Domanda farmaceutica e sanitaria

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1 Domanda farmaceutica e sanitaria CAPITOLO 5

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3 DOMANDA FARMACEUTICA E SANITARIA La spesa pubblica e privata per medicinali venduti in farmacia (compresa GDO e parafarmacie per i medicinali senza obbligo di prescrizione) nel 2011 è stata di milioni di euro (-1,5% rispetto al 2010), come conseguenza di un calo della componente farmaceutica convenzionata (-8,5%), pari a milioni di euro (al lordo dei payback), e un aumento della spesa privata (8.671 milioni). A fronte del calo della spesa farmaceutica totale (-1,5%), la spesa sanitaria totale è cresciuta dello 0,1%. Includendo anche la componente pubblica non convenzionata, la spesa totale sale a 26 miliardi di euro, di cui il 66% rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, il 17% composto da farmaci di classe C con prescrizione a A acquistati privatamente, il 9% di farmaci senza obbligo di prescrizione e la parte restante da ticket. Dal 2001 a fronte di un PIL a valori correnti cresciuto globalmente del 25,8%, la spesa farmaceutica totale è aumentata dell 8,7% e la spesa sanitaria totale è cresciuta complessivamente del 44,1%. Rispetto al totale della spesa sanitaria, la componente pubblica rappresenta l 80% (di cui il 12% la farmaceutica) e quella privata il 20% (di cui il 6% la spesa farmaceutica e il restante 14% le altre voci di spesa sanitaria privata). Per quanto riguarda l evoluzione di lungo periodo invece, a partire dal 1990 la spesa farmaceutica totale è cresciuta complessivamente del 94,1%, meno della spesa sanitaria (+173,4%). 125

4 TAVOLA 127 Italia: spesa farmaceutica pubblica e privata in farmacia (milioni di euro) Var. % Var. % media annua 2011/2006 Spesa totale Spesa pubblica Spesa privata - copayment (ticket+spread) - fascia C e A acquisto privato - SOP e OTC (*) ,5-8,5 8,2 34,0 7,4 0,5-0,4-3,7 4,6 26,4 2,6 1,7 Spesa totale procapite (euro) ,0-1,0 Spesa per medicinali unbranded % sul totale della spesa 721 3,7% ,9% ,2% ,1% ,9% 10,3 15,7 (*) incluse vendite in GDO e parafarmacie Nota: spesa pubblica (convenzionata netta) al lordo dei payback. La spesa privata include lo sconto al SSN praticato da farmacisti e industria farmaceutica Fonte: Aifa, Ims, Istat TAVOLA 128 Distribuzione della spesa farmaceutica totale nel 2011 (retail + non retail, % sul totale) Spesa pubblica Fascia C e A acquisto privato Copayment SOP e OTC (farmacia+gdo e parafarmacie) Fonte: Aifa, IMS, Federfarma 126

5 TAVOLA 129 Evoluzione della spesa farmaceutica in Italia (farmacia, GDO e parafarmacie) INDICE 2001= Farmaceutica totale Confezioni di medicinali PIL Inflazione INDICE 2001= Medicinali: spesa media per confezione Inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat, Osmed, IMS 127

6 TAVOLA 130 Spesa farmaceutica e spesa sanitaria totale (pubblica e privata) (milioni di euro) SPESA SANITARIA TOTALE Spesa farmaceutica totale (1) Consumi sanitari privati delle famiglie Spesa sanitaria totale Per prestazioni e servizi sanitari Per servizi amministrativi e costi burocratici in sanità Spesa sanitaria/pil ,3% 7,4% 7,4% 7,5% 7,7% 7,9% 7,9% 8,2% 8,5% 8,5% 8,3% 8,6% 9,0% 9,0% 8,9% var % 2011/2010-1,5 2,8 0,1 0,0 0,6 var % media 2011/2001 0,8 2,3 3,7 3,6 5,9 (1) Canale farmacia, GDO e parafarmacie al lordo del payback SPESA FARMACEUTICA SU: Spesa sanitaria totale Consumi nazionali PIL (a valori correnti) 15,6% 16,2% 16,6% 17,4% 17,9% 17,4% 17,2% 16,7% 16,0% 15,1% 14,7% 13,9% 14,0% 13,7% 13,5% 1,50% 1,56% 1,59% 1,68% 1,78% 1,76% 1,73% 1,75% 1,71% 1,63% 1,55% 1,52% 1,55% 1,51% 1,46% 1,14% 1,20% 1,23% 1,31% 1,38% 1,37% 1,36% 1,37% 1,35% 1,29% 1,21% 1,20% 1,26% 1,24% 1,20% Fonte: elaborazioni su dati Istat, IMS 128

7 TAVOLA 131 Spesa sanitaria pubblica e privata in Italia INDICE 2001= (canale farmacia, GDO e parafarmacie) Spesa sanitaria totale Consumi nazionali Spesa farmaceutica totale Fonte: elaborazioni su dati Istat, IMS, Federfarma TAVOLA 132 Spesa sanitaria totale in Italia nel 2011 (% sul totale) Sanitaria pubblica (non farmaceutica) Farmaceutica pubblica totale Farmaceutica privata sanitaria privata (non farmaceutica) Fonte: elaborazioni su dati Aifa, IMS, Efpia 129

8 TAVOLA 133 Evoluzione della spesa farmaceutica e sanitaria totale (pubblica e privata), dei consumi e del PIL VALORI (milioni di euro) INDICE 1990= % SUI CONSUMI % SUL PIL Spesa farmaceutica totale (1) Spesa sanitaria totale Consumi nazionali PIL Spesa farmaceutica totale (1) Spesa sanitaria totale Consumi nazionali PIL Spesa farmaceutica totale (1) Spesa sanitaria totale Spesa farmaceutica totale (1) Spesa sanitaria totale ,0 109,6 119,0 114,7 102,1 102,1 112,5 124,4 134,8 143,4 161,5 178,6 183,3 187,0 197,1 199,8 197,8 193,3 194,5 197,2 197,1 194,1,0 113,8 122,8 115,2 129,1 130,4 140,7 151,6 157,7 164,0 176,6 189,7 200,7 206,7 224,8 237,2 249,1 250,7 265,7 267,9 273,3 273,4,0 109,8 116,7 119,2 125,8 133,2 140,7 148,2 155,3 162,0 172,5 180,1 186,3 194,1 201,5 209,3 217,1 223,5 229,6 228,5 233,6 238,1,0 108,4 109,7 97,9 99,5 96,6 111,3 118,1 122,1 126,6 133,7 140,2 145,3 149,8 156,0 160,3 166,6 173,5 175,8 169,6 173,4 176,4 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 9,4% 9,8% 9,9% 9,1% 9,7% 9,2% 9,4% 9,6% 9,6% 9,5% 9,6% 9,9% 10,2% 10,0% 10,5% 10,7% 10,8% 10,6% 10,9% 11,1% 11,0% 10,8% 1,09% 1,10% 1,18% 1,27% 1,11% 1,15% 1,10% 1,14% 1,20% 1,23% 1,31% 1,38% 1,37% 1,36% 1,37% 1,35% 1,29% 1,21% 1,20% 1,26% 1,24% 1,20% 5,72% 6,00% 6,40% 6,73% 7,41% 7,72% 7,23% 7,34% 7,39% 7,41% 7,55% 7,74% 7,90% 7,89% 8,24% 8,46% 8,55% 8,26% 8,64% 9,03% 9,01% 8,86% (1) pubblica e privata, in farmacia (incluso GDO e parafarmacie) al lordo del payback Fonte: Istat, Osmed, IMS, Federfarma 130

