OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 4/2017. Servizio Economico Statistico

Transcript

1 OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI N. 4/17 Servizio Economico Statistico

2 Indice 1. Comunicazioni elettroniche 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi 1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband 3. Servizi postali e corrieri espresso 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale 1.4 Rete fissa: accessi broadband e utrabroadband per volumi e velocità 1.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (set. 17 in %) 1.6 Rete mobile: linee complessive 1.7 Rete mobile: SIM per tipologia di clientela 1.8 Rete mobile: SIM per tipologia di contratto 1.9 Rete mobile: traffico dati 1. Portabilità del numero 2. Media 4. I prezzi dei servizi di comunicazione 4.1 Prezzi: indici generali e altre utilities 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali 4.4 Prezzi: confronto internazionale 2.1 Media: TV 2.2 Media: Quotidiani 2.3 Media: Internet 2.4 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 1/3) 2.5 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 2/3) 2.6 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 3/3) NOTA: I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a settembre 17. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a. In alcuni casi i dati non risultano direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate dalle imprese. 2 Servizio Economico Statistico

3 1.1 Rete fissa: accessi diretti complessivi TIM Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Altri Milioni di linee 6 Quote di mercato - settembre 17 (%) 54,1 21,21 7,84,66,33,22,27,43,53,58 8, 8,42 8,85 8,98 9, 9,35 9,44 13, 12,3 12,1 5 13,37 12,65 11,91 11,37 11,29 11,23 11,19 11,14 5 3,9 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 2,4 2,3 Accessi fisici TIM Accessi diretti altri operatori Ultimi quattro trimestri Nota: Sono compresi Totale gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA -2,1 -,4 -,1 +,7 +,9 +,4 +,5 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Per il quarto trimestre consecutivo si registra una crescita del numero di linee Su base annua, la crescita complessiva è pari a circa 36 mila linee; TIM perde circa 23 mila linee, e gli altri operatori ne guadagnano 59 mila La quota di mercato di TIM (54,1%) scende di 2,1 p.p. su base annua; segue Wind Tre (13,%) in flessione di,4 p.p. Fastweb raggiunge il 12,3% con una crescita di,7 p.p., mentre Vodafone raggiunge il 12,1% in crescita di,9 p.p. Cresce il peso delle imprese legate all offerta di servizi Fixed Wireless Access (FWA), con Linkem che raggiunge il 2,3% 3 Servizio Economico Statistico

4 Altri Wind Tre Fastweb Vodafone Tiscali Linkem 1.2 Rete fissa: accessi diretti degli altri operatori Milioni di linee 8,85 8,98 9, 9,35 9,44 1,26 1,27 1,28 1,27 1,23 8,42 8 7,84 8, 1,22,42,39,37,35,33 1,16 1,,52,88 1,8 1,28 1,48 1,65,7,61,43 6 Ripartizione degli accessi diretti degli altri operatori settembre 17 (%) 28,4 3 26,8 26, ,36 5,24 5,22 5,5 4,94 4,87 4,78 4,67 8,4,38,52,68,83,85,91,94,98,3,31,35,42,45,49,53,57 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 5,1 5, Fibra FWA Rete Propria ULL (incluso Virtual ULL) SLU -VULA - Bitstream NGA Accesso alla rete TIM Ultimi quattro trimestri Wholsale Line Naked DSL Totale -2,2 -,4 +,4 +,8 +,8 +,6 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) La crescita è ascrivibile in larga parte ai servizi resi utilizzando i nuovi servizi wholesale NGA di TIM (+77 mila linee su base annua, 7 mila nel trimestre) i quali più che compensano la riduzione degli accessi in ULL e WLR (-46 mila linee nel complesso) Su base annua, aumentano di 16 mila unità le linee in fibra e di mila unità gli accessi FWA Con il 28,4% Wind Tre è il principale concorrente di TIM, ma perde 2,2 p.p. su base annua Crescono le quote di Fastweb e Vodafone (rispettivamente +,4 e +,8 p.p.) L incremento degli operatori di minori dimensioni (,4 p.p.) è ascrivibile alla dinamica degli accessi FWA; tra questi, si conferma la crescita del peso di Linkem, che raggiunge il 5% 4 Servizio Economico Statistico

