OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2016 CRESME. Cantiermacchine-ASCOMAC

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1 CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI CRESME PROMOSSO DA Cantiermacchine-ASCOMAC VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA III TRIMESTRE EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO - LUGLIO 25 ottobre

2 MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E LAVORI STRADALI: ENNESIMO BALZO IN AVANTI DELLE VENDITE/NOLEGGI NEL 3 TRIMESTRE +15,0% RISPETTO AL 3 TRIMESTRE TRA GENNAIO E SETTEMBRE LE VENDITE CRESCONO DEL +18,5% RISPETTO AL La dinamica di forte espansione del mercato interno delle macchine movimento terra e lavori stradali viene confermata anche in questo 3 trimestre. L Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni del CRESME, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, registra, infatti, macchine vendute o noleggiate, il +15,0% in più di quelle vendute/noleggiate nel 3 trimestre. Siamo all undicesimo trimestre consecutivo di crescita; è dal 1 trimestre che il mercato interno registra variazioni su base annua positive tanto che il si era chiuso con un incremento del +11,3% rispetto al 2013 e il con il +34,7% rispetto al. Cumulando i dati trimestrali raccolti nel, nei primi 9 mesi di quest anno sono state vendute/noleggiate macchine pari al +18,5% rispetto al corrispondente periodo e al +57,9% rispetto a quello del. Nonostante i segnali di incertezza che caratterizzano l economia italiana e il settore delle costruzioni, la vendita di macchine movimento terra e lavori stradali, continua a crescere, segnale che qualcosa si muove nel mercato. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali III TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 2013 I Trim II Trim 2013 III Trim I Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim Dozer nd nd nd nd Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader nd nd 5 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd Pale Cingolate nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Pale Gommate TERNE Terne Aws Terne Rigide MINI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem Rulli Gommati nd nd 3 nd nd nd 1 nd nd nd nd nd 2 1 nd VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= S.Front S.Front S.Front. Oltre S.Rot TOTALE MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac III Trim 2

3 I dati della rilevazione ISTAT sul commercio estero confermano la vivacità del mercato interno, tanto che, il valore di macchine per le costruzioni e lavori stradali importate nei primi 7 mesi del cresce del +20,8% rispetto al corrispondente periodo. Di contro, frenano le esportazioni che nel periodo gennaio-luglio diminuiscono del -4,3% su base annua. Il saldo commerciale rimane in attivo a fine periodo di 1.142,5 milioni di euro. La dinamica tendenziale trimestrale delle macchine movimento terra Il primo segnale della ripresa si registra proprio nel 1 trimestre periodo in cui le macchine vendute/noleggiate superano il dato del corrispondete periodo del 2013 del +23,7% e tutti in crescita i trimestri successivi tanto che il si chiude con un incremento delle vendite/noleggi del +11,3% rispetto al I dati raccolti nel corso del hanno registrato un mercato in ulteriore e forte espansione: nel 1 trimestre la crescita su base annua è stata pari al +15,3%, nel 2 trimestre pari al +40,2%, nel 3 trimestre del +42,8% e nel 4 trimestre del +37,5%; il si è chiuso con il +34,7% rispetto al. E il buon andamento delle vendite/noleggi continua anche nel : nel 1 trimestre il mercato ha registrato un incremento pari al +24,3% rispetto al 1 trimestre, nel 2 trimestre il +17,5% e infine in quest ultimo trimestre in analisi il +15,0%. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali III TRIMESTRE Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente / 2013 / I /I 2013 II /II 2013 III /III 2013 IV / IV I /I II /II III /III IV / IV I /I II /II MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE 25,1 26,9 29,7 27,4 13,9 28,3 27,4 38,3 41,8 10,0 35,0 2,6 6,7 Dozer ns -13,8 ns ns ns ns -33,3-66,7 0,0 57,1 25,0 66,7-57,1 Esc Cingolati 25,0 39,4 23,9 34,3-6,7 41,5 50,0 39,7 68,9 19,6 37,1 5,2 4,5 Esc. Gommati 32,6-0,9 35,7-40,7 100,0 62,1 0,0 156,3-34,4-31,9 47,4-24,4 81,0 Motor Grader ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0,0-100,0 Pale Cingolate ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Pale Gommate 19,1 12,6 31,0 22,2 34,9 4,5 3,8 29,1 23,1-0,4 28,7 1,4 5,1 TERNE 13,6 33,8 86,7 6,1-8,8 11,6-39,3 5,7-16,1 129,2 129,4 35,1 76,9 Terne Aws 52,8 109,1 28,6 50,0 87,5 46,2 0,0 25,0-33,3 326,3 22,2 40,0 50,0 Terne Rigide -2,2-13,8 137,5-8,0-38,5-3,3-57,9-4,3 0,0 0,0 250,0 31,8 93,8 MINI 8,2 38,9 19,4 7,3-1,2 8,5 21,5 37,6 43,1 47,9 23,7 32,2 22,9 Miniescavatori 10,2 42,0 27,6 13,7 0,4 5,0 29,7 39,7 44,8 49,4 20,6 30,9 19,1 Skidloaders -6,6 20,4-21,7-12,0-15,6 21,6-10,6 13,6 52,3 31,9 57,1 35,9 42,4 Track Loaders 8,0 26,6 28,0-33,3-1,4 45,7-20,3 50,0 17,6 51,0 23,5 48,6 45,0 RULLI 12,3 129,7-46,2 16,7 45,0 13,3 200,0 295,2 93,1 44,1 114,3-15,7 30,4 Rulli Monotamburo -3,8 60,0 0,0 20,0-9,1-11,1 500,0 150,0 40,0-37,5 66,7-33,3 28,6 Rulli Tandem 20,0 151,5-50,0 15,4 111,1 23,8 150,0 340,0 115,8 69,2 126,7-12,1 29,3 Rulli Gommati ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 100,0 VIBROFINITRICI 8,7 364,0-70,0 700,0 166,7-33,3 833,3 237,5 225,0 483,3 10,7 33,3 19,2 DUMPER ARTICOLATI 109,5 0,0 200,0 0,0 133,3 750,0 50,0-28,6 28,6-5,9-55,6-10,0-11,1 SOLLEVATORI TELESCOPICI -12,1-8,1 42,3-34,5-9,6-33,5-58,9 26,3 30,7 14,2-75,4-78,1-57,1 S.Front.<= ,0-8,1 13,6-42,9-22,7 0,0-48,0 31,3-11,8 7,1-46,2-57,1 0,0 S.Front ,2-5,3-7,4-25,5-2,3-26,6-36,0 31,6 7,1-12,1-84,4-82,0-64,4 S.Front ,5-27,8-50,0-87,5-77,8-70,0-100,0 350,0-100,0-33,3 ns -77,8 ns S.Front. Oltre 13 8,9-12,2 211,1 0,0-12,5-73,7-60,7-22,2-14,3 280,0-81,8-85,7-50,0 S.Rot. 72,3-7,4 370,0-8,3 600,0-33,3-80,9-18,2 357,1 56,3-100,0-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE 11,3 34,7 23,7 9,8 3,3 10,8 15,3 40,2 42,8 37,5 24,3 17,5 15,0 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac III /III Passando ai dati per tipologia di macchine, anche in questo 3 trimestre dell anno, l incremento delle vendite/noleggi non ha coinvolto solamente il settore dei dumper articolati e quello dei sollevatori telescopici,