9 CONFRONTI INTERNAZIONALI La spesa pro-capite pubblica e privata per medicinali distribuiti in farmacia in Italia è stata nel 2011 di 311,7 euro, inferiore alla media dei Big Ue (406,7 euro) del 31%. Includendo anche la parte non retail la spesa sale a circa 26 miliardi, ovvero 430 euro procapite, il 20% in meno rispetto ai Big Ue. Rispetto al PIL la spesa farmaceutica totale (pubblica e privata, canale farmacia) in Italia rappresenta l 1,20%, in calo rispetto all anno precedente (1,24%). Un valore inferiore alla media dei Paesi Big Ue (1,43%) e a quella del complesso dei Paesi europei (1,40%). Il valore complessivo delle vendite conferma che l'italia è tra i più grandi mercati mondiali, anche se in calo nel ranking internazionale. Rispetto al 2005 il nostro Paese è sceso dal quinto al sesto posto al Mondo e entro il 2014 si appresta a diventare il settimo, sopravanzato da Paesi emergenti, quali Cina e Brasile, con India e Russia sempre più vicini. Pur avendo una maggiore quota di popolazione con età superiore ai 65 anni (la cui domanda di Salute è doppia rispetto alla media), la spesa sanitaria totale in Italia è inferiore a quella degli altri Paesi europei, del 17% in termini pro capite prendendo a riferimento la media nei Big Ue. 131

10 TAVOLA 134 Spesa farmaceutica pubblica e privata in farmacia (prezzo al pubblico) Milioni di euro euro procapite Indice (Italia=) % sul PIL Italia (*) Francia Germania Regno Unito Spagna Paesi Big Ue 5 Belgio Grecia Portogallo Austria Irlanda Paesi Bassi Svezia Finlandia Totale Paesi europei ,7 542,9 525,4 262,9 343,7 406,7 519,8 496,2 298,4 635,4 553,7 194,4 323,3 399,5 404,5,0 174,2 168,6 84,4 110,3 130,5 166,8 159,2 95,8 203,8 177,7 62,4 103,7 128,2 129,8 1,20% 1,77% 1,67% 0,95% 1,48% 1,43% 1,55% 2,61% 1,86% 1,77% 1,59% 0,51% 0,79% 1,12% 1,40% (*) incluso GDO e parafarmacie Fonte: Aifa, IMS, Eurostat TAVOLA Spesa farmaceutica pubblica e privata procapite in Italia e nei Paesi Europei (canale retail e non retail, indice Italia=) Italia Media Paesi europei Media altri Big Ue5 Fonte: IMS, Istat, Efpia 132

11 TAVOLA 136 Evoluzione della spesa farmaceutica pro-capite e dell'incidenza sul PIL (spesa pubblica e privata, prezzo al pubblico) SPESA PROCAPITE (euro) INDICI DELLA SPESA PROCAPITE (1990=) % SUL PIL Italia Francia Germania R. Unito Spagna Media Big Ue5 Italia Francia Germania R. Unito Spagna Media Big Ue5 Italia Francia Germania R. Unito Spagna Media Big Ue ,09 1,10 1,18 1,27 1,11 1,15 1,10 1,14 1,20 1,23 1,31 1,38 1,37 1,36 1,37 1,35 1,29 1,21 1,20 1,26 1,24 1,20 1,47 1,56 1,60 1,63 1,62 1,65 1,62 1,63 1,63 1,64 1,92 1,82 1,85 1,90 1,82 1,82 1,77 1,76 1,81 1,87 1,83 1,77 1,41 1,34 1,32 1,15 1,23 1,28 1,29 1,29 1,34 1,29 1,48 1,45 1,55 1,65 1,54 1,68 1,62 1,55 1,58 1,72 1,69 1,67 0,85 0,91 0,99 1,04 1,04 1,06 1,10 1,11 1,12 0,91 0,94 1,00 1,04 1,08 1,11 1,02 1,00 0,98 0,98 1,03 1,01 0,89 1,32 1,45 1,46 1,54 1,38 1,42 1,40 1,45 1,49 1,42 1,41 1,40 1,43 1,48 1,47 1,44 1,41 1,43 1,44 1,60 1,58 1,48 1,32 1,45 1,46 1,54 1,38 1,42 1,40 1,45 1,49 1,28 1,41 1,41 1,45 1,51 1,47 1,48 1,43 1,39 1,42 1,53 1,50 1,43 Fonte: eurostat, IMS, efpia 133

12 TAVOLA 137 Vendite nel 2011 in farmacia per categoria ATC (% sul totale) SPESA Italia Francia Germania Regno Unito Spagna A - Gastrointestinale 14,7 B - Ematologici 3,5 C - Cardiovascolare 24,9 D - Dermatologici 3,3 G - Genito-urinari e ormoni sessuali 6,1 H - Ormoni sistemici 1,5 J - Antimicrobici 6,2 K - Soluzioni ospedaliere 0,2 L - Antineoplastici 1,8 M - Muscolo-scheletrico 5,9 N - Sistema Nervoso Centrale 15,1 P - Antiparassitari 0,1 R - Respiratorio 9,9 S - Organi di senso 2,6 T - Agenti diagnostici 4,0 V - Vari 0,4,0 12,5 5,5 18,0 2,4 4,4 2,1 9,8 0,3 10,7 4,3 16,3 0,2 8,6 3,5 0,9 0,6,0 12,2 3,8 12,2 2,7 4,5 2,2 8,3 0,4 17,4 3,7 17,5 0,1 7,8 2,3 2,6 2,2,0 14,5 2,3 15,6 4,1 6,1 2,5 2,9 0,1 3,9 2,7 26,0 0,5 14,3 2,3 2,0 0,3,0 14,5 2,3 15,6 4,1 6,1 2,5 2,9 0,1 3,9 2,7 26,0 0,5 14,3 2,3 2,0 0,3,0 CONFEZIONI Italia Francia Germania Regno Unito Spagna A - Gastrointestinale 19,4 B - Ematologici 5,0 C - Cardiovascolare 23,8 D - Dermatologici 3,4 G - Genito-urinari e ormoni sessuali 4,6 H - Ormoni sistemici 2,7 J - Antimicrobici 6,5 K - Soluzioni ospedaliere 1,0 L - Antineoplastici 0,3 M - Muscolo-scheletrico 6,2 N - Sistema Nervoso Centrale 15,2 P - Antiparassitari 0,1 R - Respiratorio 7,7 S - Organi di senso 2,7 T - Agenti diagnostici 1,3 V - Vari 0,2,0 16,1 3,2 11,8 4,4 3,2 2,5 5,7 0,5 0,4 5,5 33,6 0,2 9,5 3,0 0,2 0,4,0 14,9 3,1 13,8 6,6 4,0 2,6 4,1 0,4 0,5 6,3 18,1 0,2 17,8 3,5 2,0 2,3,0 16,3 5,1 22,7 5,3 3,3 3,6 3,9 0,2 0,5 3,7 21,9 0,6 9,4 2,7 0,8 0,1,0 16,0 4,8 18,6 4,5 4,2 1,5 4,1 0,2 0,5 8,5 22,3 0,1 10,3 4,3 0,0 0,1,0 Fonte: IMS 134

