l orizzonte della città di roma le proposte delle imprese del terziario rapporto di ricerca roma, 23 luglio 2015 (2015-166aw P01)
andamento economico delle imprese le attese delle imprese verso l amministrazione della città agenda il Giubileo
Questo rapporto presenta i risultati di uno studio sull andamento economico delle imprese del terziario che insistono sul territorio della provincia di Roma. Lo studio è stato effettuato sulla base delle fonti statistiche ufficiali (Istat, Banca d Italia, Camere di Commercio, etc) disponibili al luglio 2015 e sulla base di una indagine di campo, realizzata con il metodo delle interviste telefoniche (400 casi), su un campione statisticamente rappresentativo dell universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che insistono sul territorio della provincia di Roma. L indagine è stata effettuata nel periodo 10 15 luglio 2015. roma,23 luglio 2015 3
considerazioni di sintesi L andamento congiunturale delle imprese del territorio della provincia di Roma La crisi è alle spalle, migliorano «lentamente» i principali indicatori economici, ma siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi. Soprattutto i consumi delle famiglie stentano a ripartire. Migliora il clima di fiducia degli imprenditori della provincia di Roma alla fine dei primi sei mesi dell anno. Cautamente positive le previsioni delle imprese circa l andamento della propria attività in vista della fine dell estate. In leggerissimo miglioramento la capacità delle imprese di Roma di produrre ricavi e di provvedere al proprio fabbisogno finanziario. In leggero miglioramento la relazione con le banche. In leggerissimo miglioramento le previsioni per quanto concerne l occupazione nella provincia di Roma. I numeri del tessuto delle imprese Su oltre 330.000 imprese che insistono nella provincia di roma, il 77,8% sono imprese del commercio, del turismo o dei servizi. Su oltre 1.500.000 occupati, l 83,5% sono occupati presso le imprese del terziario. L 86,9% del valore aggiunto della provincia di roma è prodotto dalle imprese del terziario. Di fatto non solo la stragrande maggioranza delle imprese e dei lavoratori a Roma sono espressione del terziario, ma anche la stragrande maggioranza di ciò che significa e produce valore a Roma è espressione del terziario. roma,23 luglio 2015 4
considerazioni di sintesi Le urgenze della città di Roma. Le proposte delle imprese del terziario Intervenire sulla burocrazia, sulla sicurezza, sull immagine e la vivibilità della città, sul turismo e la cultura, sul trasporto pubblico è la proposta delle imprese del terziario all Amministrazione della città. Si tratta degli aspetti sui quali si dovrebbe intervenire più urgentemente, con risultati concreti già nel corso del 2015. L attuale Amministrazione della città di Roma a guida Marino non viene ritenuta un soggetto idoneo da parte delle imprese del terziario per realizzare gli interventi più urgenti dei quali la città ha bisogno. Secondo il 55,2% delle imprese del terziario il sindaco marino avrebbe dovuto dimettersi a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto di recente il Comune di Roma. Chiunque sia chiamato in futuro alla guida dell Amministrazione della città di Roma, i soggetti con i quali questo dovrebbe collaborare per il rilancio della città ed il superamento della crisi sono le associazioni di categoria degli imprenditori in primo luogo e la Regione Lazio in secondo luogo. Secondo oltre il 70% delle imprese del terziario della capitale l Amministrazione attuale della Città di Roma non ha svolto (non sta svolgendo) al meglio le funzioni organizzative che gli sono proprie in vista del Giubileo 2015. roma,23 luglio 2015 5
andamento economico delle imprese italia principali evidenze INVERSIONE DI TENDENZA DEL PIL +0,7 LA STIMA PER LA FINE DEL 2015. NEL 2015, DOPO TRE ANNI, TORNANO A CRESCERE GLI INVESTIMENTI. BALZO IN AVANTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL MAGGIO 2015. COSA STA ACCADENDO IN ITALIA: LA CRISI E ALLE SPALLE, MIGLIORANO «LENTAMENTE» I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, MA SIAMO ANCORA LONTANI DAI LIVELLI PRE- CRISI. SOPRATTUTTO I CONSUMI DELLE FAMIGLIE STENTANO A RIPARTIRE roma,23 luglio 2015 6