4 mentre per tutti gli altri settori del comparto macchine movimento terra, le vendite/noleggi sono superiori al venduto del 3 trimestre. Al primo posto, in termini di rappresentatività, si conferma il settore dei Mini con macchine vendute o noleggiate nel 3 trimestre rappresentative del 65% dell intero comparto. La crescita delle macchine vendute/noleggiate rispetto al 3 trimestre è pari al +22,9% con i miniescavatori, che detengono l 81,9% della quota del settore, che crescono del +19,1% mentre gli skidloaders e i track loaders rispettivamente del +42,4% e del +45,0% sempre rispetto al 3 trimestre. Anche per il settore delle macchine movimento terra tradizionali, rappresentative del 26,2% sul totale complessivo, la tendenza di un mercato in espansione che perdura ormai dall inizio del, tanto che il era terminato con un incremento delle vendite/noleggi del +25,1% rispetto al 2013 e il con un incremento del +26,9% rispetto al, prosegue anche nel ; nel 1 trimestre la variazione percentuale su base annua era stata del +35,0%, nel 2 trimestre era del +2,6% e in questo 3 trimestre è pari al +6,7%. Delle 572 macchine movimento terra vendute o noleggiate, il 60,5%, pari a 346 macchine, sono escavatori cingolati e superano il dato delle vendite del 3 trimestre del +4,5%. Anche per gli escavatori gommati, dopo la flessione delle vendite registrata nel 2 trimestre pari al -24,2% rispetto al 2 trimestre, le vendite realizzate nel 3 trimestre tornano a crescere e l incremento rispetto allo stesso periodo dell anno scorso è pari al +81,0%. Le pale gommate con 185 macchine crescono del +5,1% mentre i dozer con solamente 3 macchine vendute o noleggiate registrano una flessione del -57,1%. Infine i moto grader per i quali non è stata effettuata alcuna vendita. Il settore delle terne, come già successo nel 1 trimestre, registrano in questo 3 trimestre dell anno l incremento percentuale più alto del comparto, pari al +76,9%. Tra le tipologie di macchine del settore, mentre le terne AWS, con 15 macchine vendute/noleggiate, superano quelle vendute nel 3 trimestre del +50,0%, le terne rigide con 31 macchine vendute/noleggiate superano il dato del del +93,8%. Positivo questo 3 trimestre anche per il settore dei rulli, che dopo il calo registrato nel 2 trimestre pari al -15,7%, tornano a crescere; le 73 macchine vendute superano le vendite del 3 trimestre del +30,4%. L incremento si registra per tutte le tipologie di macchine del settore: i rulli monotamburo crescono del +28,6%, i rulli tandem del +29,3% e i rulli gommati, che passano da 1 macchina venduta/noleggiata nel 3 trimestre a 2 nel 3, del +100,0%. Da ultime le vibrofinitrici con le vendite costantemente in crescita, con 31 macchine vendute o noleggiate in questo 3 trimestre, incrementano il dato del 3 trimestre del +19,2%. Analizzando i dati degli unici settori ancora in calo, per i dumper articolati la flessione rispetto al 3 trimestre è stata del -11,1%, mentre per i sollevatori telescopici, ben più significativa, e pari al -57,1% dovuta principalmente al calo delle vendite degli S.Front , che registrano il -64,4%, e degli S.Rot al terzo trimestre di vendite pari a 0. Ricordiamo però che vista la poca rappresentatività di questi due ultimi due settori rispetto al totale del comparto, nel 2105 le vendite/noleggi dei dumper articolati sono rappresentative dello 0,5% e quelle dei sollevatori telescopici del 4,3%, la diminuzione delle vendite o noleggi influisce relativamente poco sull andamento complessivo del comparto. I primi 9 mesi Nel sono state vendute o noleggiate macchine, erano nel e nel Rispetto al la crescita delle vendite è stata del +34,7% e rispetto al 2013 le quantità vendute sono state poco meno del doppio e pari al +49,9%. Totalizzando i dati trimestrali, in questi primi nove mesi del sono state vendute/noleggiate macchine con un incremento rispetto ai primi nove mesi del, periodo in cui erano 5.937, pari al +18,5%. Se si raffronta il dato con quello dei primi nove mesi del l aumento è pari al +57,9%. Il settore delle macchine movimento terra tradizionali con macchine vendute supera il dato del corrispondente periodo del del +12,2% e del +53,0% quello del. Tra le tipologie di macchine del settore i dozer, a causa della pesante flessione delle vendite registrata nell ultimo trimestre, chiudono il periodo con le vendite in calo del -7,1% rispetto ai primi nove mesi del. Per gli escavatori cingolati, la tipologia di macchine più vendute all interno del settore, che totalizzano macchine, l incremento è pari al +13,1% su base annua e del +70,4% rispetto ai primi 9 mesi del. Anche per gli escavatori gommati 4

