AIM INVESTOR DAY. II Edizione. Palazzo Mezzanotte 15 aprile 2015

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1 AIM INVESTOR DAY II Edizione Palazzo Mezzanotte 15 aprile 2015

2 TE WIND, a$raverso le sue controllate, produce energia ele4rica da impian6 MINI- EOLICI ( a$ualmente concentra1 sui 60 kw) beneficiando degli incen1vi previs1 dalle norma1ve vigen1 nei paesi in cui sono installate le turbine. TE WIND investe in progef: Ad una determinata reddi1vità (IRR medio 14% su progef a leva ) Con flussi costan6 nel tempo e di lungo periodo (20 anni) Fa4ori determinan6 diventano : SOLO impian1 che godano degli incen6vi ( ricavi garan11 dal GSE ) EPC contractor e partners con comprovato track record OBIETTIVO: Consolidare la propria posizione di leadership in Italia e in Europa nel mini- eolico diventando un polo aggregante di competenze e di massa

3 54,5% 45,5% 100% 90% 90% 90% 90% WINDMILL GEA ENERGY WINDMILL 60 REIA WIND MAGENTA

4 In Italia vengono considera6 impian6 mini eolici quelli con taglia inferiore a 200 kw. TE Wind NON opera nel micro- eolico TE Wind NON opera nel grande eolico

5 Cara4eris6che Mini- eolico Grande- eolico Potenza nominale per turbina 20kW 200kW 700kW 7.5MW Altezza torri 15m 37m 40m 135m Lunghezza pale 5m 16m 16m 65m Rumore 0Db a 300m 40-45Db a 300m Iter autorizza1vo Breve, fino a 6-12 mesi Lungo, fino a 4 anni Tariffe incen6van6 0,268 a kw Cer6fica6 verdi Costo 3,5-4 mln /MW 1,6 mln /MW Tipico Inves1mento 60kW = MW =

6 11 OTTOBRE 2013 (IPO) 25 IMPIANTI INSTALLATI PER TOTALE 1,41 MW SUDDIVISI IN PUGLIA E BASILICATA 15 IMPIANTI ALLACCIATI 10 IMPIANTI IN ATTESA DI ALLACCIO ENEL APRILE 2015 (OGGI) 25 IMPIANTI INSTALLATI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 1410 kw 24 IMPIANTI ALLACCIATI 1 IMPIANTO IN FASE DI ALLACCIO

7 11 OTTOBRE 2013 (IPO) PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI 15 TURBINE MINI- EOLICHE DI POTENZA UNITARIA FINO A 60 KW PER TOTALE 0,9 MW - SARDEGNA E PUGLIA APRILE 2015 (OGGI) 15 IMPIANTI INSTALLATI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 900 kw 6 IMPIANTI ALLACCIATI IL 04/02/2015 (2), 23/02/2015, 27/03/2015 (3)

8 11 OTTOBRE 2013 (IPO) PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI 15 TURBINE MINI- EOLICHE DI POTENZA UNITARIA FINO A 60 KW PER TOTALE 0,9 MW IN SARDEGNA APRILE 2015 (OGGI) 9 IMPIANTI INSTALLATI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 540 kw 2 IMPIANTI ALLACCIATI IL 24/03/2015 ED IL 26/03/2015

9 11 OTTOBRE 2013 PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI 7 IMPIANTI COMPOSTI DA 14 TURBINE MINI- EOLICHE DI POTENZA UNITARIA FINO A 30 KW PER TOTALE 0,42 MW IN PUGLIA E BASILICATA APRILE 2015 (OGGI) 10 TURBINE INSTALLATE PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 300 kw 2 TURBINE ALLACCIATE IL 30/12/2014 ED IL 09/04/2015

10 Proge$o di acquisizione di nr.5 turbine mini- eoliche di potenza nominale pari a 200 kw* per un totale di 1 MW. TE WIND HA acquisito il 90% delle quote di Magenta S.r.l a$raverso contra4o chiavi in mano siglato con Energy Lab SpA (EPC) in data 30 Dicembre Gli impian1 sono localizza1 in 5 si6 nella Provincia di Potenza, nei quali è stata rilevata una ventosità media > 5,5 m/s Le turbine Vestas V47 con potenza nominale unitaria pari a 199 kw saranno fornite da VESTAS, produ$ore leader sul mercato internazionale. Il completamento delle installazione di 4 turbine è prevista entro APRILE 2015 ( il 5^ sito è in fase autorizza1va) Il valore s1mato del proge$o è pari a ,00 ** *Condizionata all avveramento delle condizioni sospensive disciplinate nel Contra$o. **considerata tariffa incen1vante pari a 0,262 MWh

11 POTENZA INSTALLATA (in kw) O4obre 2013 (IPO) APRILE 2015 Società Installato (60kW) tot. kw Installato (60kW) tot. kw Windmill REIA Wind GEA Energy Windmill Magenta TOTALE

12 100% 90% 90% 90% 90% Windmill Srl GEA Energy Srl Windmill 60 Srl REIA Wind Srl Magenta Srl Finanziamento Mediocredito Italiano Istru$oria BPER Analisi Richiesta a BPER Finanziamento Full Equity Istru$oria MPS TOTALE ASSETS

13 POTENZA INSTALLATA (in kw) OGGI ENTRO 6 MESI Società Installato(60kW) tot. kw Installato(60kW) tot. kw Windmill REIA Wind GEA Energy Windmill Magenta TOTALE * 4630 RICAVI 31 Dicembre 2014 RICAVI STIMATI SU BASE ANNUA* kw prodof WINDMILL Ricavi WINDMILL kw prodof Ricavi , , , ,00 *Impian6 a regime

14 SELEZIONATI 72 SELEZIONATI 7 EXPERTISE STRUTTURA ESPERIENZA TRACK RECORD 630 PRE- ANALISI 250 SITI VENTOSITA CERTFICATA 6 m/s BENESTARE DD TECNICA BENESTARE DD LEGALE BENESTARE DD NOTARILE 67

15 Yesterday SVILUPPATORE AUTORIZZAZIONE FORNITORE OPERE CIVILI/ELETRICHE PRODUTTORE TURBINE Today PARTNER INDUSTRIALE PER SVILUPPO AUTORIZZAZIONE & OPERE CIVILI/ELETTRICHE PRODUTTORE TURBINE

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17 L aumento di capitale ha avuto a ogge$o n nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro Il collocamento è stato effe$uato mediante una procedura di accelerated book building riservato a inves1tori qualifica1 ( Des1natari ).

18 In base a quanto esposto è evidente che TEW si configura come operatore di riferimento nel mini- eolico in Italia. L esperienza fin qui maturata pone la Società nella condizione di poter affrontare in maniera ideale un ulteriore crescita in termini oomali. Questa è certamente un opportunità straordinaria per l inves1tore conseguente sia alle ovvie economie di scala sia al valore dell esperienza acquisita.

19 TE WIND S.A. 111, Avenue de la Faiencerie tel.: IR TOP CONSULTING Via C. Cantù, Milano Tel