Ufficio di Lubiana SLOVENIA GRANDE DISTRIBUZIONE

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1 Ufficio di Lubiana SLOVENIA GRANDE DISTRIBUZIONE

2 INDICE 1. CENNI SUI CONSUMI LOCALI CENNI SUL SETTORE DISTRIBUTIVO IN SLOVENIA PRINCIPALI GRANDI DISTRIBUTORI PRODOTTI DI LARGO CONSUMO, PREVALENTEMENTE ALIMENTARI MODA...9 Abbigliamento...9 Calzature MATERIALE EDILE, UTENSILI, GIARDINAGGIO PRODOTTI COSMETICI E PER L IGIENE ARREDAMENTO...23 Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana

3 1. CENNI SUI CONSUMI LOCALI Nel 2014 il PIL pro-capite sloveno si è attestato a euro (83% della media europea e l 86% del PIL pro-capite italiano, contro il picco assoluto dell 89% della media europea registrato prima della crisi nel 2008). Per il 2015 si attende un incremento del PIL pro-capite sloveno a euro. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2012 i consumi medi per famiglia, diminuiti del 5,4% rispetto al 2010, ammontavano in Slovenia a circa euro, suddivisi nel dettaglio tra: trasporti (16,83%), agro-alimentari e bevande (14,29%), spese per la casa (13,63%), ricreazione e cultura (8,75%), abbigliamento e calzature (5,84%), comunicazioni (4,95%), arredamento, attrezzature per la casa e manutenzione ordinaria (4,71%). Tabella 1: Consumi medi delle famiglie slovene nel 2010 e 2012 Consumi Anno 2010 Anno 2012 Media per Media per Struttura Media per Media per Struttura famiglia membro consumi famiglia membro consumi (in euro) di famiglia (in euro) per membro (in euro) di famiglia (in euro) per membro di famiglia di famiglia (in %) (in %) Consumi totali, di cui: , ,11 100, , ,10 100,00 1. Spese per consumi (consumption expenditure) , ,44 85, , ,70 87,26 - Prodotti alimentari e bevande analcoliche 2.847, ,62 14, , ,90 14,29 - Bevande alcoliche, tabacco e narcotici 380,49 150,52 1,87 356,62 142,07 1,85 - Abbigliamento e calzature 1.301,19 514,75 6, ,41 447,96 5,84 - Spese casa, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 2.410,36 953,54 11, , ,60 13,63 - Arredamento, attrezzature per la casa, 1.274,29 504,11 6,27 906,27 361,05 4,71 manutenzione ordinaria della casa - Salute 448,96 177,61 2,21 449,06 178,90 2,33 - Trasporti 2.901, ,77 14, , ,40 16,83 - Comunicazioni 905,73 358,31 4,45 953,17 379,74 4,95 - Ricreazione e cultura 1.964,30 777,08 9, ,34 671,03 8,75 - Formazione 176,17 69,69 0,87 177,03 70,53 0,92 - Alberghi, bar e ristorazioni 782,96 309,74 3,85 606,70 241,70 3,15 - Vari bei e servizi (spese personali, protezione sociale, assicurazioni, servizi finanziari ecc.) 2. Altre spese che non fanno parte dei consumi (other expenditure which is not part of consumption expenditure), tra cui grandi lavori in casa Fonte: Uffici di Statistica sloveno, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana, agosto ,57 801,71 9, ,59 766,74 10, , ,67 14, ,22 977,34 12,74 Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 1

4 Tabella 2: Beni di consumo durevoli nel 2010 e 2012 Beni di consumo durevoli Quota delle famiglie che dispongono di questi beni (in %) Anno 2010 Anno 2012 Televisore a colori 97,6 97,2 Televisore bianco-nero 3,3 n.d. Videoregistratore 49,8 n.d. Videocamera 14,0 11,4 Radio 85,7 89,3 Attrezzature audio HI-FI 42,8 44,0 CD attrezzature 52,8 n.d. Computer personale 66,5 67,1 Lavatrice 97,1 97,6 Asciugatrice 26,0 26,2 Frigorifero 98,6 98,5 Refrigeratore 77,6 62,1 Lavastoviglie 52,0 52,8 Forno a microonde 54,0 53,0 Aspirapolvere 92,1 n.d. Macchina cucitrice 38,7 n.d. Piano, pianino 5,2 n.d. Altri grandi in strumenti 10,1 10,2 Automobile 80,2 80,4 Bicicletta 63,5 61,5 Ciclo motore 6,3 5,4 Motociclo 5,0 3,4 Roulotte 1,5 1,1 Barca a motore 1,1 0,6 Telefono 80,4 79,8 Telefono mobile (cellulare) 92,6 93,3 Fonte: Uffici di Statistica sloveno, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana, agosto Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 2

