Istituto nazionale per il Commercio Estero Presentazione della ricerca ITALIA MULTINAZIONALE 2012 Prof. Marco Mutinelli, Università degli Studi di Brescia Roma, 5 luglio 2012 ICE (Sala Pirelli) Via Liszt, 21 00144 Roma
L internazionalizzazione delle imprese italiane: la ricerca Italia Multinazionale e la banca dati Reprint La ricerca Italia Multinazionale si basa sulla banca dati Reprint, che censisce le imprese italiane coinvolte nei processi di formazione di imprese multinazionali e le relative controparti estere, tramite sia investimenti diretti esteri (IDE), sia altre forme di finanziamento: v le imprese italiane con partecipazioni in imprese estere v le imprese estere da queste partecipate v le imprese italiane partecipate da imprese estere v i relativi investitori esteri Italia Multinazionale 2012 2
I settori considerati Italia Multinazionale 2012 3
Le partecipazioni italiane all estero ed estere in Italia, 2011 Partecipazioni italiane all estero Partecipazioni estere in Italia Soggetti investitori 7.500 4.520 Imprese partecipate 27.190 8.492 Dipendenti delle imprese partecipate 1.538.596 886.245 Dipendenti delle imprese controllate (%) 69% 91% Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) 565.204 498.452 Italia Multinazionale 2012 4
Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese partecipate all estero da imprese italiane, 2006-2011 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 1.250.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Italia Multinazionale 2012 5
Ripartizione delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto di attività, 2011 Servizi alle imprese 12,2% Industria estrattiva e manifatturiera 25,9% Utilities e costruzioni 7,1% Commercio all'ingrosso 54,9% Italia Multinazionale 2012 6
Ripartizione dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese italiane per comparto, 2011 Servizi alle imprese 13,4% Industria estrattiva e manifatturiera 63,5% Commercio all'ingrosso 13,9% Utilities e costruzioni 9,1% Italia Multinazionale 2012 7
Ripartizione delle partecipate all estero per origine geografica dell impresa investitrice, 2011 Sud 4,0% Centro 16,8% Nord-Ovest 47,8% Nord-Est 31,4% Italia Multinazionale 2012 8
Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per origine geografica dell impresa investitrice, 2011 Sud 2,8% Centro 22,0% Nord-Ovest 56,6% Nord-Est 18,6% Italia Multinazionale 2012 9
Ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, 2011 Paesi UE-15 33,4% Oceania 0,4% Estremo oriente 9,0% Altri paesi UE-27 15,5% Asia centrale 2,0% Medio oriente 0,8% America Latina 15,0% Nord America 9,4% Altri paesi europei 5,7% Altri paesi europei 9,1% Italia Multinazionale 2012 10
Evoluzione della ripartizione dei dipendenti delle partecipate estere per area geografica, 2006-2011 Paesi UE-15 Altri paesi UE-27 Altri paesi europei Africa Nord America America Latina Medio oriente 2011 2006 Asia centrale Estremo oriente Oceania 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Italia Multinazionale 2012 11
Evoluzione del numero di dipendenti delle imprese estere partecipate da IMN italiane, 1986 2011 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Industria manifa-uriera Totale Italia Multinazionale 2012 12
Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011 Servizi alle imprese 25,8% Industria estrattiva e manifatturiera 29,7% Utilities e costruzioni 9,9% Commercio all'ingrosso 34,7% Italia Multinazionale 2012 13
Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per comparto, 2011 Industria estrattiva e manifatturiera 53,7% Utilities e costruzioni 2,8% Commercio all'ingrosso 12,7% Servizi alle imprese 30,7% Italia Multinazionale 2012 14
Ripartizione delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori, 2011 Asia orientale 6,2% Altri paesi 3,2% Nord America 22,1% UE-15 59,4% Altri paesi europei 9,1% Italia Multinazionale 2012 15
Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per origine degli investitori, 2011 Altri paesi Asia orientale 2,5% 5,1% Nord America 27,3% UE-15 56,3% Altri paesi europei 8,8% Italia Multinazionale 2012 16
