PARTE I IL TESTAMENTO

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1 PARTE I IL TESTAMENTO

2 SEZIONE I LE FORME DI TESTAMENTO

3 5 CAPITOLO I IL TESTAMENTO PUBBLICO 1.1. Inquadramento sistematico Nozione e natura giuridica Il testamento pubblico è una delle forme di testamento per atto di notaio, unitamente al testamento segreto, ai sensi dell art. 601 c.c. È disciplinato dall art. 603 c.c. e, quanto ai vizi di forma, dall art. 606 c.c. È un atto pubblico (mortis causa) a tutti gli effetti e ad esso si applica la legge notarile in quanto compatibile con le norme del codice civile, ai sensi dell art. 60 L.N. La tecnica redazionale, comune a tutti gli atti pubblici, fa eccezione unicamente per alcune particolarità dettate dal codice civile (art. 603 c.c.) e dalla legge notarile (vedi infra Formalità ). Viene ricevuto dal notaio, il quale è obbligato a svolgere essenzialmente quattro formalità [Cass. 3548/1954]: ricevere la volontà del testatore alla continua presenza dei testimoni; ridurre in iscritto la volontà del testatore; leggere il testamento al testatore, presenti i testimoni; fare menzione di ciascuna delle suddette formalità. È l unica forma di testamento accessibile al soggetto che non sa o non può leggere e scrivere, nonché la più sicura in ordine alla conservazione ed al reperimento, stante la presenza di numerose formalità successive alla stipula Ruolo del notaio Nei limiti della sua diligenza professionale, il notaio è responsabile dell accertamento della capacità di testare di cui all art. 591 c.c. Il notaio indaga la volontà del testatore sensi dell art. 47 L.N. allo scopo di tradurre in modo giuridicamente corretto le espressioni atecniche del testatore, senza travisarne il contenuto (cd. funzione di adeguamento). Quindi: deve rendere edotto il testatore, pur senza influenzarne la volontà, delle conseguenze circa le disposizioni da lui dettate, cercando di interpretarne fedelmente le volontà così da inquadrare giuridicamente la fattispecie prospettata dal medesimo. l art. 28 L.N. impedisce al notaio di ricevere atti proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all ordine pubblico; ci si chiede il controllo di legalità demandato da tale norma al notaio sia applicabile anche quando il pubblico ufficiale è chiamato a ricevere l atto mortis causa: un interpretazione strettamente letterale della norma porterebbe a ritenere che il notaio si debba rifiutare di ricevere le disposizioni inficiate da nullità; a parere di chi scrive e secondo l opinione prevalente [SANTARCANGELO] i limiti dell articolo 28 L.N. non riguardano gli atti mortis causa ed in

4 6 LE CLAUSOLE TESTAMENTARIE particolare il testamento pubblico, rispetto al quale il notaio si limita a ridurre per iscritto la volontà del testatore; si osserva inoltre che i testamenti sono destinati a produrre effetti nel futuro, quando la legge potrebbe essere mutata. Secondo la medesima dottrina il notaio non potrebbe rifiutarsi di ricevere la disposizione illecita potendo, tutt al più, far risultare dal testamento di aver reso edotto il testatore della contrarietà alla legge della disposizione Formalità Protocollo Indicazione Repertorio degli atti di ultima volontà n.... e assenza del numero di raccolta. Intitolazione Testamento pubblico. L indicazione dell ora iniziale di ricevimento non è necessaria, anche se per prassi viene inserita in principio dell atto. Necessaria presenza di due testimoni (quattro nel caso di cui all art. 603 co. 4 c.c.) I testimoni Devono essere presenti quando il testatore dichiara le sue volontà al notaio al fine della riduzione per iscritto. Nella prassi spesso il notaio predispone il documento su indicazione del testatore e quindi, al fine di rispettare l art. 603 c.c., è necessario che questi ripeta le proprie volontà al notaio in presenza dei testimoni, cui farà seguito la lettura del testamento sempre alla loro presenza [Cass. 3552/1971]. Devono avere le caratteristiche di cui all art. 50 L.N., ancorché la loro mancanza non determini la nullità del testamento ma la sua annullabilità, ai sensi dell art. 606 c.c. che prevale sull art. 58 co. 1 n. 4 L.N. ai sensi dell art. 60 L.N. Per quanto riguarda il rapporto di parentela o affinità è vietato che i testimoni siano parenti o affini delle parti nei gradi indicati dall art. 28 L.N. Si ritiene[ca- SU] che tale rapporto non possa susistere tra testimoni e testatore, mentre sarebbe idoneo il testimone che sia parente o affine di un beneficiario, anche se per ragioni di prudenza pare quanto mai opportuno evitare tale eventualità. L art. 597 c.c. vieta a pena di nullità le disposizioni a favore del notaio rogante, nonché del testimone e interprete intervenuti nel testamento pubblico. Tale articolo, stante il disposto dell art. 60 L.N., prevale sull art. 50 L.N. [SANTARCANGELO] con la conseguenza che se si dispone a favore del testimone la disposizione è nulla, ma ciò non incide sulla idoneità alla funzione del testimone medesimo né sulla validità del testamento Dichiarazione di volontà e riduzione per iscritto Il testatore deve manifestare spontaneamente la propria volontà al notaio e

