IL GRUPPO BEI IN ITALIA NEL 2016

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1 IL GRUPPO BEI IN ITALIA NEL 2016 DARIO SCANNAPIECO Vicepresidente Banca Europea per gli Investimenti Presidente Fondo Europeo per gli Investimenti Roma, 1

2 Gruppo BEI in Italia: dati principali Sostegno Gruppo BEI all Italia nel 2016: 137 operazioni per 11,2 miliardi di nuova finanza: 9,9 mld prestiti BEI + 1,3 garanzie ed equity FEI Valore totale dei progetti sostenuti nel 2016: 37,4 miliardi (24,1 BEI e 13,3 FEI) Totale impieghi BEI in Italia a fine 2016: 67,4 miliardi PMI sostenute dal gruppo BEI nel 2016: BEI (prestiti) PMI FEI (garanzie) PMI Piano Juncker da Aprile 2015: 4,3 mld di prestiti e garanzie per 28,5 mld di investimenti attivati in Italia Oltre agli 11, 2 miliardi sono stati siglati mandati con il governo Italiano per 0,5 mld che attiveranno operazioni per oltre 2 miliardi: 200 milioni MIUR-Coesione: Fondo di fondi per R&S nel Sud Italia 202,5 milioni SME Initiative: portafoglio di 1,2 mld per progetti PMI nel Sud e Isole 100 milioni Italian Risk Sharing: plafond di 0,5 mld per progetti R&S di PMI e MidCap 2 2

3 I finanziamenti gruppo BEI negli ultimi anni in Italia 14 (dati in miliardi di euro) ,9 0,5 11,4 11,7 11,2 0,5 0,7 1, ,0 0,2 6,8 10,4 10,9 11,0 9, BEI FEI Con oltre 200 miliardi l Italia si conferma il principale beneficiario storico del Gruppo BEI dalla costituzione della Banca (1958) 3 3

4 Finanziamenti gruppo BEI (BEI + FEI) e investimenti attivati (dati in miliardi) , , ,2 32,9 29,3 29,0 10,9 11,4 11,7 11,2 37, Totale Totale Prestiti e garanzie gruppo BEI Totale Investimenti Attivati Negli ultimi cinque anni: oltre 52 miliardi di nuove operazioni per circa 150 miliardi di investimenti attivati 4 European 12 gennaio Investment 2017 Bank 4 4

5 Finanziamenti BEI 2016 in Italia per settore 4% 6% 1% Infrastrutture 21% 42% PMI, Mid-Cap Istruzione Energia Industria 2% Servizi Trasporti 8% Sviluppo Urbano 12% 4% Settore Idrico 5 5

6 Attività 2016 Nel corso dell anno firmate in totale 137 operazioni tra BEI (101) e FEI (36) Operazioni BEI: FS, RFI: (1 miliardo) per la sicurezza e l ammodernamento della rete Governo e MIUR: potenziato il Piano Scuole da 940 milioni a 1,5 miliardi POR Regionali: con 570 milioni sostegno agli investimenti dei POR di Puglia (7 miliardi) e Basilicata (800 milioni) Basilicata: finanziato il 50% del Piano da mezzo miliardo contro il dissesto idrogeologico Passante di Mestre: sottoscritto il primo project bond in Italia, l operazione ha vinto il premio 2016 Thomson Reuters European bond deal of the year (uplift rating tranche senior grazie a BEI) Università La Sapienza: 115 milioni per il piano da 155 milioni per nuovi laboratori, biblioteche, alloggi studenti, aule ed efficientamento energetico degli edifici Principali operazioni corporate non EFSI: FCA R&S (250 milioni), ADR (300), ENI energie rinnovabili (70), A2A (145), IREN (30), ENAV (70), EGP (65), TERNA (200), Poste italiane (173) Mandati: MIUR- Ministero Coesione e Mezzogiorno: lanciato il primo Fondi di fondi da 200 milioni per finanziare con diversi strumenti la ricerca in otto regioni del Sud Italia utilizzando le risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione (PON R&I) Italian Risk Sharing: programma BEI-MEF-MISE da 0,5 mld diretto alle imprese o intermediato - per prestiti a progetti di innovazione delle PMI. Prima operazione diretta: Vetri Speciali (30 milioni) SME Initiative: utilizzando 202,5 milioni di risorse nazionali, creazione di un portafoglio di prestiti alle PMI da 1,2 miliardi per progetti nel Sud e nelle isole 6