13 TAVOLA 138 Classifica dei primi 30 mercati farmaceutici mondiali (milioni di dollari USA, valori a ricavo industria, dati retail e non retail) MONDO MONDO USA Giappone Germania Francia Italia Regno Unito Spagna Canada Cina Messico Corea del Sud Brasile Turchia Australia India Belgio Polonia Russia Paesi Bassi Grecia Svizzera Svezia Taiwan Austria Portogallo Ungheria Finlandia Argentina Indonesia Venezuela USA Giappone Germania Francia Cina Italia Spagna Canada Brasile Regno Unito India Russia Australia Corea Turchia Messico Polonia Belgio Svizzera Venezuela Grecia Argentina Svezia Taiwan Austria Paesi Bassi Romania Thailandia Portogallo Ungheria Fonte: IMS 135

14 TAVOLA 139 Spesa sanitaria totale nei Paesi OECD % SUL PIL Italia Media Altri Big Ue 5 Media Paesi europei Francia Germania Regno Unito Spagna Austria Belgio Repubblica Ceca Danimarca Finlandia Ungheria Islanda Irlanda Paesi Bassi Svezia Svizzera 7,5 8,7 8,3 10,1 10,3 7,0 7,2 9,9 8,1 6,5 8,7 7,2 7,0 9,5 6,1 8,0 8,2 10,2 8,5 9,6 9,3 11,1 10,7 8,2 8,3 10,4 10,1 7,2 9,8 8,4 8,3 9,4 7,6 9,8 9,1 11,2 9,0 10,7 10,2 11,8 11,6 9,8 9,5 11,0 10,9 8,2 11,5 9,2 7,4 9,7 9,5 12,0 10,0 11,4 Giappone USA 7,7 13,7 8,2 15,7-17,4 Italia Media Altri Big Ue 5 Media Paesi europei Francia Germania Regno Unito Spagna Austria Belgio Repubblica Ceca Danimarca Finlandia Ungheria Islanda Irlanda Paesi Bassi Svezia Svizzera Giappone USA SPESA PROCAPITE (indice Italia=) ,0 104,0 104,1 123,7 129,3 88,6 74,5 138,7 108,8 47,5 121,5 89,8 41,3 132,8 85,7 113,4 110,8 156,1,0 116,0 116,0 131,4 133,7 108,7 90,2 138,0 128,4 58,6 129,0 102,9 56,1 131,3 117,6 137,1 117,8 159,6,0 117,5 117,5 126,8 134,5 111,2 97,8 136,7 125,8 67,2 138,6 102,8 48,2 112,8 120,5 156,6 118,6 164,0 95,6 232,2 99,0 266,3-253,7 VAR. % MEDIA ANNUA 2009/2005 5,7 6,0 6,0 4,7 5,8 6,3 7,8 5,4 5,1 9,3 7,6 5,7 1,7 1,7 6,3 9,2 5,9 6,4 Fonte: Oecd, Istat per l'italia 136

15 DOMANDA PUBBLICA Nel 2011 la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata di milioni di euro, in calo dell 8,5% rispetto all anno precedente. Insieme alla spesa per distribuzione diretta (2.832 milioni) e ospedaliera (3.882) e al netto dei payback, la spesa complessiva a carico del Servizio Sanitario Nazionale è di milioni di euro, circa il 70% della spesa totale per farmaci in Italia. La compartecipazione da parte dei cittadini nel 2011 è stata di milioni di euro, in crescita come percentuale sulla spesa farmaceutica convenzionata lorda, dal 7,7% al 10,8%. Per il 70% l aumento è legato all incremento della quota pagata volontariamente dal Paziente per avere un farmaco a brevetto scaduto diverso da quello fornito gratiutamente dal SSN. Il risultato annuo della spesa convenzionata netta (-8,5%) è conseguenza di un andamento molto differenziato tra la crescita delle ricette (+0,5%) e il calo della spesa netta media per ricetta (-9,0%). Nel quadro della spesa sanitaria pubblica, la farmaceutica convenzionata è diminuita del -8,5%, a fronte di un aumento dello 0,2% delle altre voci di spesa. La spesa sanitaria pubblica complessiva è diminuita dello 0,6%. Di conseguenza la quota della farmaceutica convenzionata netta rispetto al totale della spesa è scesa dal 9,9% al 9,1%. A fronte dell aumento del PIL (+1,7% a valori correnti), il rapporto tra spesa farmaceutica e PIL è passato da 0,72% allo 0,65%. La composizione della spesa sanitaria pubblica, oltre al 15% della farmaceutica totale, si completa con il 47% della spesa per ospedali (al netto dei farmaci), altre prestazioni e servizi sanitari (21%), onorari medici (10%) e servizi amministrativi e costi burocratici (7%). Tra il 2001 e il 2011 la crescita delle diverse componenti di spesa è stata molto differenziata. Rispetto al totale della spesa, che ha registrato un +49,5%, la farmaceutica convenzionata netta è diminuita del -12,3%, mentre le altre voci di spesa sono cresciute del +60,9% (+85% al netto delle spese del personale). Il PIL a prezzi correnti nel periodo considerato è aumentato del 25,8%: l incidenza della spesa farmaceutica convenzionata netta è scesa dallo 0,93% del 2001 allo 0,65% del 2011, mentre la spesa sanitaria totale è salita dal 6,0% al 7,1%. Dal punto di vista della composizione dell andamento della spesa farmaceutica convenzionata (complessivamente -12,3%), il periodo ha registrato una forte variabilità tra l andamento dei volumi (circa +51%) e quello dei prezzi con un calo del 38% a fronte di inflazione del 24% (con un gap quindi di 62 punti percentuali)