5 Altri TIM Fastweb Wind Tre Vodafone Tiscali Linkem 1.3 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband Milioni di linee 45,6 Quote di mercato settembre 17(%) ,94 14,22 14,8,43,57,97 16,17 16,38 14,8 14,7 14, ,23 13,6 12,89 12,43 12,21 12, 11,76 11,47 5 4,7 4 3, 3,36 3,87 4,42 4,9,71 1,16 1,91 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 Altre tecnologie DSL Totale Ultimi quattro trimestri -,3 -,1 3,2 2,9 -,5 -,3 -,1 +,8 +,5 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Gli accessi broadband sfiorano i 16,4 milioni di unità, con un aumento su base annua di 95 mila unità, mentre l aumento su base trimestrale è pari a mila linee Le linee ADSL diminuiscono di 96 mila unità, attestandosi su di un valore pari a 11,47 milioni di linee Gli accessi broadband che utilizzano altre tecnologie (4,9 milioni a settembre 17) sono aumentati in un anno numero di 1,9 milioni di linee, ed ormai arrivano a rappresentare quasi il 3% delle linee broadband complessive La quota di mercato di TIM (45,6%) si riduce di,3 p.p. su base annua; va tuttavia sottolineato che su base trimestrale si registra una crescita di,2 p.p. Fastweb e Wind Tre si attestano entrambe intorno al %, entrambe in flessione (rispettivamente di,1 p.p. la prima e di,5 p.p. la seconda) Cresce la quota di Vodafone (+,8 p.p.), che supera il 14% Nel segmento degli operatori che offrono servizi FWA, Linkem detiene il 48,1% (44,8% a settembre 16), mentre Eolo raggiunge il 25,7% 5 Servizio Economico Statistico

6 1.4 Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per volumi e velocità Accessi per classi di velocità (milioni) Accessi per classi di velocità (%) 16 13,94,43 16,38 8,4 2,7,9, 6,7 24,1 12,8, 17,5,8 23, ,67 7,58 5,88 6,73 5,84 totale accessi < Mbit/s Mbit/s < ,7 77,2 69,3 38,1 4, 42, 41,9 41,1 4 2,22 1,97 3,81 3 Mbit/s 49,1 45, 4,6 37,4 35,6,5 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 Ultimi quattro trimestri Ultimi quattro trimestri A settembre 17, oltre il 64% delle linee a larga banda sono commercializzate con velocità pari o superiore a Mbit/s Su base annua, le linee con velocità pari o superiore a 3 Mbit/s crescono di poco più di 1,8 milioni di unità, arrivando a 3,8 milioni di accessi Gli accessi con velocità compresa tra e 3 Mbit/s sono aumentati di 85 mila unità, raggiungendo i 6,7 milioni di accessi, per la prima volta in flessione rispetto al trimestre precedente, a conferma della graduale migrazione su classi di velocità superiori Gli accessi con velocità inferiore a Mbps, sono diminuiti di quasi 1,7 milioni TIM ha registrato l incremento maggiore degli accessi con velocità maggiori di 3 Mbps (oltre 9 mila linee), seguita da Vodafone (+367 mila linee) e Fastweb (+291 mila linee) 6 Servizio Economico Statistico

7 Wind Tre Vodafone Altri Tiscali Linkem Fastweb Wind Tre Vodafone TIM Fastweb Linkem Tiscali Altri Fastweb Vodafone Tiscali Linkem Wind Tre Altri TIM TIM 1.5 Rete fissa: accessi per operatore e velocità (settembre 17 in %) 65,1 6 < Mbit/s Mbit/s < 3 3Mbit/s , , ,5 19, ,1 21,,2 11,6 12,3 5 +3,4,6 +,2 2,1,1 -,9, -4,9 6, +,7 5 6,9 5,8-2,2 -,5 +2, +,1 +,7 +,5 3,5 -,6 5 +2,3-5,7 -,9 5,3 +3,6,4, +,4 4,7 +,3 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Nel segmento con velocità fino a Mbit/s, la quota di TIM supera di poco il 65%, conseguenza della pregressa presenza «storica» nei servizi a larga banda Nel segmento degli accessi con velocità compresa tra i e 3 Mbit/s, TIM supera il 28%, con una crescita di 2 p.p. su base annua Nella classe di velocità 3Mbit/s, TIM supera il 46%, cresce la quota di Wind Tre (+3,6 p.p.) mentre diminuiscono quelle di Vodafone (-,9 p.p). e soprattutto di Fastweb (-5,7 p.p.). In questo specifico segmento l operatore Eolo (compreso tra gli «Altri») rappresenta 3,5 p.p. arrivando ad occupare, di fatto, la quinta posizione TIM e gli altri cinque principali operatori del settore (Fastweb, Wind Tre, Vodafone, Linkem e Tiscali) rappresentano circa il 95% circa sia dei complessivi accessi con velocità maggiori di Mbps, sia di quelli ultrabroadband, cioè con velocità superiore o uguale a 3 Mbit/s 7 Servizio Economico Statistico