7 Operazioni BEI con garanzia EFSI nel 2016 Totali operazioni BEI firmate in Italia con garanzia EFSI: oltre 1,3 miliardi pari a circa 3 miliardi di investimenti attivati Beneficiario Descrizione Operazioni gruppo BEI sotto garanzia EFSI (milioni) Valore investimento (milioni) Toscana Energia Rete di distribuzione e nuovi contatori digitali Gasdotti Italia Potenziamento rete trasporto gas Dolomiti Energia Piano di sviluppo e impianti idroelettrici KSPG R&S motori a combustione, treni elettrici e ibridi EUROMED Modernizzazione ed ampliamento flotta MM Water Servizio idrico integrato nella città di Milano Banca del Mezzogiorno PMI settori industria, turismo e agricoltura Italgas Contatori intelligenti Aimag Settori idrico, rifiuti, rete gas e teleriscaldamento Ansaldo Progetti R&S nel settore turbine a gas I Rete Upgrade tecnologico rete distribuzione gas LSCT Ammodernamento due terminal container Totale

8 Il FEI in Italia nel 2016: 1,3 miliardi ATTIVITÀ EQUITY: investiti 80 milioni in 2 operazioni di Private Equity/Venture Capital che hanno contribuito a raccogliere oltre 940 milioni GARANZIE: impegnati 1,2 miliardi in 32 operazioni grazie alle quali sono stati veicolati circa 12,3 miliardi di euro di nuovi prestiti alle PMI MICROFINANZA: firmate due operazioni di microfinanza per un totale di 19 milioni di euro e 53 milioni di investimenti attivati. Prodotto N. operazioni Impegni FEI (mln) Investimenti attivati (mln) Equity Garanzie Microfinanza Totale SME initiative: 1,2 miliardi alle PMI del Sud Strumento finanziario innovativo che permette di combinare fondi BEI-FEI-MISE-Commissione UE per finanziare le PMI localizzate nell Italia del Sud e Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) con un importo stimato di 1,2 miliardi di nuovi prestiti a fronte di un contributo nazionale a valere sul PON imprese e competitività di 202,5 mln. L Italia è il primo Paese a concretizzare il nuovo programma di accesso al credito previsto dalla programmazione della UE utilizzando lo strumento della cartolarizzazione. 8

9 Le operazioni FEI con garanzia EFSI nel 2016: Totali operazioni FEI in Italia con garanzia EFSI: circa 0,7 miliardi pari a oltre 11mld di investimenti attivati Beneficiario Operazioni FEI - EFSI (milioni) Valore investimento (milioni) BANCO POPOLARE CDP EFSI Investment Platform 112, CREVAL Cariparma ICCREA BCC Cambiano Wisequity IV Alba Leasing Banca Sella BdM-MCC - Fondo Centrale di Garanzia 27, Tenax Nord e Centro Italia Confidi Marche-Piemonte Confidi 15,6 672 Banca CRS BCC Lease 5,3 210 Totale 733,

10 I fondi Gruppo BEI per le PMI (dati in milioni di euro) 22,6 miliardi totale prestiti e garanzie PMI nell ultimo quinquennio Importo medio di ciascun prestito BEI nel 2016: euro BEI FEI Nel corso del 2016 la BEI ha firmato nuove linee di credito con 17 delle oltre 30 banche che lavorano in Italia in partnership con la BEI: Intesa Sanpaolo, Unicredit, UBI, BNL-Bnp Paribas, Cariparma, BPER, Credem, Albaleasing, BP Cividale, Iccrea, CR Bolzano, Deutsche Bank, SocGen, Selmabipiemme, Banca del Mezzogiorno, BP Sondrio e ISMEA (prestiti ai giovani agricoltori) 10

11 Il numero di PMI sostenute dal gruppo BEI per le PMI in Italia al 2016: 40000, PMI nel 2016 Circa posti di lavoro sostenuti nel 2016 Oltre PMI nell ultimo quinquennio BEI (prestiti) PMI FEI (garanzie) PMI 35000, , , , , ,0 5000, BEI FEI 11

12 Risultati EFSI per il gruppo BEI al 2016: Italia Gruppo BEI 4,3 mld di euro di operazioni approvate 28,5 mld di euro di investimenti attivati BEI 28 operazioni per 3 mld di prestiti ed 8,5 mld di investimenti attivati FEI 40 operazioni per 1,3 mld di garanzie e 20 mld di investimenti attivati 12

