Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano 4,60% / Codice Isin : IT

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1 Sede sociale: Via Currenti, Calatabiano (CT) Iscritta all Albo delle Banche al n Iscritta all Albo delle Società Cooperative al n. A Capitale sociale e riserve al 31/12/2009 Euro ,86 Iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al n Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore BancarioFinanziario ed all Arbitro Bancario Finanziario Partita IVA e Codice Fiscale PROSPETTO INFORMATIVO PER LE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI BANCARIE c.d. Plain Vanilla e Regolamento del Prestito Offerta del prestito obbligazionario Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano 4,60% / Codice Isin : IT Il presente Prospetto Semplificato non è sottoposto all approvazione od al deposito presso la Consob Il presente Prospetto Semplificato è a disposizione del pubblico - in forma stampata e gratuita presso gli sportelli dell emittente - in forma elettronica, scaricabile e stampabile, sul sito internet dell emittente Pag. 1 di 12

2 I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I.1 PERSONE RESPONSABILI La Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano (in seguito l emittente, con sede in Via Avv. Currenti, 4, Calatabiano, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Di Bartolo Rosario, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo. Dichiarazione di responsabilità L emittente, come sopra rappresentato, attesta che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Paparo Salvatore Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Leone Angelo Massimo Componente del Collegio Sindacale Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano I.2 DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA La denominazione legale dell emittente è Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano. I.3 SEDE LEGALE E SEDE AMMINISTRATIVA L emittente ha sede legale e amministrativa in Via Avv. Currenti, 4, Calatabiano, CT. I.4 NUMERO DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D ITALIA L emittente risulta iscritta all Albo delle Banche, tenuto dalla Banca d Italia, al n I.5 GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA E RELATIVO NUMERO DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEI GRUPPI BANCARI TENUTO DALLA BANCA D ITALIA L emittente non fa parte di alcun gruppo bancario ai sensi dell Art. 60 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario). Pag. 2 di 12

3 I.6 POSIZIONE FINANZIARIA DELL EMITTENTE I.6.1 Indicatori patrimoniali Le informazioni relative ai bilanci di esercizio sono sottoposte a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell Art ter del Codice Civile, primo comma lettera c; nelle relazioni non emergono rilievi. I bilanci sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet dell emittente; l Informativa al pubblico prevista dalla Circolare Banca d Italia n. 263/06 è pubblicata sul sito internet Indicatori patrimoniali dell emittente: Dati di Stato Patrimoniale bilancio al bilancio al Tier one capital ratio* Total Capital ratio** Sofferenze lorde/impieghi lordi Sofferenze nette/impieghi netti Incagli lordi/impieghi lordi Patrimonio di vigilanza (migliaia di euro) 7,56% 8,44 % 3,71 % 1,82 % 4,68 % 9.747,00 7,85% 9,88% 4,30 % 1,88 % 3,96 % 9.806,00 * Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate ** Patrimonio di Vigilanza/Attività di rischio ponderate Gli indici patrimoniali sono calcolati secondo la metodologia prevista dall Accordo sul Capitale (Basilea2) utilizzando il metodo standardizzato (per il rischio di credito e controparte) ed il metodo base (per i rischi operativi), così come previsto dalla Circolare 263/06 di Banca d Italia. I.6.2 Principali fattori di rischio AVVERTENZA La Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano invita i potenziali investitori a prendere nota del presente Prospetto informativo semplificato, al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari offerti nonché sulle caratteristiche del presente prestito obbligazionario. I prestiti obbligazionari emessi dalla banca non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Pertanto il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della banca. Pag. 3 di 12