5 nonostante il decremento delle vendite registrato nel 2 trimestre, totalizzano a fine periodo 97 macchine pari al +19,8% rispetto ai primi 9 mesi del e da ultime le pale gommate, che con 576 macchine superano del +9,7% il dato del e del +31,2% quello del. Le terne con un buon andamento delle vendite/noleggi che si protrae dall ultimo trimestre, crescono in questi primi nove mesi del del +68,8% rispetto al e risultano in crescita anche rispetto al del +43,6%. Significativo il dato delle terne rigide, rappresentative del 71,5% del settore, che incrementano le vendite/noleggi rispetto ai primi 9 mesi del del +91,3%. Per i mini, il settore più rappresentativo dell intero comparto, che passano da macchine vendute o noleggiate nei primi 9 mesi del a 4.653, l incremento si attesta al +26,8%, con i miniescavatori, che rappresentano l 84,6% del totale di settore, al +24,3% rispetto al e al +71,7% rispetto al. I rulli con 188 macchie vendute/noleggiate superano il dato dei primi 9 mesi del del +17,5%, con i rulli tandem, la tipologia di macchine più rappresentativa del settore, che crescono del +18,9%. Anche per le vibrofinitrici, con un mercato in crescita costante, l incremento rispetto al è pari al +21,0%. Ricordiamo che sia per rulli che per le vibrofinitrici i dati relativi al sono perfettamente confrontabili con quelli del, mentre per quanto riguarda il raffronto con il, risulta pregiudicato a causa dell acquisizione dei dati di vendita di un ulteriore gruppo societario entrato nella rilevazione ad inizio. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali - ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate Dettaglio per linea di prodotto Primi 9 mesi Valori assoluti Primi 9 mesi Primi 9 mesi Variazioni percentuali primi 9 mesi / / / MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE ,4 12,2 53,0 Dozer ,4-7,1-40,9 Esc Cingolati ,7 13,1 70,4 Esc. Gommati ,9 19,8 44,8 Motor Grader nd nd 2 ns ns ns Pale Cingolate nd nd nd ns ns ns Pale Gommate ,6 9,7 31,2 TERNE ,9 68,8 43,6 Terne Aws ,6 38,2 30,6 Terne Rigide ,7 91,3 51,7 MINI ,2 26,8 70,2 Miniescavatori ,1 24,3 71,7 Skidloaders ,5 44,0 64,9 Track Loaders ,8 40,9 58,9 RULLI ,7 17,5 229,8 Rulli Monotamburo ,9 8,6 123,5 Rulli Tandem ,0 18,9 262,5 Rulli Gommati nd nd 5 ns ns ns VIBROFINITRICI ,3 21,0 415,8 DUMPER ARTICOLATI ,7-25,0-22,2 SOLLEVATORI TELESCOPICI ,2-69,5-74,4 S.Front.<= ,5-36,7-46,6 S.Front ,3-76,4-76,9 S.Front ,0 33,3 0,0 S.Front. Oltre ,5-75,0-86,4 S.Rot ,1-100,0-100,0 TOTALE MACCHINE ,2 18,5 57,9 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac I dumper articolati, che avevano chiuso il totalizzando lo stesso numero di macchine vendute/noleggiate nel pari a 44 unità, il mercato in questi primi 9 mesi del risulta in flessione tanto che le vendite diminuiscono del -25,0%. E infine i sollevatori telescopici, che già avevano terminato il con una variazione negativa rispetto al pari al -8,1%, e che continuano a perdere mercato. Si è passati da 259 macchine vendute nei primi 9 mesi del a sole 79 nel ; la flessione è stata pari al -69,5% ed hai coinvolto tutte le tipologie di macchine del settore. 5