13 Piattaforme piano Juncker BEI e FEI stanno sviluppando piattaforme di investimento con CDP in diversi campi: Alpine Platform: Iniziativa CDP e FEI che prevede la creazione di un fondo equity multi regionale (Lombardia, Piemonte, Veneto) a sostegno dell industria locale COSME: piattaforma di risk sharing con una dotazione di 225 milioni di euro per sostenere nuovi investimenti di PMI per oltre 6,2 miliardi di euro ltatech: investimento congiunto FEI-CDP di 200 milioni di euro a sostegno di iniziative di technology transfer, in particolare spin off o start up originati da università o centri di ricerca italiani A breve saranno lanciate altre piattaforme BEI-FEI attualmente allo studio con CDP e focalizzate sul cambiamento climatico, il supporto alle MidCap attraverso strumenti di risk sharing e al cofinanziamento di grandi progetti infrastrutturali. 13

14 Assistenza tecnica Lo European Investment Advisory Hub (EIAH il secondo pilastro del Piano Juncker) e l iniziativa Jaspers della BEI e della Commissione Europea sono strumenti che mettono a disposizione delle autorità di gestione dei fondi strutturali, supporto e servizi di advisory e assistenza tecnica forniti dalla BEI per la preparazione e per la successiva implementazione di progetti rilevanti per l attuazione delle politiche europee. A fine 2016, l Advisory Hub ha ricevuto 341 richieste di assistenza dai 28 stati membri. L Italia in particolare si è dimostrata il Paese più attivo su questo fronte, con 26 richieste di assistenza. Jaspers è disponibile per tutti gli Stati membri UE e per i Paesi in Pre-adesione alle UE. E già attivo in Italia e, nella fase di programmazione attuale ( ) sta fornendo supporto a grandi progetti su ferrovie e broadband. 14

15 Strumenti finanziari e Fondi Strutturali Jessica: un modo innovativo di impiego dei Fondi Strutturali 75 progetti finanziati in Italia per 775 milioni di investimenti mobilizzati, a fronte degli EUR 328m contribuiti, con pieno utilizzo delle risorse europee contribuite nei tempi previsti dai regolamenti. Effetto leva superiore a due I progetti sono sostenibili finanziariamente: ad oggi il portafoglio è pienamente performante Alcuni esempi: Flotta per il trasporto pubblico ad impatto zero (Sardegna); Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (Sicilia); Riconversione ex-stabilimento Birreria Peroni (Campania); Illuminazione pubblica a Napoli, ecc. Ulteriori investimenti finanziabili grazie ai ritorni generati dalle iniziative Vantaggi: Modalità efficiente di utilizzo delle risorse pubbliche e selezione accurata di progetti Aumento dell offerta di risorse per investimenti in un momento in cui l appetito del sistema bancario rimane prudente 15

16 Nuove sfide - EFSI 2.0 A Dicembre 2016 l ECOFIN ha dato il via libera alla proposta della Commissione Europea di prolungare l attività del pilastro EFSI fino al 2020 con l obiettivo di mobilizzare 500 miliardi di investimenti. Nuovo Regolamento EFSI attualmente in discussione (Trilogo). La BEI è osservatore nel processo in corso. Alcune considerazioni sul nuovo Regolamento in base alla conoscenza BEI del mercato ed effettiva capacità di deployment del nuovo strumento EFSI: Mantenere flessibilità e regole non troppo stringenti Focalizzazione sui settori a forte impatto occupazionale Priorità nell allocazione delle risorse EFSI a investimenti PMI Sviluppo pipeline potenziale anche attraverso Advisory Hub (contatti con le NPIs). Forte concentrazione sul «third pillar»: riforme strutturali per aumentare la capacità di generare investimenti sul territorio nazionale. A breve verrà presentato il rapporto «Investment and Investment Finance in Europe» 16

17 LA BEI ED I SUOI AZIONISTI La BEI (Banca europea per gli investimenti) è la banca prevista dal Trattato di Roma del 1957 istitutivo delle Comunità europee, poi diventate Unione europea (UE). Lo scopo della BEI è quello di contribuire alla realizzazione dei progetti di interesse comunitario attraverso finanziamenti a medio-lungo termine. Tali finanziamenti sono erogati a condizioni particolarmente vantaggiose per i beneficiari (Stati, enti locali o imprese), perché le emissioni obbligazionarie della BEI hanno la cosiddetta tripla A dalle agenzie di rating e quindi la Banca può raccogliere capitali sui mercati finanziari a interessi molto bassi e con lunghe durate. Il capitale della BEI è detenuto dai 28 Paesi membri della UE: Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno il 16,1% a testa; segue la Spagna con 9,7%. European 12 Investment gennaio 2017 Bank 17