8 1.6 Rete mobile: linee complessive Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Poste Mobile Fastweb Lycamobile Coop Italia Erg Mobile Altri MVNO Milioni di linee Sim complessive (settembre 17, %) Sim «Human» (*) (settembre 17, %) Sim «Human» MVNO (settembre 17, %) 8 99,1 97,8 97, 97,7 98,2 97,9 98,9 99,1 3 31,5 3,6 3, ,5 28,7 26, , 6 93,4 9,7 88,2 86,3 86, 84,8 84,5 83,9 18,7 12,3,9 7, 4 2,2 5,7 7,1 8,8 11,4 12,2 13,1 14,4,3 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7,7 +,3,1 3,7 3,9 +,3 -,9 +,5 -,4 4,4 4,5 +,1 +,6-2,5 +4,1,5 +,2-3,7 +,3 M2M Human Totale Ultimi quattro trimestri Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Su base annua, le linee complessive hanno registrato un aumento di 1,5 milioni di unità Nello stesso periodo, le sim «M2M» (machine to machine) sono aumentate di 3,9 milioni di unità, a fronte di una riduzione di quasi 2,4 milioni di sim solo voce e voce + dati Negli ultimi cinque anni, la consistenza delle sim «M2M» è passata da 5,7 milioni a,3 milioni (pari al 18% delle linee «human») Con riferimento alle sim complessive, Wind Tre si conferma market leader, ma perde 1,7 p.p. su base annua; Vodafone guadagna oltre 1 p.p. portandosi a ridosso di TIM (+,3 p.p.) Guardando le sole sim human, Wind Tre perde,9 p.p. su base annua scendendo al 35,5% mentre TIM guadagna,5 p.p. raggiungendo il 28,7%. Nel segmento MVNO, il peso di Poste Mobile, pur arretrando, rimane non lontano dal 5%, mentre Fastweb rafforza la seconda posizione con una crescita di 4,1 p.p. (*) - Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim solo dati con interazione umana (es: chiavette per PC, sim per tablet ecc.) 8 Servizio Economico Statistico

9 1.7 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di clientela Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Vodafone TIM Wind Tre Poste Mobile Altri MVNO Milioni di sim % Totale in milioni 93,4 9,7 88,2 86,3 83, , 89,3 89, ,8 88,4 4 4 Sim residenziali settembre 17 (%) Sim affari - settembre 17(%) 37,3 4 37,4 3 27,7 25,5 3 36,4 22,,,7 11, 11,2 11,6 set3 set4 set- set6 set7 Affari Residenziali,1 +,7 -,3 4,6 +,2 4,9 +,6,2 -,9,9 2,4 -,2 1,9 +,4 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Su base annua, l utenza affari (11,6% delle linee pari a 9,7 mln di sim) registra un lieve incremento (+6 mila unità), mentre le utenze residenziali (88,4% delle linee pari a 74,8 milioni di sim) segnano una diminuzione di quasi 2,5 milioni di linee Nell intero periodo considerato (set.3 -set. 17), l utenza business è rimasta sostanzialmente costante, mentre quella residenziale è scesa di quasi 9,9 milioni di linee Nel segmento residenziale Wind Tre perde 1,1 p.p., portandosi al 37,3%; diminuisce anche la quota di Vodafone (-,3 p.p.), mentre recupera,7 p.p. TIM Nell utenza affari Vodafone si conferma il principale operatore (37,4%), ma in flessione di 1,2 p.p. Si osserva un incremento non marginale (,9 p.p.) per Wind Tre che raggiunge il 22% nel segmento delle utenze affari 9 Servizio Economico Statistico

10 1.8 Rete mobile: SIM «human» per tipologia di contratto Wind Tre TIM Vodafone Poste Mobile Altri MVNO Vodafone Wind Tre TIM Poste Mobile Altri MVNO Sim per tipologia di contratto (milioni) Sim prepagate - settembre 17 (%) Sim in abbonamento - settembre 17 (%) % 8 93,4 9,7 88,2 86,3 83,9 Totale in milioni , 28,5 25, , 32,4 29, ,6 84,1 85, 85,4 85, ,4,9, 14,6 14,5 set3 set4 set- set6 set7 Abbonamento Prepagate, +,6 -,5 5,1 +,2 5, +,7 +,3 +,2 +,1, 1,7 -,5 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) A settembre 17, l 85,5% della customer base (pari a 71,7 milioni di sim) utilizza schede prepagate; in termini assoluti, su base annua, queste risultano in calo di oltre 2 milioni di unità Anche le schede in abbonamento pari al 14,5% delle linee (12,2 milioni di sim) registrano una flessione (-,4 milioni di unità su base annua) Su base annua, nel segmento delle prepagate aumenta la quota di TIM (+,6 p.p.), di Poste Mobile (+,2 p.p.) e degli altri operatori MVNO (+,7 p.p.), mentre diminuiscono quelle di Wind Tre (, p.p.) e di Vodafone (-,5 p.p.) Nel segmento abbonamenti, Vodafone guadagna,3 p.p. e rafforza la propria quota al 36% Servizio Economico Statistico