4 Sottoscrivendo le obbligazioni si assume il rischio che l emittente non possa essere in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale. Alla data del 31/12/2010 la posizione finanziaria dell emittente è la seguente: Il coefficiente di solvibilità individuale, inteso come rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e le attività di rischio ponderate, è risultato pari al 14,47% a fronte di un coefficiente di solvibilità minimo, richiesto dall Istituto di Vigilanza, pari al 12,50%. Con riferimento al free capital (inteso come patrimonio al netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette), il dato è di ,00 euro. Essendo l emittente una banca, i fattori di rischio che possono influire sulle capacità ad adempiere sono i seguenti: FATTORI DI RISCHIO DELL EMITTENTE Rischio di credito, connesso all eventualità che il deterioramento del linee di credito concesse possa influire sulla sua solidità patrimoniale. Tale rischio è pari al 55,30% del patrimonio di vigilanza; Rischio di mercato, relativo a variazioni nel valore di mercato delle attività dell emittente dipendenti da fluttuazioni dei tassi di interesse o delle valute. Tale rischio è pari allo 0,825% del patrimonio di vigilanza; Rischi operativi, riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli inadeguati, errori umani, eventi esterni. Tale rischio è pari al 7,55% del patrimonio di vigilanza;. Rischio legale, rappresentato dall esito delle vertenze giudiziali in cui è stato chiamato l emittente in ragione dell esercizio della propria attività bancaria. Rischio di liquidità, relativo alla incapacità di fare fronte agli impegni di pagamento non essendo in grado di reperire nuovi fondi o di vendere attività. Rischio di concorrenza, rappresentato dalla presenza di altri operatori finanziari che operano nella stessa zona dell emittente; Rischio di assenza di rating dell emittente, il che costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità di un indicatore sintetico che rappresenti la solvibilità dell emittente. Rischio specifico, connesso alla maggiorazione del coefficiente di solvibilità sul rischio di credito. Tale rischio è pari al 31,11% del patrimonio di vigilanza. I.7 RATING DELL EMITTENTE L emittente non è fornito di rating. I.8 CONFLITTI DI INTERESSE La presente offerta è un operazione nella quale l emittente ha un conflitto di interesse in quanto avente ad oggetto un prodotto finanziario di propria emissione e per il quale lo stesso emittente agisce in qualità di collocatore unico, responsabile del collocamento ed agente di calcolo. Pag. 4 di 12

5 II INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE II.1 PERSONE RESPONSABILI II.1.1 Indicazione delle persone responsabili La Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, con sede in Via Avv. Currenti, 4, Calatabiano, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Di Bartolo Rosario, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo semplificato. II.1.2 Dichiarazione di responsabilità L emittente, come sopra rappresentato attesta che, avendo essa stessa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Paparo Salvatore Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Leone Angelo Massimo Componente del Collegio Sindacale Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano II.2 FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO DEL PRODOTTO FINANZIARIO AVVERTENZA La banca, in qualità di emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del presente Prospetto Informativo, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione della presente obbligazione. RISCHIO EMITTENTE E il rischio rappresentato dalla probabilità che l emittente della presente obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagare le cedole e/o rimborsare il capitale in caso di liquidazione. RISCHIO DI PREZZO Pag. 5 di 12

6 E il rischio rappresentato da possibili variazioni del prezzo dovute alle mutevoli condizioni di mercato. Il valore di mercato dei titoli subisce l influenza di numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell emittente, quali l andamento dei tassi di interesse. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione dei titoli ed il ricavo di tale vendita potrebbe, quindi, essere inferiore, anche in maniera significativa, all'importo inizialmente investito. RISCHIO DI LIQUIDITA E il rischio connesso alla difficoltà o impossibilità per il sottoscrittore di vendere il titolo prima della scadenza a prezzi significativi. L emittente ha aderito alle Linee guida interassociative per l applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto RISCHIO DI TASSO È il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli dei tassi di interesse o del tasso di inflazione; dette variazioni influenzano il valore dell obbligazione a tasso fisso in quanto il mercato si orienta verso titoli con un tasso più alto. RISCHIO CONNESSO ALL ASSENZA DI UN RATING L obbligazione non è dotata di un giudizio di rating, cioè non è disponibile un indicatore sintetico ed immediato della rischiosità. RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI L emittente è anche unico collocatore, responsabile del collocamento ed agente di calcolo per l obbligazione. Pertanto l emittente si trova in una condizione che genera potenziali conflitti di interesse. II.3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI II.3.1 Ragioni dell offerta e impiego dei proventi La presente offerta è riconducibile all attività di raccolta del risparmio. Essa ha lo scopo di acquisire la provvista per erogare il credito a favore dei soci e della clientela che operano nella zona di competenza della banca. II.4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE II.4.1 Descrizione degli strumenti finanziari La denominazione del prestito obbligazionario è Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano 4,60% / , Codice ISIN IT ed ha una durata stabilita in 6 anni (dal al ). Pag. 6 di 12

