LA MODA MASCHILE ITALIANA NEL 2017-2018 Nota a cura del Centro Studi di Confindustria Moda per Il bilancio settoriale del 2017 La moda maschile italiana (aggregato che, si ricorda, comprende l abbigliamento in tessuto, la maglieria esterna, la camiceria, le cravatte e l abbigliamento in pelle) - come emerge dal bilancio settoriale riportato in Tabella 1 - archivia l anno 2017 in area positiva, facendo registrare una crescita pari al +3,4%. Il turnover settoriale sale, pertanto, a 9,3 miliardi di euro. Le previsioni rilasciate in occasione della scorsa edizione di Pitti Uomo (Gennaio 2018), allorquando si era stimata una dinamica pari al +2,1%, risultano, quindi, ampiamente superate, grazie ad un contesto che si è rivelato migliore delle attese. Del resto, da un lato le esportazioni si sono rivelate più vivaci di quanto prudenzialmente stimato e, dall altro, il sell-out sul mercato interno ha evidenziato un ritmo di calo di minor entità rispetto a quanto previsto sulla base degli andamenti delle ultime stagioni. La moda maschile concorre così al 17,2% circa del turnover complessivamente generato dalla filiera Tessile-Moda nazionale e al 27,4% circa della sola parte abbigliamento. Con riferimento ai singoli micro-comparti qui esaminati, chiudono il 2017 con un incremento sopra media la maglieria, in aumento del +7,6%, mentre la confezione cresce del +3,4%. Di contro, le restanti merceologie accusano dinamiche di segno negativo: la camiceria e la confezione in pelle flettono di oltre il -2,0%, mentre il segmento delle cravatte arretra ancora del -9,5%. Per la moda maschile italiana il 2017 si archivia con una crescita pari al +3,4% Tabella 1 L industria della Moda Maschile italiana (2012-2017) (Milioni di Euro correnti) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fatturato 8 575 8 520 8 776 8 898 9 003 9 309 Var. % -0,6 3,0 1,4 1,2 3,4 Valore della produzione 4 924 4 976 4 841 4 672 4 656 4 736 Var. % 1,0-2,7-3,5-0,3 1,7 Esportazioni 5 053 5 268 5 534 5 661 5 796 6 099 Var. % 4,3 5,1 2,3 2,4 5,2 Importazioni 3 526 3 372 3 719 4 009 4 009 3 976 Var. % -4,4 10,3 7,8 0,0-0,8 Saldo commerciale 1 527 1 895 1 815 1 652 1 787 2 123 Consumi finali 8 494 7 701 7 427 7 177 7 022 6 916 Var. % -9,3-3,6-3,4-2,2-1,5 Indicatori Strutturali (%) Esportazioni/Fatturato 58,9 61,8 63,1 63,6 64,4 65,5 Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT, Sita Ricerca e Indagini Interne Giugno 2018 1
Figura 1 Moda Maschile italiana: struttura e andamento dei singoli comparti, 2017 1.1 La composizione del fatturato 1.2 L andamento del fatturato (Quota % sul totale) (Var. % 2017/16) 10,7% 2,3% 3,4% Totale Moda Maschile Conf. in pelle 54,2% Camicie 29,3% Maglieria esterna Vestiario esterno Maglieria esterna Camicie Vestiario esterno Conf. in pelle -10-5 0 5 10 Fonte: Confindustria Moda Nel corso del 2017 il valore della produzione (si ricorda che tale variabile si propone di stimare il valore dell attività produttiva svolta in Italia, al netto della commercializzazione di prodotti importati), dopo la decelerazione del 2016, segna una variazione positiva pari al +1,7%. Con riferimento all interscambio con l estero, l export mantiene il suo ruolo fondamentale a supporto della crescita della moda maschile italiana. Le esportazioni di settore, grazie ad una crescita del +5,2%, si portano a 6,1 miliardi di euro (+303 milioni in un anno); in tal modo, l incidenza dell export sul fatturato passa al 65,5%. Nel caso dell import si registra, invece, una flessione nella misura del -0,8%. Le importazioni di moda uomo passano, pertanto, a 3.976 milioni di euro. A fronte della suddetta dinamica di export ed import, nel 2017 il settore sperimenta un deciso miglioramento del saldo commerciale, che passa a 2.123 milioni di euro, con un guadagno di 336 milioni in dodici mesi. Se si considera il mercato italiano, nel corso del 2017 gli acquisti di moda maschile da parte delle famiglie residenti, pur restando in calo, segnano un rallentamento del tasso di decremento. Le rilevazioni effettuate da Sita Ricerca per conto di SMI indicano una diminuzione del sell-out per la moda maschile pari al -1,5% con riferimento all anno solare, segnando così