Ripartizione territoriale delle imprese italiane a partecipazione estera (sedi principali), 2011 Centro 14,7% Sud 5,3% Nord-Ovest 60,2% Nord-Est 19,8% Italia Multinazionale 2012 17
Ripartizione dei dipendenti delle imprese italiane a partecipazione estera per localizzazione della sede principale, 2011 Sud 4,9% Centro 22,0% Nord-Ovest 57,5% Nord-Est 15,6% Italia Multinazionale 2012 18
Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, 2003-2011 Germania Regno Unito Francia Spagna Svizzera Italia Paesi Bassi Svezia Austria Danimarca Finlandia Belgio Irlanda Norvegia 2.040 1.401 1.396 1.327 1.122 886 4.024 3.477 3.453 3.275 2.716 7.192 10.257 11.246 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 19
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione con origine dai principali paesi europei, 2003-2011 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Italia Francia Germania Regno Unito Spagna Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 20
Indici di specializzazione dell'italia come origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per funzione aziendale, 2003-2011 Attività estrattive Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Produzione Logistica Marketing e vendite Commercio al dettaglio Servizi post-vendita Headquarters, servizi centralizzati Consulenza, servizi professionali Internet, infrastrutture ICT Formazione Costruzioni Energia elettrica Riciclaggio 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 21
Indici di specializzazione dell'italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per destinazione geografica, 2003-2009 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 22
Indici di specializzazione dell'italia come paese di origine di progetti di IDE greenfield e di espansione, per settore di attività, 2003-2011 Industria estrattiva Industria manifatturiera (IM) (IM) Settori tradizionali (IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori specialistici (IM) Settori ad alta intensità tecnologica Energia, gas e acqua Turismo e hotel Trasporti Logistica Comunicazioni Servizi finanziari Immobiliare e costruzioni Software e servizi ICT Altri servizi alle imprese Tempo libero e spettacolo Biotecnologie Cura della salute e servizi sociali 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 23
Numero di progetti di IDE greenfield e di espansione nei principali paesi europei, 2003-2011 Regno Unito Germania Francia Spagna Italia Irlanda Paesi Bassi Belgio Svizzera Svezia Austria Portogallo Danimarca Finlandia 1.533 1.493 1.331 1.245 1.076 874 869 563 558 371 3.228 3.958 4.688 7.155 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 24
Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per funzione aziendale, 2003-2011 Attività estrattive Progettazione, ingegnerizzazione, R&S Produzione Logistica Marketing e vendite Commercio al dettaglio Servizi post-vendita Headquarters, servizi centralizzati Consulenza, servizi professionali Internet, infrastrutture ICT Formazione Costruzioni Energia elettrica Riciclaggio 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 25
Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per settore di attività, 2006-2011 Industria estrattiva Industria manifatturiera (IM) (IM) Settori tradizionali (IM) Settori ad alta intensità di scala (IM) Settori specialistici (IM) Settori ad alta intensità tecnologica Energia, gas e acqua Turismo e hotel Trasporti Logistica Comunicazioni Servizi finanziari Immobiliare e costruzioni Software e servizi ICT Altri servizi alle imprese Tempo libero e spettacolo Biotecnologie Cura della salute e servizi sociali 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 26
Indici di specializzazione dell'italia come destinazione di progetti di IDE greenfield e di espansione nei confronti dell Europa Occidentale, per origine dell investitore, 2003-2009 Europa Occidentale Francia Germania Regno Unito Spagna Europa Centro-Orientale Russia Nord America USA America Latina Medio Oriente Asia e Oceania Cina Giappone Africa 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Fonte: elaborazioni su banca dati fdi Markets, Financial Times Italia Multinazionale 2012 27