Terziario Friuli Venezia Giulia

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1 Terziario Friuli Venezia Giulia Ottobre 2018 Rapporto di ricerca Terzo trimestre 2018 Udine, 15 ottobre 2018 (17410fv05/Presentazione)

2 Sommario - Il tessuto imprenditoriale - Fiducia e congiuntura - Focus commercio al dettaglio - Focus turismo Udine, 15 ottobre

3 Universo delle imprese In Italia esistono 4,4 mln di imprese, di cui oltre 3,5 milioni extra agricole (e ad esclusione delle attività professionali, finanziarie, assicurative, della PA). In FVG la quota supera le 68mila unità imprese in Italia Sono comprese tutte le imprese, al netto di quelle agricole, delle attività professionali e scientifiche, delle attività finanziarie e assicurative, della pubblica amministrazione. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat imprese in FVG Le imprese operative in Friuli Venezia Giulia rappresentano l 1,9% della totalità delle imprese italiane. Udine, 15 ottobre

4 Universo delle imprese Circa tre quarti delle imprese operano nel terziario (commercio, turismo, servizi). Si tratta di 2,6 mln di soggetti a livello nazionale e di oltre 49mila in FVG. Imprese in Italia Imprese in FVG 26% INDUSTRIA ( ) 12% Manifattura 27% INDUSTRIA (18.650) 12% Manifattura 14% Costruzioni 15% Costruzioni 74% TERZIARIO ( ) 73% TERZIARIO (49.430) 31% Commercio 27% Commercio 9% Turismo 11% Turismo 34% Servizi 35% Servizi Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat Udine, 15 ottobre

5 Demografia delle imprese in FVG La serie storica delle imprese attive in FVG evidenzia performance migliori per il terziario. Per la fine del 2018 si stima un saldo positivo di +367 imprese del terziario e un saldo negativo per le imprese dell industria (-852 imprese). Imprese attive in FVG Terziario 99 previsione IMPRESE NATE IMPRESE CESSATE SALDO Industria IMPRESE NATE IMPRESE CESSATE SALDO Punti base (2009=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese attive, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese attive. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura. Udine, 15 ottobre

6 Imprese attive: tiene solo il terziario In Friuli Venezia Giulia esistono oltre 68mila imprese extra agricole, di cui tre quarti operano nel terziario (commercio, turismo, servizi). La serie storica delle imprese attive in evidenzia performance migliori per il terziario. Per la fine del 2018 si stima un saldo positivo di +367 imprese del terziario e un saldo negativo per le imprese dell industria (-852 imprese). Udine, 15 ottobre

7 Fiducia ECONOMIA ITALIANA Peggiora leggermente la fiducia delle imprese del terziario del FVG circa l andamento generale dell economia nel terzo trimestre L outlook al 31 dicembre è destinato a confermare il trend in atto. A suo giudizio la situazione economica generale dell Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è? MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE SERIE STORICA INDICE 2017 II 15,0 62,0 23,0 46, III 16,6 60,5 22,9 46, IV 16,6 62,0 21,4 47, I 14,0 60,0 26,0 44, II 13,4 61,3 25,3 44, III 13,0 61,0 26,0 43, IV 43,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Area di espansione Area di contrazione Aggiornamento 2018 III Previsione 2018 IV IN ROSSO, LA PREVISIONE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

8 Fiducia ANDAMENTO IMPRESA Peggiora lievemente anche il sentiment con riferimento all andamento della propria impresa. In previsione del prossimo trimestre, l indicatore congiunturale è destinato a confermare l andamento attuale. Come giudica l andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti? MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE SERIE STORICA INDICE 2017 II 19,1 62,0 18,9 50, III 20,0 64,0 16,0 52, IV 21,4 65,0 13,6 53, I 20,1 62,0 17,9 51, II 20,0 63,0 17,0 51, III 18,6 64,0 17,4 50, IV 49,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Area di espansione Area di contrazione Aggiornamento 2018 III Previsione 2018 IV IN ROSSO, LA PREVISIONE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

