Studio Pagamenti 2016

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1 Studio Pagamenti 2016 WWN: Dati aggiornati a Dicembre 2015

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3 Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento 50 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo (*) 1,5 milioni di aziende italiane con dati di pagamento Valore crediti commerciali B2B nel 2015 in Italia: 439 MLD Fonte: Osservatorio Supply Chain Finance, Politecnico di Milano Oltre 450 milioni di movimenti raccolti in Italia 81% dei report acquistati con dati di pagamento 70% dei report con D&B Paydex 4 milioni investiti nel programma negli ultimi 3 anni Valore crediti commerciali analizzati nel 2015 in CRIBIS itrade: 250 MLD Fonte: CRIBIS Fonte: Studio D&B Pagamenti 2016

4 Studio Pagamenti Paesi Taiwan Hong Kong Cina Singapore Filippine Tailandia Canada Usa Messico UK Belgio Paesi Bassi Portogallo Germania Irlanda Finlandia Danimarca Ungheria Repubblica Ceca Turchia Francia Spagna Italia Slovenia Grecia Bulgaria Romania Lituania Russia Nuova Zelanda Australia Sud Africa Singapore Polonia 4

5 Abitudini di Pagamento

6 Abitudini di Pagamento Asia High Lights Nel 2015 Taiwan si contraddistingue per le maggiori quote di pagatori puntuali con il 67,3%. Le Filippine, invece, registrano solo il 2,8% nella classe di pagamento alla scadenza. La Cina mostra invece un miglioramento nelle abitudini di pagamento rispetto al 2014, con una crescita dei pagatori puntuali del 3,4%. A livello settoriale, si segnalano le buone performance del Commercio all ingrosso in Cina e dei Servizi finanziari a Taiwan.

7 Pagamenti Puntuali - Asia Cina; 33,2% Hong Kong; 31% Taiwan; 67,3% Tailandia; 19,5% Filippine; 2,8% Singapore; 53,1%

8 Trend pagamenti in Asia Country % By due date 2014 % By due date 2015 % Over 30 days 2014 % Over 30 days 2015 Trend Taiwan 75,8% 67,3% 2,8% 2,8% Hong Kong 30,8% 31,0% 19,3% 13,6% China 29,8% 33,2% 14,5% 16,1% Philippines 1,9% 2,8% 73,3% 75,2%

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10 Abitudini di Pagamento America del Nord - High Lights Nel 2015 le performance di pagamento del Messico si confermano positive con più del 55% di pagatori puntuali e meno del 3% di ritardi superiori ai 30 giorni. Gli Stati Uniti e il Canada si collocano in una posizione intermedia, con rispettivamente il 53,8% e il 35,3% di pagatori alla scadenza. In particolare, il Canada registra un calo del 9% in questa classe di pagamento rispetto a A livello settoriale, si segnalano le buone performance dell Edilizia e dell Agricoltura in Messico (più del 66% di pagatori regolari). Bene i Servizi finanziari negli Stati Uniti e l Agricoltura in Canada.

11 Pagamenti Puntuali America del Nord Canada; 35,3% Stati Uniti; 53,8% Messico; 55,6%

12 Trend pagamenti 2014/2015 America del Nord Country % By due date 2014 % By due date 2015 % Over 30 days 2014 % Over 30 days 2015 Trend Canada 44,3% 35,3% 8,3% 6,7% United States 54,2% 53,8% 7,9% 7,4% Mexico 56,6% 55,6% 2,0% 2,6%

13 Europa Settentrionale

14 Abitudini di Pagamento Europa Settentrionale - High Lights Nel 2015 Danimarca e Germania si contraddistinguono per le maggiori quote di pagatori puntuali, rispettivamente 87% e 72,3%. Regno Unito, Irlanda e Finlandia, invece, registrano meno del 30% nella classe di pagamento alla scadenza. Repubblica Ceca e Ungheria mostrano dei miglioramenti nelle abitudini di pagamento rispetto al 2014, con una crescita dei pagatori puntuali e una riduzione dei gravi ritardatari. A livello settoriale, si segnalano le buone performance dell Agricoltura e dei Servizi nella maggior parte dei paesi analizzati.