16 TAVOLA 140 Spesa sanitaria pubblica totale: crescita complessiva (var. % cumulata) Altri beni e servizi acquistati dal SSN Totale spesa sanitaria pubblica Personale SSN e onorari medici Spesa farmaceutica pubblica totale Fonte: elaborazione su dati Aifa, Istat 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% TAVOLA 141 Spesa sanitaria pubblica in % sul PIL diff. 2011/2006 Spesa farmaceutica pubblica totale Personale e onorari medici Altre voci di spesa sanitaria pubblica Spesa sanitaria pubblica totale Totale spesa pubblica (al netto degli interessi) 1,1% 3,1% 2,6% 6,8% 44,3% 1,1% 2,8% 2,7% 6,6% 43,2% 1,1% 3,1% 2,8% 6,9% 44,0% 1,1% 3,2% 3,0% 7,3% 47,9% 1,1% 3,2% 2,9% 7,3% 46,6% 1,1% 3,1% 2,9% 7,1% 45,6% ,3 +0,3 +1,3 Fonte: Aifa, Istat TAVOLA 142 Composizione della spesa sanitaria pubblica nel 2011 (% sul totale) 7,0% 11,5% 3,5% 20,8% 10,1% 47,2% Farmaceutica convenzionata + distr. diretta Farmaceutica ospedaliera Onorari medici (generici e specialisti) Ospedali (al netto di farmaceutica ospedaliera) Altre prestazioni e servizi sanitari Servizi amministrativi e altro Fonte: elaborazione su dati Aifa, Istat 138

17 TAVOLA 143 Quadro di sintesi della spesa farmaceutica convenzionata in Italia (milioni di euro) var. % 2011/2010 Spesa convenzionata lorda Compartecipazione alla spesa - ticket - quota di partecipazione sul prezzo di riferimento Sconto farmacie e industrie Spesa convenzionata netta ,6 34,0 20,4 45,3 2,2-8,5 Ricette (migliaia) ,5 Spesa lorda per ricetta Spesa netta per ricetta Spesa netta pro capite 23,0 20,6 190,9 22,6 19,9 189,2 22,1 19,0 185,3 21,0 17,3 168,7-5,1-9,0-9,0 nota: spesa convenzionata netta al lordo dei payback Fonte: Aifa, Federfarma, IMS TAVOLA 144 Evoluzione della spesa sanitaria pubblica e del PIL (indice 2001=) Farmaceutica convenzionata netta Altre spese sanitarie Totale spesa sanitaria PIL Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa 139

18 TAVOLA 145 Italia: spesa sanitaria pubblica MILIONI DI EURO Spesa farmaceutica convenzionata netta Altre voci di spesa sanitaria Altre voci di spesa sanitaria escl. Personale Onorari medici (generici e specialisti) Ospedali - Acquisti di beni e servizi Altre prestazioni e servizi sanitari Totale prestazioni e servizi sanitari Servizi amministrativi Totale prestazioni, servizi sanitari e servizi ammin. Oneri finanziari e contribuzioni diverse Totale uscite correnti per la sanità - Redditi da lavoro dipendente Nota: spesa convenzionata netta al lordo del payback versato dalle Aziende ,5% 0,2% -12,3% 60,9% 1,8% 85,0% -2,2% 0,7% 3,6% 68,4% 56,5% 103,2% 0,6% 65,6% -0,7% 0,9% 47,8% 63,0% -0,6% 48,5% -0,3% 137,4% -0,6% -2,4% 49,5% 31,5% Fonte: Aifa, Istat 140

19 % SUL TOTALE DELLA SPESA SANITARIA Spesa farmaceutica convenzionata netta Altre voci di spesa sanitaria Altre voci di spesa sanitaria escl. Personale Onorari medici (generici e specialisti) Ospedali - Acquisti di beni e servizi Altre prestazioni e servizi sanitari Totale prestazioni e servizi sanitari Servizi amministrativi Totale prestazioni, servizi sanitari e servizi ammin. Oneri finanziari e contribuzioni diverse Totale uscite correnti per la sanità - Redditi da lavoro dipendente 15,9 84,1 46,5 14,6 44,1 16,9 18,2 92,8 5,5 97,3 1,7,0 37,5 12,9 87,1 47,4 8,6 52,8 17,5 19,8 94,1 5,0 99,1 0,9,0 39,7 15,6 84,4 46,4 9,0 50,8 17,2 18,7 94,1 4,8 98,9 1,1,0 38,1 14,8 85,2 48,4 9,0 50,8 17,7 19,1 93,6 4,9 98,5 1,5,0 36,9 13,5 86,5 50,4 9,1 51,5 18,5 19,3 93,5 4,9 98,4 1,6,0 36,1 13,3 86,7 50,7 8,8 52,0 18,8 19,5 93,5 4,9 98,4 1,6,0 36,0 12,3 87,7 52,7 10,0 51,6 19,4 19,4 93,2 4,9 98,1 1,9,0 35,1 12,1 87,9 52,0 9,2 52,2 19,5 19,6 93,2 4,9 98,1 1,9,0 35,8 11,2 88,8 55,0 9,6 52,0 21,1 19,8 92,7 5,1 97,8 2,2,0 33,7 10,5 89,5 54,1 9,2 52,8 21,3 20,4 92,8 5,0 97,9 2,1,0 35,4 10,3 89,7 55,9 10,0 52,2 22,4 20,4 92,9 5,2 98,1 1,9,0 33,8 9,9 90,1 56,0 10,3 52,5 22,5 20,4 93,1 5,2 98,2 1,8,0 34,1 9,1 90,9 57,4 10,1 53,2 23,4 20,6 93,0 5,2 98,2 1,8,0 33,5 Nota: spesa convenzionata netta al lordo del payback versato dalle Aziende Fonte: Aifa, Istat 141