5 2. CENNI SUL SETTORE DISTRIBUTIVO IN SLOVENIA La capitale slovena Lubiana vanta, anche rispetto alle medie europee, una forte densità di zone commerciali in funzione del numero degli abitanti e della superficie della città. Nel 2005 si registravano a Lubiana metri quadri di superficie commerciale per abitanti. Il dato si stima sia salito nel 2014 a circa metri quadri per abitante. Il livello generale dei prezzi resta piuttosto elevato, sia in rapporto al PIL pro-capite sloveno, sia in rapporto al livello dei prezzi praticati in Italia. Dal primo luglio 2013, l imposta generale sul valore aggiunto in Slovenia è aumentata dal 20 al 22% e quella ridotta dal 8,5 al 9,5%. La grande distribuzione ha un ruolo centrale nell economia della Slovenia, se si considera il ridotto numero di esercizi commerciali in rapporto alla popolazione, soprattutto nel settore agroalimentare, e la concentrazione di circa il 70% del mercato (ultimi dati disponibili 2012) in tre grandi gruppi: Mercator (croata), TUS (slovena) e SPAR (svizzera). Negli ultimi anni si stanno affermando le catene discount (che detengono insieme circa il 18% del mercato) come la HOFER (austriaca), la LIDL (tedesca) e l Eurospin (italiana). Grafico 1: Quote di mercato dei principali grandi distributori di prodotti di largo consumo, prevalentemente alimentari, nel 2012 E.Leclerc 1,6% Altri 11,0% Tuš 12,7% Mercator 33,3% Discount (Hofer, Lidl, Eurospin) 17,6% Spar 23,8% Fonte: Quotidiano Delo settembre 2014, elaborato dall Agenzia ICE di Lubiana ad agosto Nel settore agroalimentare la GDO è così strutturata: MERCATOR, con un fatturato nel 2013 di ca. 1,56 miliardi di euro e una quota di mercato di ca. il 33% è la principale catena di distribuzione operante in Slovenia. La sua leadership è stata notevolmente ridimensionata dall'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti che a partire dal 2006 ne hanno lentamente eroso la posizione (quota passata dal 46 al 33% tra il 2006 e il 2010). Nel 2014 si è concluso l iter di vendita della MERCATOR acquisita della croata AGROKOR, Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 3