6 LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI E LAVORI STRADALI, SEGNANO A LUGLIO UN ULTERIORE BALZO IN AVANTI: +36,8% RISPETTO A LUGLIO PRIMI 7 MESI DEL +20,8% SU BASE ANNUA MENTRE LE ESPORTAZIONI TORNANO IN FLESSIONE: A LUGLIO -24,7% -4,3% I PRIMI 7 MESI IL SALDO COMMERCIALE DEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO RIMANE IN ATTIVO DI 1.142,5 MILIONI DI EURO Dopo la flessione del -6,2% del mese di aprile, la domanda interna di macchine per le costruzioni e lavori stradali, negli ultimi tre mesi della rilevazione, è tornata fortemente a crescere; nel mese di maggio il valore delle importazioni supera il valore registrato a maggio del +48,4%, a giugno l incremento su base annua è del +12,5% e a luglio, con 98,2 milioni di euro, la crescita è del +36,8%. Nel primi 7 mesi dell anno le importazioni crescono del +20,8% rispetto al corrispondente periodo del. Tabella 4. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili - - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) 6 Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio -1,9 39,9-16, ,2 37,5 33,1 33,2 Febbraio -77,5-75,3-16,6-73,7-44,9 32,7-43,6 Marzo -12,1-17,9 68,5-4,7-11,1 98,6 42,9 Aprile 12,5 53,4 56,4 907,7 9,8 54,4 45,6 Maggio -19,2 31,7 16, ,7 0,4 4,5 6,5 Giugno -27,8 60,7 26,6-41,4 59,4 44,2 25,8 15,6-33,5 4,6 32,6 36,5 8,7 11,2 Agosto -50,1 14,9-40, ,2 12,9 23,1-0,5 Settembre -27,0 72,6 22,0 120,7 3,9 17,4 6,0 Ottobre -21,4-5,6 20,4-25,3 59,3 7,5 4,9 Novembre 84,8-54,2-10,2-56,8-14,8 33,3 30,3 Dicembre 52,0 146,6-15,5-62,9 48,8 19,4 24,8 Totale periodo -19,1-0,7 8,1 108,2 15,5 27,3 12,3 Gennaio 7,6 167,8 11,9-83,2-7,1 4,6-2,4 Febbraio 46,9 121,5-2,6 443,1 126,3 29,9 41,3 Marzo -3,8 135,4-30,6 23,8 30,7 25,8 17,3 Aprile -31,2-24,8-30,6-30,5 28,5 4,0-6,2 Maggio 95,3 146,9-17,1-81,0 53,1 54,6 48,4 Giugno -7,3 15,1-25, ,2 4,0 19,8 12,5-5,7 238,1-24,7-15,1 25,6 73,8 36,8 Totale 7 mesi 7,8 90,0-20,1-28,0 30,5 30,4 20,8 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5

7 Prima di passare all analisi dei dati, occorre precisare che come da prassi in questo periodo, l ISTAT, ha rivisto la base dati della rilevazione, ma per quanto riguarda il dato delle importazioni, l unica modifica che compare è relativa la dato di giugno delle macchine per il calcestruzzo che contrariamente a quanto indicato nella precedente nota totalizzano un valore di macchine importate pari a 5,4 milioni di euro (era 5,3 milioni, il -26,8%) mitigando quindi il decremento che si attesta al -25,7% rispetto a giugno. Tornando ai dati di luglio, il significativo incremento delle importazioni dell intero comparto (+36,8%), è dato principalmente dalla crescita delle vendite dall estero delle macchine movimento terra, il settore più rappresentativo dell intero comparto che, a luglio con 58,5 milioni di euro di import, pari al 59,6% del comparto, superano il valore di luglio del +73,8%. Ma l incremento percentuale più alto lo registrano le importazioni di macchine per la lavorazione di inerti che superano il valore di luglio del +238,1%. E da dicembre, che per questo settore, si registrano, quasi costantemente, incrementi percentuali a tre cifre; dinamica di forte crescita che si è interrotta solamente nel mese di aprile con il -24,8%. Ed infine, tra i settori con le importazioni in crescita su base annua nel mese di luglio, troviamo le macchine stradali il cui valore supera quello di luglio del +25,6%. Per gli altri settori del comparto, le importazioni a luglio, risultano in calo su base annua. Il decremento più alto lo registrano le macchine per il calcestruzzo; la dinamica di decrescita che prosegue da febbraio viene confermata anche nel mese di luglio con un calo del -24,7%. A seguire il dato delle gru a torre che con una andamento molto altalenante, dopo il ,2% di giugno, registrano a luglio un calo delle importazioni del -15,1% su base annua. E infine le macchine per perforazioni che nonostante i 22,1 milioni di euro di macchine importate a luglio, rappresentative del 22,5% del valore dell intero comparto, diminuiscono rispetto a luglio del -5,7%. Tabella 5. Importazioni di macchine per le costruzioni luglio (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) ,6-19,1 7,8 Lav. Inerti (2) ,9-0,7 90,0 Calcestruzzo (3) ,6 8,1-20,1 Gru a Torre ,7 108,2-28,0 Stradali (4) ,0 15,5 30,5 Movimento Terra (5) ,9 27,3 30,4 TOTALE ,3 12,3 20,8 / 2013 / Gen-Lug / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici, Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile Totalizzando i dati mensili, in questi primi 7 mesi del le importazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali, con un valore pari a 493,6 milioni di euro, superano il dato del del +20,8%. Le macchine per la lavorazioni degli inerti, che avevano chiuso il con un calo del valore delle importazioni del -0,7%, nonostante il calo di aprile, ma come detto, con un incremento notevole, partito alla fine del, raggiungono a fine periodo il valore di 22,5 milioni di euro in crescita rispetto ai primi sette mesi del +90,0%. A seguire, in ordine d incremento percentuale su base annua, si trova il settore delle macchine stradali che supera il valore dei primi 7 mesi del del +30,5%. Per il settore delle macchine movimento terra, il dato di questi mesi del, con 299 milioni di euro di macchine importate, pari al +30,4% del valore dei primi 7 mesi del, conferma la tendenza di crescita costante che perdura da anni e di conseguenza continua ad aumentare anche la significatività di questo settore all interno del comparto: il valore delle importazioni nei primi 7 mesi era pari al 56,1% del valore dell intero comparto, mentre nel è pari al 60,6%. Per le macchine per perforazioni, nonostante la flessione del bimestre giugno-luglio, l incremento a fine periodo è pari al +7,8%. Mentre ancora in calo il valore a fine periodo delle importazione delle macchine per il calcestruzzo, pari al -20,1%, e delle gru a torre, che nonostante incrementi percentuali molto significativi registrati nel, perdono a fine periodo il +28,0%. 7