20 % SUL PIL Spesa farmaceutica convenzionata netta Altre voci di spesa sanitaria Altre voci di spesa sanitaria escl. Personale Onorari medici (generici e specialisti) Ospedali - Acquisti di beni e servizi Altre prestazioni e servizi sanitari Totale prestazioni e servizi sanitari Servizi amministrativi Totale prestazioni, servizi sanitari e servizi ammin. Oneri finanziari e contribuzioni diverse Totale uscite correnti per la sanità - Redditi da lavoro dipendente 0,95 5,03 2,78 0,88 2,64 1,01 1,09 5,55 0,33 5,82 0,10 5,98 2,24 0,73 4,93 2,68 0,48 2,99 0,99 1,12 5,32 0,28 5,60 0,05 5,66 2,25 0,93 5,04 2,77 0,54 3,03 1,03 1,12 5,62 0,29 5,90 0,07 5,97 2,27 0,90 5,20 2,95 0,55 3,10 1,08 1,17 5,72 0,30 6,01 0,09 6,10 2,25 0,83 5,29 3,08 0,56 3,15 1,13 1,18 5,72 0,30 6,02 0,10 6,11 2,21 0,86 5,60 3,27 0,57 3,36 1,21 1,26 6,04 0,31 6,35 0,10 6,46 2,33 0,82 5,89 3,54 0,67 3,47 1,30 1,30 6,26 0,33 6,59 0,13 6,72 2,36 0,83 5,99 3,55 0,63 3,56 1,33 1,34 6,35 0,33 6,68 0,13 6,82 2,44 0,74 5,84 3,62 0,63 3,42 1,39 1,30 6,10 0,33 6,43 0,15 6,58 2,22 0,72 6,19 3,74 0,64 3,65 1,47 1,41 6,42 0,35 6,77 0,15 6,91 2,45 0,75 6,52 4,06 0,73 3,80 1,63 1,49 6,75 0,38 7,13 0,14 7,27 2,46 0,72 6,54 4,06 0,75 3,81 1,63 1,49 6,76 0,37 7,13 0,13 7,26 2,47 0,65 6,44 4,07 0,72 3,77 1,66 1,47 6,59 0,37 6,96 0,13 7,09 2,37 Nota: spesa convenzionata netta al lordo del payback versato dalle Aziende Fonte: Aifa, Istat 142

21 TAVOLA 146 Componenti della spesa farmaceutica convenzionata nel 2011 NUMERO RICETTE SPESA FARMACEUTICA LORDA COMPARTECIPAZIONE Numero (.000 unità) Var. % 2011/2010 milioni di euro Var. % 2011/2010 Totale Ticket Spread Incidenza su s.f.l. Piemonte Valle d'aosta Lombardia Bolzano Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia ,4 1,3 3,2 3,6 3,6 1,8 2,6 0,8 1,2 1,3 1,8 2,1 2,7 2,6 1,7-5,5-6,9 2,2-1,0 1,4 2,7 0, ,7-5,3-2,5-2,0-2,6-5,8-3,4-5,3-4,9-4,8-3,1-3,5-5,4-2,7-1,8-3,3-9,0-4,1-15,7-3,3-1,6-4, ,7 5,9 12,5 12,0 4,6 13,5 6,0 9,4 7,5 7,0 7,7 7,1 9,9 9,9 11,2 13,9 12,2 7,6 10,3 14,0 5,9 10,8 Nota: spesa al lordo del payback SPESA FARMACEUTICA A CARICO DEL SSN milioni di euro Var. % 2011/ ,4-8,7-6,6-5,9-4,9-10,3-7,1-9,6-9,5-8,5-7,6-7,4-8,5-7,0-4,4-11,7-16,6-9,1-16,1-7,3-4,8-9,4 Fonte: Aifa, Federfarma 143

22 144 Fonte: Aifa, Istat TAVOLA 147 Bilancio della Pubblica Amministrazione ,1 1,7 31, ,6-1,2 29, ,3 9,7-0, ,0-8,5-12, ,6-0,7 47, Indice 1990= 2011 Var % 2011/ / ,1-0,6 49, ,9 1,4 50, ,8 0,4 33, ,7 - - ENTRATE Redditi da lavoro dipendente USCITE Interessi passivi Farmaceutica convenzionata netta Totale prestazioni e servizi sanitari Spesa sanitaria totale Spesa per sicurezza sociale Totale Uscite Differenza tra entrate e uscite VALORI ASSOLUTI (in milioni di euro) nota: spesa farmaceutica convenzionata al lordo del payback

23 145 Fonte: Aifa, Istat INCIDENZA PERCENTUALE SUL PIL nota: spesa farmaceutica convenzionata al lordo del payback 34,39 32,72 33,86 37,11 44,10 44,02 49,56 45,94 47,20 46,23 45,92 45,06 44,69 44,15 44,74 44,30 43,87 45,53 46,53 46,47 47,09 46,61 46,59 10,73 9,56 9,67 9,96 11,37 11,43 12,01 11,37 11,38 10,58 10,49 10,37 10,48 10,57 10,79 10,72 10,90 10,93 10,56 10,77 11,26 11,08 10,76 4,43 7,89 8,95 10,03 11,98 11,18 12,69 11,59 9,21 7,89 6,56 6,25 6,24 5,57 5,11 4,74 4,63 4,63 4,98 5,16 4,66 4,58 4,94 0,66 0,75 0,72 0,69 0,69 0,57 0,58 0,55 0,57 0,61 0,65 0,73 0,93 0,90 0,83 0,86 0,82 0,83 0,74 0,72 0,75 0,72 0,65 4,20 4,34 4,50 4,60 5,13 5,02 5,12 4,80 4,90 4,92 4,97 5,29 5,62 5,72 5,72 6,04 6,26 6,35 6,10 6,42 6,75 6,76 6, ,90 4,68 4,91 5,02 5,60 5,50 5,53 5,17 5,26 5,26 5,31 5,63 5,97 6,10 6,11 6,46 6,72 6,82 6,58 6,91 7,27 7,26 7,09 19,61 16,37 16,70 18,05 21,14 21,96 23,38 21,84 22,13 21,96 22,13 22,02 22,14 22,58 22,89 23,27 23,57 23,68 23,55 24,49 26,48 26,54 26,44 41,35 41,68 42,84 45,61 53,59 52,96 57,75 52,99 49,92 48,91 47,87 45,88 47,83 47,24 48,35 47,83 48,32 48,96 48,15 49,18 52,54 51,21 50,54-7,0-9,0-9,0-8,5-9,5-8,9-8,2-7,1-2,7-2,7-1,9-0,8-3,1-3,1-3,6-3,5-4,4-3,4-1,6-2,7-5,4-4,6-3,9 ENTRATE Redditi da lavoro dipendente USCITE Interessi passivi Farmaceutica convenzionata netta Totale prestazioni e servizi sanitari Spesa sanitaria totale Spesa per sicurezza sociale Totale Uscite Differenza tra entrate e uscite

24 INCIDENZA PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE USCITE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Redditi da lavoro dipendente Interessi passivi Farmaceutica convenzionata netta Totale prestazioni e servizi sanitari ,9 22,9 22,6 21,8 21,2 21,6 20,8 21,4 22,8 21,6 21,9 22,6 21,9 22,4 22,3 22,4 22,6 22,3 21,9 21,9 21,4 21,6 21,3 10,7 18,9 20,9 22,0 22,4 21,1 22,0 21,9 18,4 16,1 13,7 13,6 13,1 11,8 10,6 9,9 9,6 9,5 10,3 10,5 8,9 8,9 9,8 1,6 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 10,2 10,4 10,5 10,1 9,6 9,5 8,9 9,1 9,8 10,1 10,4 11,5 11,7 12,1 11,8 12,6 13,0 13,0 12,7 13,1 12,9 13,2 13,0 nota: spesa farmaceutica convenzionata al lordo del payback Spesa sanitaria totale 11,8 11,2 11,5 11,0 10,4 10,4 9,6 9,8 10,5 10,8 11,1 12,3 12,5 12,9 12,6 13,5 13,9 13,9 13,7 14,1 13,8 14,2 14,0 Spesa per sicurezza sociale 47,4 39,3 39,0 39,6 39,5 41,5 40,5 41,2 44,3 44,9 46,2 48,0 46,3 47,8 47,3 48,7 48,8 48,4 48,9 49,8 50,4 51,8 52,3 Fonte: Aifa, Istat 146