11 1.9 Rete mobile: traffico dati Volume traffico dati Sim dati per tipologia contrattuale (%) Traffico unitario mensile (GB/mese e var. %) Sim con traffico dati (mln) 46,8 41,8 35, Traffico dati (petabyte) 52, , % Piano dati Solo dati Contratto standard 11,5 9,4 7,5 6,9 7,3,7,6, 13,7 19,4 69, 74,9 77, 78, 79,1 Giga / mese ,,85 1,4 25,4 1,31 35,1 1,77 57,1 Var. % ,78 3 set3 set4 set- set6 set7 set3 set4 set- set6 set7 set3 set4 set- set6 set7 Nell ultimo anno, il numero delle sim con accesso a Internet è cresciuto del 4,6% arrivando a 52,6 milioni di unità I consumi medi mensili (2,78 Giga/mese) hanno registrato una crescita di oltre il 57% Il traffico dati complessivo risulta in aumento di circa il 65% Da settembre 13, le sim che hanno svolto traffico dati sono passate dal 34,7% al 62% di quelle «human» Circa l 8% delle sim che svolgono traffico dati adottano uno specifico piano dati 11 Servizio Economico Statistico

12 1. Portabilità del numero Portabilità del numero Distribuzione in % per linee di ingresso e di uscita settembre 17 linee in mln Indice di mobilità 28,2 27, ,7 19,5 21, , 74,2 85,8 98,3 113,5 5 26,1 28,7 21,1,4 4,5 36,2 12,4 14,7 set3 set4 set- set6 set7 TIM Vodafone Wind Tre MVNO Linee in uscita Linee in ingresso A settembre 17, il numero cumulato di operazioni di portabilità del numero mobile ha superato i 113 milioni di unità Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo tra operazioni «recipient» e «donating» risulta negativo per Wind Tre (-658 mila unità) e Vodafone (-96 mila unità), mentre ha segno positivo per TIM (+41 mila unità) e gli MVNO (+353 mila unità) L indice di mobilità (*), pari al 27,6% nei primi nove mesi del 17, è superiore rispetto ai tre anni precedenti, mentre è di poco inferiore rispetto al valore dell indice a settembre 13 (*) - Rapporto dato dalle linee mobilitate da inizio anno (donate e acquisite) e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle «M2M») 12 Servizio Economico Statistico

13 La 7 Altri Rai Mediaset 21 Century Fox Sky Italia Discovery 2.1 Media: TV 6,7 5,3 7,2 17,8 14,1 12,4 7,7 23, Evoluzione delle audience delle edizioni serali dei principali Tg nel giorno medio (settembre 13 - settembre 17) TG 4 -, 7,6 TG La7-5,7 4,9 3,1 3,9 Studio Aperto - 4,9 5,3 17, 11,6 TG 5 - TG3 - Regionale TG 3 - TG 2 - TG 1-17, 11,9,1 24,8 24,4 7,7 Fonte: elaborazioni Autorità su dati Auditel(Nielsen) Quote di ascolto nel giorno medio nel mese di settembre 17 (%) 35, 3 31,2 14,3 9,1 7,2 3,4,1 -,6 set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 +,6 +,4 +,3 +,3 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Nonostante la contrazione degli ascolti medi complessivi, rispetto a settembre 13, i telegiornali di Rai e Mediaset confermano la leadership L'edizione serale del Tg1, con 5 mln di telespettatori nel giorno medio, è la più vista, seguita dall edizione del Tg5 sera, con 3,6 mln La quota di ascolti del TgR, testata a carattere locale del canale nazionale di Rai3, risulta in contrazione rispetto a settembre 13 Il telegiornale della sera di La7, con oltre 1 mln di telespettatori medi realizza performance migliori del Tg4 (,58 mln) e Studio Aperto (,66 mln), sebbene quest'ultimo ottenga una share superiore (pari al 5,3%) In crescita la quota di ascolti nel giorno medio di Rai (primo operatore con oltre 3 milioni di telespettatori) rispetto a settembre 16 Per Mediaset, al secondo posto e 2,6 milioni di telespettatori, si registra invece una contrazione (,1 p.p.) La quota degli ascolti complessivi di Sky e Discovery pari, rispettivamente al 9,1% e al 7,2%, risulta in crescita La performance registrata da La7 è in contrazione (-,6 p.p.) La performance degli operatori minori (altri operatori) continua il trend in lieve crescita rispetto a settembre Servizio Economico Statistico