9 Fiducia ANDAMENTO IMPRESA Oltre alle imprese del turismo, sono quelle del terziario avanzato e dei servizi, le medie e grandi imprese, a mostrare un livello di fiducia più elevato. PROVINCIA ADDETTI SETTORE 50,6 39,8 49,5 52,1 48,8 36,3 50,2 64,0 36,0 38,8 60,6 55,5 GO PD TS UD >49 INGROSSO DETTAGLIO TURISMO SERVIZI MIGLIORE UGUALE PEGGIORE 14,0 15,0 24,1 17,8 14,0 22,2 29,0 11,0 9,0 26,6 28,0 51,5 68,9 56,0 62,0 44,5 56,0 70,0 50,0 59,5 68,0 55,0 34,5 16,1 19,9 20,2 41,5 21,8 1,0 39,0 31,5 5,4 17,0 PREVISIONE (IV trim 2018) 39,0 49,0 51,7 48,6 35,0 50,0 64,3 35,6 37,0 61,0 56,7 Udine, 15 ottobre

10 Andamento dei RICAVI Nel terzo trimestre 2018 si registra un miglioramento (seppure ancora moderato) dell andamento dei ricavi delle imprese del terziario del FVG (trainate specialmente dal comparto del turismo). Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono? MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE SERIE STORICA INDICE 2017 II 18,0 48,1 33,9 42, III 18,0 50,0 32,0 43, IV 17,8 51,0 31,2 43, I 17,7 51,4 30,9 43, II 18,0 52,0 30,0 44, III 17,7 54,0 28,3 44, IV 45,0 48,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Area di espansione Area di contrazione Aggiornamento 2018 III Previsione 2018 IV IN ROSSO, LA PREVISIONE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

11 Andamento dei RICAVI Turismo, terziario avanzato, servizi, medie e grandi imprese, confermano performance migliori rispetto alla media delle imprese del terziario. PROVINCIA ADDETTI SETTORE 44,7 34,3 52,2 49,5 54,7 28,0 53,0 64,3 37,8 33,5 57,2 51,3 GO PD TS UD >49 INGROSSO DETTAGLIO TURISMO SERVIZI MIGLIORE UGUALE PEGGIORE 10,3 22,0 20,0 29,8 4,5 20,0 28,8 4,5 11,0 22,2 23,0 48,0 60,3 59,0 49,8 47,0 66,0 71,0 66,6 45,0 69,9 56,6 41,7 17,7 21,0 20,4 48,5 14,0 0,2 28,9 44,0 7,9 20,4 PREVISIONE (IV trim 2018) 34,0 53,0 50,0 54,0 27,8 54,1 65,6 37,7 33,0 58,9 51,5 Udine, 15 ottobre

12 Andamento dell OCCUPAZIONE Prosegue la dinamica positiva dell indicatore relativo all andamento dell occupazione, che raggiunge il miglior risultato degli ultimi cinque anni. Il sentiment degli imprenditori per i prossimi tre mesi si conferma positivo. Nel trimestre considerato, l occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è? MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE SERIE STORICA INDICE 2017 II 5,5 60,0 34,5 35, III 6,0 64,0 30,0 38, IV 6,7 65,5 27,8 39, I 7,8 70,0 22,2 42, II 7,0 68,0 25,0 41, III 7,7 68,5 23,8 42, IV 43,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Area di espansione Area di contrazione Aggiornamento 2018 III Previsione 2018 IV IN ROSSO, LA PREVISIONE AL TRIMESTRE SUCCESSIVO Miglior risultato degli ultimi cinque anni Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

13 Aumenta il peso del terziario Negli anni si è assistito ad un processo di «terziarizzazione» dell economia (è aumentato il peso del terziario). ITALIA Percentuale di imprese del terziario (BLU) vs Percentuale di imprese dell industria (GRIGIO) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Incremento dell incidenza del terziario (dal 2005 al 2017) sul totale delle imprese in ITALIA FVG Percentuale di imprese del terziario (BLU) vs Percentuale di imprese dell industria (GRIGIO) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Incremento dell incidenza del terziario (dal 2005 al 2017) sul totale delle imprese in FVG Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat Udine, 15 ottobre