8 PESANTE FLESSIONE DELLE ESPORTAZIONI A LUGLIO: -24,7% RISPETTO A LUGLIO PRIMI 7 MESI -4,3% SU BASE ANNUA Dopo che maggio le esportazioni di macchine per le costruzioni e lavori stradali erano cresciute del +6,2% e a giugno il loro valore aveva registrato una sostanziale parità rispetto a giugno, a luglio si registra una pesante flessione: i 225 milioni di euro di macchine esportate risultano in calo del -24,7%. In questi primi sette mesi dell anno, il mercato ha registrato un andamento molto oscillante e a fine periodo registra un valore complessivo delle esportazioni in calo rispetto allo stesso periodo del -4,3%. Tabella 6. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) - dati mensili Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Variazione % - Variazione % - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio 16,0-36,0-15,8 80,1 28,3-1,6 1,7 Febbraio 27,9-7,3 11,3 51,6-1,3 5,9 12,2 Marzo 6,9 18,8 6,3 15,6 18,2 11,8 11,0 Aprile -10,3 68,5 14,3 8,5 20,2-2,1 5,9 Maggio 0,9 7,6 12,6 17,4 19,8 2,8 7,5 Giugno 26,1-13,9 3,8 33,1 31,8 2,8 13,0 54,7 38,4 20,6 4,3-2,4 9,8 23,0 Agosto 5,1 28,1-13,2 3,7 9,5 9,0 4,2 Settembre 23,7-41,8-23,5 39,2 4,7 9,6 2,5 Ottobre -12,1-33,5-9,0 7,9 23,7-3,4-5,8 Novembre 23,1 1,5 30,8-5,9 120,0-1,5 19,1 Dicembre -17,4-2,8-3,4-23,7 3,0 0,4-9,4 Totale periodo 8,4-2,7 3,4 14,0 19,4 3,5 6,6 Gennaio -21,5-32,6-7,3-0,2-7,7-5,5-12,3 Febbraio 53,3-21,3-12,4 11,2 15,9 10,4 13,9 Marzo 35,2 5,9-11,6 28,8-10,0-5,3 4,8 Aprile -6,7-41,7-26,1 7,5-19,0-6,0-14,1 Maggio 44,2 0,8-22,0 4,0-12,5 6,6 6,2 Giugno 17,1 67,1-24,9-17,9-13,3 3,6 0,1-38,9-32,1-29,6-30,6 28,2-17,8-24,7 Totale 7 mesi 7,9-13,2-20,5-1,9-4,5-2,3-4,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Passando all analisi dei dati mensili, a causa della sopracitata rielaborazione dei dati ISTAT, il mese di giugno, contrariamente a quanto successo per i dati delle importazioni, è sostanzialmente cambiato 8