14 GEDI RCS Mediagroup Caltagirone Il Sole 24 ore Amodei (Corriere dello Sport, N.E.S.) Monrif Altri 2.2 Media: Quotidiani Distribuzione delle vendite per gruppi editoriali (in percentuale settembre 17) ,3 -,1 Totale pagata mese di settembre Variazione rispetto a settembre 16: 1% 19,9, -,1 7,3 -,1 6,9 4,3 -,4 31,3 +,2 +,5 Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Nota: la distribuzione è calcolata sul totale vendite cartacee e digitali, inteso come somma del totale pagata e delle copie digitali, copie multiple con un prezzo maggiore del 3% rispetto alla versione cartacea, come rilevato da ADS. Il totale delle vendite di copie del settore nei mesi di giugno è stimato sulla base dei dati raccolti annualmente dall Autorità sull intero universo di riferimento. Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS e IES/Agcom Distribuzione delle vendite giornaliere dei maggiori gruppi editoriali per tipologia di vendita (in migliaia settembre 17) Copie digitali e multiple Totale pagata Totale vendite set3 set4 set- set6 dic6 mar7 giu7 set7 Nota: l'evoluzione del totale vendite, del totale pagata e delle copie digitali e multiple dei primi 7 editori di quotidiani è calcolata sulla base delle rilevazioni condotte da ADS. La totale pagata è intesa come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge, dalle altre vendite e dagli abbonamenti pagati. Le copie digitali e quelle multiple sono considerate solo se il loro prezzo è maggiore del 3% rispetto a quello della versione cartacea. Per GEDI e RCS Mediagroup, primo e secondo operatore nella vendita di quotidiani, si osservano lievi variazioni di segno contrario (-,1 p.p per il primo e +,2 p.p per il secondo) Diminuiscono le copie vendute (cartacee e digitali) dei quotidiani ( copie giornaliere) Con la sola eccezione di Monrif e RCS Mediagroup, per gli altri editori si registra una contrazione delle copie vendute Continua il trend di declino delle vendite di copie cartacee dei quotidiani dei principali editori (-% rispetto a settembre 16) Anche le copie digitali sono in contrazione (-32% rispetto a settembre 13 e 1% rispetto a settembre 16) Il peso delle copie digitali sul totale delle vendite di quotidiani, rimasto sostanzialmente costante nel tempo, è pari all'8% 14 Servizio Economico Statistico

15 2.3 Media: Internet Audience dei principali operatori per utenti unici e tempo medio mensile di navigazione (giu-, giu6, set7) :48: 24:: 19:12: 14:24: 9:36: 4:48: :: TEMPO MEDIO MENSILE DI NAVIGAZIONE PER PERSONA Google Facebook Microsoft Amazon ItaliaOnline set- set6 set UTENTI UNICI Google Facebook Microsoft Amazon ItaliaOnline Mondadori Wikimedia F GEDI ebay Yahoo Fonte: elaborazioni Autorità su dati Audiweb ,6 9,7 9,3 5,5 5, 2,1 1,9 Audience dei principali dei principali Social Network per utenti unici (feb4, set7) Google + Snapchat 24,,5 8, 7,9 7,2 Facebook Instagram Linkedin Twitter 26,4 14,6,4 3,9 5,8 Tumblr Pinterest 2,6 2,1 1, 1,9 1,6 feb4 feb- feb6 set6 dic6 mar7 giu7 set7 8,2 6,1 Google e Facebook, ai primi due posti del ranking per utenti unici, registrano delle audience stabilmente in crescita (rispettivamente +2,8 mln e +2,9 mln di utenti in un anno) Andamento analogo per Microsoft e Amazon in crescita rispettivamente di +2 e +3,1 mln di utenti rispetto a settembre 16 Crescono i visitatori unici delle piattaforme nazionali (ItaliaOnline, GEDI e Mondadori) complessivamente di circa 2 mln In media sono 57 le ore mensili di navigazione degli italiani; la navigazione su Facebook supera le 26 ore mensili di navigazione per utente Continua la dinamica positiva di Facebook, leader fra i social network, che a settembre 17 raggiunge oltre 26 mln di utenti unici Anche la performance di Instagram (gruppo Facebook) risulta in crescita (+ 4,1 mln di utenti unici rispetto a settembre 16) Il social network professionale Linkedin raggiunge i mln di utenti unici Su base annua, l'audience di Twitter è in lieve crescita (+3 mila utenti) mentre quella di Google+ continua il trend in contrazione (,9 mln di visitatori) Servizio Economico Statistico