5 CAPITOLO I IL TESTAMENTO PUBBLICO 7 non limitarsi a rispondere alle sue domande, ferma restando l ammissibilità dell utilizzo di appunti [CASU, SANTARCANGELO]. La riduzione per iscritto può avvenire con mezzi meccanici o con scrittura olografa del notaio. Il notaio può limitarsi a scrivere sotto dettatura, ma non è obbligato a seguire lo stesso ordine imposto dal testatore, anche al fine di tradurre giuridicamente la sua volontà. È possibile allegare titoli, planimetrie e scritture per chiarire ed integrare le disposizioni [SANTARCANGELO] (si veda 8.1.3) Chiusa Per il combinato disposto degli artt. 51 co. 2 n. 8) L.N. e 603 co. 2 c.c. il testamento deve sempre essere letto dal notaio presenti testimoni, non potendo egli delegare ad altri detta funzione nemmeno ove l abbia scritto personalmente. Deveessereindicatal oradisottoscrizioneaisensidell art.51co.2n.11)l.n.. In caso di impossibilità o grave difficoltà a sottoscrivere è necessaria: dichiarazione del testatore di non saper/poter sottoscrivere o di poterlo fare solo con grave difficoltà ed indicazione della relativa causa; menzione della dichiarazione; lettura dell intero atto e sua menzione. In caso di grave difficoltà a sottoscrivere, il testatore deve comunque farlo come riesce Adempimenti post stipula Entro 10 giorni dall atto deve essere richiesta l iscrizione del testamento nel Registro Generale dei Testamenti (RGT), ai sensi dell art. 5 L. 307/1981. Entro il medesimo termine, deve essere trasmessa all archivio notarile distrettuale, ai sensi dell art. 66 L.N., una copia in carta libera di ogni testamento pubblico ricevuto dal notaio, in busta chiusa e sigillata. Ai sensi dell art. 79 R.N. la copia conforme del testamento pubblico deve essere chiusa in busta con l impronta del sigillo in ceralacca, ed inviata poi al conservatore dell archivio entro un altra busta. Sulla busta interna il notaro deve annotare il numero del repertorio, la data in cui il testamento è stato ricevuto, il cognome, nome, paternità, luogo di nascita, domicilio, residenza e condizione del testatore, apponendo in fine la propria firma. Il conservatore dell archivio trasmette subito al notaro ricevuta del piego, trascrivendo in essa le indicazioni annotate sulla busta interna. Il piego contenente il testamento può essere trasmesso anche per posta, purché raccomandato Nullità per vizi di forma (art. 606 c.c.) Il testamento pubblico è nullo per: mancata redazione per iscritto delle dichiarazioni del testatore, ma non per mancanza della relativa menzione.