un miglioramento rispetto agli anni appena precedenti. Nonostante, la Primavera/Estate non si fosse rivelata particolarmente favorevole (-2,6%), nella seconda metà dell anno il settore risulta sostenuto dal comparto preponderante, il vestiario, che nel periodo luglio-ottobre vede una frenata del calo per poi invertire il trend e crescere debolmente nell ultimo bimestre dell anno. Nuovo cambio di passo tuttavia si registra col nuovo anno: il 2018 si apre, infatti, con un deciso peggioramento rispetto al gennaio-febbraio 2017. Il valore della produzione torna positivo segnando un +1,7% Nel 2017 l export di menswear cresce del +5,2%, l import invece flette del -0,8% Il surplus settoriale sale a 2,1 miliardi In Italia il sell-out di moda uomo rallenta il calo (-1,5%) Giugno 2018 2
Tornando alle performance dell anno solare scorso, il segmento preponderante, ovvero la confezione (55,4% del sell-out di moda maschile) contiene il calo al -0,6%. Maglieria esterna e camiceria assistono ad una flessione su ritmi simili (rispettivamente -2,2% e -2,3%). Le cravatte, circoscritte a quota 1,6% del mercato, si confermano cedenti, arretrando del -6,3%. Infine, la confezione in pelle perde un ulteriore -5,0% (contenendo, comunque, la contrazione rispetto al segmento donna). Nei dodici mesi la confezione frena al -0,6% Figura 2 Moda Maschile: consumi e distribuzione sul mercato italiano (*) (2017**) Fig. 2.1 L andamento del sell-out per prodotto (Var. % tend.) Fig. 2.2 La struttura del sell-out (% totale consumi) Totale Confezioni in pelle 16,5% 1,6% 1,0% 55,4% Camiceria 25,4% Maglieria esterna Vestiario esterno Vestiario esterno Camiceria Maglieria esterna -8-6 -4-2 0 Confezioni in pelle Fig. 2.3 L andamento del sell-out per canale distributivo (Var. % tend.) Totale Altri canali Fig. 2.4 La struttura distributiva: analisi per canale (% su totale consumi) 6,5% 2,4% 4,2% 25,0% 3,1% Sito Internet/On-line Shop Outlet/Negozio Stokkista 21,9% Ambulante GDO Catene Dettaglio Ind. -10-8 -6-4 -2 0 2 Dettaglio Ind. GDO Outlet/Negozio Stokkista Altri canali 36,8% Catene Ambulante Sito Internet/On-line Shop Fonte: Confindustria Moda su dati Sita Ricerca (*) A differenza della Tabella 1, qui i dati si riferiscono ai soli acquisti delle famiglie italiane, scorte e consumi extra-familiari esclusi (**) I canali sono elaborati a partire dai dati stagionali quindi come somma di P/E 2017 e A/I 2017-18 Giugno 2018 3
A livello di canale distributivo (essendo tali dati disponibili per stagione sono relativi al periodo compreso da marzo 2017 fino a febbraio 2018), si registrano dinamiche lievemente positive sia per le catene (+0,6%), sia per l universo della GDO (+0,3%), che detengono rispettivamente una quota pari al 36,8% e al 21,9% del mercato. Nel periodo in esame tornano a crescere anche le vendite intermediate dal format outlet/stockisti (+1,3%). L e-commerce, dopo il boom dello scorso anno (+42,0%) frena al -0,2%, pur restando a quota 6,5%; sulla flessione incide il sell-out di vestiario e maglieria, mentre le altre categorie di prodotto in esame si mantengono vivaci. Il dettaglio indipendente, passato a quota 25,0%, presenta ancora un cedimento pari al -9,3%. Restano in calo anche gli ambulanti (-6,6%). Da marzo 2017 a febbraio 2018 si rilevano dinamiche debolmente positive per catene (+0,6%) e GDO (+0,3%) 2. Le performance sui mercati esteri nel 2017 Come anticipato nel commento del bilancio settoriale (dal quale però, si ricorda, sono esclusi i prodotti junior), nell anno 2017 la moda maschile ha assistito ad una prosecuzione del trend positivo sul fronte export, mentre ha archiviato una battuta d arresto sul fronte import. In particolare, l export (junior compreso) è cresciuto del +5,4%, mentre l import ha frenato al -0,6%. Al di là del dato medio settoriale, i segmenti di prodotto qui presi in esame, come già anticipato in termini di turnover, hanno tuttavia registrato andamenti dicotomici. Incrementi delle vendite estere hanno infatti interessato sia la confezione sia la maglieria, rispettivamente in crescita del +4,5% e del +11,0%. Di contro, camiceria e cravatte sono risultate in calo, la prima del -1,8%, le seconde del -10,2%. La