9 per quasi tutti i settori del comparto con l unica eccezione del dato delle macchine per la lavorazione degli inerti che è rimasto immutato. Nel mese di giugno il valore delle esportazioni, che nella precedente nota era dato in calo del -4,0%, registra, invece, un leggero aumento rispetto al valore delle esportazioni di giugno, pari al +0,1%. Aumento che ha riguardato tutti i settori coinvolti dalla modifica e che quindi si riflette in un aumento in positivo delle variazioni percentuali su base annua, con il dato delle macchine movimento terra che addirittura cambia segno di variazione: nella precedente nota era il -0,8% rispetto a giugno, mentre ora è il +3,6%. Nel mese di luglio, invece, come detto, la domanda estera di macchine italiane subisce una pesante flessione; l unico settore che non risente del calo è quello delle macchine stradali che, invece, ne vede aumentare il valore del +28,2% rispetto a luglio. Il settore delle macchine per perforazioni, dopo che nel bimestre maggio-giugno aveva registrato tra i più alti incrementi in termini percentuali del valore delle macchine esportate, a luglio registra la flessione più significativa del comparto: i 55,3 milioni di euro di export sono in calo del -38,9% rispetto al valore di luglio. Stessa dinamica che si riscontra per le macchine per la lavorazione degli inerti che, dopo che nei precedenti due mesi avevano visto cresce, sempre su base annua, il valore delle esportazioni, a luglio calano del -32,1%. E sempre superiore al -30% è il decremento che si registra nel valore delle esportazioni delle gru a torre (-30,6%). Mentre leggermente inferiore il calo che si registra per le macchine per il calcestruzzo che totalizzano il -29,6% rispetto a luglio ; per questo settore la domanda estera è costantemente in calo ormai da dicembre. Da ultime le macchine movimento terra che seppur totalizzando a luglio il valore di export più alto dell intero comparto, pari a 65,8 milioni di euro, sono in calo del -17,8% rispetto a luglio. Tabella 7. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2013 luglio (euro) Comparti 2013 / 2013 / Gen-Lug / Perforazioni (1) ,7 8,4 7,9 Lav. Inerti (2) ,4-2,7-13,2 Calcestruzzo (3) ,7 3,4-20,5 Gru a Torre ,6 14,0-1,9 Stradali (4) ,1 19,4-4,5 Movimento Terra (5) ,8 3,5-2,3 TOTALE ,8 6,6-4,3 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Passando all analisi delle totalizzazioni mensili, nei primi 7 mesi dell anno, il valore delle macchine vendute all estero è pari a 1.636,1 milioni di euro in calo rispetto al corrispondente periodo del -4,3%. Le macchine per perforazioni con un mercato delle esportazioni in forte altalena, chiudono il periodo, grazie al notevole incremento registrato nel bimestre maggio-giugno e nonostante la pesante flessione di luglio, con il +7,9%; unico settore a mantenere una variazione su base annua positiva. Per tutti gli altri settori la diminuzione delle vendite di luglio ha comportato una significativa flessione delle variazioni su base annua. Le gru a torre e le macchine movimento terra che nel 1 semestre avevano registrato una variazione delle vendite rispetto al 1 semestre rispettivamente del +3,2% e del -0,1%, con l acquisizione del dato di luglio registrano a fine periodo il -1,9% e il -2,3% rispetto ai primi 7 mesi del. A seguire il decremento su base annua delle esportazioni delle macchine per lavori stradali che totalizzano il 4,5% in meno del valore del periodo gennaio-luglio. Notevole la flessione a fine periodo delle macchine per la lavorazione degli inerti con il -13,2% rispetto ai primi 7 mesi del, e ancora più pesante il calo delle vendite all estero delle macchine per il calcestruzzo che perdono il -20,5% del mercato del corrispondente periodo del. 9

10 IL SALDO COMMERCIALE DEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO PARI A 1.142,5 MILIONI DI EURO DIMINUISCE DEL -12,2% RISPETTO AI PRIMI 7 MESI DEL Il saldo commerciale del comparto macchine per le costruzioni e stradali, pur rimanendo positivo, nel mese di luglio registra un calo del -44,2% su base annua. I 1.142,5 milioni di euro totalizzati nei primi 7 mesi dell anno, risultano in calo del -12,2% rispetto allo stesso periodo del. Tabella 8. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) - Dati mensili Variazione % - Variazione % - Periodo Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) 10 Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale 7 mesi Gennaio 20,7-38,4-15,7 4,5 26,2-18,6-6,0 Febbraio 30,1 16,7 63,3 11,6-5,0 49,6 Marzo 12,7 23,4 1,3 17,7 24,3-16,7 3,9 Aprile -15,2 70,6 10,5-4,6 21,7-30,5-3,3 Maggio 5,4 4,9 12,1 3,3 24,4 1,6 7,8 Giugno 42,7-26,9 0,9 34,1 25,2-22,4 9,3 75,4 48,1 23,1 3,7-10,6 10,6 27,2 Agosto 20,0 30,8-8,0-23,1 7,9-11,9 6,0 Settembre 49,1-50,2-30,2 36,9 5,0 0,3 1,0 Ottobre -9,2-37,2-12,5 9,0 15,4-22,0-10,3 Novembre 10,6 7,4 37,4 1,9 179,9-50,9 14,6 Dicembre -21,8-13,3-2,2-20,3-10,9-31,8-17,7 Totale periodo 17,2-3,0 2,8 9,5 20,4-15,4 4,7 Gennaio -27,8-46,9-9,6 69,0-7,8-13,5-15,7 Febbraio 54,8-36,2-13,8 4,7-0,1-0,7 7,0 Marzo 44,5-4,9-9,0 29,2-16,0-29,7 0,9 Aprile 0,3-43,8-25,5 13,3-25,3-17,1-16,8 Maggio 35,3-19,8-22,8 16,3-25,1-28,4-6,2 Giugno 20,9 87,0-24,7-26,7-18,5-14,8-4,1-50,4-48,3-30,3-31,0 29,0-84,3-44,2 Totale 7 mesi. 8,0-25,3-20,6 0,8-11,6-29,1-12,2 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Dopo che a giugno il saldo commerciale era stato pari a 190,6 milioni di euro, in flessione rispetto a giugno del -4,1%, nel mese di luglio, con 126,7 milioni di euro, la variazione percentuale su base annua è ancora più negativa e pari -44,2%. L unico settore che registra un valore in aumento rispetto allo scorso anno è quello delle macchine stradali che con 24,2 milioni di euro supera il valore del saldo commerciale di luglio del +29,0%.

