Convegno Università Bocconi e I-Com Quale governance multilivello nel settore farmaceutico

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1 Convegno Università Bocconi e I-Com Quale governance multilivello nel settore farmaceutico Gli strumenti di controllo e contenimento della spesa Tra esigenze di bilancio, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni ed effetti economici di lungo periodo Emilio Stefanelli Vice Presidente Farmindustria Milano, 27 novembre 2009

2 La Sanità italiana tra shock esterni e sfida della sostenibilità Popolazione con più di 65 anni (% sul totale) e più Crescita del PIL in (var %) Nel medio-lungo periodo in Con la attuale copertura pubblica, il rapporto sanità/pil supererà il 10% A incidenza sanità/pil costante, la copertura pubblica scenderà sotto il 50% Oggi la spesa privata in sanità è per l 86% out of pocket, cioè direttamente pagata dai redditi dei cittadini appropriatezza di tutte le prestazioni valore dell innovazione compartecipazione alla spesa ( universalismo selettivo ) Fonte: elaborazioni su dati istat, MEF, Cerm 1

3 Da una spesa più efficiente risposte migliori alla crescente domanda di salute Efficienza e qualità della spesa sanitaria pubblica per Regione Qualità spesa (min 0, max 100) Campania Sicilia Puglia Trentino AA Liguria Lazio Molise Abruzzo V. Aosta Basilicata Marche Umbria Toscana Piemonte E. Romagna Veneto Friuli Lombardia Sardegna Efficienza spesa Calabria (min 0, max 100) Piemonte V. Aosta Lombardia Trentino-AA Veneto Friuli VG Liguria E. Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Saldi di mobilità sanitaria (ricoveri in migliaia) NORD +148 CENTRO +62 SUD =100 % anziani in assistenza domiciliare integrata % parti cesarei sul totale Nord Centro Sud Fonte: Cerm, Istat, Mef 2

4 Gestire l equilibrio della spesa con la partecipazione di tutti gli attori Determinanti della crescita della spesa sanitaria pubblica (% sul totale, stime) farmaceutica totale (convenzionata e non) 60 Composizione della spesa sanitaria pubblica (% sul totale) (stima) altri beni e servizi (diretti e in convenzione) 8% 40 68% 24% personale 20 0 farmaceutica totale personale altri beni e servizi (diretti e in conv.) La farmaceutica pubblica totale (convenzionata, distribuzione diretta, ospedaliera), che rappresenta il 16% della spesa totale, ha determinato l 8% della crescita della spesa tra il 2001 e il 2009 Fonte: elaborazioni su dati istat, aifa, Ims, DPEF 3

5 Per l industria in ricavi più bassi che negli altri principali Paesi Prezzi a ricavo industria dei medicinali con prescrizione (primi 300 p.a. a valore, prodotti lanciati dopo il 1990) Germania UK Grecia Paesi Bassi Spagna Francia Fonte: Cergas Bocconi Distribuzione del prezzo al pubblico tra gli attori della filiera (% sul totale) UK Francia Spagna Germania produttori media Big Ue (escl. ) Fonte: elaborazioni su dati IMS distribuzione (intermedia e finale) IVA 4

6 In spesa farmaceutica più bassa che negli altri principali Paesi Ue Spesa farmaceutica pubblica nel 2008 (canale farmacia) euro procapite over 65 (in %) Spesa procapite per farmaci oncologici nel 2008 (indice media Ue=100) Francia Germania 325,9 20,1 Spagna Francia Spagna 318,7 253,0 16,3 16,6 Media Ue 100 Regno Unito 211,4 16,0 Germania Big 5 Ue 188,5 265,6 20,0 18,0 84 (incl. distr. diretta) 216,2 20,0 Regno Unito Rispetto agli altri grandi Paesi Ue, in spesa procapite inferiore del 30% per i medicinali e del 10% per la spesa sanitaria, superiore (+15%) per le pensioni Fonte: Aifa, Istat, Agenas, Associazioni Nazionali, Karolinska Institutet 5