25 TAVOLA 148 Spesa per la Sanità e la sicurezza sociale VALORI (MILIONI DI EURO) INDICI (1990=) Farmaceutica convenzionata netta Altre voci di spesa sanitaria non farmaceutica Onorari medici Spesa per prestazioni e servizi sanitari Ospedali Totale spesa sanitaria (a) Spesa per sicurezza sociale Farmaceutica convenzionata netta Onorari medici Ospedali Spesa per prestazioni e servizi sanitari (a) prestazioni e servizi sanitari + servizi amministrativi e costi burocratici nota: spesa farmaceutica convenzionata al lordo del payback Totale spesa sanitaria Spesa per sicurezza sociale Fonte: Aifa, Istat 147

26 TAVOLA 149 Distribuzione % della spesa sanitaria pubblica Totale spesa sanitaria pubblica Spesa per prestazioni e servizi sanitari (*) Onorari medici Ospedali Farmaceutica convenzionata netta ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 85,8 92,8 91,8 91,6 91,7 91,3 92,6 92,8 93,2 93,6 93,6 94,0 94,1 93,6 93,5 93,5 93,2 93,2 92,7 92,8 92,9 93,1 93,0 11,9 14,6 13,2 11,7 10,9 10,3 9,8 9,8 9,0 9,0 8,6 8,6 9,0 9,0 9,1 8,8 10,0 9,2 9,6 9,2 10,0 10,3 10,1 50,5 44,1 44,3 46,0 49,2 52,2 53,6 53,5 54,8 54,1 53,6 52,2 50,8 50,8 51,5 52,0 51,6 52,2 52,0 52,8 52,2 52,5 53,2 13,6 15,9 14,7 13,7 12,4 10,3 10,4 10,6 10,8 11,5 12,2 13,0 15,6 14,8 13,5 13,3 12,3 12,1 11,2 10,5 10,3 9,9 9,1 (*) spesa sanitaria totale al netto dei costi per servizi amministrativi e burocratici Fonte: Aifa, Istat 148

27 TAVOLA 150 Incidenza % della spesa sanitaria pubblica sulla spesa per la Sicurezza Sociale e sul PIL INCIDENZA % SUL PIL INCIDENZA % SULLA SPESA PER SICUREZZA SOCIALE Farmaceutica convenzionata netta Onorari medici Ospedali Spesa per prestazioni e servizi sanitari Totale spesa sanitaria Spesa per sicurezza sociale Farmaceutica convenzionata netta Onorari medici Ospedali Spesa per prestazioni e servizi sanitari Totale spesa sanitaria ,66 0,75 0,72 0,69 0,69 0,57 0,58 0,55 0,57 0,61 0,65 0,73 0,93 0,90 0,83 0,86 0,82 0,83 0,74 0,72 0,75 0,72 0,65 0,58 0,68 0,65 0,59 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48 0,48 0,46 0,48 0,54 0,55 0,56 0,57 0,67 0,63 0,63 0,64 0,73 0,75 0,72 2,48 2,06 2,17 2,31 2,75 2,87 2,96 2,77 2,89 2,84 2,85 2,94 3,03 3,10 3,15 3,36 3,47 3,56 3,42 3,65 3,80 3,81 3,77 4,20 4,34 4,50 4,60 5,13 5,02 5,12 4,80 4,90 4,92 4,97 5,29 5,62 5,72 5,72 6,04 6,26 6,35 6,10 6,42 6,75 6,76 6,59 4,90 4,68 4,91 5,02 5,60 5,50 5,53 5,17 5,26 5,26 5,31 5,63 5,97 6,10 6,11 6,46 6,72 6,82 6,58 6,91 7,27 7,26 7,09 19,61 16,37 16,70 18,05 21,14 21,96 23,38 21,84 22,13 21,96 22,13 22,02 22,14 22,58 22,89 23,27 23,57 23,68 23,55 24,49 26,48 26,54 26,44 3,39 4,56 4,33 3,82 3,27 2,58 2,47 2,51 2,57 2,76 2,94 3,31 4,19 3,99 3,61 3,68 3,50 3,49 3,14 2,95 2,82 2,71 2,45 2,97 4,18 3,88 3,26 2,89 2,59 2,31 2,33 2,15 2,16 2,07 2,20 2,42 2,44 2,44 2,43 2,85 2,65 2,68 2,60 2,75 2,81 2,71 12,62 12,60 13,02 12,79 13,01 13,07 12,67 12,67 13,04 12,95 12,87 13,35 13,70 13,72 13,75 14,43 14,70 15,02 14,53 14,91 14,34 14,36 14,26 21,43 26,54 26,97 25,47 24,25 22,86 21,89 21,97 22,16 22,41 22,47 24,04 25,36 25,31 24,97 25,95 26,57 26,81 25,89 26,21 25,51 25,46 24,93 24,99 28,60 29,39 27,81 26,46 25,04 23,64 23,68 23,79 23,95 24,01 25,56 26,95 27,03 26,71 27,74 28,50 28,78 27,93 28,22 27,45 27,35 26,81 Fonte: Aifa, Istat 149

28 TAVOLA 151 Tassi di variazione della spesa farmaceutica e della spesa sanitaria pubblica Farmaceutica convenzionata netta 18,1% 5,0% -3,4% -10,5% -16,8% -1,0% 9,5% 10,0% 10,2% 11,2% 18,6% 33,4% 0,5% -5,4% 8,0% -1,1% 4,0% -6,8% -1,0% -0,2% -1,6% -8,5% Spesa ospedaliera 5,4% 14,3% 7,4% 6,3% 6,1% 0,1% 7,7% 10,6% 1,9% 3,9% 9,1% 8,1% 5,9% 4,7% 11,1% 6,1% 6,7% 0,1% 8,2% 0,3% 2,6% 0,7% Totale spesa sanitaria 19,2% 13,7% 3,5% -0,5% 0,0% -2,5% 7,9% 7,9% 3,3% 4,8% 11,9% 11,1% 6,0% 3,2% 10,0% 6,9% 5,4% 0,5% 6,5% 1,5% 2,1% -0,6% Totale spesa pubblica (netto interessi) 11,6% 8,8% 6,2% 4,4% 2,1% 4,7% 5,9% 4,3% 4,2% 4,4% 1,4% 9,9% 3,9% 6,9% 3,8% 4,2% 5,5% 1,4% 3,3% 4,9% -0,5% -0,5% PIL (valori correnti) 41,3% 8,4% 1,1% -10,7% 1,7% -2,9% 15,2% 6,1% 3,4% 3,7% 5,7% 4,8% 3,7% 3,1% 4,2% 2,8% 3,9% 4,1% 1,3% -3,5% 2,2% 1,7% Variazioni 2011/2001 tassi nominali tassi reali (al netto dell'inflazione) -12,3-36,2 56,5 32,5 49,5 25,6 38,0 14,1 25,8-1,9 nota: spesa farmaceutica convenzionata al lordo del payback Inflazione 6,5% 6,3% 5,3% 4,6% 4,1% 5,2% 4,0% 2,0% 2,0% 1,7% 2,5% 2,8% 2,5% 2,7% 2,2% 1,9% 2,1% 1,8% 3,3% 0,8% 1,5% 2,8% 23,9 - Fonte: Aifa, Istat 150