6 SPAR, con un fatturato di ca. 699 milioni di euro e una quota di mercato di circa il 24%, TUŠ, con un fatturato di ca. 510 milioni di euro e una quota di mercato del 18%, HOFER, con un fatturato di ca. 313 milioni di euro, LIDL, con un fatturato di ca. 256 milioni di euro, LECLERC, con un fatturato di ca. 108 milioni di euro, EUROSPIN, con un fatturato di ca. 100 milioni di euro, JAGROS NEGOZI JAGER, con un fatturato di ca. 78 milioni di euro. Nel settore abbigliamento, i gruppi con fatturato più alto, oltre alla MERCATOR, rappresentata dalle aziende INTERSPORT (ca. 51 milioni di euro) e MODIANA (ca.40 milioni di euro), restano il gruppo SPORTINA BLED (ca. 49 milioni di euro, cipriota); MAGISTRAT INTERNATIONAL (ca. 46 milioni di euro, slovena), H&M (ca. 45 milioni di euro, olandese), HERVIS (ca. 37 milioni di euro, austriaca); C&A (ca. 33 milioni di euro, svizzera) e METRO (ca. 31 milioni di euro, slovena). Da segnalare che nel 2008 era entrato sul mercato sloveno anche il gruppo italiano OVS (Oviesse), presente nel Paese con quattro punti vendita all interno dei centri commerciali QLANDIA, che ha però di recente modificato la sua strategia, rinunciando al controllo diretto e cedendo i suoi negozi in franchising. Il settore calzature è dominato dalle aziende MASS (ca. 25 milioni di euro, slovena), DEICHMANN (ca. 22 milioni di euro, tedesca) e LEATHER & SHOE INTERNATIONAL (ca. 13 milioni di euro, austriaca). Nei settori dei materiali edili, fai da te, utensili ed accessori arredo casa (rubinetterie, caldaie, etc.), il gruppo più grande è lo sloveno MERKUR, con un fatturato di ca. 221 milioni di euro, seguito dai gruppi TOP DOM (ca. 72 milioni di euro, slovena), BAUHAUS (circa 62 milioni di euro, svizzera), OBI (circa 47 milioni di euro, austriaca) e BAUMAX (circa 26 milioni di euro, austriaca). Presenti nel settore cosmetici e igiene soprattutto la MUELLER (ca. 97 milioni di euro di fatturato, tedesca) e DROGERIE MARKT (ca. 89 milioni di euro, austriaca), oltre ai negozi TUŠ DROGERIJA (dell'azienda ENGROTUŠ, slovena) e BEAUTIQUE (dell'azienda MODIANA, proprietario al 100% la MERCATOR). Nel settore arredamento le aziende della grande distribuzione più importanti sono la LESNINA (ca. 57 milioni di euro di fatturato, austriaca), HARVEY NORMAN (ca. 51 milioni di euro, australiana), RUTAR (ca. 35 milioni di euro di fatturato, austriaca) e JYSK (ca. 23 milioni di euro di fatturato, danese). Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 4

7 3. PRINCIPALI GRANDI DISTRIBUTORI 3.1 PRODOTTI DI LARGO CONSUMO, PREVALENTEMENTE ALIMENTARI -1- POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. sociale Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@mercator.si negozi alimentari e supermercati 227 franchises N. dipendenti ,56 miliardi di euro Croata -2- SPAR SLOVENIJA D.O.O. Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@spar.si 77 supermercati SPAR 13 ipermercati INTERSPAR 5 megamercati SPAR CITY N. dipendenti ,87 milioni di euro Svizzera Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 5

8 -3- ENGROTUŠ D.O.O. Cesta v Trnovlje 10 A, 3000 Celje Telefono Fax info@engrotus.si 56 supermercati 42 negozi alimentari 1 supermercati Ekstra Tuš 39 drogherie 6 negozi Cash & Carry 5 megacentri Planet Tuš 4 centri bowling 3 caffetterie e pasticcerie De la Creme 3 bar Planet 4 bar Bowling 5 spazi per bambini Oslarija 107 franchises N. dipendenti ,67 milioni di euro Slovena -4- HOFER TRGOVINA D.O.O. Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica Telefono Fax centralna-nabava1@hofer.si 74 N. dipendenti ,90 milioni di euro Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 6

9 -5- LIDL D.O.O., K.D. Pod lipami 1, 1218 Komenda Telefono Fax uprava@lidl.si 46 N. dipendenti periodo 255,77 milioni di euro 01/03/ /02/2014 Tedesca -6- RUDNIDIS D.O.O. (E.LECLERC LJUBLJANA) MARIDIS D.O.O. (E.LECLERC MARIBOR) Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana Tržaška cesta 67A, 2000 Maribor Telefono Fax info@rudnidis.si info@maridis.si N. dipendenti ,24 milioni di euro 27,78 milioni di euro Francese Francese Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 7

10 -7- EUROSPIN EKO D.O.O. Renški podkraj 64, 5292 Renče Telefono Fax tajnistvo@eurospineko.si 40 negozi alimentari 2 franchises N. dipendenti ,06 milioni di euro Italiana -8- JAGROS D.O.O. (NEGOZI JAGER) Laše 1B, 3241 Podplat Telefono Fax info@trgovinejager.com 29 N. dipendenti ,79 milioni di euro Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 8

