Business Atlas PERÚ. Scheda paese. a cura di. Camara de Comercio Italiana del Perú (Lima)

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1 Business Atlas 2017 Scheda paese PERÚ a cura di Camara de Comercio Italiana del Perú (Lima)

2 Dati macroeconomici anno 2016 Reddito Pro-capite Tasso di inflazione % 3,23 Tasso disoccupazione % 6,2 Tasso di variazione del PIL % 6 Previsione di crescita PIL per il 2016 % 4,6 Totale import mld 31,62 Totale export mld 32,52 Saldo Bilancia Commerciale mld 0,9 Totale import da Italia mld 0,66 Totale export verso Italia mld 0,42 Saldo interscambio con l Italia mld -0,24 Investimenti esteri mld 22,3 Investimenti all estero mld 2,07 Investimenti italiani mld 0,11 Investimenti in Italia mld N.D. Fonte: Proinversiòn

3 Business Atlas Perù Perù Lima CARATTERISTICHE DEL PAESE Fuso orario: (rispetto all Italia): -6; -7 (ora legale) Superficie: kmq Popolazione: Comunità italiana: Capitale: Lima Città principali: Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, Piura, Cusco, Iquitos, Pucallpa, Ica, Tacna Moneta: nuevo sol (PEN) Tasso di cambio 2 : 1 =3,46361 PEN Lingua: Spagnolo 84,1%, Quechua 13%, Aymara 1,7%, Ashaninka 0,3%, altre lingue native (compreso un gran numero di lingue Amazzoniche minori) 0,7%, altro 0,2% Religioni principali: Cattolicesimo (81,3%); Protestantesimo (12,5%); altro (3,3%); ateismo (2,9%) Ordinamento dello Stato: Repubblica Democratica di tipo Presidenziale. Il Presidente, in carica per 5 anni, è capo dell esecutivo; Il potere legislativo è affidato al Parlamento. L attuale presidente è Pedro Pablo Kuczynski Suddivisione amministrativa: 24 Dipartimenti (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali) e la Provincia Costituzionale del Callao QUADRO ECONOMICO Quadro macroeconomico Nonostante il 2016 sia stato l anno delle elezioni in Perù, la crescita del PIL si è attestata al 3,8%, contro il 3,3% del Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2017 sono ancora più ottimistiche attestandosi al 4,3% e questo trend positivo sarebbe destinato a continuare fino al Secondo l INEI (Istituto Nazionale di Statistica Informatica) nell ultimo trimestre del 2016 l occupazione totale è aumentata dell 1,7% a Lima. Per il 2016 il settore minerario è stato quello che ha influito maggiormente sulla crescita del Paese, compensando la diminuzione del settore manifatturiero, di quello delle costruzioni e degli idrocarburi. Gli investimenti privati hanno subito un calo per il terzo anno consecutivo, soprattutto per quanto riguarda il settore minerario, che nel quarto trimestre del 2016 è diminuito del 40%, a seguito del termine di alcuni grandi progetti. Mentre, al contrario, gli investimenti non minerari hanno visto una leggera crescita. La bilancia commerciale ha registrato un forte recupero nella seconda metà dell anno dovuta a maggiori esportazioni tradizionali, principalmente di rame, e la diminuzione delle importazioni. Le esportazioni tradizionali sono cresciute dell 11,6% nel Il volume di beni esportati di prodotti tradizionali è cresciuto del 10% rispetto al 2015, dovuto alla maggiore esportazione di rame, derivati petroliferi, farina di pesce, caffè e oro. L aumento del 40% nelle esportazioni di caffè (in peso, rispetto al 2015) riflette lo sviluppo della coltivazione nella regione della selva del Perù. Durante l ultimo mese del 2016, il Perù ha registrato maggiori esportazioni di prodotti tradizionali verso Cina, USA, Corea del Sud e Giappone. Il volume di beni di consumo importati è cresciuto dello 0,9% rispetto al 2015, grazie all aumento degli acquisti di materie prime e semilavorati (6,4%), beni di consumo (0,9%), compensando la diminuzione dei beni di capitale e materiale da costruzione (-6,6%). In questo gruppo predominano i beni di origine cinese, messicana, statunitense e colombiana. I beni