16 2.4 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 1/3) 19,6 Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche (mld ) Andamento dei ricavi (%),23 1,36 17,64 17,14 17,8,37,94 1,23 1,22,35 1,23,87,36,38 1,73,17,81,87,13,12 1,58 1,73 1,86 5,42 4,78 4,45 4,17 9,2 8,65 8,44 8,45,11 17,64 1,21,37,89 2,16 3,95 8,95 3,, Sistema dell'informazione -3, -,8 5,9 Servizi di media audiovisivi e radio -27,1-5,3 Quotidiani, periodici, agenzie di stampa 25,2 16,3 Editoria elettronica e pubblicità online Editoria annuaristica -9,4 2,1-5,2 Cinema Pubblicità esterna,6-3,2,3 1, Below the line Totale SIC -7,5 3,3-6, -51, Variazione 126 Variazione 6 Servizi di media audiovisivi e radio Editoria elettronica e pubblicità online Cinema Below the line Quotidiani, periodici, agenzie di stampa Editoria annuaristica Pubblicità esterna Il SIC, che negli ultimi cinque anni ha subito una riduzione del 7,5%, nel 16 vale complessivamente 17,64 mld (pari all 1,5% del PIL), registrando una crescita del 3,3% rispetto al Tale crescita è imputabile prevalentemente all area radiotelevisiva (8,95 mld, +5,9% sul ) e al settore dell editoria elettronica e della pubblicità online (2,16 mld, 6,3% sul e +25,2% sul 12) Una persistente contrazione dei ricavi si rileva per i comparti dell editoria tradizionale; in particolare, l area costituita da quotidiani, periodici e agenzia di stampa, nel 16, rimane al di sotto dei 4 mld, segnando una perdita del 5,3% rispetto al (-27,1% rispetto al 12) 16 Servizio Economico Statistico

17 2.5 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 2/3) Incidenza delle aree economiche del SIC sul totale (%) Ripartizione del SIC per tipologia di ricavo (16; %) 5,7 47,3 Fondi pubblici ,2 28,4 22,4 37,1 Vendite di prodotti e servizi 12,3 9,1 7,1 6,9 4,9 5, 2, 2,1 1,2,6 Servizi di media audiovisivi e radio Quotidiani, periodici, agenzie di stampa Editoria elettronica e pubblicità online Below the line Cinema Pubblicità esterna Editoria annuaristica Pubblicità 5,7 Oltre la metà delle risorse del SIC (5,7%), nel 16, è riconducibile all area radiotelevisiva, che rafforza ulteriormente la propria incidenza sul totale rispetto al 12 Negli ultimi 5 anni, il peso di quotidiani, periodici e agenzie di stampa sul SIC diminuisce di 6 p. p., fermandosi al 22,4% L area dell editoria elettronica e della pubblicità online, nel 16, arriva ad incidere per il 12,3% sul totale (+3,2 p.p. rispetto al 12) La pubblicità, in tutte le sue forme, genera il 5,7% dei ricavi del SIC Una parte rilevante degli introiti complessivi (37,1%) deriva dalla vendita agli utenti di prodotti e servizi (contenuti audiovisivi, copie cartacee e digitali, collaterali, ) Il 12,2% delle risorse economiche del SIC è riconducibile a fondi pubblici (incluso il canone per il servizio pubblico radiotelevisivo) 17 Servizio Economico Statistico

18 2.6 Sistema integrato delle comunicazioni (SIC 3/3), Incidenza del digitale sul totale (%) 14, Principali soggetti operanti nel SIC (16; %),,7 2,5 11, 2,3 12, 2,1 12,4 2,3 2,2 39,5 5, 7,9 8,4 9,5 9,7 11,1,2,2,,,3,3,3,3,3,1,1, ,9 3,7 3, 1,9 1,4 1,2 Vendita contenuti audiovisivi Fondi pubblici Pubblicità online Vendita contenuti editoriali Totale 21st Century Fox Fininvest RAI Cairo/Rcs Google GEDI (ex GELE) Facebook Italiaonline Gruppo 24 Ore Altri Nel 16, il peso della componente digitale del SIC sale al 14% (+3,3 p.p. rispetto al 12) Quasi l 8% del valore complessivo del digitale è rappresentato dai ricavi relativi alla pubblicità online, che nel 16 vale 1,95 mld (7,7% rispetto al, grazie soprattutto all andamento della raccolta pubblicitaria realizzata dalle piattaforme digitali) Nel 16, nessuno dei soggetti operanti nel SIC supera la soglia del % dei ricavi complessivi del SIC prevista dall art. 43, co. 9, del Tusmar I gruppi 21st Century Fox, Fininvest e RAI mantengono le prime tre posizioni, detenendo quote vicine al % I primi nove gruppi rappresentano congiuntamente il 61% del SIC (quasi 11 mld ) 18 Servizio Economico Statistico

