INDAGINE TRIMESTRALE SETTORE SERVIZI. 2 trimestre 2018 Allegato Statistico. Unioncamere Lombardia Funzione Informazione economica

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1 INDAGINE TRIMESTRALE SETTORE SERVIZI 2 trimestre 218 Allegato Statistico Unioncamere Lombardia Funzione Informazione economica Luglio 218

2 1. Gli indicatori congiunturali Nel secondo trimestre 218 prosegue la crescita del fatturato delle imprese dei servizi in Lombardia: la variazione rispetto allo stesso periodo dell anno precedente è pari a +2,8%, un incremento che si riporta sui ritmi che avevano caratterizzato il 217 dopo il rallentamento registrato nei primi tre mesi del 218. L indice destagionalizzato del fatturato, che in questo trimestre è stato ricalcolato con pesi aggiornati al 215, raggiunge così quota 1,9 e completa il percorso di recupero dei livelli persi in seguito alla crisi dei debiti sovrani nel ; rimane però un gap di 1 punti per tornare ai valori del 27. Grafico 1.1 Andamento trimestrale del fatturato Lombardia, imprese dei servizi - anni Variazioni tendenziali e numero indice destagionalizzato (21=1) Variazione tendenziale (sx) Serie2 5,5,1 -,4-2, -,9 -,4-2,,7,4 -, 2,4 1, 2,,7,8, 1, -,2 4,4 2,8 2,4 2,8 2,1 2,8 1, , -4,9-4,4-4,4 -, Servizi alle imprese (+2,7%) e commercio all ingrosso (+,8%), entrambi caratterizzati da stretti legami con la manifattura, sono i due comparti che hanno risentito meno degli effetti della crisi e che sono riusciti a recuperare i livelli di fatturato del 21: i primi, superata quota 1 già nel primo trimestre 217, raggiungono un valore dell indice pari a 1,8; il secondo, dopo la battuta d arresto nel trimestre scorso, arriva a 1,8. Ancora distanti dai valori precedenti la crisi dei debiti sovrani gli altri due settori: le attività di alloggio e ristorazione (+1,8%) tornano a crescere dopo lo stop dei primi tre mesi del 218, ma il trend positivo degli ultimi anni, spinto anche dai maggiori arrivi turistici in Lombardia, è insufficiente a recuperare le perdite precedenti; accelera la crescita dei servizi alle persone (+4,4%), che hanno mostrato però tassi di incremento significativi solo dal 217 e registrano quindi il valore dell indice più basso tra i settori considerati.

3 Grafico 1.2 Andamento trimestrale del fatturato per settore Lombardia, imprese dei servizi - anni Variazioni tendenziali (sx) e numero indice destagionalizzato (dx, 27=1) Commercio all'ingrosso Alloggio e ristorazione Servizi alle persone Servizi alle imprese Nel secondo trimestre 218, rispetto al trimestre precedente, la crescita non solo diventa più intensa ma anche più diffusa: la percentuale delle imprese che aumentano il fatturato su base annua passa dal 44% al 4% e parallelamente si riduce la quota delle imprese in perdita (dal 29% al 27%). I prezzi confermano la maggiore vivacità registrata nel 217 e guadagnano mezzo punto percentuale (+,5%) rispetto ai primi tre mesi dell anno. Gli incrementi più rilevanti si registrano nelle attività di alloggio e ristorazione (+1%), che nel secondo trimestre beneficiano dell adeguamento dei listini per l inizio della stagione estiva, e nel commercio all ingrosso (+,9%). Prosegue la crescita del numero di addetti, con una variazione del +1,4% tra inizio e fine trimestre che conferma l incremento già registrato nei primi tre mesi dell anno; anche in questo caso la variazione è più intensa nei servizi di alloggio e ristorazione (+%) a causa dell avvio della stagione turistica. Al netto degli effetti stagionali il numero indice conferma il trend positivo in corso dal 215, che ha consentito di superare ampiamente i livelli occupazionali precedenti alla crisi.

4 Grafico 1. Variazioni tendenziali del fatturato Lombardia, imprese dei servizi- anni Distribuzione di frequenze per classe di variazione, dati trimestrali 1% 5% % Aumento >+5% Aumento da a +5% Stabilità Diminuzione da a -5% Diminuzione >-5% Tabella 1.1 Variazioni delle principali variabili Lombardia, imprese dei servizi - II trimestre 218 Dati per settore di attività Fatturato (1) Prezzi (2) Addetti () Servizi 2,8,5 1,4 - Commercio all ingrosso,8,9,8 - Alloggio e ristorazione 1,8 1,, - Servizi alle persone 4,4, 1,9 - Servizi alle imprese 2,7,2 1,2 - Trasporti e attività postali,5,,8 - Informatica e telecomunicazioni,2,2 1,5 - Servizi avanzati 2,,1 1,7 - Altri servizi 2,,,7 (1) Variazione tendenziale (2) Variazione congiunturale () Variazione nel trimestre 4

5 Nonostante il trimestre in esame abbia conseguito un risultato positivo dal punto di vista del fatturato, le aspettative degli imprenditori evidenziano una stabilizzazione dopo la lunga fase di crescita iniziata a fine 21. Questo raffreddamento del clima di fiducia si riscontra soprattutto per il fatturato, come mostrato dal grafico che riporta i saldi tra previsioni di aumento e di diminuzione in media mobile per depurarli dagli effetti stagionali, mentre per l occupazione la curva mantiene un inclinazione positiva anche se con una tendenza all appiattimento. Le percentuali di risposta confermano comunque una prevalenza di previsioni di crescita, con saldi pari al +1,% per il fatturato e al +4,4% per l occupazione. Grafico 1.4 Aspettative degli imprenditori Lombardia, imprese dei servizi - anni Medie mobili dei saldi trimestrali giudizi aumento-diminuzione Fatturato Occupazione