14 Aumenta il peso del terziario Il ruolo del terziario si evidenzia dal punto di vista del peso sulle imprese attive, gli occupati, il valore aggiunto. ITALIA Distribuzione delle imprese, degli occupati e del valore aggiunto, per terziario (BLU) e industria (GRIGIO) Imprese Occupati Valore aggiunto Industria Industria Industria 25,8% 35,7% 23,8% 74,2% 64,3% 76,2% Terziario Terziario Terziario FVG Distribuzione delle imprese, degli occupati e del valore aggiunto, per terziario (BLU) e industria (GRIGIO) Imprese Occupati Valore aggiunto Industria Industria Industria 27,4% 26,7% 43,9% 72,6% 56,1% 73,3% Terziario Terziario Terziario Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat. Udine, 15 ottobre

15 DOMANDA e OFFERTA di credito In leggero aumento la quota di imprese che fanno domanda di credito (30%). Di queste, il 71% ottiene una risposta positiva (il 50% la cifra desiderata, il 21% un ammontare inferiore). Esito della domanda di credito nel corso dei trimestri (FRIULI VENEZIA GIULIA) Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel corso dei trimestri 100,0 15 II III IV 16 II III IV 17 II III IV 18 II III 29,6 30,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Stabilità e/o allentamento 49,0 50,0 15 II III IV 16 II III IV 17 II III IV 18 II III 40,0 Esito della domanda di credito nel III trimestre ,0 33,3 33,1 50,0 20,0 10,0 Irrigidimento 21,1 12,0 6,0 10,9 0,0 Accolta Accolta (inferiore) Non accolta In attesa (non farà richiesta prox trim) In attesa (farà richiesta prox trim) Base campione: casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

16 Lieve peggioramento del clima di fiducia Nell ultimo decennio si è assistito ad un processo di «terziarizzazione» dell economia nella regione, con un aumento del peso del terziario tra le imprese attive. Le imprese del terziario del FVG fanno registrare un clima di fiducia in lieve peggioramento. Migliorano invece, seppur moderatamente, i giudizi circa l andamento dei ricavi della propria attività. Il turismo, il terziario avanzato e i servizi, le medie e grandi imprese, fanno registrare le performance migliori, producendo valore aggiunto e occupazione e facendo della regione una piattaforma trainante del Nord Est. Udine, 15 ottobre

17 Universo delle imprese del COMMERCIO AL DETTAGLIO In FVG esistono circa 10mila imprese del commercio al dettaglio, pari al 14% della totalità delle imprese operative sul territorio imprese del commercio al dettaglio in Italia imprese del commercio al dettaglio in FVG Il commercio al dettaglio in FVG rappresenta 1,6% l 1,6% della totalità delle imprese del comparto in Italia 14,3% il 14,3% della totalità delle imprese del FVG Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat Udine, 15 ottobre

18 Demografia delle imprese del COMMERCIO AL DETTAGLIO Il tessuto produttivo è stato fortemente colpito dalla crisi e ha fatto segnare negli anni un andamento in controtendenza rispetto alla totalità del terziario (sono andate in fumo oltre imprese del commercio al dettaglio). Imprese attive in FVG Commercio al dettaglio Terziario previsione Dal 2009 si è assistito ad una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale delle imprese del terziario (commercio, turismo, servizi). Isolando le imprese del commercio al dettaglio, si registra un decremento del -9% al 2017, con un outlook di un ulteriore ribasso a fine 2018 (-10%) Punti base (2009=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese attive, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese attive. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Fortemente penalizzati i piccoli negozi (fino a 5 addetti). Udine, 15 ottobre