29 SPESA FARMACEUTICA E RISORSE STANZIATE NEL 2011 Anche il 2011 ha confermato la tendenza della spesa sanitaria pubblica a superare, a consuntivo, il livello del finanziamento SSN. In media tra il 2001 e il 2011 la spesa totale a consuntivo è stata superiore al FSN di circa il 10%. Nel 2011 la spesa territoriale è stata pari al 13,18% del finanziamento del SSN (valori al netto del payback). Va comunque considerato che in tale valore è compreso 1,3 miliardi di compartecipazione alla spesa, ovvero 1,26% del FSN, che non è spesa pubblica ma privata. Le tre Regioni che hanno registrato i più alti valori rispetto al fondo del SSN sono state Puglia, Sicilia e Sardegna La spesa ospedaliera è stata pari a 3,8 miliardi di euro, con uno sfondamento registrato in tutte le Regioni rispetto al tetto del 2,4% del FSN. I tempi di pagamento da parte delle strutture pubbliche, 251 giorni nel primo trimestre del 2012, restano ben superiori a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che li limita a 30 giorni. Rispetto al totale delle vendite delle imprese alle strutture pubbliche, tale valore riflette un debito di oltre 4 miliardi di euro, legati anche a forti differenze a livello regionale, ad esempio con Calabria a 740 giorni, Molise a 673 e Campania 390. Il valore medio a livello nazionale è in crescita negli ultimi due anni ed ha cumulato un allungamento di circa il 20% nell ultimo biennio. 151

30 TAVOLA 152 Spesa sanitaria pubblica e finanziamento SSN MILIARDI DI EURO Spesa sanitaria Finanziamento SSN SPESA FARMACEUTICA PUBBLICA RISPETTO AL FINANZIAMENTO SSN E ALLA SPESA SANITARIA EFFETTIVA Milioni di euro % su FSN % su spesa sanitaria effettiva Spesa convenzionata netta Compartecipazione alla spesa (a) - ticket - quota di partecipazione sul prezzo di riferimento Distribuzione diretta Spesa territoriale Payback Spesa territoriale al netto del payback (b) ,62% 1,26% 0,51% 0,75% 2,67% 13,55% 0,37% 13,18% 9,13% 1,19% 0,49% 0,71% 2,53% 12,85% 0,35% 12,50% Spesa ospedaliera Payback Spesa ospedaliera al netto del payback (c) ,65% 0,10% 3,56% 3,46% 0,09% 3,37% Spesa farmaceutica pubblica effettiva (b+c-a) Spesa farmaceutica pubblica effettiva + ticket ,48% 15,99% 14,68% 15,17% Fonte: Aifa, Istat, Ministero Economia e Finanze 152

31 Puglia Sicilia Sardegna Lazio Campania Calabria Abruzzo Marche Molise Liguria Basilicata Toscana Umbria Friulia V.G. Piemonte E. Romagna Lombardia Veneto V. Aosta Trento Bolzano Italia ,34% 15,31% 15,18% 14,86% 14,11% 13,97% 13,88% 13,37% 13,35% 13,18% 13,10% 12,71% 12,50% 12,43% 12,25% 11,96% 11,66% 11,44% 11,43% 10,12% 9,66% 13,18% FSN Tetto 13,3% Spesa netta Quota prezzo di riferimento Ticket fisso per ricetta Pay-back Distribuzione diretta Spesa territoriale Scostamento assoluto Inc. % su FSR TAVOLA 153 Spesa farmaceutica territoriale in relazione al FSN nel 2011 Fonte: Aifa

32 TAVOLA 154 Spesa farmaceutica ospedaliera in relazione al FSN nel 2011 (milioni di euro) FSN Tetto 2,4% Spesa ospedaliera Pay-back Spesa ospedaliera Scostamento al netto del payback fra spesa e tetto Sardegna Friuli Venezia Giulia Toscana Marche Umbria Piemonte Emilia Romagna Bolzano Liguria Calabria Basilicata Abruzzo Veneto Lazio Puglia Valle d'aosta Trento Lombardia Molise Sicilia Campania Italia Spesa in % su Fondo Sanitario 4,8% 4,6% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 2,9% 2,9% 2,5% 3,6% Fonte: Aifa 154

33 TAVOLA 155 Giorni medi di pagamento dalle strutture pubbliche in Italia (dati trimestrali) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Fonte: Farmindustria 155

34 TAVOLA 156 Giorni medi di pagamento dalle strutture pubbliche in Italia (situazione al marzo 2012) Calabria Molise Campania Puglia Lazio Emilia Romagna Sardegna Italia Toscana Piemonte Sicilia Veneto Liguria Abruzzo Marche Umbria Basilicata Lombardia Valle d'aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Normativa comunitaria Fonte: Farmindustria 156

35 MEDICINALI EQUIVALENTI Rispetto al totale della farmaceutica convenzionata, i medicinali a brevetto scaduto in Italia rappresentano circa il 62% della spesa e l 88% dei consumi (espressi in confezioni), il 20,4% dei quali è costituito da medicinali generici. Anche per effetto delle scadenze brevettuali, il 2011 ha visto proseguire il trend di crescita in atto dal Mentre la spesa in farmacia è diminuita dell 1,5% quella per medicinali generici è aumentata del 10,3%. Prendendo a riferimento il totale del mercato, i generici dal 2001 in avanti hanno aumentato la loro quota di mercato dall 1% al 14% in volume e dallo 0,7% all 8% in valore. Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, a fronte di un mercato in calo, la spesa per medicinali generici è cresciuta del 15,7% medio annuo, con quella per prodotti di marca (ancora coperti da brevetto o a brevetto scaduto) diminuita dell 1,3% all anno. Dati IMS sul totale mostrano come la quota di confezioni off-patent sia sostanzialmente uguale al 90% in tutti i grandi paesi europei, compresa l Italia che non si discosta significativamente da tale valore. In termini di valore medio per confezione calcolato in prezzo al pubblico, il dato in Italia è inferiore a quello medio degli altri grandi Paesi europei, del 12% per quanto riguarda il segmento dei medicinali off-patent. Per il totale del mercato il gap si allarga al 27%. 157