7 II.4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Il presente Prestito Obbligazionario è regolato dalla Legge italiana. II.4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Le obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro ,00 e successivi multipli di euro ,00. Il titolo è dematerializzato ed accentrato presso la MonteTitoli Spa (Via Mantegna, Milano). Non è prevista la consegna materiale del titolo rappresentativo dell obbligazione. II.4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari Il prestito obbligazionario è denominato in euro e anche le cedole del prestito sono denominate in euro. II.4.5 Ranking degli strumenti finanziari Gli obblighi nascenti dalla sottoscrizione dell obbligazione concorrono con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati. II.4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire la cedola semestrale. II.4.7 Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Gli interessi saranno pagati semestralmente, il 06 novembre ed il 06 maggio di ogni anno. Qualora il pagamento degli interessi dovesse cadere in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Tasso di interesse nominale annuo (ritenuta fiscale al 12,50%) 4,60% lordo 4,025% netto Godimento: Il prestito ha godimento in data 06 maggio 2011 e gli interessi calcolati su base semestrale, secondo la convenzione ACT/ACT 365/365, saranno pagati in n. 12 rate a scadenza posticipata al netto dell imposta sostitutiva. Prescrizione: I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile, per quanto riguarda il capitale. Pag. 7 di 12

8 II.4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito Il titolo scade in data 06 maggio 2017 e da tale data cesserà di produrre interessi. Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in unica soluzione alla data del 06 maggio Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito sul conto di appoggio. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell emittente. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso anticipato. II.4.9 Tasso di rendimento Il tasso medio di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 4,60% che, nell ipotesi di tassazione stabile pari al 12,50% (valore alla data del presente prospetto), corrisponde ad un tasso di rendimento annuo netto pari al 4,025%. Il rendimento è stato calcolato con la formula del tasso interno di rendimento ipotizzando che il titolo venga detenuto fino alla scadenza. Nella tabella seguente viene esposto il raffronto fra il rendimento effettivo annuo lordo e netto dell obbligazione e quello di un titolo free-risk con scadenza similare. Il titolo utilizzato è il BTP ,00% IT Titolo Scadenza Rendimento lordo Rendimento netto Obbligazione BCC 06/05/17 4,60% 4,03% Btp ,00% 01/04/2014 3,25% 2,84%* *Rilevazione da Il Sole 24 Ore del 06 aprile 2011 sui prezzi di chiusura del 05 aprile II.4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti Non prevista in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. II.4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni L emissione del prestito obbligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell emittente in data 20 aprile Il presente prestito obbligazionario presenta caratteristiche standard ai sensi delle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche e come tale non è soggetto a comunicazione preventiva a Banca d Italia ex art. 129 T.U.B.. II.4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari L obbligazione sarà emessa in data 06 maggio 2011 ( data di regolamento). Pag. 8 di 12

