BOLLETTINO SULL INDAGINE SUL CREDITO BANCARIO DI BANCA D ITALIA

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1 Bollettino periodico BOLLETTINO SULL INDAGINE SUL CREDITO BANCARIO DI BANCA D ITALIA 28/7/2 Andamento del credito: quantità e condizioni per imprese e famiglie

2 BOLLETTINO SULL INDAGINE SUL CREDITO BANCARIO DI BANCA D ITALIA A G G I O R N A M E N T O D I L U G L I O 2 Sommario Introduzione... 2 LE IMPRESE... 2 LE FAMIGLIE... 5 Indice delle figure... Pagina

3 Introduzione Sintetizziamo nella nostra elaborazione la situazione del credito secondo i dati diffusi dalla Banca d Italia sulla base delle indicazioni fornite dalle banche (tramite il questionario appositamente elaborato dalle banche centrali dell Eurosistema. ). Di seguito anche qualche considerazione (nel riquadro grigio) sui dati. Highlights Le difficoltà delle aziende di credito si riflettono sul mercato del credito, più spento che nel periodo scorso. Influiscono le capacità di finanziarsi da parte delle banche, sui criteri di allentamento o restringimento del credito. Preoccupazioni continuano su situazione generale e settoriali. Le banche cercano di aumentare i margini sui crediti, in particolar modo per quelli più rischiosi. Si riducono le richieste di finanziamento dalle imprese, le motivazioni maggiori sono per la ricostruzione delle scorte o per la ristrutturazione dei debiti. Anche il credito al consumo risente degli stessi effetti per cui si concede con maggiore attenzione ed a condizioni più onerose. Questo vale anche per i prestiti per le abitazioni, ora meno richiesti dalle famiglie. Questi sono gli ultimi valori, estrapolati e rielaborati, dell indice di diffusione (il risultato rappresentato è la media ponderata delle risposte) 2 : LE IMPRESE Indagine sul credito bancario (BLS) Banca d Italia: L'indagine ha preso il via nel gennaio del 23 ed è condotta dalle banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato la moneta unica in collaborazione con la Banca centrale europea. Si rivolge ai responsabili delle politiche del credito delle principali banche dell'area (oltre ); per l'italia partecipano le capogruppo di otto gruppi creditizi. L'indagine consente di evidenziare in maniera distinta, da un lato, i fattori che influenzano l'offerta di credito nonché i termini e le condizioni praticate alla clientela e, dall'altro, l'andamento della domanda di credito con le relative determinanti. Il questionario contiene diciassette domande con risposta multipla suddivise in due sezioni: una si riferisce ai prestiti concessi alle imprese, l'altra al credito concesso alle famiglie. È inclusa inoltre una domanda "aperta" con la quale gli intermediari possono evidenziare aspetti congiunturali del mercato del credito non contemplati negli altri quesiti. I responsabili del credito sono chiamati a esprimere valutazioni sia sugli andamenti del trimestre trascorso sia sulle prospettive per quello successivo. 2 (Dalle note Banca d Italia) Per il calcolo dell'indice di diffusione si associano valori numerici alle risposte di tipo qualitativo fornite dagli intermediari. Per i quesiti relativi alle condizioni dell'offerta, i valori attribuiti sono i seguenti: = notevole irrigidimento, = moderato irrigidimento, = sostanziale stabilità, - = moderato allentamento, - = notevole allentamento. Per i quesiti relativi alle condizioni della domanda, i valori attribuiti sono i seguenti: = notevole espansione, = moderata espansione, = sostanziale stabilità, - = moderata contrazione, - = notevole contrazione. Per ogni quesito, l indice di diffusione è dato dalla media ponderata di tali valori, con pesi pari alle frequenze osservate. Il campo di variazione dell indice è compreso tra - e. Pagina 2