confezione in pelle, calata di oltre il -12% nel corso del 2016, si è assestata (+0,1%). Con riferimento agli sbocchi commerciali, si sottolinea come sia le aree UE sia quelle extra-ue siano state favorevoli al comparto, crescendo rispettivamente del +6,6% e del +4,1%. Il mercato UE si conferma sempre il maggior acquirente, con una quota del 54,2% sull export totale di settore. Nel 2017 primo mercato di sbocco del menswear made in Italy è risultata la Germania, che supera anche la Francia. L export verso il mercato tedesco è cresciuto infatti del +10,1%, raggiungendo quota 662 milioni di euro. Il Regno Unito si è confermato favorevole, accelerando al +8,3%. La Francia, passata in terza posizione, si mostra comunque interessata da una dinamica positiva, nella misura del +3,8%. Sempre restando in ambito UE, la Spagna, dopo l incremento double-digit (+15,4%) sperimentato nel 2016, cresce del +3,9%. Guardando ai primi 15 mercati di sbocco, i Paesi Bassi segnano, invece, un decremento pari al -1,4%, mentre, Le vendite UE crescono del +6,6%, quelle extra-ue del +4,1% Germania e Regno Unito crescono rispettivamente del +10,1% e del +8,3% Giugno 2018 4
Tabella 2 Moda Maschile italiana: il commercio estero (*) (Gennaio-dicembre 2017) 1) Importazioni 2) Esportazioni Paesi di origine Mil. di Euro Var. % Quota % TOTALE 4 758-0,6 100,0 di cui: Intra UE 28 1 729-1,8 36,3 Extra UE 28 3 029 0,1 63,7 I primi 15 fornitori Cina 913-3,5 19,2 Bangladesh 681 6,0 14,3 Romania 342-10,7 7,2 Tunisia 293-3,3 6,2 Francia 290 2,8 6,1 Germania 195 7,4 4,1 Paesi Bassi 170 10,8 3,6 Turchia 163-15,7 3,4 Belgio 161-4,3 3,4 Spagna 117 12,8 2,5 Albania 115 13,0 2,4 Vietnam 103 4,6 2,2 India 100-4,4 2,1 Bulgaria 100 7,7 2,1 Cambogia 95 32,3 2,0 Fonte: Confindustria Moda su ISTAT Paesi di destinazione Mil. di Euro Var. % Quota % TOTALE 6 516 5,4 100,0 di cui: Intra UE 28 3 534 6,6 54,2 Extra UE 28 2 982 4,1 45,8 I primi 15 clienti Germania 662 10,1 10,2 Regno Unito 639 8,3 9,8 Francia 635 3,8 9,8 Svizzera** 561 7,5 8,6 Stati Uniti 556-5,1 8,5 Spagna 437 3,9 6,7 Hong Kong 319-0,5 4,9 Giappone 264-5,1 4,1 Cina 238 18,3 3,7 Paesi Bassi 210-1,4 3,2 Russia 175 19,6 2,7 Corea del Sud 141 13,8 2,2 Austria 138 13,5 2,1 Belgio 123 4,2 1,9 Grecia 87 5,7 1,3 (*) A differenza dei dati riportati in Tabella 1, questo aggregato comprende i prodotti Junior (**) Da ritenersi in primis piattaforma logistico-commerciale pur su valori più modesti, crescono le vendite sia in Austria (+13,5%) sia in Belgio (+4,2%) e Grecia (+5,7%). Passando ora all esame delle aree extra-ue, si registra una crescita dei flussi verso la Svizzera (+7,5%), piattaforma logistico-commerciale per diverse griffe anche del settore uomo. Gli Stati Uniti, dopo l ottima performance sperimentata nel 2015 (+12,6%), registrano per il secondo anno consecutivo una perdita, pari, nello specifico, al -5,1%; l export di menswear verso gli USA risulta dunque di poco superiore al mezzo miliardo di euro. Gli USA restano in calo (-5,1%), pur assorbendo oltre mezzo miliardo di euro di moda uomo Analizzando i mercati del Far East, le vendite verso Hong Kong flettono lievemente (-0,5%), mentre l export diretto in Cina, dopo il modesto +5,3% del 2016, accelera al +18,3%, per un totale di 238 milioni di euro. Se in Giappone l export di menswear arretra del -5,1%, la Corea del Sud risulta interessata da una dinamica a due cifre pari al +13,8%, per un valore complessivo di L export in Cina accelera al +18,3%, in Corea del Sud al +13,8% 141 milioni di euro. Giugno 2018 5
Infine, pur nettamente meno rilevante per la moda maschile rispetto a quella femminile, la Russia, tornata positiva nel 2016 (+3,8%) sperimenta un vivace dinamismo su ritmi del +19,6%, raggiungendo quota 175 milioni di euro. Relativamente alle importazioni, nel 2017 la moda maschile (comprensiva in tal caso, come indicato in Tabella 2, anche dello junior) ha sperimentato una lieve flessione nella misura del -0,6%. Entrando più nello specifico delle singole merceologie qui in esame, l import di capi in tessuto cede il -2,9%, mentre quello di camiceria e cravatte registra rispettivamente cali del -4,9% e del -4,6%. L import di maglieria