più richiesti sono stati automobili, televisori, farmaci, motociclette e riso. Nell anno 2016 i principali Paesi di origine delle importazioni sono stati Cina, Stati Uniti, Brasile, Germania e Messico. Il Perù si riconferma un Paese in crescita le cui bilance economiche si mantengono su valori buoni. Il deficit fiscale è stato finanziato totalmente dal debito pubblico esterno a lungo termine. Principali settori produttivi 3 I settori produttivi e più dinamici sono stati quello minerario e agricolo e il trend si riflette anche sul commercio estero. Si registra un calo nel settore della pesca scesa da 2,38 mld/usd (ca. 2,15 mld/ ) del 2015 a 2,17 mld/usd (1,96 mld/ ) del Fonte: INEI 2 Fonte: Banca d Italia. Tasso di cambio al 6 aprile Fonte: Veritrade 381

4 Business Atlas Centro e Sud America Anche il settore petrolifero e del gas naturale, fa registrare un calo da 2,2 mld/usd (ca. 1,99 mld/ ) del 2015 a 1,8 mld/usd (ca. 1,63 mld/ ) del Infrastrutture e trasporti 4 La rete stradale si sviluppa per km. La rete ferroviaria si estende per circa km. Gli aeroporti sono 23 dei quali il principale è l internazionale Jorge Chávez, che è ubicato nella provincia costituzionale del Callao. Il servizio Metro di Lima, con una lunghezza di circa 33,1 km, collega 9 comuni limitrofi. Il Perù ha come priorità lo sviluppo di infrastrutture e trasporti idonei a elevare la propria competitività. Attualmente sono all attivo 40 progetti d investimento pubblico che verranno realizzati nel In particolare, il 29 dicembre 2014 sono iniziati i lavori per la costruzione della Linea 2 della Metro di Lima e del Callao, con una lunghezza di circa 35 km. Quest opera sarà la prima metro sotterranea del Perù. L Italia riveste un ruolo di primo piano nella costruzione della Linea 2 e parte della Linea 4 di Lima. Commercio estero 5 Totale import: mld/ 31,62 Totale export: mld/ 32,52 Principali prodotti importati: macchinari; Componenti meccanici; Combustibili; Minerali; Oli minerali; Macchinari elettrici e loro componenti; Veicoli; Articoli in plastica; Cereali; Ferro e acciaio. Principali prodotti esportati: minerali; Olii minerali; Combustibili; Frutta; Rame; Residui dell industria alimentare; Preparati per animali caffè; Tè; Cacao; Mate e spezie; Articoli d abbigliamento; Pesce e crostacei. Principali partner commerciali: USA, Cina, Svizzera, Canada, Giappone, Cile, Spagna, Brasile e Corea. Interscambio con l Italia 6 Saldo commerciale: mld/ -0,24 Principali prodotti importati dall Italia: macchinari; Componenti meccanici; Macchinari elettrici e apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono; Locomotive; Prodotti in ferro e acciaio; Veicoli; Strumenti medico-chirurgici; Prodotti ottici; Articoli in plastica; Prodotti farmaceutici; Gomma e articoli simili; Arredamento; Materassi e articoli simili; Carta e cartone. Principali prodotti esportati verso Italia: rame e prodotti simili; Minerali; Pesce e crostacei e molluschi; Caffè; Tè; Mate e spezie; Lana e pellicce; Cacao e preparati a base di cacao; Zinco e prodotti collegati; Preparati di carne; Pesce; Crostacei e molluschi; Olii minerali; Combustibili; cereali. Investimenti esteri (principali Paesi) 7 Paesi di provenienza (%): Spagna (18); Regno Unito (18); USA (13); Cile (10); Paesi Bassi (6); Brasile (5); Colombia (5). 4 Fonte: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 5 Fonte: Veritrade Analytics 6 Fonte: Veritrade e Proinversión 7 Fonte: Agencia de Promoción de la inversión privada (Proinversión). 8 Fonte: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Investimenti esteri (principali settori) Verso il Paese (%): minerario (23); Comunicazione (20); Finanza (17); Energia (14); Industria (13); Commercio (3); Petrolifero (3); servizi (3). Investimenti italiani verso il paese (%): Costruzione e infrastruttura (69); Minerario (12); Energia (9); Trasporti (7,5); Industria (5,3). ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI Regolamentazione degli scambi 8 Sdoganamento e documenti di importazione: obbligatoria la presentazione alla Dogana della Declaración Aduanera de Mercancía (DAM). L autorità competente classifica la merce secondo 3 canali: verde (non richiede revisione documentaria né fisica); Arancione (richiede revisione documentaria) e rosso (richiesto il riconoscimento fisico). La documentazione da presentare è la seguente: DAM, documento di trasporto della merce; Fattura commerciale; Certificato d ispezione, se richiesto; Ricevuta del pagamento e un ulteriore copia per la consegna alla Superintendencia Nacional de Administación Tributaria (SUNAT); Altri documenti richiesti. La Legge regola tre casi per le importazioni: l invio d urgenza e l invio anticipato e l invio differito. Classificazione doganale delle merci: Sistema Unico Armonizzato. Il Perù beneficia del sistema della NANDINA, in quanto membro della Comunità Andina, e del Sistema ALADI. Restrizioni alle importazioni: proibite le importazioni di aldrin, dieldrin, bhc/hch, canfecloro/toxafeno, heptacloro; Residui pericolosi o radioattivi; Prodotti pirotecnici; Abbigliamento e calzature usate; Veicoli usati con più di 5 anni; Bevande fabbricate all estero che abbiano la denominazione PISCO; Bovini vivi, prodotti e derivati di origine bovina, ovina e caprina, alimenti concentrati. Per l elenco completo: Importazioni temporanee: permesso l ingresso con sospensione delle imposte e tributi all importazione; Le merci devono essere destinate a un fine determinato e in un luogo specifico; Saranno riesportate entro un termine stabilito, senza subire modifiche, eccetto il normale deprezzamento come conseguenza dell uso. Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri: la Costituzione del 1993 garantisce la libera iniziativa privata stabilendo i principi che promuovono l investimento nazionale e straniero: libera concorrenza, libertà d impresa, libertà di stabilire i termini contrattuali d accordo alla comune volontà delle parti, libero possesso di valuta straniera, uguaglianza di fronte alla legge per investimenti nazionali ed esteri, proprietà privata. Al fine di facilitare e proteggere gli investimenti privati, il Perù ha siglato accordi internazionali con diversi Paesi: accordo per la costituzione dell agenzia di 382

5 Business Atlas Perù garanzia degli investimenti multilaterali (MIGA) e della corporazione degli investimenti privati transnazionali (OPIC), con gli USA; Convenzione Internazionale per la Soluzione delle Controversie sugli Investimenti; Accordi bilaterali per la promozione e protezione degli investimenti con Argentina, Australia, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Italia, Malesia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Dal marzo 2013 è inoltre entrato in vigore il Trattato di Libero Commercio tra Unione Europea e Perù. Legislazione societaria: la Legge peruviana riconosce come forme societarie la Società Anonima, Società Commerciale a Responsabilità Limitata, Società Collettiva, Società Civile a Responsabilità Limitata e la Società in Accomandita per Azioni. Brevetti e proprietà intellettuale Il brevetto ha una durata di 20 anni a partire dalla presentazione della richiesta all Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI). I marchi godono di un diritto esclusivo di 10 anni rinnovabili in forma successiva e indefinita a partire dal momento della registrazione presso l Ufficio di Segni Simboli INDECOPI. Il nome commerciale permette di acquisire il diritto per uso effettivo nel mercato. Presso INDECOPI è presente un Registro per la Proprietà Intellettuale. Sistema fiscale L imposta sul reddito (annuale) grava sulle persone fisiche e giuridiche residenti per