IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

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1 Gli andamenti congiunturali e i trend Giancarlo Capitani

2 L andamento del Mercato Digitale nel 1 semestre 2016

3 Andamento tendenziale dell economia Italiana per trimestri ( ) Andamento del PIL e dei principali aggregati per trimestre, D% 1 e 2 trimestre 2016 su periodo corrispondente ,9% 1,3% 1,5% 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% -0,7% PIL Spesa famiglie Investimenti macchinari e attrezzature 1 trimestre trimestre 2016 Spesa PA Fonte: ISTAT Conti economici trimestrali, Maggio e Settembre 2016

4 Andamento del mercato digitale in Italia per semestre 1 H H 2016 Valori in Mln di Euro e in % ,5% ,2% , ,3% ,0% 3.816,0 econtent e Digital ADV ,2% ,04% Servizi di rete Servizi ICT ,3% ,0% 5.198, ,5% ,8% Software e soluzioni ICT ,5% ,4 +1,0% Dispositivi e sistemi 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

5 Andamento delle vendite di PC e Server 1 H H 2016 Valori in unità D% -4,4% ,6% ,0% ,0% ,0% ,3% Impulso aggiuntivo alla -5,0% -10,5% PC server PC desktop PC mobile crescita dei server grazie alla realizzazione di nuovi Data Center Diminuzione dei PC in unità ma incremento in valore grazie alle configurazione più performanti dei sistemi Concorrenza dei tablet professionali configurati per un utilizzo laptop-like 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

6 Vendite di PC e Tablet : un confronto 1 H H 2016 D% in unità rispetto al semestre corrispondente dell anno precedente PC Tablet ,0% -6,7% 4,7% 7,1% ,0% -3,0% -5,0% -10,5% PC desktop PC mobile 1 H H H H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

7 Mercato del Software e delle Soluzioni ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +4,8% +4,5% ,8% +7,1% Crescono le componenti pure digital In crescita la migrazione verso piattaforme Cloud Evoluzione delle soluzioni esistenti verso i nuovi paradigmi Rinnovo tecnologico del parco installato +2,6% -0,3% Forte concorrenza dei servizi Cloud e di Outsourcing infrastrutturale 250-1,2% 247-0,4% H H H 2016 Software di sistema Software middleware Software applicativo Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

8 Mercato del Software applicativo 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +5,8% ,0% ,7% +7,1% ,2% ,4% Tassi di crescita double-digit per le componenti pure digital ,2% ,2% 1 H H H 2016 Soluzioni orizzontali e verticali IoT Piattaforme per la gestione Web Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

9 Mercato dei Servizi ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +0,3% +2,0% ,5 813,6 +11,2% 904,7 +18,8% 1.074, ,6% ,7% ,6% 159-2,5% ,4-0,8% 398,3-1,2% 393, ,7% 339 = ,9% ,9% Servizi di DC & Cloud Computing Servizi di Outsourcing ICT Formazione Consulenza Assistenza tecnica Sviluppo e Systems Integration Hybrid IT crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale) Attività progettuali penalizzate dall andamento in contrazione del software tradizionale Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto selettivo e sperimentale 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

10 D% 1h16/1H15 Mercato dei Servizi ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% Assistenza Tecnica Servizi di Data Center & Cloud Computing - 500, , , ,0 Consulenza Formazione Valore 1H2016 (mln ) Sviluppo e System Integration Outsourcing ICT Hybrid IT crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale) Attività progettuali penalizzate dall andamento in contrazione del software tradizionale Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto selettivo e sperimentale Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

11 Mercato dei Servizi di Data Center e Cloud Computing 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % 813,6 439,6 +11,2% +23,4% 904,7 542,4 +18,8% +29,0% 1.074,8 699,6 Focus su SaaS CRM, SFA, soluzioni di produttività, applicativi per LOB; in prospettiva BI e ERP IaaS e PaaS in consolidamento +3,6% 374,0 362,3 375,2-3,1% 1 H H H 2016 Focus su Server, Storage e Security Management In prospettiva, crescita dei servizi di Network Management Servizi di Data Center Servizi di Cloud Computing Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016

12 Andamento del mercato degli smartphone e delle linee attive di telefonia mobile in Italia (1 H H 2016) Valori in Mln di Euro e in % Smartphone +9,8% +7,4% Traffico Dati su rete mobile Δ% (Petabyte) 1 Q2016 su 1 Q ,7% 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Settembre Q Q2016 Fonte: Agcom Osservatorio trimestrale sulle telecomunicazioni

13 Le previsioni per il 2016 e i trend nel breve-medio periodo

14 La digitalizzazione del mondo Consumer in Italia (2016) Utenti Internet in Italia 73,7% 62,1% 45,3% Il 64,8% degli Italiani possiede uno Smartphone 56,2% Social e servizi online usato dal 61,3% degli Italiani 46,8% Come avvengono gli acquisti online 20,9 Mld il giro d affari App Tablet 2,1% App Smartphone 7,9% Siti Web 90,0% 18,8 Mln gli acquirenti Tablet 7,5% Smartphone 13,5% Fonte: NetConsulting cube su Censis e Coop, 2016 PC 79,0% Tablet 2,7% 26,3% Acquisti online sempre più mobili (% sul totale degli acquisti online) 1,3% Smartphone 5,9% 4,7% 8,2% 6,7% 7,5% 13,5%

15 Cresce il mercato dei Digital Enablers TCMA 18E/15 (*) (*) comprende le piattaforme di Orchestrazione e management dei servizi Cloud e servizi di predisposizione al Cloud dei sistemi informativi (ad es. ricerca ed eliminazione dei lock-in) 2015/2014 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, 2016

16 a supporto di priorità e obiettivi aziendali Valori % su totale aziende, Risposta multipla Innovazione processi interni/incremento del livello di automazione 65,0% Cloud Computing/ Reti di TLC Miglioramento della conoscenza dei propri clienti 48,3% Big Data Innovazione prodotto/servizio 48,3% Revisione strategie di vendita/multicanalità Innovazione supply chain 31,7% 46,7% Social Networking Mobile Computing Miglioramento collaboration e comunicazione interna 28,3% Fonte: NetConsulting cube CIO Survey, 2016 Mobile Computing

17 La digitalizzazione nei principali settori

18 Effetti della disponibilità di banda ultralarga sulle performance delle piccole imprese (3-9 addetti) D% sul valore aggiunto D% per settore Aumento medio produttività oraria del lavoro per addetto (euro) Valore aggiunto (aumento %, scala destra) Fonte: ISTAT

19 Industria Iperammortamento e Superammortamento Fonte: Confindustria, MATTM, MEF, MIPAAF, MISE, R.E TE. Imprese Italia

20 L ecosistema di Industria 4.0 Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0 Fonte: MIUR

21 Grado di conoscenza di Industria 4.0

22 Previsioni sull'andamento del mercato digitale nel 2016 ( ) Valori in Mln di Euro e in % -1,4% +1,0% ,5 +8,5% +8,6% Crescita % rispetto al 2015 econtent e Digital ADV +1,5% +1,3% , , ,1% -2,4% Servizi di rete ,3% ,5% ,2% ,7% 5.971, ,1% ,6% ,3 Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre E - previsioni ad Aprile E - previsioni a Ottobre 2016