) 1,9% Fonte: Dati ASSINFORM 3.2% Fonte: Dati ANITEC 9

10 Le vendite di PC in Italia Malgrado la difficoltà delle imprese, il mercato consumer mostra evidenti segnali positivi In particolare, per quello che riguarda la diffusione dei PC, si registra un aumento del 16,3% dal 2009, grazie soprattutto alla crescita dei notebook (+20,4%) Il nascente mercato dei tablet non ha per il momento intaccato i segmenti desktop e notebook Fonte: Dati ASSINFORM 10

11 L industria TLC nel mondo e in Europa A livello mondiale, l industria TLC mostra comunque un andamento positivo (Cagr +3%), dovuto alla crescita dell accesso ad internet, che compensa il calo del segmento fisso A livello Europeo, si registra, invece, una stagnazione (Cagr 01%) 0,1%), in quanto la crescita di internet e del mobile non compensa il calo del fisso Fonte: Dati AGCOM e Operatori 11

12 L industria delle TLC in Europa Nei maggiori mercati europei, il calo è ancora apùe più evidente (cagr 1,6%): fatta eccezione per la Francia, gli altri Paesi denotano trend negativi di oltre 1,5%. CAGR 1,6% 1.5% +2% 3.8% 3.2% Anche l Italia segue questa tendenza con un calo medio annuo del 2,8% 2.8% Fonte: Dati Etno, Eurostat e AGCOM 12

13 L industria TLC e gli Internet Players La crescita composita del fatturato dell offerta mondiale di servizi data ed internet dal 2007 è di circa il 7%, sotto la spinta delle economie emergenti, in particolare asiatiche. Il tasso di crescita composito dei 4 maggiori OTT del mercato è del 33%. Il CAGR realizzato da Facebook al +22% 2007 al 2010 è del 131%. +200% +133% +32% Fonte: Dati AGCOM e Operatori 13

14 Agenda ILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO GLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE LA NECESSITA DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI L ECONOMIA DIGITALE 14

15 I maggiori trend dell economia digitale II Manufacturer Telco s Internet players?? 15

16 I maggiori trend dell economia digitale I Manufacturer Telco s Internet players Forte incremento della Aumentano i ricavi dei Fortissimo incremento vendita di device a livello mondiale gruppi a livello mondiale, ma calano dei ricavi per i maggiori gruppi quelli dei player europei Trend molto positivo dei ricavi dei grandi gruppi globali, ma difficoltà dell industria Europea (caso Philips) Crescente domanda per i prodotti dell elettronicaelettronica di consumo In Europa forte pressione concorrenziale nei mercati nazionali Saturazione dei mercati e abbassamento dell ARPU dellarpu Investimenti nelle nuove reti minacciati dalle incertezze sui ritorni Incremento della pubblicità su internet, dovuta soprattutto alla crescita degli internet videos Necessità di reti più performanti a supporto del traffico per continuare a crescere Scarso o nullo coinvolgimento negli investimenti 16

17 La filiera dell ICT: acquisizioni e presidi Web service Google Software Microsoft Mobile Device Entertainme nt Software Motorola Mobility Google TV? Android Hardware Mobile Device Apple IPhone& IPad VoIP Game console Mobile Device Connecte dtv Skype XBox Nokia? Microsoft TV? Hardware Samsung Entertainme nt Apple TV? Mobile Device Galaxy (Phone e Tab) Software IOS Connected TV 17

18 Agenda ILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO GLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE LA NECESSITA DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI L ECONOMIA DIGITALE 18

19 La centralità della rete nell economia digitale I Internet services domanda di servizi Manufacturer Rti Reti Consumer TELCO s Internet players Device digitali domanda di device 19

20 La centralità della rete nell economia digitale II Internet services Incremento della domanda di servizi Manufacturer Rti Reti NGN Consumer Internet players enti? Investim Device digitali TELCO s Incremento della domanda di device 20

21 La stima dell evoluzione del traffico IP La prossima rivoluzione del mercato delle telecomunicazioni è anticipata dal progressivo aumento del traffico IP avvenuto negli ultimi anni. Le previsioni di Cisco stimano un tasso di crescita composito del volume di traffico IP del 32% per i prossimi anni. +32% +24% +92% Fonte: Cisco

22 La pianificazione degli investimenti Si stima che il livello medio annuale degli investimenti privati nei maggiori mercati UE nei prossimi 5 anni passerà da 369 milioni di euro ( ) 2010) a 782 milioni di euro ( ) 2015) Se il piano Fibra per l Italia fosse portato avanti, l Italia sarebbe il Paese con i maggiori investimenti nei prossimi 5 anni. Gli investimenti dei privati potrebbero raggiungere il miliardo di euro, se gli operatori alternativi fossero messi nelle condizioni di investire Fonte: Elaborazione I-Com su dati degli operatori 22

23 La questione del coinvolgimento degli Internet Players È stato proposto da più parti il coinvolgimento degli Internet Players nel sostenimento e to degli investimenti e t nelle einfrastrutture di telecomunicazioni I dati di bilancio delle compagini nazionali delle società non permettono di ipotizzare contributi effettivi nella costruzione delle NGN Fonte: Elaborazione I-Com su dati degli operatori 23

24 Agenda ILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO GLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE LA NECESSITA DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI L ECONOMIA DIGITALE 24

25 Policy: incentivare la domanda italiana Incentivare la digitalizzazione delle imprese, introducendo misure a favore di investimenti in ICT Promuovere la digitalizzazione della PA, per i servizi al cittadino e alle imprese Promuovere l alfabetizzazione informatica tra i cittadini, partendo dal sistema scolastico (anche a livello di personale docente) Affrontare e risolvere in modo sistematico il digital divide Favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti dell economia digitale negli investimenti 25

26 Un intervento regolatorio sovranzionale Emerge la necessità di un indirizzo regolatorio del mercato ICT al fine di favorire uno sviluppo armonico dell economia digitale: accelerando il processo di regolazione delle NGN (Delibera AGCOM 1/12 recentemente approvata) affrontando il problema della forte concertazione dei mercati hardware software e dei servizi che si sta manifestando, attraverso la definizione: dei nuovi mercati rilevanti, a fini Antitrust dei diritti dei consumatori in materia di servizi Tlc e ICT dei diritti di proprietà intellettuale su beni, servizi e attività immateriali legati alla rete (SOPA e ACTA) elaborando un armonico quadro regolatorio, e normativo, sovranazionale, che assecondi la globalizzazione e favorisca la crescita del mercato interno 26

27 L innovazione ICT nazionali Fonte: National Strategies for Development Global Status and Perspectives 2010, ITU 27

28 Grazie! Giovanni Gangemi Sara Di Trocchio 28