l andamento congiunturale delle imprese del terziario a roma principali evidenze MIGLIORA IL CLIMA DI FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI DELLA PROVINCIA DI ROMA ALLA FINE DEI PRIMI SEI MESI DELL ANNO CAUTAMENTE POSITIVE LE PREVISIONI IN VISTA DELLA FINE DELL ESTATE. IN LEGGERISSIMO MIGLIORAMENTO LA CAPACITA DELLE IMPRESE DI ROMA DI PRODURRE RICAVI, PROVVEDERE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO, LA RELAZIONE CON LE BANCHE. IN LEGGERISSIMO MIGLIORAMENTO LE PREVISIONI PER QUANTO CONCERNE L OCCUPAZIONE NELLA PROVINCIA DI ROMA. roma,23 luglio 2015 7
nascita e morte delle imprese le cifre del tessuto delle imprese a roma principali evidenze LA STRAGRANDE MAGGIORANZA CHE NASCONO A ROMA SONO IMPRESE DEL TERZIARIO. SU OLTRE 330.000 IMPRESE CHE INSISTONO NELLA PROVINCIA DI ROMA, IL 77,8% SONO IMPRESE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO O DEI SERVIZI. SU OLTRE 1.500.000 OCCUPATI, L 83,5% SONO OCCUPATI PRESSO LE IMPRESE DEL TERZIARIO. L 86,9% DEL VALORE AGGIUNTO DELLA PROVINCIA DI ROMA È PRODOTTO DALLE IMPRESE DEL TERZIARIO. roma,23 luglio 2015 8
clima di fiducia roma aumenta la fiducia delle imprese del terziario della provincia di roma circa l andamento dell economia italiana A suo giudizio la situazione economica generale dell Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata? 100,0 90,0 STIMA 80,0 70,0 60,0 50,0 Stima al 30 set 15 40,0 30,0 20,0 10,0 2015 I trim 2014 IV trim 22,1 28,9 29,0 0,0 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV Base campione: Imprese della Provincia di Roma. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. roma,23 luglio 2015 9
clima di fiducia roma analogo il sentiment circa l andamento della «propria impresa», in miglioramento anche in vista dei prossimi mesi Come giudica l andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, migliorato, rimasto invariato, peggiorato? 100,0 90,0 STIMA 80,0 70,0 60,0 50,0 Stima al 30 set 15 40,0 30,0 20,0 10,0 2015 I trim 2014 IV trim 24,0 23,1 29,5 0,0 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV Base campione: Imprese della Provincia di Roma. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. roma,23 luglio 2015 10
ricavi roma crescono i ricavi delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi ma molto lentamente. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono aumentati, rimasti uguali, diminuiti? 100,0 90,0 STIMA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 2015 I trim 2014 IV trim Stima al 30 set 15 20,0 10,0 0,0 21,0 23,0 18,0 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV Base campione: Imprese della Provincia di Roma. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. roma,23 luglio 2015 11
occupazione roma le stime delle imprese del terziario al 30 settembre 2015 suggeriscono un lieve incremento dell occupazione Nel trimestre considerato, l occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente è aumentato, rimasto uguale, diminuito? 100,0 90,0 STIMA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 2015 I trim 2014 IV trim Stima al 30 set 15 20,0 10,0 23,6 23,0 24,0 0,0 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV Base campione: Imprese della Provincia di Roma. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. roma,23 luglio 2015 12
tasso di disoccupazione italia e roma il tasso di disoccupazione del resto continua ad attestarsi su valori elevati, specialmente se confrontati con quelli precedenti la crisi Serie storica del tasso di disoccupazione 14,0 ITALIA 12,4% 12,0 10,0 8,0 ITALIA 7,7% ROMA 12,0% 6,0 4,0 2,0 ROMA 7,3% L indice di povertà relativa in Italia è pari a 10,3. Tra le persone in cerca di occupazione sale al 24,7 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 giu-15 Fonte: elaborazione Format Research su dati I.Stat 2015. I dati sono destagionalizzati. roma,23 luglio 2015 13
fabbisogno finanziario roma in leggero miglioramento la capacità delle imprese del terziario della provincia di roma di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è? 100,0 90,0 STIMA 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 2015 I trim 2014 IV trim Stima al 30 set 15 30,0 20,0 10,0 28,5 31,2 33,0 0,0 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV Base campione: Imprese della Provincia di Roma. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. roma,23 luglio 2015 14