9 II.4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni. Trattandosi di titoli dematerializzati il trasferimento va effettuato tramite le filiali dell emittente. II.4.14 Regime fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni, in base alla Normativa attualmente in vigore sono soggetti all imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni di Legge. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa. II.5 CONDIZIONI DELL OFFERTA II.5.1 Statistiche relative all offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell offerta II Condizioni alle quali l offerta è subordinata L offerta non è subordinata ad alcuna condizione. II Ammontare totale dell offerta L ammontare totale massimo del prestito obbligazionario è fissato in nominali euro ,00 suddiviso in massimo n obbligazioni da nominali euro cadauna, rappresentati da titoli al portatore. II Periodo di validità dell offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 06 maggio 2011 al 01 luglio 2011, salvo chiusura anticipata e senza preavviso, a discrezione dell emittente e comunque, al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto. Qualora alla data del 01 luglio 2011 l ammontare del prestito non sia stato integralmente sottoscritto, l emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di collocamento o, comunque, di considerare la sottoscrizione effettuata nella misura parziale raggiunta. Tale eventualità sarà comunicata mediante avviso pubblicato presso le filiali ed il sito internet. II Possibilità di riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni L Emittente ha la facoltà di procedere all emissione anche nell ipotesi in cui non sia sottoscritto l ammontare totale oggetto d offerta. II Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Pag. 9 di 12

10 Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di ,00 e multipli di ,00 euro. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione. II Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento, mediante addebito sul conto corrente di appoggio, sarà effettuato il giorno 06 maggio 2011 (data regolamento). II Diffusione dei risultati dell offerta Entro i 5 giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, l emittente comunicherà i risultati della medesima mediante avviso pubblicato presso le filiali e sul sito internet della Banca. II Eventuali diritti di prelazione Non previsti in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti. II.5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione II Destinatari dell offerta Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e destinate alla clientela retail. II Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione L assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione. Non sono previsti criteri di riparto. II.5.3 Fissazione del prezzo Il prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale unitario e cioè euro per obbligazione, senza aggravio di spese ed imposte, con l aumento dell eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di decorrenza del godimento del prestito. II.5.4 Collocamento e sottoscrizione II Soggetti incaricati del collocamento Pag. 10 di

11 Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso le filiali dell emittente. II Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso le filiali dell emittente, mediante accredito sul conto corrente di appoggio dell investitore. II Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l emissione sulla base di accordi particolari Non sono previsti tali soggetti. II Data in cui sono stati o saranno conclusi gli accordi di cui al punto II Non prevista. II.6 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI II.6.1 Consulenti legati all Emissione Non vi sono consulenti legati all emissione. II.6.2 Informazioni contenute nel Prospetto Informativo sottoposte a revisione Le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo non sono state sottoposte a revisione. II.6.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica Non vi sono pareri o relazioni di esperti nel presente Prospetto Informativo. II.6.4 Informazioni provenienti da terzi Non vi sono informazioni, contenute nel presente Prospetto informativo semplificato, provenienti da terzi. II.6.5 Rating dell Emittente e dello strumento finanziario L emittente e l obbligazione non sono forniti di rating attribuito da agenzie riconosciute. Pag. 11 di

12 OFFERTA AL PUBBLICO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano 4,60% / CODICE ISIN IT In conformità all allegato 1N previsto dall Art. 34-quinquies del Regolamento Consob 11971/99 Il/La sottoscritto/a. residente a.. via..n. titolare/contitolare del dossier titoli n... - DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all offerta pubblica di sottoscrizione del sopradescritto prestito obbligazionario, è stato pubblicato un prospetto semplificato di cui all art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 e succ. modifiche, non soggetto ad approvazione e deposito presso la Consob; - DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede, le filiali e sul sito internet dell Emittente ( - DICHIARA di essere stato avvisato circa i Fattori di rischio relativi all investimento riportati al paragrafo II, 2 del Prospetto Semplificato; - di AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dell offerta al pubblico del prestito obbligazionario oggetto dell offerta illustrati nel suddetto Prospetto Semplificato; - PRENDE ATTO che la Banca ha nell operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente, collocatore e soggetto che opera quale Agente per il calcolo; - DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l offerta in oggetto; - DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell art. 95-bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l accettazione dell acquisto o della sottoscrizione, ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo; - RICHIEDE N. strumenti finanziari da nominali Euro cadauno, al prezzo di emissione di Euro per un valore nominale complessivo di Euro Luogo edata < Firma del richiedente Pag. 12 di