19 SALDI ESTIVI (affluenza negli esercizi commerciali) Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018 si è registrata una sostanziale invarianza rispetto a dodici mesi fa relativamente al numero di visite presso gli esercizi commerciali del FVG (indicatore pari a 39). Rispetto all affluenza della passata stagione, il Suo negozio è stato visitato in misura maggiore, in eguale misura, in misura minore? Saldi ESTIVI Indicatore = (% in misura maggiore) + [(% in eguale misura) / 2)] 35 Invarianza dell affluenza in negozio Gorizia 37 Pordenone 38 Trieste 44 Udine 40 Esempio di lettura. L indicatore di sintesi relativo all affluenza in negozio nel periodo degli ultimi saldi estivi 2017 è stato pari a 39. Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018 si è registrata una situazione di invarianza, facendo rilevare un indicatore ancora una volta pari a 39. Base campione: 285 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio no food. I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

20 SALDI ESTIVI (incassi) Dal punto di vista degli incassi, il bilancio della stagione dei saldi estivi 2018 risulta in lieve flessione (l indicatore tendenziale scende da +6 a +5), contribuendo ad un ridimensionamento generalizzato del volume di affari per gli esercenti operativi in FVG. Rispetto all'incasso della passata stagione, il Suo negozio ha incassato in misura maggiore, in eguale misura, in misura minore? Saldi ESTIVI Indicatore = (% in misura maggiore) + [(% in eguale misura) / 2)] Flessione degli incassi Gorizia 3 Pordenone 5 Trieste 5 Udine 6 Esempio di lettura. Gli ultimi saldi estivi 2017 avevano fatto registrare uno scostamento leggermente positivo rispetto all anno precedente in fatto di incassi (indicatore pari a +6 contro il precedente +5). Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018 si è registrata una nuova flessione (l indicatore riscende a +5). Base campione: 285 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio no food. I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

21 SALDI ESTIVI (sconto medio) Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018, gli esercenti del FVG hanno incrementato la percentuale media di sconto rispetto a quella già proposta sugli articoli a saldo dodici mesi fa (47% vs il precedente 42%). Qual è la media di sconto (in percentuale) che ha proposto per gli articoli a saldo? Saldi ESTIVI Valori % Aumento della percentuale media di sconto Gorizia 44 Pordenone 46 Trieste 52 Udine 49 Esempio di lettura. Lo sconto medio proposto per gli articoli in saldo in occasione della stagione estiva 2017 era stato pari al 42%. Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018 si è registrato un incremento, facendo rilevare una percentuale media di sconto pari al 47%. Base campione: 285 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio no food. I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

22 Crisi del commercio al dettaglio in FVG Il commercio al dettaglio rappresenta una fetta importante del tessuto imprenditoriale del FVG (14% della totalità delle imprese in regione) che dà lavoro a quasi 30mila occupati (10% della totalità degli occupati sul territorio). Il tessuto produttivo è stato fortemente colpito dalla crisi e ha fatto segnare negli anni un andamento in controtendenza rispetto alla totalità del terziario (sono andate in fumo oltre imprese del commercio al dettaglio dal 2009, specialmente se sotto i 5 addetti). Inferiore alle aspettative il bilancio della stagione dei saldi estivi 2018 in Friuli Venezia Giulia. A fronte di un incremento della percentuale media di sconto, gli esercenti hanno rilevato un invarianza del numero di visite in negozio e un calo degli incassi rispetto a dodici mesi fa. Udine, 15 ottobre

23 Universo delle imprese del TURISMO In FVG esistono oltre 7 mila imprese del turismo. Di queste, nove su dieci sono attività di servizi e ristorazione, una su dieci è rappresentata da alberghi e altre tipologie di alloggi imprese del turismo in FVG Esempio di lettura. Facendo uguale a 100 la totalità delle imprese del turismo in FVG (7.154 unità), l 89,6% è rappresentato da attività di servizi e ristorazione, il 10,4% da alberghi e altri alloggi. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat Composizione delle imprese per sotto-settore 10,4% 89,6% di cui 741 alberghi e altre tipologie di alloggi attività dei servizi di ristorazione Udine, 15 ottobre

24 Demografia delle imprese del TURISMO Il tessuto produttivo delle imprese del terziario è trainato dal comparto del turismo, che ha fatto segnare negli anni una crescita oltre la media con riferimento agli operatori attivi sul territorio. Imprese attive in FVG Turismo Terziario Punti base (2009=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese attive, a valori inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese attive. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese) previsione Dal 2009 si è assistito ad una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale delle imprese del terziario (commercio, turismo, servizi). Isolando le imprese del turismo, si registra un incremento del +6% al 2017, con un outlook di un ulteriore aumento a fine 2018 (+7%). Udine, 15 ottobre