6 8 LE CLAUSOLE TESTAMENTARIE mancata sottoscrizione del notaio o del testatore; ad essa è equiparata la sottoscrizione del testatore senza nome e cognome per esteso [Cass. 1999/1966]. Al riguardo si evidenzia una recente e singolare pronuncia della Suprema Corte [Cass. 8346/2014] che in un caso di testamento pubblico di persona non vedente ha ritenuto che la seguente attestazione del notaio il sig. C.S. mi dichiara di non poter firmare l atto in quanto affetto da totale cecità non fosse ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li riguardino; ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull erroneo presupposto dell idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di una effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va in concreto riscontrata ed accertata. Gli interpreti hanno tuttavia sollevato perplessità sulle modalità in concreto con cui il notaio dovrebbe accertare l effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere, trattandosi di professionista non dotato delle conoscenze mediche necessarie per condurre tale indagine Annullabilità per vizi di forma Ogni difetto di forma diverso da quelli indicati nell art. 606 c.c., ancorché sia sanzionato con la nullità dalla legge notarile, comporta la mera annullabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 606 c.c. e 60 L.N. Legittimato all azione è chiunque vi abbia interesse e la medesima si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie Tecnica redazionale Testamento pubblico standard Repertorio degli atti di ultima volontà n.... TESTAMENTO PUBBLICO REPUBBLICA ITALIANA L anno..., il giorno... del mese di... alle ore... e minuti... (tutto in lettere e per disteso). In... alla via... n...., presso... Avanti a me dottor Romolo Romani, notaio residente in... iscritto presso il

7 CAPITOLO I IL TESTAMENTO PUBBLICO 9 Collegio Notarile del distretto/dei distretti riuniti di..., alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, signori: TESTIMONE 1 (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza); TESTIMONE 2 (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza); è presente il signor: TIZIO (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale). Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, volendo disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mi chiede di ricevere il proprio testamento in forma pubblica ed all uopo mi dichiara, in presenza dei testimoni, le proprie ultime volontà che vengono da me notaio ridotte per iscritto come segue:... (contenuto del testamento). E richiesto io notaio ricevo il presente atto da me letto (unitamente a quanto allegato), presenti i testimoni, al comparente, il quale a mia richiesta lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore... e minuti.... Consta il presente atto di... fogli interamente scritti di mio pugno per... pagine e sin qui della.... TIZIO TESTIMONE 1 TESTIMONE 2 ROMOLO ROMANI, NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO ai sensi dell art. 52 L.N Testamento pubblico con quattro testimoni: sordo che non sa/può leggere Repertorio degli atti di ultima volontà n.... TESTAMENTO PUBBLICO REPUBBLICA ITALIANA L anno..., il giorno... del mese di... alle ore... e minuti... (tutto in lettere e per disteso). In..., alla via... n.... presso... Avanti a me dottor Romolo Romani, notaio residente in... iscritto presso il Collegio Notarile del distretto/dei distretti riuniti di..., alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, signori: TESTIMONE 1 (nome,cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza); TESTIMONE 2 (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza); TESTIMONE 3 (nome,cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza);

8 10 LE CLAUSOLE TESTAMENTARIE TESTIMONE 4 (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza); è presente il signor: TIZIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale), il quale mi dichiara di essere interamente privo dell udito e di non saper/poter leggere, ma di saper e poter sottoscrivere. È pertanto altresì presente il signor: INTERPRETE (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza) assunto in qualità di interprete del signor Tizio ai sensi dell art. 56 L.N., avente i requisiti di legge come mi conferma; tale nominato ai sensi del predetto articolo con decreto emesso dal Presidente del Tribunale di... (circondario del luogo ove ha domicilio il sordo) in data... n.... che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale, da me notaio richiamato sull importanza delle funzioni che è chiamato a compiere, presta giuramento, innanzi a me notaio, di adempiere fedelmente al suo ufficio. D ora in avanti le dichiarazioni rivolte al signor Tizio si considerano fatte a mezzo dell interprete. Dell identità personale dei costituiti io notaio sono certo. Il signor Tizio, volendo disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mi chiede alla presenza dei testimoni di ricevere il proprio testamento in forma pubblica ed all uopo mi dichiara, presenti i testimoni, le proprie ultime volontà che vengono da me notaio, sempre alla presenza dei testimoni, ridotte per iscritto come segue:... (contenuto del testamento). E richiesto io notaio ricevo il presente testamento, da me letto unitamente a quanto allegato, presenti i testimoni, al signor Tizio cui è comunicato a segni e gesti dall interprete, sempre presenti i testimoni. Indi il signor Tizio lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e con l interprete, i testimoni e me notaio lo sottoscrive alle ore... e minuti... Consta il presente atto di... fogli interamente scritti di mio pugno per... pagine e sin qui della... TIZIO INTERPRETE TESTIMONE 1 TESTIMONE 2 TESTIMONE 3 TESTIMONE 4 ROMOLO ROMANI, NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO ai sensi dell art. 52 L.N Testamento pubblico con quattro testimoni: muto o sordomuto che non sa/ può leggere Repertorio degli atti di ultima volontà n....