36 TAVOLA 157 Spesa e consumi per medicinali equivalenti rimborsati dal SSN % SUL TOTALE RIMBORSATO DAL SSN NEL 2011 Confezioni Spesa Totale rimborsato SSN coperto da brevetto non coperto da brevetto - branded - unbranded - altri,0% 12,0% 88,0% 73,4% 20,4% 6,2%,0% 38,4% 61,6% 75,5% 15,9% 8,6% % DEL MERCATO, RELATIVAMENTE AL TOTALE IN LISTA DI TRASPARENZA Spesa Volumi Fonte: Aifa, IMS 158

37 TAVOLA 158 Consumi di farmaci equivalenti nel 2011 (% sul totale DDD, differenza rispetto all'italia) Toscana Veneto Umbria Emilia Romagna Piemonte Trento Lombardia Sicilia Marche Valle d'aosta Lazio Friuli Venezia Giulia Campania Bolzano Puglia Liguria Abruzzo Basilicata Sardegna Calabria Molise Nota: dati riferiti alle liste di trasparenza Fonte: Osmed (gennaio-settembre 2011) 159

38 TAVOLA 159 Quota di mercato dei medicinali generici sul totale in farmacia Confezioni Valori Fonte: Assogenerici TAVOLA 160 Trend di spesa per i medicinali per tipo dal 2006 al 2011 (canale farmacia, spesa pubblica e privata) VAR. % 2011/2010 VAR. % 2011/2006 MEDIA ANNUA TOTALE Totale mercato -1,5-0,4-1,9 Farmaci Generici Farmaci branded (in e off patent) 10,3-2,4 15,7-1,3 107,1-6,1 Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Assogenerici 160

39 TAVOLA 161 Quota di mercato di medicinali non coperti da brevetto nel 2011 (% sul totale delle confezioni, rimborsabili e non) % SUL TOTALE Totale Paesi europei - Big Ue Germania - - Francia - - Italia - - Spagna - - Regno Unito - Belgio - Austria - Irlanda - Finlandia 91,6 91,9 94,3 92,1 91,1 89,7 92,0 91,8 91,7 89,2 90,6 TAVOLA 162 Spesa farmaceutica totale (pubblica e privata): valore medio per confezione nel 2011 (indice Paesi Big Ue=) Totale mercato Off-patent Big Ue Italia Fonte: IMS 161

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41 VACCINI E PREVENZIONE I dati OECD mostrano che in Italia la spesa pubblica per la prevenzione (che include quella per le vaccinazioni), rispetto al totale della spesa pubblica è inferiore all 1%, in confronto al 2,1% della media dei Paesi Ue. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, i dati mostrano che negli anni si è verificato un aumento della copertura, cresciuta dal 10,5% della stagione al 19,6% di quella Complessivamente, la variabilità è alta tra le Regioni, con Molise (22,6% del totale), Toscana e Puglia (22,5%) ai primi tre posti. Le differenze per classe di età sono notevoli, con la più alta quota di copertura per gli over 65, che si vaccinano nel 62,4% dei casi. La percentuale di vaccinazioni dell età pediatrica ha una copertura superiore al 90% del totale. Il settore dei vaccini, oltre che per i suoi risvolti per la Salute, riveste grande importanza anche dal punto di vista industriale, come uno dei comparti più innovativi nella farmaceutica. Dal 2007 al 2011 le esportazioni di vaccini per uso umano sono cresciute complessivamente più che negli altri Paesi dell Ue 27, rispettivamente +166% rispetto a + 136%. Di conseguenza è aumentata la quota di mercato dell Italia sul totale dell export Ue 27, passata dal 3,3% del 2007 al 3,7% del 2011 (soprattutto per un incremento nel commercio verso i Paesi extra europei). 163

42 TAVOLA 163 Spesa pubblica in prevenzione rispetto alla spesa sanitaria pubblica % SUL TOTALE NEL ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Italia media Paesi Polonia Austria Francia Norvegia Danimarca Spagna Belgio Svezia Germania Finlandia % SUL TOTALE 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Italia Paesi europei Nota: media Paesi Ue include, oltre all'italia, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia e Svezia Fonte: OECD 164

43 TAVOLA 164 Copertura vaccinazione antinfluenzale in Italia PER ABITANTI STAGIONE , PER ABITANTI DELLA STESSA CLASSE D'ETÀ anni anni anni 65 anni e oltre Totale Fonte: elaborazioni su dati Ministero della Salute 165

44 TAVOLA 165 Italia: vaccinazione antinfluenzale, stagione COPERTURE VACCINALI, PER ABITANTI Molise Toscana Puglia Liguria Umbria Calabria Basilicata Emilia Romagna Lazio Marche Friuli Venezia Giulia Veneto Italia Campania Sardegna Sicilia Abruzzo Piemonte Trento Valle d'aosta Lombardia Bolzano Fonte: Ministero della Salute 166

45 TAVOLA 166 Vaccinazioni dell'età pediatrica COPERTURE VACCINALI (*) PER ABITANTI IN ITALIA POL3 DTP3 DT-DTP3 EPB3 MPR1-MPR M-MPR1-MPRV HIB ,6 95,8 95,9 96,6 96,8 96,5 96,5 96,7 96,3 96,1 96,3 96,3 90,5 93,3 92,9 95,8 94,0 94,7 96,2 96,5 96,1 96,0 96,2 96,2 95,3 95,7 96,8 96,8 96,6 96,2 96,6 96,7 96,7 96,2 96,4 96,6 94,1 94,5 95,4 95,4 96,3 95,7 96,3 96,5 96,1 95,8 95,8 96,1 74,1 76,1 79,8 82,0 85,1 82,7 88,2 89, ,5 90,1 74,1 76,9 80,8 83,9 85,7 87,3 88,3 89,6 90,1 89,9 90,6 90,1 54,7 70,2 83,4 90,4 93,8 94,7 95,5 96,0 95,7 95,6 94,6 95,9 POL: antipoliomielitica; EP: antiepatite virale B; DT: vaccinazioni antidifterica ed antitetanica; DTP: vaccino combinato antidifterico-tetanico-pertossico; MPR: vaccinazione contro il morbillo, la parotite, la rosolia; forme invasive da Haemophilus influenzae b (Hib) meningite batterica * dati di copertura al 24 mese per: cicli completi (3 dosi) di DT, DTP, Epatite B, Polio, Hib e per una dose di MPR MEDIA DELLE COPERTURE VACCINALI DELL'ETÀ PEDIATRICA (% SUL TOTALE) Fonte: elaborazioni su dati Ministero della Salute 167