19 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi Ricavi da inizio anno (milioni di ) settembre 16 settembre Altro 26,9% Servizi postali Ripartizione dei ricavi (settembre 17 in %) Invii singoli nazionali 16,5% Internazionale in uscita 36,6% Servizi di corrieri espresso +% -% Servizi postali Corriere espresso Totale,6% +7,6% +3,4% Variazione in % - (settembre 16 settembre 17) Posta transfrontaliera 6,4% Invii multipli nazionali 5,2% Internazionale in entrata 9,9% Nazionale 53,5% Nei primi nove mesi dell anno, il settore nel suo complesso cresce di 3,4 p.p. rispetto a quanto corrispondentemente osservato lo scorso anno Tale risultato è il risultato, da un lato, della consolidata tendenza alla riduzione dei servizi postali tradizionali (,6 p.p.); dall altro lato, le risorse da servizi di corriere espresso, trainati dalla crescita degli acquisti online, si incrementano di 7,6 p.p. Servizi postali: la principale componente di ricavo è rappresentata da quella relativa agli «invii multipli nazionali» che, seppure in flessione rispetto allo scorso anno, rimane al di sopra del 5% Gli invii singoli nazionali pesano per il 16,5% ma risultano in flessione di oltre il % In forte crescita (+22 p.p. su base annua) la parte dei ricavi ascrivibile agli altri servizi in gran parte rappresentati dai «servizi in esclusiva» e da consegna di pacchi Corrieri espresso: oltre il 53% (peso che risulta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno) è rappresentato dai ricavi derivanti dai servizi con mittente e destinatario nazionali In consistente crescita risultano le consegne internazionali «in entrata» (2,6 p.p.) Nota: i dati sono relativi a: 1) Bartolini, 2) Citypost, 3) DHL Express, 4) Federal Express Europe, 5) Fulmine Group, 6) Nexive, 7) Poste Italiane, 8) SDA, 9) TNT Global Express, ) UPS, 11) GLS Italy 19 Servizio Economico Statistico

20 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi Volumi da inizio anno (milioni di unità) settembre 16 settembre 17 Posta transfrontaliera 4,% Servizi postali Altro 9,1% Ripartizione dei volumi (settembre 17 in %) Invii singoli nazionali 5,7% Internazionale in entrata,2% Servizi di corrieri espresso Internazionale in uscita,3% % Servizio universale Altri servizi postali Corriere espresso 3,1% +,8% +8,9% Invii multipli nazionali 81,3% Nazionale 79,5% -% Variazione in % - (settembre 16 settembre 17) I volumi del settore postale si riducono di 4, p.p. rispetto al 16 In maniera analoga a quanto rilevato per i ricavi tale risultato deriva da una forte flessione dei volumi dei servizi compresi nel Servizio Universale (3,1 p.p.) mentre quelli relativi ai corrieri espresso crescono di 8,9 p.p. I ricavi unitari del complesso dei servizi postali crescono su base annua del 2,8% (da,84 a,86 ), mentre quelli relativi a corrieri espresso scendono in media dell 1,3% (da,9 a 9,96 ) (*) (*) I dati a seguito di riclassifiche operate dalle imprese (o nel numero delle aziende rappresentate) potrebbero non essere direttamente confrontabili con quanto eventualmente indicato in precedenza Servizi postali: gli invii multipli nazionali, rappresentati in larga parte dalla consegna delle comunicazioni relative alle bollette e i servizi finanziari risultano di gran lunga la componente principale dei volumi (oltre l 8%), ma risultano in flessione di 5,9 p.p., anche a causa del progressivo diffondersi della gestione online di questa tipologia di servizi «Crollano» di 18,5 p.p. gli «invii singoli» Corriere espresso: crescono di oltre 8 p.p. le attività su base nazionale (che rappresentano circa l 8% del totale), mentre i servizi basati sulla consegna o sulla ricezione verso/da paesi esteri cresce in media di 12,5 p.p. Servizio Economico Statistico

21 GLS Altri DHL UPS BRT TNT Nexive Fulmine Citypost GLS Italy DHL UPS BRT TNT FedEx Poste Italiane S.p.A SDA (Gruppo Poste Italiane) Poste Italiane SDA (Gruppo Poste Italiane) 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale Settore postale (comprensivo dei corrieri espresso) 7 38,7 4 4 Servizi postali non rientranti nel Servizio Universale 76,4 Corrieri espresso ,7 11,,4 8,6 6,8 6, , ,3 19,2 18,1,1 11,9 5-2,4 5,2 -,6 +,7 +,3 +,4 +,4 +,8 +,4 5 +,2 3, -,3 2,1 +,1 5 +,5 9,1 -,1,4 +,1, 4,3 Poste italiane è leader del settore con il 38,7% (congiuntamente a SDA sfiora il 44%), ma in calo di 2,4 p.p. rispetto alla prima metà dello scorso anno DHL, UPS, BRT e TNT sfiorano nel complesso il 43%, e mostrano una crescita complessiva di 1,8 p.p. rispetto allo scorso anno Differenza vs. settembre 16 (punti percentuali) Con riferimento alla filiera dei servizi postali in concorrenza, Poste Italiane stante la sua presenza storica risulta ancora leader di settore PI detiene infatti oltre il 75%; segue Nexive con oltre il 18,5% Quello dei corrieri espresso è il segmento dove maggiormente intensa è la competizione Tra le imprese considerate, il principale soggetto è DHL (22,3%), seguito da UPS (19,2%) e BRT (18,1%) TNT e GLS Italy, congiuntamente, sono in crescita di 1,1 p.p. SDA scende a poco più del 9% (,4 p.p.) 21 Servizio Economico Statistico