i redditi di fonte mondiale. Per i non residenti, così come per le rappresentanze permanenti di persone naturali o giuridiche non residenti, l imposta sul reddito incide solo per i redditi di fonte peruviana. Manca un trattato per evitare la doppia imposizione tributaria internazionale. Applicata l aliquota sul valore CIF della merce aumentato dei diritti che gravano all importazione, o la differenza tra il reddito ottenuto nel mese per operazioni di gioco d azzardo e la spesa costituita dalla consegna del premio. Previsto, inoltre, un sistema specifico determinato mediante il pagamento di una somma fissa per ogni unità di misura venduta o importata. Anno fiscale: 1 gennaio 31 dicembre. IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 1 Unità = 3.41 PEN VALORE % % Oltre 55 30% Tassazione sulle attività di impresa: 28% Imposta sul valore aggiunto (VAT): l Impuesto General a las Ventas (IGV) non si applica alle esportazioni di beni e servizi. Lo Stato peruviano restituisce mediante nota di credito negoziabile o assegno l IGV incorporato negli acquisti di beni e servizi con l imposta che pagano gli esportatori. L imposta generale sulle vendite prevede un aliquota del 18% che grava su: vendita di beni mobili; Importazione 383 di beni; Contratti di costruzione; Prima vendita di un immobile realizzata dal costruttore; Prestazione di servizi effettuata da persone domiciliate nel Paese; Utilizzazione di servizi imponibili prestati da non domiciliati. È inoltre prevista un imposta selettiva sul consumo che grava sulle vendite e le importazioni di beni indicati dalla legge, quali acqua minerale, bibite, liquori, sigarette, kerosene, benzina e operazioni di gioco d azzardo. NOTIZIE PER L OPERATORE Rischio Paese 9 : 3 Condizioni di assicurabilità SACE 10 : apertura senza condizioni. Sistema bancario Le principali banche statali sono il Banco de la Nación ed il Banco Central de Reserva. Le principali banche commerciali sono: Banco de Crédito, Banco Contionental, Scotiabank Perú, Interbank, Mibanco Banco della Microempresa, Banco de Comercio, Banco Interamericano de Finanzas, Banco del Trabajo, Banco Financiero del Perú, Citibank e la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). TASSI BANCARI TIPOLOGIA VALORE Tamex 7,83% Tipmex 0,57% Principali finanziamenti e linee di credito ATTIVITÀ SIMEST Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati agli investimenti L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c2 Finanziamenti per l inserimento sui mercati esteri L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a Investimenti esteri L. 100/90 Fondo di Venture Capital L. 269/2006, art. 1, c. 932 Sostegno ai crediti all esportazione Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) Parchi industriali e zone franche Mediante il D. L. 842/864 sono state create le Zone Franche Industriali di Ilo, Matarani e Paita e la Zona a Trattamento Speciale Commerciale di Tacna. Per lo sviluppo commerciale, lo Stato ha creato i CETICOS (Centri di Esportazione, Trasformazione, Industria, Commercio e Servizi) nelle zone di Ilo-MataraniI-Tacna nella zona sud del Perù, PAITA a nord e Iquitos, in Amazzonia. L incentivo principale dei 9 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista l assegnazione di una categoria di rischio 10 Fonte:

