FIT FOR FINANCIAL ADVISORY

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1 PRESENTANO FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ottobre novembre 2011 ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

2 Obiettivo del Corso Fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria, della costruzione e della gestione del portafoglio personale (inclusi gli immobili, che rappresentano più della metà del patrimonio delle famiglie italiane), delle dinamiche e del funzionamento di strumenti e mercati finanziari. Durata e Struttura Sono 2 moduli da 8 ore ciascuno e 1 modulo da 4 ore. Ogni modulo è acquistabile separatamente. Destinatari Profili junior e senior di banche e altri intermediari finanziari a contatto con la clientela private e famiglie.

3 MODULO I 11 ottobre 2011 LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE (Marco Liera Nicola Zanella) L approccio a piramide per la gestione della finanza personale Il modello YouInvest per interpretare il ciclo economico finanziario Gli indicatori proprietari di rischiosità dei mercati: l indicatore di incertezza economica (IE), la tolleranza al rischio (TR) e l indicatore sintetico di rischio (ISR) Gli insegnamenti della finanza comportamentale La descrizione del profilo rischio rendimento di 12 portafogli strategici L efficienza dei mercati e la prevedibilità dei rendimenti azionari e obbligazionari in un contesto risk-based

4 MODULO II 3 novembre 2011 GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI (Marco Liera - Francesco Paglianisi) Gli strumenti del risparmio amministrato e quelli del risparmio gestito Il rischio di credito, quello di liquidità e quello di mercato I mercati cash e quelli a termine Le variabili che influenzano i mercati nel breve periodo Quali dati tenere sotto controllo LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Gianluigi Gugliotta Alberto Lolli) La consulenza come servizio di investimento. Inquadramento normativo I principi base di valutazione d'azienda quale strumento per la consulenza sul rischio d'impresa

5 MODULO III 29 novembre 2011 (mattina) IL RUOLO E IL FUTURO DELL ASSET CLASS IMMOBILIARE NEL PORTAFOGLIO PERSONALE (Marco Liera - Ezio Bruna) Immobili "Bene d'uso" e immobili "Asset Class Il ruolo e il peso dell'asset class immobiliare nel portafoglio personale I "4 quadranti" dell'investimento immobiliare Gli indicatori di rendimento e rischio immobiliare I modelli previsivi dell'andamento dei mercati Andamento attuale e prospettive future dei mercati immobiliari

6 DATI PARTECIPANTE Cognome e Nome Società Funzione aziendale Tel. DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale Indirizzo Città Cap Prov. Partita IVA Persona di riferimento FIT FOR FINANCIAL ADVISORY Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n ) Sig./Sig.ra Tel. Quota di partecipazione QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO I 500,00 + IVA QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO II 500,00 + IVA QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO III 250,00 + IVA A tutti i partecipanti verrà dato l accesso per 12 mesi alla Newsletter di YouInvest. Modalità di pagamento Il pagamento dovrà essere effettuato all atto dell iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K La fattura verrà emessa a seguito del pagamento. Informazioni Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM tel , fax ; [email protected] I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o . Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim P.zza Borromeo, Milano. Data Firma