22 4.1 Prezzi: indici generali e principali utilities (=) Indici prezzi generali Indici prezzi utilities 16 Indice generale dei prezzi 16 Acqua (1) Rifiuti (2) Luce (3) Servizi regolamentati locali Servizi regolamentati nazionali Gas (4) Treno (5) Trasporti urbani (6) ISA: Indice di sintesi dei prezzi nelle comunicazioni (*) Comunicazioni (7) , , , 125,1 121, 1 8, ,6 6,7 1,8 9 91, ,5 7 set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set 7 set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Nel periodo considerato (giu giu. 17) l ISA (Indice Sintetico Agcom) (*) dell insieme dei prodotti e servizi di comunicazione mostra una flessione del 6,6% (-2,4% su base annua) I prezzi dei servizi regolamentati su base nazionale mostrano una dinamica lievemente inferiore rispetto a quella generale dei prezzi I prezzi dei servizi regolati a livello locale evidenziano un andamento significativamente superiore a quello medio (125,3 a giugno 17) Tra le diverse utilities considerate, i servizi di comunicazione nel loro complesso sono gli unici a presentare un livello dei prezzi inferiore a quello del (*) - Sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la pay tv, l editoria quotidiana e periodica, per complessive distinte voci. 22 Servizio Economico Statistico

23 4.2 Prezzi: telefonia fissa e mobile (=) Indici prezzi telefonia fissa , Indici prezzi telefonia mobile 98, , , ,3 4 set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set 4 set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set Terminali (1) Accesso / servizi di base (2) Larga banda / Internet (3) Terminali (4) Servizi (5) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (1) 8 (2) 8 3 (3) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi considerati: (4) 8 (5) 8 3 I prezzi dei servizi broadband risultano inferiori a quelli di settembre 13 Tuttavia, risulta in crescita l indice dei prezzi dei servizi di base e dell accesso Tale ultimo andamento appare essere legato alle recenti manovre tariffarie adottate dagli operatori Su base annua i prezzi dei servizi mobili rilevati da Istat mostrano una lieve riduzione Con riguardo all intero periodo i servizi di base scendono di 14,5 p.p. Da settembre 13, i prezzi dei terminali mostrano una sensibile riduzione (-24,1 p.p.) 23 Servizio Economico Statistico

24 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (=) Indici prezzi quotidiani, periodici e TV Indici prezzi servizi postali , , , , set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set 82,6 8 set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set dic mar giu set Quotidiani (6) Riviste e periodici (7) Canone Rai (8) Pay TV (8) Servizi postali (9) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (6) 9 52 (7) 9 52 (8) Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom Codici Istat servizi/prodotti considerati: (9) 8 Nel periodo considerato (settembre 13 - settembre 17), il canone Rai fa registrare una consistente riduzione dovuta soprattutto a quanto previsto dalle leggi di stabilità per il 16 (da 113,5 a euro) e 17 (da a 9 euro) con una relativa flessione superiore al % Parallelamente, si registrano incrementi di prezzo (come per gli altri paesi europei) per i servizi postali (+22,7%), i quotidiani (2,9%) e la pay TV (5,1%) Su base annuale, si segnala la crescita dell indice dei prezzi per l editoria quotidiana (,4%) e per i servizi postali (+4,1%), mentre la pay TV rimane stabile 24 Servizio Economico Statistico

25 4.4 Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa tra il 1 ed il 17 (indice =) Variazione dei prezzi tra giugno 1 e settembre 17 (%) Variazione dei prezzi tra settembre 16 e settembre 17 (%) 8, ,7 7,7 17,8 78,6 91,4 45,2 69,2 65,6 49,5 49,2 17,5 12,6 96, ,6 4,,8 5,1 3,8 4,1 3,3 3, 3,,8,7 1,3 2, 1,8 2, 4, ,1 -,1 7, 9,9-21,1-21,7-29,6-34,2-39,8-42,9 EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito ,5 -,6,1,3,8,8-5,5-6, EU 28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: Eurostat ed elaborazioni Agcom Comunicazioni Servizi postali TLC - servizi e apparati Quotidiani e periodici Fonte: Eurostat ed elaborazioni Agcom Secondo i dati Eurostat, nel periodo considerato (settembre 1 settembre 17) l Italia mostra, per i prezzi di servizi di telecomunicazione, un significativo decremento anche grazie alla rapida discesa dei prezzi dei device L editoria quotidiana e periodica mostra un incremento più contenuto rispetto alla media europea La crescita dei prezzi nei servizi postali in Italia è risultata leggermente superiore alla media europea; ma tra i cinque specifici paesi considerati nel grafico, solo la Germania ha mostrato una dinamica più contenuta rispetto all Italia 25 Servizio Economico Statistico

26 Servizio Economico Statistico Roma Via Isonzo 21/b Napoli Centro Direzionale Isola B5-8143