4 Attese sulla mutazione - per i prossimi 3 mesi - dei criteri per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese -,6 Nel complesso -,6 Prestiti alle piccole e medie imprese,3 Prestiti alle grandi imprese Prestiti a breve termine,6 Prestiti a lungo termine - Figura (Q) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i criteri applicati dalla banca per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese Importanza relativa dei fattori per i criteri applicati nell approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese -,6 costi connessi con la posizione patrimoniale della banca,3 capacità della banca di finanziarsi sul mercato (ad esempio quello monetario od obbligazionario),6 posizione di liquidità della banca da parte delle altre banche da parte delle istituzioni non bancarie da parte delle fonti di finanziamento di mercato attese riguardo all attività economica in generale,3,3 prospettive relative a particolari settori o imprese rischi sulle garanzie - Figura 2(Q2) Negli ultimi tre mesi, qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nell approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese Pagina 3

5 ESPANSIONE NOTEVOLE MODERATA CONTRAZIONE MODERATA NOTEVOLE Termini e condizioni praticati dalla banca per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese,38 -,3 Prezzo, margine Prezzo, margine della banca per della banca per la media dei i prestiti più prestiti rischiosi Oneri addizionali oltre agli interessi,6 Ammontare del prestito Attività richieste a garanzia, Particolari clausole contrattuali,6,6 Scadenza - Figura 3(Q3) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese Variazione della domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese, escludendo le normali oscillazioni stagionali, nei prossimi 3 mesi Nel complesso Prestiti alle piccole e medie imprese Prestiti alle grandi imprese Prestiti a breve termine Prestiti a lungo termine,6,6,6,6,6 Figura 4(Q7) Secondo le attese, come muterà nei prossimi tre mesi la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese presso la banca, escludendo le normali oscillazioni stagionali Pagina 4

6 ESPANSIONE NOTEVOLE MODERATA CONTRAZIONE MODERATA Importanza relativa dei fattori per la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese Esigenza di fondi: investimenti fissi, Esigenza di fondi: scorte o capitale circolante,9 Esigenza di fondi: fusioni/acquisizioni, Esigenza di fondi: ristrutturazione debito,3 finanziamento: autofinanziamento finanziamento: prestiti erogati da altre banche finanziamento: prestiti erogati non da banche finanziamento: emissione titoli di debito finanziamento: emissioni azionarie,6,6,6,6,6 Figura 5(Q5) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese LE FAMIGLIE Variazione dei criteri applicati per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle famiglie,,6 Prestiti per l acquisto di abitazioni negli ultimi tre mesi Prestiti per l acquisto di abitazioni nei prossimi tre mesi Credito al consumo e altri prestiti negli ultimi tre mesi Credito al consumo e altri prestiti nei successivi tre mesi - - Figura 6(Q8) Come sono mutati/muteranno i criteri applicati dalla banca per l approvazione di prestiti a favore delle famiglie Pagina 5

7 Importanza relativa dei fattori per i criteri applicati nell approvazione di prestiti a favore delle famiglie per l'acquisto di abitazioni,6,,,, - Costi di provvista e vincoli di bilancio Pressione concorrenziale da parte delle altre banche Pressione concorrenziale da parte di non banche Percezione del rischio riguardo l'attività economica in generale Percezione del rischio prospettive di mercato degli immobili residenziali - Figura 7(Q9) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nella concessione di prestiti alle famiglie per l acquisto di abitazioni Termini e condizioni praticati dalla banca per l approvazione di prestiti a favore delle famiglie per l'acquisto di abitazioni,3,3,6 - Prezzo: margine della banca per la media dei prestiti Prezzo: margine della banca sui prestiti più rischiosi Garanzie richieste Rapporto tra valore del prestito e quello delle garanzie Scadenze Oneri addizionali oltre agli interessi - Figura 8(Q) come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per la concessione di prestiti alle famiglie per l acquisto di abitazioni Pagina 6

8 Importanza relativa dei fattori per i criteri applicati nell approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie -,6 Costi di provvista e vincoli di bilancio Pressione concorrenziale da parte di altre banche,, Pressione concorrenziale da parte di non banche Percezione del rischio riguardo l'attività economica in generale+,6 Percezione del rischio merito di credito dei consumatori, Percezione del rischio rischi sulle garanzie - Figura 9(Q) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nell approvazione di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie Termini e condizioni praticati dalla banca per l approvazione di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie - Prezzo: margine della banca per la media dei prestiti,6,6 Prezzo: margine della banca sui prestiti più rischiosi,,6,6 Garanzie richieste Scadenze Oneri addizionali oltre agli interessi - Figura (Q2) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per l approvazione di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie Pagina 7