resta, invece, vivace archiviando un +3,5%. Infine la confezione in pelle non va oltre un +0,8%. Con riferimento alle performance relative ai mercati di approvvigionamento, la Cina si conferma in assoluto top supplier a quota 19,2%, nonostante accusi un decremento del -3,5%. Il Bangladesh, secondo supplier, vede confermare il trend di crescita, segnando una variazione del +6,0%; sale così ad uno share del 14,3% sul totale importato settoriale, a meno di 250 milioni di differenza dalla Cina. La Romania accusa una contrazione pari al -10,7%, mentre la Tunisia contiene il calo al -3,3%. Aumenti interessano le importazioni da Francia (+2,8%), Germania (+7,4%), nonché Paesi Bassi (10,8%). Flette, invece, in maniera rilevante la Turchia (-15,7%). La Russia regista un +19,6% La Cina si conferma top supplier (19,2% di quota), nonostante la flessione del -3,5%. Al contempo avanza il Bangladesh (+6,0%) 3. La moda maschile nel 2018: prime indicazioni Nei primi due mesi del 2018, periodo questo pur poco significativo a livello statistico e, quindi, da valutare con cautela, la moda maschile italiana ha visto proseguire l export su un sentiero favorevole, mentre l import evidenzia un rimbalzo. Sulla base dei dati ISTAT disponibili alla data di chiusura della presente Nota, l export di menswear registra un incremento del +2,6%, mentre l import cresce del +6,2%. In particolare, il fatturato estero risulta sostenuto, ancora una volta, dalla maglieria (+7,7%) e dalla confezione (+2,0%). Viceversa, le altre merceologie mostrano un decremento dell export (-3,7% per l abbigliamento in pelle, -4,4% per la camiceria, -10,6% per le cravatte). In queste prima battute del 2018 con riferimento ai mercati di sbocco si riscontrano dinamiche positive per Germania, Cina e Russia, nonché per Corea del Sud e Austria. Mentre risulta sostanzialmente stabile la Francia, gli altri principali mercati vedono una contrazione dell export rispetto al gennaio-febbraio 2017. Nel gennaio-febbraio 2018 l export di menswear cresce del +2,6%, mentre l import ribalza del +6,2% Giugno 2018 6
Sulla base dell Indagine Campionaria condotta dal Centro Studi Confindustria Moda sul panel SMI di aziende operanti nella moda uomo, la quota maggioritaria (83,3%) propende per una prosecuzione del trend in atto anche nei mesi a venire, mentre è circoscritta al 16,7% la quota di chi confida in un ulteriore miglioramento. Per lo stesso panel, gli ordini raccolti nel corso del primo trimestre, pur provvisori in fase di rilevazione, risultano in aumento, sia nel caso del mercato italiano sia di quello estero. Al di là di queste prime indicazioni, l appuntamento fieristico si rivelerà ancora una volta un termometro particolarmente significativo per capire le tendenze del mercato, consentendo agli operatori del settore di formare al meglio le proprie aspettative per i mesi a venire e indirizzare, di conseguenza, le proprie strategie di business. Firenze, 12 giugno 2018 Pubblicazione a cura di Confindustria Moda La presente pubblicazione (in seguito Documento) è opera esclusiva ed originale di Confindustria Moda a favore della Federazione Tessile e Moda SMI (per il tramite di Tessile & Moda Service - Soc. Unipersonale). Confindustria Moda è impegnata in numerose attività aventi ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi di categoria delle imprese dei settori aderenti. Il presente Documento, realizzato per Pitti Immagine srl, è destinato ad essere distribuito via posta, elettronica o ordinaria, e non può essere ridistribuito, riprodotto, pubblicato o alterato in alcuna delle sue parti da soggetti non espressamente autorizzati. Tutti i diritti di autore sono riservati. Il Documento ha finalità puramente informative e non rappresenta né un offerta né una sollecitazione ad effettuare alcuna operazione. Le informazioni, le opinioni, le valutazioni e le previsioni contenute nel Documento sono state ottenute o derivano da fonti che Confindustria Moda ritiene attendibili, ma che non costituiscono in alcun modo una forma di garanzia sia implicita sia esplicita e di cui, pertanto, Confindustria Moda e la Federazione Tessile e Moda non si ritengono responsabili. Giugno 2018 7