11 Per tutti gli altri settori del comparto, nonostante il valore del saldo commerciale rimanga positivo, è risultato in flessione rispetto al mese di luglio. Per le macchine movimento terra il valore del saldo registra la più significativa variazione negativa su base annua dell intero comparto: i 7,3 milioni di euro sono l 84,3% in meno del valore di luglio. A seguire, sempre in ordine di variazione negativa, le macchine per perforazioni, il cui saldo commerciale è in diminuzione del -50,4%, e le macchine per la lavorazione degli inerti con il -48,3%. Mentre per le gru a torre e per le macchine per il calcestruzzo il valore diminuisce rispettivamente del -31,0% e del -30,3%. Tabella 9. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2013 luglio (euro) Comparti 2013 Perforazioni (1) ,3 17,2 8,0 Lav. Inerti (2) ,4-3,0-25,3 Calcestruzzo (3) ,6 2,8-20,6 Gru a Torre ,1 9,5 0,8 Stradali (4) ,7 20,4-11,6 Movimento Terra (5) ,5-15,4-29,1 TOTALE ,8 4,7-12,2 / 2013 / Gen-Lug / Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.5 Le totalizzazioni dei primi 7 mesi del ci restituiscono un valore della bilancia commerciale pari a 1.142,5 milioni di euro in flessione rispetto ai primi 7 mesi del del -12,2%. E con la sola eccezione delle macchine per perforazioni e delle gru a torre, che, nonostante l acquisizione dei dati molto negativi di luglio, continuano a mantenere un valore del saldo commerciale in aumento rispetto al, rispettivamente del +8,0% e del +0,8%, per gli altri settori il dato è in diminuzione. Il calo più significativo lo totalizzano le macchine movimento terra, il cui valore del saldo commerciale è inferiore del -29,1% rispetto ai primi 7 mesi del. A seguire il dato delle macchine per la lavorazione degli inerti con il -25,3% e di quelle per il calcestruzzo con il -20,6%. Da ultime le macchine stradali il cui valore è in calo del -11,6% su base annua. AREE DI DESTINAZIONE EXPORT: NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO CRESCONO DEL +9,0% LE ESPORTAZIONI VERSO I PRIMI 30 PAESI Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell export, rappresentativi dell 81,0% dell export italiano, cresce nei primi 7 mesi del +9,0% a fronte del calo del -4,3% del totale export. L Algeria, con un incremento del valore di macchine per le costruzioni e stradali importate dall Italia pari al +102,0% rispetto ai primi 7 mesi del, si conferma il primo paese di destinazione dell export italiano; i 163,8 milioni di euro di macchine esportate in questo paese rappresentano il 12,4% del totale export verso i primi 30 paesi di destinazione, ma anche il 10,0% del totale complessivo. Gli Stati Uniti, nonostante le esportazioni verso questa nazione siano in calo del -4,0% in questi primi 7 mesi del, mantengono il secondo posto nella classifica con 149,1 milioni di euro di macchine importate. La Francia, che dall inizio dell anno ha ripreso progressivamente ad acquistare macchine italiane totalizzando un incremento del +36,9%, mantiene il terzo posto. 11

12 Si confermano la Germania, con un incremento del +21,0%, al 4 posto e al 5 posto il Regno Unito che registra un incremento pari al +10,7%. Rimanendo in Europa, oltre le già citate nazione ai primi posti, se da un lato, il valore delle esportazioni continua a diminuire verso la Svizzera, Il Belgio e l Austria, rispettivamente del -11,5%, del -49,7% e del -32,3%, aumenta significativamente in Norvegia del +70,5%, in Spagna del +24,3%, ma anche nei Paesi Bassi del +7,7%. Prosegue il buon andamento delle vendite verso la Turchia e la Cina, che mantengono il 6 e il 7 posto della classifica. Le esportazioni di macchine verso i paesi arabi, continuano a diminuire, eccezion fatta per la già citata Algeria e per l Egitto che ne incrementa il valore del +2,2%. Gli Emirati Arabi Uniti con un valore in calo del -22,7%, scendono al 18 posto, il Qatar, con un valore in calo del -13,6% rispetto ai primi 7 mesi del, si posiziona al 19, mentre la Tunisia scende all ultimo posto. Nazioni come l Arabia Saudita e il Marocco non compaiono nemmeno nella classifica dei primi 30 destinatari. Tabella 10. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % / 1 ALGERIA ,0 2 STATI UNITI ,0 3 FRANCIA ,9 4 GERMANIA ,0 5 REGNO UNITO ,7 6 TURCHIA ,9 7 CINA ,3 8 SVIZZERA ,5 9 EGITTO ,2 10 BELGIO ,7 11 AUSTRIA ,3 12 PAESI BASSI ,7 13 SPAGNA ,3 14 NORVEGIA ,5 15 POLONIA ,8 16 RUSSIA ,9 17 ISRAELE ,7 18 EMIRATI ARABI UNITI ,7 19 QATAR ,6 20 SVEZIA ,5 21 AUSTRALIA ,2 22 MESSICO ,2 23 INDIA ,6 24 ROMANIA ,8 25 CECA, REPUBBLICA ,4 26 SINGAPORE ,7 27 DANIMARCA ,3 28 CANADA ,3 29 COLOMBIA ,4 30 TUNISIA ,5 Totale ,0 Totale Mondo ,3 % 30 su Mondo 71,1 81,0 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 12