11 -9- NAMA D.D. Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@nama.si 2 N. dipendenti 161 (intera azienda) 12,38 milioni di euro (intera azienda) Slovena 3.2 MODA Abbigliamento -1- INTERSPORT ISI D.O.O. (DI PROPRIETA DI MERCATOR D.D.) sociale Cesta na okroglo 3, 4202 Naklo Telefono Fax info@intersport.si 34 negozi 1 franchise N. dipendenti ,04 milioni di euro Croata Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 9

12 -2- SPORTINA BLED D.O.O. sociale Alpska cesta 43, 4248 Lesce Telefono Fax info@sportina.si Bata 4 negozi Boss Store 2 negozi GDM 3 negozi Marx 2 negozi Orsay 8 negozi Parfois 1 negozio Pimkie 2 negozi Six 4 negozi Sportina 9 negozi Sportina Man 1 negozio Sportina Outlet 3 negozi Sportina Woman 2 negozi Tally Weijl 11 negozi Tom Taylor 17 negozi Tom Taylor Denim 2 negozi Tom Taylor Outlet 3 negozi XYZ Premium Fasion Store 1 negozio Totale 75 negozi N. dipendenti ,75 milioni di euro Cipriota Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 10

13 -3- MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O. sociale Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@magistrat.si Bershka 4 negozi Desigual 3 negozi Dorothy Perkins 2 negozi Emporium 1 negozio multibrand Etam 3 negozi Galerija Emporium 1 negozio multibrand GAP 2 negozi Giovanni Galli 3 negozi Marella 2 negozi Massimo Dutti 1 negozio Mexx 2 negozi Penny Black 2 negozi Pull & Bear 2 negozi Punt Roma 3 negozi Salsa 3 negozi Stradivarius 4 negozi Topshop 1 negozio Zara 5 negozi Totale 44 negozi N. dipendenti ,95 milioni di euro Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 11

14 -4- H & M HENNES & MAURITZ D.O.O. Dravska ulica 10, 1000 Ljubljana Telefono Fax ljubljana@ecovis.com 12 N. dipendenti 192 periodo 44,89 milioni di euro 01/12/ /11/2013 Olandese -5- MODIANA D.O.O. (DI PROPRIETA DI MERCATOR D.D.) sociale Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@modiana.si 66 intera azienda (di cui 56 di abbigliamento e 10 profumerie) N. dipendenti 467 (intera azienda) 39,58 milioni di euro (di cui circa 91% nel settore abbigliamento) Croata Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 12

15 -6- HERVIS D.O.O. Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana Telefono Fax tajnistvo@hervis.si 16 N. dipendenti ,44 milioni di euro Austriaca -7- C & A MODA D.O.O. Leskovškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana Telefono Fax ai-internet@retail-sc.com 13 N. dipendenti 133 periodo 33,21 milioni di euro 01/03/ /02/2014 Svizzera Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 13

16 -8- METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D. (NEGOZI MANA) Lava 8, 3000 Celje Telefono Fax info@metro.si 82 N. dipendenti ,31 milioni di euro Slovena -9- KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD D.O.O. Ruska ulica 6, 2000 Maribor Telefono Fax info@kik-textilien.com 46 N. dipendenti ,82 milioni di euro Tedesca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 14

17 -10- NAMA D.D. Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@nama.si 2 N. dipendenti 161 (intera azienda) 12,38 milioni di euro (intera azienda) Slovena -11- NKD D.O.O. Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje Telefono Fax tajnistvo@nkd.si 57 N. dipendenti ,29 milioni di euro Austriaca -12- TAKKO FASHION D.O.O. Linhartova cesta 11 A, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@takko.si 19 N. dipendenti 121 periodo 11,37 milioni di euro 01/05/ /04/2014 Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 15

18 -13- KASTNER & OHLER D.O.O. (GIGA SPORT) Industrijska ulica 5, 2000 Maribor Telefono Fax jozef_dremelj@gigasport.si 1 negozio Kastner & Öhler 3 negozi GigaSport N. dipendenti 81 7,68 milioni di euro Austriaca -14- MANUFAKTURA D.D. jeva ulica 6, 5000 Nova Gorica Telefono Fax info@manufaktura.si 17 N. dipendenti 79 5,04 milioni di euro Slovena -15- TKANINA D.O.O. Wolfova ulica 10 A, 1000 Ljubljana Telefono Fax tkanina@siol.net - 10 N. dipendenti 42 2,57 milioni di euro Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 16