il valore dell attività economica il riepilogo in breve L analisi del peso delle attività economiche a Roma e Provincia Imprese (n=330.988) Occupati (n=1.543.878) Valore aggiunto manifattura 6,3 costruzioni 15,9 manifattura 9,8 6,7 costruzioni manifattura 7,6 5,5 costruzioni terziario 77,8 terziario 83,5 terziario 86,9 terziario 77,8 terziario 83,5 terziario 86,9 industria 22,2 industria 16,5 industria 13,1 roma,23 luglio 2015 15
le attese delle imprese verso l amministrazione della città di roma INTERVENIRE SULLA BUROCRAZIA, SULLA SICUREZZA, SULL IMMAGINE E LA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ, SUL TURISMO E LA CULTURA, SUL TRASPORTO PUBBLICO È LA PROPOSTA DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO ALL AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ. SI TRATTA DEGLI ASPETTI SUI QUALI L AMMINISTRAZIONE DOVREBBE INTERVENIRE PIÙ URGENTEMENTE, CON RISULTATI CONCRETI GIÀ NEL CORSO DEL 2015. LA RIDUZIONE DELLE TASSE LOCALI, LE MISURE PER IL TRAFFICO ED I PARCHEGGI, LA GESTIONE DELL AMBIENTE E DEI RIFIUTI SONO LE URGENZE CHE VENGONO SEGNALATE DALLE IMPRESE ED ALLE QUALI L AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ DOVREBBE DARE SOLUZIONI COERENTI ED EFFICACI PER LO MENO ENTRO LA FINE DEL PROSSIMO ANNO. IN EVIDENZA ALCUNE PRIORITÀ SECONDO LE IMPRESE DEL COMMERCIO: SICUREZZA, RIDUZIONE DELLE TASSE LOCALI E GESTIONE DELL AMBIENTE E DEI RIFIUTI; SECONDO LE IMPRESE DEL TURISMO: LAVORARE PER IL TURISMO E LA CULTURA A ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO; SECONDO LE IMPRESE DEI SERVIZI: LOTTA ALLA BUROCRAZIA, VALORIZZAZIONE DELL IMMAGINE DI ROMA CAPITALE E MISURE URGENTI PER LA VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ.. roma,23 luglio 2015 16
le attese delle imprese verso l amministrazione della città di roma L ATTUALE AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ DI ROMA NON VIENE RITENUTA UN SOGGETTO IDONEO DA PARTE DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO PER REALIZZARE GLI INTERVENTI PIÙ URGENTI DEI QUALI LA CITTÀ HA BISOGNO. SECONDO IL 57,3% DEGLI IMPRENDITORI SAREBBE NECESSARIA UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE FRUTTO DI UNA NUOVA CONSULTAZIONE POPOLARE. SECONDO IL 55,2% DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO IL SINDACO MARINO AVREBBE DOVUTO DIMETTERSI A SEGUITO DELLE VICENDE GIUDIZIARIE CHE HANNO COINVOLTO DI RECENTE IL COMUNE DI ROMA. CHIUNQUE SIA CHIAMATO ALLA GUIDA DELL AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ, I SOGGETTI CON I QUALI DOVREBBE COLLABORARE PER IL RILANCIO DELLA CITTÀ ED IL SUPERAMENTO DELLA CRISI SONO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPRENDITORI SECONDO IL 58,4% DELLE IMPRESE, LA REGIONE SECONDO IL 53,9%, LA CAMERA DI COMMERCIO SECONDO IL 46,8%. roma,23 luglio 2015 17
le attese delle imprese verso l amministrazione della città le urgenze delle imprese BUROCRAZIA entro il 2015 97,3 entro il 2016 entro il 2018 SICUREZZA IMMAGINE E VIVIBILITA DELLA CITTA TURISMO E CULTURA TRASPORTO PUBBLICO 90,4 86,9 85,5 79,5 RIDUZIONE DELLE TASSE LOCALI TRAFFICO E PARCHEGGI GESTIONE AMBIENTE E RIFIUTI 92,3 85,9 77,8 POLITICHE DI BILANCIO IMMIGRAZIONE 90,2 88,7 Base campione: 400 casi. Le percentuali si riferiscono alle imprese che hanno dichiarato le tematiche «molto urgenti» roma,23 luglio 2015 18
le attese delle imprese verso l Amministrazione della città le urgenze delle imprese per settore quanto le seguenti tematiche rappresentano un urgenza sulla quale l Amministrazione della Città dovrebbe essere chiamata ad intervenire? IMPRESE DEL COMMERCIO Gestione dell ambiente 89,1 Riduzione delle tasse locali 88,6 Sicurezza 83,6 IMPRESE DEL TURISMO Trasporto pubblico 78,6 IMPRESE DEI SERVIZI Trasporto pubblico 87,7 Turismo e cultura 77,5 Immagine e vivibilità della città 76,0 Riduzione delle tasse locali 76,6 Burocrazia 72,7 Base campione: 400 casi. Le percentuali si riferiscono alle imprese che hanno dichiarato le tematiche «molto urgenti» roma,23 luglio 2015 19