6 Numero attive (Migliaia) Variazione % 2. La demografia d impresa Il numero di imprese attive nei settori dei servizi oggetto dell indagine congiunturale, secondo i dati delle anagrafi camerali, risulta in aumento del +1,1% su base annua, confermando l espansione evidenziata negli ultimi anni dopo la fase stagnante del biennio , quando la crescita aveva rallentato per gli effetti della crisi. Dal 29 tale sottoinsieme ha incrementato la propria base imprenditoriale di circa 28 mila posizioni, mentre complessivamente le imprese attive in regione sono diminuite di oltre 9 mila unità: di conseguenza l incidenza sul totale è cresciuta al 9,%. Spostando l attenzione sulle caratteristiche demografiche delle persone che controllano le imprese, si conferma il rallentamento della spinta fornita dall imprenditoria straniera: le imprese controllate da persone non nate in Italia crescono a un ritmo decisamente superiore a quello medio (+4,4%), ma inferiore a quello evidenziato in passato (era +,9% nel 21). La quota di imprese straniere continua comunque a crescere, portandosi al 12,%, e si conferma superiore al dato nazionale (9,2%). Anche le imprese femminili crescono più della media (+1,7%), raggiungendo una quota sul totale pari al 2,% che nei servizi alla persona oltrepassa il 5%. Prosegue il calo delle imprese giovanili (-1%), che risentono della riduzione della popolazione di riferimento: la quota è pari al 9,7%, un punto percentuale in meno rispetto al 211. In Italia la quota di imprese femminili (24,9%) e giovanili (1,8%) risulta superiore rispetto alla Lombardia. Grafico Imprese attive dei servizi (Ateco G4, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia - anni Dati trimestrali, valori assoluti e variazioni % Variazione tendenziale Numero imprese attive 2% % II III IV 214 II III IV 215 II III IV 21 II III IV 217 II III IV 218 II Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese %

7 I principali contributi positivi alla crescita dello stock di imprese attive provengono dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+1.9 posizioni, pari al +,1%), in particolare le attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, e dai servizi operativi di supporto alle imprese (+1.1 posizioni, pari al +,2%), i quali risentono però del rallentamento dell imprenditoria straniera che ne rappresenta una quota importante, soprattutto nei servizi di pulizia. Contributi significativi giungono anche dai servizi di informazione e comunicazione (+1 posizioni, pari al +2,5%), grazie alle attività di produzione di software e consulenza informatica, e dalle altre attività di servizi alla persona (+414 imprese pari al +1,1%). L unico comparto che evidenzia una variazione negativa è il commercio all ingrosso (-2 imprese, pari al -,8%), dove le perdite sono concentrate negli intermediari del commercio. Tabella 2.1 Imprese attive dei servizi (Ateco G4, H, I, J, M, N, R, S) Lombardia, II trimestre 218 Consistenze, variazioni assolute e percentuali per sezioni ATECO 27 ATECO 27 Descrizione Attive Var. annua assoluta Var. annua % G 4 Commercio all'ingrosso ,8% H Trasporto e magazzinaggio ,1% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione ,5% J Servizi di informazione e comunicazione ,5% M Attività professionali, scientifiche e tecniche ,1% N Servizi operativi di supporto alle imprese ,2% R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ,8% S Altre attività di servizi per la persona ,1% Totale ,1% Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 7

8 Note metodologiche: L indagine sulla congiuntura economica di Unioncamere Lombardia si svolge ogni trimestre su quattro campioni: imprese industriali, imprese artigiane, imprese commerciali e imprese dei servizi. Il campione industria comprende imprese con più di 1 addetti, mentre i campioni artigianato, commercio e servizi comprendono imprese con più di addetti. Per la selezione delle imprese da intervistare è stata utilizzata la tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo l attività economica (in base alla codifica delle attività economiche ATECO 27), la dimensione d impresa e la provincia di appartenenza. Alcuni degli strati sono stati sovracampionati per garantire una maggiore significatività dei dati disaggregati per classe dimensionale, provincia o settore. Le interviste vengono realizzate tramite tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interview) o CAWI (Computer Assisted Web Interview). Nel secondo trimestre 218 per l indagine congiunturale dei servizi sono state realizzate 1. interviste, così distribuite per settore e classe dimensionale: -9 addetti 1-49 addetti addetti 2 addetti e più Totale Commercio all'ingrosso Alberghi e ristoranti Servizi alle persone Servizi alle imprese Totale Al fine di ottenere la stima della variazione media delle variabili quantitative, si procede alla ponderazione dei dati in base alla struttura dell occupazione, aggiornata periodicamente in modo da recepire significative modifiche nella struttura dell universo. Le informazioni ottenute dall indagine sul settore dei servizi sono disaggregabili per 4 classi dimensionali (-9 addetti, 1-49 addetti, addetti, oltre 2 addetti), 4 settori di attività economica (commercio all ingrosso, alberghi e ristoranti, servizi alle persone e servizi alle imprese) e 12 province lombarde. Le serie storiche sono destagionalizzate con la procedura TRAMO-SEATS, che è correntemente impiegata dai principali istituti di ricerca nazionali e internazionali. La procedura opera ogni trimestre su tutta la serie storica e non solo sull ultimo dato inserito, quindi ad ogni aggiornamento possono verificarsi piccole correzioni dei dati dei trimestri precedenti in base alle nuove informazioni acquisite. I dati sulla consistenza dello stock di imprese provengono da Movimprese, l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. L'archivio sul Web, attivo dal 1997, consente l'accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre 19. 8