15 Pagamenti Puntuali - Europa Settentrionale Regno Unito; 24,1% Finlandia; 29,2% Irlanda; 28,9% Belgio; 38,1% Olanda; 54,1% Germania; 72,3% Rep. Ceca; 45,6% Danimarca; 87% Polonia; 43% Ungheria; 59,8%

16 Trend pagamenti in Europa Settentrionale Country % By due date 2014 % By due date 2015 % Over 30 days 2014 % Over 30 days 2015 Trend Denmark 90,3% 87% 0,1% 0,1% Finland 34,4% 29,2% 2,5% 2,6% United Kingdom 24,1% 24,1% 11,8% 11,2% Ireland 29,2% 28,9% 10,6% 10,2% The Netherlands 51,2% 54,1% 4,6% 4,1%

17 Trend pagamenti in Europa Settentrionale Country % By due date 2014 % By due date 2015 % Over 30 days 2014 % Over 30 days 2015 Trend Belgium 41% 38,1% 7% 6,7% Germany 74,8% 72,3% 1,1% 1,3% Poland 44,3% 43% 13,5% 22,3% Czech Republic 38,2% 45,6% 8,3% 6,2% Hungary 52,3% 59,8% 5,2% 2,8%

18 Europa Meridionale

19 Abitudini di Pagamento Europa Meridionale High lights Nel 2015 la Turchia si contraddistingue per le maggiori quote di pagatori puntuali con il 50,3%. Bulgaria, Grecia e Portogallo, invece, registrano meno del 23% nella classe di pagamento alla scadenza. Tuttavia, il Portogallo mostra dei miglioramenti nelle abitudini di pagamento rispetto al 2014, con una crescita dei pagatori puntuali e una riduzione dei gravi ritardatari. A livello settoriale, si segnalano le buone performance del Commercio al dettaglio in Spagna e dell Edilizia in Francia.

20 Pagamenti Puntuali - Europa Meridionale Portogallo; 20,1% Francia; 39,1% Slovenia; 44,1% Spagna; 46,9% Italia; 35,7% Bulgaria; 21,7% Grecia; 22,7% Turchia; 50,3%

21 Trend pagamenti in Europa Meridionale Country % By due date 2014 % By due date 2015 % Over 30 days 2014 % Over 30 days 2015 Trend France 38,3% 39,1% 7,2% 7,4% Spain 46,5% 46,9% 7,9% 6,7% Portugal 17,4% 20,1% 23,7% 21,3% Slovenia 41,4% 44,1% 8,9% 7,9% Greece 32,3% 22,7% 45,6% 53,1% Turkey 51,5% 50,3% 15,3% 13,3% Italy 37,6% 35,7% 15,7% 14,3%

22 Lituania

23 Russia Nella classe di pagamento alla scadenza è incluso anche il pagamento anticipato, molto utilizzato in Russia visto l elevata rischiosità commerciale delle aziende e il diffuso fenomeno delle «società di comodo». Inoltre, le aziende tendono a dare priorità ai pagamenti verso alcuni fornitori importanti per il loro business e a ritardare quelli verso gli altri.

24 Australia & New Zealand

25 South Africa

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27 Pagamenti in Italia: solo 1 azienda su 3 paga alla scadenza In Italia paga alla scadenza 1 azienda su 3. 4 su 10 nel Nord Ovest e nel Nord Est, mentre 1 su 5 nel Sud e nelle Isole. Fonte: Studio Pagamenti 1Q

28 Pagamenti in Italia: tornano cattive abitudini? Ritardi gravi: in calo rispetto al 2014, ma ancora +150% rispetto al Ritardi lievi: in aumento rispetto al 2012, ma ancora -10% rispetto al Alla scadenza: in calo rispetto al 2010 e soprattutto rispetto al Fonte: Studio Pagamenti 1Q 2016 La crisi si sta attenuando, ma la gestione dei pagamenti sta ritornando poco efficace da parte dei fornitori e poco attenta da parte dei clienti? 28

29 Come pagano i diversi settori Fonte: Studio Pagamenti 1Q 2016 Analizzando i ritardi gravi, le situazioni più critiche riguardano l Horeca, la GDO e la Pubblica Amministrazione. Seguono il Commercio al dettaglio, le Costruzioni e i Servizi alla Persona. 29

30 CRIBISiTrade: quali evidenze sul cliente? 30

31 Scopri la nostra community sul sito Analisi sui pagamenti con lo spaccato regionale e settoriale delle imprese italiane e internazionali Analisi sulla rischiosità e dei fallimenti delle imprese Gli osservatori sul Marketing B2B Tutti i materiali degli eventi CRIBIS D&B Outlook e Country Report sulle principali economie internazionali

32 Grazie per l attenzione