le attese delle imprese verso l Amministrazione della città le urgenze delle imprese per classe dimensionale quanto le seguenti tematiche rappresentano un urgenza sulla quale l Amministrazione della Città dovrebbe essere chiamata ad intervenire? MICRO IMPRESE Trasporto pubblico 86,0 Immagine e vivibilità della città 77,5 Burocrazia 76,1 PICCOLE IMPRESE Traffico e parcheggio 79,6 MEDIE E GRANDI IMPRESE Gestione dell ambiente 85,3 Trasporto pubblico 78,9 Sicurezza 82,1 Gestione dell ambiente 76,3 Politiche di bilancio 73,5 Base campione: 400 casi. Le percentuali si riferiscono alle imprese che hanno dichiarato le tematiche «molto urgenti» roma,23 luglio 2015 20
le attese delle imprese verso l Amministrazione della città le imprese vorrebbero una nuova amministrazione, frutto di una nuova consultazione popolare Pensando agli interventi da lei ritenuti più urgenti (quelli indicati nelle precedenti domande) per la Città di Roma, a Suo avviso quale potrebbe essere l Amministrazione più efficace per portarli avanti con successo? 18,4 L attuale Amministrazione del Comune di Roma a guida Marino 57,3 Una nuova Amministrazione frutto di una nuova consultazione popolare 24,3 L attuale Amministrazione del Comune di Roma a guida Marino ma integrata dal supporto del Prefetto o comunque di altre alte figure istituzionali Valori %. Base campione: 400 casi. roma,23 luglio 2015 21
le attese delle imprese verso l Amministrazione della città oltre la metà delle imprese ha dichiarato che il sindaco marino avrebbe dovuto dimettersi a seguite delle vicende di mafia capitale Secondo Lei il sindaco Marino avrebbe dovuto dimettersi a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto di recente il Comune di Roma (Mafia Capitale)? No 44,8 55,2 Sì Tra le imprese del terziario sono in prevalenza le imprese del turismo (64%) che hanno dichiarato che il sindaco Marino avrebbe dovuto dimettersi a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il comune di Roma, a seguire le imprese del commercio 62,5%. Valori %. Base campione: 400 casi. roma,23 luglio 2015 22
le attese delle imprese verso l amministrazione della città le associazioni di categoria degli imprenditori rappresentano i soggetti con i quali l Amministrazione dovrebbe collaborare per il rilancio di economico di roma Chiunque sia a guida dell Amministrazione della Città di Roma, quali sono i soggetti con i quali dovrebbe collaborare per il rilancio della Città ed il superamento della crisi? Associazioni di categoria degli imprenditori Regione Camera di commercio Altri soggetti della società civile 58,4 53,9 46,8 40,3 Sindacati 26,0 Altri 21,5 Valori %. Base campione: 400 casi. La somma delle risposte è superiore al 100% perché erano ammessepiù risposte. roma,23 luglio 2015 23
efficacia dell attività dell attuale amministrazione sette imprese su dieci dichiarano che l amministrazione capitolina non abbia svolto al meglio le funzioni organizzative per il Giubileo 2015 A pochi mesi dall inizio del Giubileo 2015, secondo il Suo giudizio da imprenditore, l amministrazione capitolina sta svolgendo al meglio le sue funzioni organizzative in merito all evento? No 29,3 Sì 70,7 Secondo oltre il 70% delle imprese del terziario della capitale l amministrazione attuale della città di Roma non ha svolto (non sta svolgendo) al meglio le funzioni organizzative che gli sono proprie in vista del giubileo 2015. Valori %. Base campione: 400 casi. roma,23 luglio 2015 24
le urgenze per la buona riuscita dell evento trasporto pubblico, sicurezza e traffico gli aspetti sui quali agire.. (Se no) Quali sono gli aspetti sui quali l amministrazione capitolina dovrebbe intervenire per la buona riuscita del grande evento? Potenziamento del trasporto pubblico L attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e ai controlli La gestione del traffico La manutenzione delle strade Il potenziamento delle infrastrutture La disponibilità dei parcheggi 99,8 96,9 94,1 77,3 65,7 59,1 Altro 2,5 Valori %. Base campione: 259 casi. Solo coloro che hanno risposto «No» alla domanda precedente. La somma delle risposte è superiore al 100% perché erano ammesse più risposte. roma,23 luglio 2015 25
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