25 Fiducia ANDAMENTO IMPRESA Le imprese del turismo evidenziano un livello di fiducia circa l andamento della propria attività superiore a quello registrato presso la totalità delle imprese del terziario. Come giudica l andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti? Turismo Terziario Aggiornamento 2018 III 60,6 50,6 Previsione 2018 IV 61,0 49,0 Le imprese del turismo operative nel Friuli Venezia Giulia confermano un livello di fiducia costantemente superiore a quello delle altre imprese del terziario dal Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

26 Andamento dei RICAVI Il comparto del turismo è quello che traina il resto delle imprese del terziario, facendo segnare un incremento del livello dei ricavi superiore alla media. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono? Turismo Terziario Aggiornamento 2018 III 57,2 44, Previsione 2018 IV 58,9 45,0 Anche per quel che riguarda i ricavi, le imprese del turismo operative nel Friuli Venezia Giulia confermano un livello di crescita più veloce rispetto al resto del terziario. Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

27 Andamento dell OCCUPAZIONE Anche per quel che riguarda l andamento dell occupazione, le imprese del turismo si confermano più performanti rispetto alla media. Nel trimestre considerato, l occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è? Turismo Terziario Aggiornamento 2018 III 45,0 42, Previsione 2018 IV 45,6 43,0 Le imprese del turismo operative nel Friuli Venezia Giulia fanno registrare un incremento con riferimento all indicatore relativo alla situazione dell occupazione. Base campione: casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e 0% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all universo. Udine, 15 ottobre

28 Gli ottimi risultati del turismo FVG In FVG esistono oltre 7 mila imprese del turismo. Di queste, nove su dieci sono attività di servizi e ristorazione, una su dieci è rappresentata da alberghi e altre tipologie di alloggi. Il tessuto produttivo delle imprese del terziario è trainato dal comparto del turismo, che ha fatto segnare negli anni una crescita oltre la media (previsione delle imprese attive a fine 2018 pari al +7% su dieci anni). Il comparto del turismo è quello che traina il resto delle imprese del terziario, facendo segnare un incremento del livello dei ricavi superiore alla media. Udine, 15 ottobre

29 Metodo Fonte dei dati Fonti dei dati: Format Research Centro Studi Confcommercio Friuli Venezia Giulia, «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia» ISTAT, «I.Stat 2018 (Datawarehouse Istat)» Infocamere, «Movimprese» Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili all 11 ottobre Udine, 15 ottobre

30 Metodo Scheda tecnica della ricerca COMMITTENTE Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia) AUTORE Format Research Srl ( OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sull andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo dell universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio all ingrosso, commercio aldettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia,Pordenone, Trieste, Udine). NUMEROSITA CAMPIONARIA Numerosità campionaria complessiva: casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: (33,9%); «rifiuti»: (26,8%); «Sostituzioni»: (60,7%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 20 al26 settembre CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio Dott.ssa Stefania Tucci Udine, 15 ottobre

31 Metodo Universo rappresentato e struttura del campione UNIVERSO delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi CAMPIONE REALIZZATO delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, turismo e servizi * > 49 Totale Pordenone Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Gorizia Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Trieste Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Udine Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale FVG Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale > 49 Totale Pordenone Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Gorizia Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Trieste Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Udine Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale FVG Turismo Servizi Ingrosso Dettaglio Totale Fonte: I.Stat 2018 * Nell ambito dei servizi non sono considerate le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche. Udine, 15 ottobre

32 Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format Research Copyright Format Research Srl UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N 1049 format research s.r.l. via ugo balzani 77, roma, italia tel , fax info@formatresearch.com cf, p. iva e reg. imp. roma rea roma , cap. soc ,00 i.v. unità operativa - via sebastiano caboto 22/a pordenone, italia - rea 99634/pn Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS Udine, 15 ottobre