19 -16- ONA ON D.O.O. Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana Telefono Fax onaon@ona-on.si 12 N. dipendenti 52 1,77 milioni di euro Slovena Calzature -1- MASS D.O.O. Virska cesta 1, 1230 Domžale Telefono Fax info@mass.si 24 N. dipendenti ,85 milioni di euro Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 17

20 -2- DEICHMANN D.O.O. Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana Telefono Fax deichmann-obutev@deichmann.com 24 N. dipendenti ,83 milioni di euro Tedesca -3- LEATHER & SHOE INTERNATIONAL D.O.O. Titova cesta 62, 2000 Maribor Telefono Fax negozi Jello 2 negozi Humanic 4 negozi Megastor e Stiefelkönig N. dipendenti ,11 milioni di euro Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 18

21 3.3 MATERIALE EDILE, UTENSILI, GIARDINAGGIO -1- MERKUR D.D. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo Telefono Fax info@merkur.eu 23 negozi 15 franchises N. dipendenti ,01 milioni di euro Slovena -2- TOPDOM D.O.O. Dol pri Ljubljani 28 B, 1262 Dol pri Ljubljani Telefono Fax info@topdom.si 2 negozi propri 34 negozi di aziende membri all interno del gruppo TOPDOM N. dipendenti 80 71,62 milioni di euro Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 19

22 -3- BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., K.D. Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@bauhaus.si 3 N. dipendenti ,39 milioni di euro Svizzera -4- OBI D.O.O. Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@obi.si 7 N. dipendenti ,05 milioni di euro Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 20

23 -5- BAUMAX TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana Telefono Fax info-si@baumax.com (il punto vendita di Lubiana è stato chiuso a dicembre 2013) N. dipendenti ,03 milioni di euro Austriaca 3.4 PRODOTTI COSMETICI E PER L IGIENE -1- ENGROTUŠ D.O.O. (NEGOZI TUŠ DROGERIJA) Cesta v Trnovlje 10 A, 3000 Celje Telefono Fax info@engrotus.si 39 drogherie N. dipendenti 136 (reparto drogheria) 509,67 milioni di euro (intera azienda) Slovena Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 21

24 -2- MUELLER DROGERIJA D.O.O. Tacenska cesta 492, 1210 Ljubljana Šentvid Telefono Fax info@mueller.si 14 N. dipendenti ,30 milioni di euro Tedesca -3- DM DROGERIE MARKT D.O.O. Litostojska cesta 48, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@dm-drogeriemarkt.si 69 N. dipendenti 531 periodo 89,34 milioni di euro 01/10/ /09/2013 Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 22

25 -4- MODIANA D.O.O. (NEGOZI BEAUTIQUE) (DI PROPRIETA DI MERCATOR D.D.) sociale Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@modiana.si 66 intera azienda(di cui 56 di abbigliamento e 10 profumerie) N. dipendenti 467 (intera azienda) 39,58 milioni di euro (di cui circa 9% nel settore profumerie) Croata 3.5 ARREDAMENTO -1- LESNINA D.O.O. Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@lesnina.si 12 negozi 12 franchises N. dipendenti ,36 milioni di euro Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 23

26 -2- HARVEY NORMAN TRADING D.O.O. Letališka cesta 3 D, 1000 Ljubljana Telefono Fax recepcija@harveynorman.si 5 N. dipendenti ,59 milioni di euro Australiana -3- RUTAR D.O.O. Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@rutar.com Rutar 2 negozi Dipo 4 negozi Totale 6 negozi N. dipendenti ,07 milioni di euro Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 24

27 -4- JYSK D.O.O. Tovarniška cesta 10 A, 8250 Brežice Telefono Fax pomockupcem@jysk.com 19 N. dipendenti 160 periodo 22,89 milioni di euro 01/09/ /08/2013 Danese -5- MMS D.O.O. (NEGOZI MOEMAX) (DI PROPRIETA DI LESNINA D.O.O.) Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana Telefono Fax info@moemax.si 3 N. dipendenti ,96 milioni di euro (Fatturato 2014: 17,48 milioni di euro) Austriaca Realizzato dall Agenzia ICE di Lubiana 25