13 APPENDICE STATISTICA Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,4-51,0 America Centro-Sud ,5 61,2 America del Nord ,1 2,7 Asia ,4-16,6 Eu ,1 7,2 Altri paesi Europa ,2 134,4 Oceania ed altri ,6-67,0 Mondo ,9 7,8 LAVORAZIONE INERTI Africa ,4-63,2 America Centro-Sud ,6-100,0 America del Nord ,8 144,2 Asia ,2-18,1 Eu ,8 102,4 Altri paesi Europa ,4 105,1 Oceania ed altri ,0 Mondo ,6 90,0 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,1-35,8 America Centro-Sud ,6-100,0 America del Nord ,8 161,8 Asia ,4-19,9 Eu ,6-16,2 Altri paesi Europa ,5-27,7 Oceania ed altri Mondo ,7-20,1 GRU A TORRE Africa ,0 America Centro-Sud America del Nord ,0 Asia ,2 824,5 Eu ,0-29,0 Altri paesi Europa ,2-18,1 Oceania ed altri Mondo ,0-28,0 STRADALI Africa ,8 America Centro-Sud America del Nord ,5-54,9 Asia ,7 33,1 Eu ,0 39,0 Altri paesi Europa ,1 9,1 Oceania ed altri ,2 27,8 Mondo ,5 30,5 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,6-85,7 America Centro-Sud ,4 78,6 America del Nord ,7 74,1 Asia ,6 45,2 Eu ,1 24,9 Altri paesi Europa ,5-22,8 Oceania ed altri ,6 105,1 Mondo ,7 30,4 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,4 20,8 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 13

14 Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,6 254,5 America Centro-Sud ,7-31,2 America del Nord ,1-18,3 Asia ,6-43,8 Eu ,4 6,0 Altri paesi Europa ,7 35,5 Oceania ed altri ,5-23,2 Mondo ,0 7,9 LAVORAZIONE INERTI Africa ,4-22,1 America Centro-Sud ,4-1,4 America del Nord ,2-47,2 Asia ,8 0,4 Eu ,8-7,0 Altri paesi Europa ,4 9,5 Oceania ed altri ,6-49,3 Mondo ,8-13,2 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,6-31,3 America Centro-Sud ,1 4,6 America del Nord ,3-13,4 Asia ,5-54,3 Eu ,1 5,6 Altri paesi Europa ,0-17,7 Oceania ed altri ,5 38,5 Mondo ,7-20,5 GRU A TORRE Africa ,3 37,4 America Centro-Sud ,6-74,1 America del Nord ,9 116,4 Asia ,0-55,8 Eu ,8 27,1 Altri paesi Europa ,8-24,9 Oceania ed altri ,5-27,7 Mondo ,3-1,9 STRADALI Africa ,4-42,5 America Centro-Sud ,6-9,9 America del Nord ,9 215,3 Asia ,3-28,9 Eu ,3 1,3 Altri paesi Europa ,5 33,4 Oceania ed altri ,8-74,7 Mondo ,9-4,5 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,2-9,0 America Centro-Sud ,1-20,0 America del Nord ,5-15,6 Asia ,4-0,6 Eu ,8 2,1 Altri paesi Europa ,0-5,0 Oceania ed altri ,7 4,0 Mondo ,4-2,3 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,0-4,3 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 14

15 Tabella 13. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni - (euro) / / PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa ,5 260,7 America Centro-Sud ,6-33,7 America del Nord ,9-23,1 Asia ,1-45,1 Eu ,5 3,9 Altri paesi Europa ,2 24,0 Oceania ed altri ,5-18,4 Mondo ,2 8,0 LAVORAZIONE INERTI Africa ,5-21,0 America Centro-Sud ,2-0,7 America del Nord ,5-57,7 Asia ,2 1,2 Eu ,8-41,5 Altri paesi Europa ,8 3,6 Oceania ed altri ,5-49,3 Mondo ,0-25,3 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa ,8-31,2 America Centro-Sud ,6 7,5 America del Nord ,9-17,1 Asia ,5-58,4 Eu ,3 11,5 Altri paesi Europa ,4-15,0 Oceania ed altri ,5 38,5 Mondo ,6-20,6 GRU A TORRE Africa ,6 37,4 America Centro-Sud ,6-74,1 America del Nord ,0 116,2 Asia ,0-56,1 Eu ,3 43,5 Altri paesi Europa ,9-25,0 Oceania ed altri ,5-27,7 Mondo ,9 0,8 STRADALI Africa ,3-42,5 America Centro-Sud ,6-9,9 America del Nord ,0 323,5 Asia ,7-29,9 Eu ,1-66,1 Altri paesi Europa ,6 34,1 Oceania ed altri ,4-76,4 Mondo ,3-11,6 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa ,6-7,9 America Centro-Sud ,0-20,6 America del Nord ,0-67,1 Asia ,3 Eu ,3-31,9 Altri paesi Europa ,7-4,3 Oceania ed altri ,1 2,3 Mondo ,2-29,1 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo ,9-12,2 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati ISTAT 15