7 Occupazione e redditività segnalano le difficoltà del settore in Addetti nella farmaceutica (indice 1990=100) Altri big Ue (*) Redditività nella farmaceutica (ROIC, punti percentuali) Big Ue* Altri big Ue (*) Δ% vs Ue +9% % -17% -24% (*) Germania, Francia, Regno Unito, Spagna (*) Germania, Francia, Spagna, Belgio. Media aritmetica La farmaceutica in continua a creare valore ma ci sono pericoli per la sostenibilità della crescita Fonte: Efpia, elaborazioni Cergas Bocconi 6

8 Andamento diverso per altri settori della sanità 160 Andamento della spesa sanitaria e farmaceutica pubblica (indice 2001=100) Spesa pubblica in-patient (% sul totale della spesa sanitaria) altre spese sanitarie consumi inflazione spesa convenzionata netta Austria Francia Finlandia Polonia Danimarca Germania prezzi medicinali rimborsati Svezia Spagna Fonte: dati e stime su Aifa, Istat, Associazioni Nazionali 7

9 Assistenza primaria: miglioramenti nelle cure e valore industriale : riduzione del tasso di mortalità standardizzato (n di morti per 100 mila abitanti) Tutte le cause Mal. app. circolatorio Mal. app. respiratorio Mal. app. digerente Altre cause dal 1994 al ,3-34,0-24,4-38,8-11,0 dal 1978 al ,1-37,3-38,6-33,1-31,9 La primary care rappresenta un valore fondamentale per il SSN Dà risposte a malattie molto diffuse e che interesseranno una quota crescente di persone, ad es. per invecchiamento e cronicità (già oggi i malati cronici sono più di 25 milioni) I medicinali per la primary care rappresentano un insieme di conoscenze e un valore industriale per il settore in I farmaci per l assistenza primaria non vanno considerati come commodity, con logiche puramente commerciali. Va riconosciuto il valore del brevetto e del marchio, che testimoniano l impegno industriale delle imprese Fonte: Istat, OECD (2006 ultimo anno disponibile) 8

10 Necessario garantire l accesso all innovazione su tutto il territorio Dopo l autorizzazione da parte dell Aifa, anche le commissioni regionali devono autorizzare il farmaco per procedere all inclusione nei prontuari regionali Tempo medio fra AIC a livello europeo e effettiva inclusione nel primo formulario subnazionale Giorni Inserimento prontuario regionale Processo autorizzazione AIFA * Al momento dell indagine in Calabria la commissione PTOR non era attiva Basilicata Calabria * Campania Emilia Romagna Lazio Sarde-Tosca-Trentgna na Umbria V. d - Aosta Veneto Fonte: Cerm, 2009 Un esempio su alcuni fra i principali farmaci oncologici: il Censis ha riscontrato forti differenze regionali in termini di quantità per paziente. Fatta 100 la media nazionale i valori vanno da 60 a oltre 150 Fonte: Censis,

11 Valutazione costo/beneficio per salute, sviluppo, efficienza del SSN Rapporto costo/beneficio dall uso dei farmaci in per patologie croniche (cardiovascolare, respiratorio, depressione, Alzheimer) Mld euro Spesa sostenuta per medicinali 6,2 Valore economico della farmaceutica addetti, 200 mila con l indotto Nel ,3 miliardi di investimenti, ai quali se ne sommano altri importanti nel 2009 e gli Accordi di Programma Costi sanitari evitati (minore ospedalizzazione, interventi chirurgici non necessari, rallentamento degenerazione malattie) Costi non sanitari evitati (minori giorni di lavoro persi, minore spesa per assistenza sociale) Fonte: CER, Il valore del farmaco (2008) 6,4 6,0 Oltre 200 medicinali in sviluppo (136 prodotti biotech in fase clinica) Il 37% dell export hi-tech italiano Da retribuzioni, investimenti e tasse 11,8 miliardi rispetto agli 11,5 di spesa pubblica (ex factory) Export in % sulla produzione Risparmi ottenibili dai vaccini 1 euro speso per la vaccinazione può equivalere a 24 euro per curare chi si ammala vendite interne 53% export Fonte: The value of vaccination, Vaccines (2003) Fonte: Farmindustria 10