9 ESPANSIONE NOTEVOLE MODERATA CONTRAZIONE MODERATA NOTEVOLE ESPANSIONE NOTEVOLE MODERATA CONTRAZIONE MODERATA NOTEVOLE Variazione della domanda di prestiti da parte delle famiglie, escludendo le normali oscillazioni stagionali Prestiti per l'acquisto di abitazioni negli ultimi tre mesi -,6 Prestiti per l'acquisto di abitazioni nei prossimi tre mesi Credito al consumo ed altri prestiti negli ultimi tre mesi,, Credito al consumo ed altri prestiti nei prossimi tre mesi,6 Figura Q3) Negli ultimi tre mesi,come è mutata la domanda di prestiti da parte delle famiglie,escludendo le normali oscillazioni stagionali Importanza relativa dei fattori per la domanda di prestiti da parte delle famiglie per l acquisto di abitazioni esigenze di fondi: prospettive del mercato degli immobili residenziali esigenze di fondi: fiducia dei consumatori,, ricorso a fonti alternative di ricorso a fonti finanziamento: alternative di esigenze di fondi: risparmio delle finanziamento: altre spesa per consumi -,6 famiglie -,6 banche -,6 ricorso a fonti alternative di finanziamento: altre fonti, Figura 2(Q4) Negli ultimi tre mesi, qual è stata l importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti da parte delle famiglie per l acquisto di abitazioni. Pagina 8

10 ESPANSIONE NOTEVOLE MODERATA CONTRAZIONE MODERATA NOTEVOLE Importanza relativa dei fattori per la domanda di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti da parte delle famiglie Esigenze di fondi: spesa per beni di consumo Esigenze di fondi: fiducia durevoli (autoveicoli, ecc.) dei consumatori,,6 finanziamento alternative: risparmio delle famiglie, finanziamento alternative: prestiti da altre banche -,6 finanziamento alternative: altre fonti, Figura 3(Q5) Qual è stata l importanza dei fattori per la domanda di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti da parte delle famiglie Pagina 9

11 Indice delle figure (con collegamenti alle figure) Figura (Q) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i criteri applicati dalla banca per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese... 3 Figura 2(Q2) Negli ultimi tre mesi, qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nell approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese... 3 Figura 3(Q3) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per l approvazione di prestiti e l apertura di linee di credito a favore delle imprese... 4 Figura 4(Q7) Secondo le attese, come muterà nei prossimi tre mesi la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese presso la banca, escludendo le normali oscillazioni stagionali... 4 Figura 5(Q5) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese... 5 Figura 6(Q8) Come sono mutati/muteranno i criteri applicati dalla banca per l approvazione di prestiti a favore delle famiglie... 5 Figura 7(Q9) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nella concessione di prestiti alle famiglie per l acquisto di abitazioni... 6 Figura 8(Q) come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per la concessione di prestiti alle famiglie per l acquisto di abitazioni... 6 Figura 9(Q) Negli ultimi tre mesi,qual è stata l importanza dei seguenti fattori per i criteri applicati dalla banca nell approvazione di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie... 7 Figura (Q2) Negli ultimi tre mesi, come sono mutati i termini e le condizioni praticati dalla banca per l approvazione di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti a favore delle famiglie... 7 Figura Q3) Negli ultimi tre mesi,come è mutata la domanda di prestiti da parte delle famiglie,escludendo le normali oscillazioni stagionali... 8 Figura 2(Q4) Negli ultimi tre mesi, qual è stata l importanza dei seguenti fattori per la domanda di prestiti da parte delle famiglie per l acquisto di abitazioni Figura 3(Q5) Qual è stata l importanza dei fattori per la domanda di finanziamenti per l acquisto di beni di consumo e altre tipologie di prestiti da parte delle famiglie... 9 Pagina