6 CETICOS consiste nell esenzione tributaria, per 15 anni, dal momento della prima esportazione di beni o servizi. Tale agevolazione si perde nel momento in cui si realizza la prima vendita sul mercato locale. Accordi con l Italia Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale ratificato il ; Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti entrato in vigore il Dal marzo 2013 è entrato in vigore il Trattato di Libero Commercio tra Unione Europea e Perù, in sostituzione del Sistema generalizzato di preferenze plus (SGP plus). Costo dei fattori produttivi MANODOPERA (IN ) 11 CATEGORIA DA A Operaio Impiegato Dirigente Organizzazione sindacale 12 Presenti due grandi gruppi di organizzazioni sindacali: la Confederación General de los Trabajadores en el Perú (CGPP), gestita dal partito di estrema sinistra Patria Roja, e la Central Nacional de los Trabajadores (CNT) del partito Aprista. ELETTRICITÀ A USO INDUSTRIALE (IN /KW H ) 13 Alta e media tensione 0,8 PRODOTTI PETROLIFERI (IN /LITRO) 14 Benzina 1,35 Nafta 1,2 Combustibile industriale 0,8 ACQUA A USO INDUSTRIALE (IN /M 3 ) 15 Acqua 1,3 IMMOBILI (IN /M 2 ) 16 Affitto locali uffici Fonte: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 12 Fonte: Patronato INKA Perù - CGIL 13 Fonte: Luz del Sur 14 Fonte: Petroperú 15 Fonte: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sedapal 16 Fonte: Colliers International 17 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: 18 Fonte: Agenzia ICE ( Business Atlas Centro e Sud America 384 INFORMAZIONI UTILI Indirizzi utili NEL PAESE RETE DIPLOMATICO CONSOLARE 17 Ambasciata d Italia Avenida Giuseppe Garibaldi, 298 Jesus Maria 17 Lima tel fax ambasciata.lima@esteri.it - amb.lima@cert.esteri.it ALTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITALIANI Istituto Italiano di Cultura Av. Arequipa, Santa Beatriz - Lima 1 Tel / fax iiclima@esteri.it - iic.lima@cert.esteri.it Ufficio ICE 18 Desk promozionale Perù dipendente da ufficio di Santiago (Cile) ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI BNL c/o BNP Paribas Per informazioni e assistenza sui progetti di sviluppo internazionale: internazionalizzazione@bnlmail.com IN ITALIA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE Ambasciata del Perù Via Siacci 2B Roma Ufficio Commerciale Centro Cooperazione Internazionale Largo Africa, Milano tel Consolati Generali Milano: via Giuseppe Giocosa tel Roma: via Sibari, tel/fax Formalità doganali e documenti di viaggio Necessario il passaporto. Corrente elettrica: 220 V, 60 Hz. Giorni lavorativi e orari Uffici: lun ven Negozi: lun sab Banche: lun ven sab 9:00 13:00 Festività: 1 gennaio; festività pasquali; 1 maggio; 29 giugno; 28, 29 luglio; 30 agosto; 8 ottobre; 1 novembre; 8, 25 dicembre. Assistenza medica La maggioranza degli alberghi offre un servizio medico. Forniscono servizio di emergenza (h24): Clínica Ricardo Palma - Av. Javier Prado Este 1066 San Isidro - Lima 27, tel ;

7 Business Atlas Perù Clinica Anglo-Americana - Alfredo Salazar Cdra. 3 San Isidro Lima 27, tel ; Clinica El Golf: Av. Aurelio Miró Quesada 1030, San Isidro, Lima 27, tel ; Clinica San Felipe - Av. Gregorio Escobedo 650, Jesús María Lima Perú tel MEZZI DI TRASPORTO Compagnie che effettuano collegamenti con l Italia: Latam, Iberia, Air France, Klm, Air Europa. Trasferimenti da e per l aeroporto: taxi green al costo di circa 15. SITI DI INTERESSE Governo: Sovrintendenza Nazionale di amministrazione Tributaria: Quotidiano El Comercio : Agenzia di promozione dell investimento privato: Camara de Comercio Italiana del Perú Lima ANNO DI FONDAZIONE: 1967 ANNO DI RICONOSCIMENTO: 1970 PRESIDENTE: Marco Tecchia SEGRETARIO GENERALE: Flavio Greiner INDIRIZZO: Pasaje Rospigliosi 105, Barranco, 4, Lima TELEFONO: , flavio.greiner@cciperu.it WEB: ORARIO: Lunedì-venerdì dalle alle NUMERO DEI SOCI: 193 QUOTA ASSOCIATIVA: PEN 600 (ca. 160 ) Piccole imprese; PEN (ca. 400 ) Medie imprese; PEN (ca Grandi imprese; PEN (1.925 ) Soci sostenitori NEWSLETTER: Mensile PUBBLICAZIONI: Directorio (Annuale); Newsletter (mensile); Flash comercial Italia-Perú (mensile) ACCORDI DI COLLABORAZIONE: Banca Popolare di Sondrio; Asociación de Cámaras Binacionales del Perú ACCB; SNI - Sociedad Nacional de Industrias; ONG CESVI; ADEX; Camera di Commercio di Lima; COMEX (Societá Peruviana Commercio Estero); CONACO; SIERRA EXPORTADORA 385