Uno sguardo alla situazione macroeconomica nazionale e internazionale

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2 Uno sguardo alla situazione macroeconomica nazionale e internazionale

3 LA SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Il rallentamento della crescita dell economia italiana e dell Area Euro Fonte: Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi - Edizione

4 LA SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Le revisioni degli indicatori macroeconomici nazionali e internazionali La dinamica del PIL per i paesi avanzati Paesi Differenze (1) 2019 Avanzati 2,3 2,0-0,1 Stati Uniti 2,9 2,5 0,0 Eurozona 1,8 1,6-0,3 Regno Unito 1,4 1,5 0,0 Giappone 0,9 1,1 0,2. e per l Eurozona Paesi Differenze (1) 2019 Eurozona 1,8 1,6-0,3 Spagna 2,5 2,2 0,0 Germania 1,5 1,3-0,6 Francia 1,5 1,5-0,1 Italia 1,0 0,6-0,4 Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), World Economic Outlook, gennaio 2019 (1) Differenza rispetto alle previsioni di ottobre

5 LA SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE Le revisioni degli indicatori macroeconomici nazionali e internazionali Le previsioni del Fondo Monetario (saggi % di variazione del PIL) Paesi Differenze (1) 2019 Mondo 3,7 3,5-0,2 Avanzati 2,3 2,0-0,1 Emergenti 4,6 4,5-0,2 Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), World Economic Outlook, gennaio 2019 (1) Differenza rispetto alle previsioni di ottobre

6 LA SITUAZIONE ECONOMICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE La produzione industriale italiana in flessione nel 2018 Fonte: Istat, Statistiche Flash Produzione industriale gennaio

7 LA CONGIUNTURA LOMBARDA - INDUSTRIA ma l andamento della produzione industriale lombarda segue più da vicino quella dell Eurozona 115 INDICE PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIERO Base media anno 2010=100 - Dati trimestrali destagionalizzati EuroArea 113,5 Indice Lombardia 111, Italia 98, Fonte: Unioncamere Lombardia, Eurostat - Dato 4 trimestre 2018 EuroArea media da mensili oobre-novembre Eurostat (dicembre previsione Eurozone economic outlook Istat) 7

8 L andamento economico nella provincia di Sondrio I risultati delle indagini settoriali per il 4 trimestre 2018

9 SINTESI DEI RISULTATI Fonte: Unioncamere Lombardia 9

10 LA CONGIUNTURA - INDUSTRIA Sintesi dei risultati - Sondrio Var.% medie annue 2017 e 2018 Media anno 2017 Media anno 2018 Produzione 2,7 4,9 Ordini interni 3,6 3,3 Ordini esteri 4,8 4,0 Fatturato totale 3,0 4,4 Quota fatturato estero 17,2 16,9 Giacenze prodotti fin. -0,5-1,6 Fonte: Unioncamere Lombardia 10

11 LA CONGIUNTURA INDUSTRIA (+4,9% variazione media annua) 11

12 LA CONGIUNTURA - INDUSTRIA 12

13 LA CONGIUNTURA - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO Sintesi dei risultati Var.% medie annue 2017 e 2018 Media anno 2017 Media anno 2018 Produzione 3,8 2,4 Ordini interni 1,8 3,0 Ordini esteri 7,4 0,0 Fatturato totale 3,8 3,3 Quota fatturato estero 4,4 3,5 Giacenze prodotti fin. -11,2-11,1 Fonte: Unioncamere Lombardia 13

14 LA CONGIUNTURA - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO 14

15 LA CONGIUNTURA - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO 15

16 LA CONGIUNTURA INDUSTRIA E ARTIGIANATO Aspettative - Industria Saldi trimestrali - anno trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Aspettative produzione 11,5 3,8 12,0 12,9 Aspettative ordini interni 11,5-4,0-4,2 9,7 Aspettative ordini esteri 17,4 8,7 4,3 16,7 Aspettative - Artigianato Saldi trimestrali - anno trim trim trim trim Aspettative produzione 9,3 17,4 1,9-11,9 Aspettative ordini interni 4,8 11,1 2,1-5,1 Aspettative ordini esteri 15,4 3,1 0,0 0,0 Fonte: Unioncamere Lombardia 16

17 LA CONGIUNTURA COMMERCIO AL DETTAGLIO Sintesi dei risultati - Sondrio Var.% medie annue 2017 e 2018 Media anno 2017 Media anno 2018 Fatturato 1,0-1,3 Ordini e giacenze trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Ordini (saldo) 1 4,7-7,7-16,4-7,3 Giacenze di magazzino (saldo) 1 0,0 9,2 12,3 10,1 1 Saldo giudizi aumento diminuzione Fonte: Unioncamere Lombardia 17

18 LA CONGIUNTURA COMMERCIO AL DETTAGLIO 18

19 LA CONGIUNTURA COMMERCIO AL DETTAGLIO Saldi trimestrali anno trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Aspettative fatturato -3,2 21,5 5,5-11,6 Aspettative ordini -8,1-1,6 1,4-14,5 Fonte: Unioncamere Lombardia 19

20 LA CONGIUNTURA - SERVIZI Sintesi dei risultati Var.% medie annue 2017 e 2018 Media anno 2017 Media anno 2018 Fatturato 0,3 1,8 Saldi trimestrali - anno trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Aspettative fatturato 13,0 12,5-3,5-2,0 Fonte: Unioncamere Lombardia 20

21 LA CONGIUNTURA - SERVIZI 21

22 InFocus: Gli investimenti nel 2018

23 Invesmen: il quadro di riferimento nazionale ed internazionale L andamento degli invesmen materiali in Italia e in Europa 150 INVESTIMENTI MATERIALI Numero indice base 1 trimestre 2010=100 Spagna 140 Germania 130 EU 120 Francia Numero indice Italia Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su da Eurostat 23

24 Imprese che hanno realizzato investimenti INDUSTRIA ARTIGIANATO Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia 55% 49% 48% 55% 72% 67% 59% 60% 52% 64% 55% 61% 28% 24% 35% 28% 27% 26% 33% 33% 43% 34% 30% 28% COMMERCIO Sondrio Lombardia SERVIZI Sondrio Lombardia 49% 37% 27% 32% 33% 35% 31% 36% 37% 32% 39% 39% 37% 28% 28% 37% 34% 32% 41% 33% 34% 35% 39% 33% Fonte: Unioncamere Lombardia

25 Imprese che hanno realizzato investimenti Quota % valore investo per pologia d invesmento Anno Sondrio e Lombardia Altro Informatica software 19,7 23,7 26,9 18,7 6,3 8,2 5,7 13,8 10,6 11,6 11,8 2,6 20,5 9,8 6,7 7,6 17,9 8,7 16,6 19,6 22,6 Fabbricati 17,9 15,5 8,0 Macchinari impianti veicoli 38,7 38,9 56,6 72,5 64,8 67,7 80,1 49,7 Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia COMMERCIO ARTIGIANATO INDUSTRIA SERVIZI Fonte: Unioncamere Lombardia 25

26 Utilizzo degli strumenti agevolativi Imprese che hanno ulizzato gli strumen agevolavi - Anno 2018 Sondrio e Lombardia INDUSTRIA ARTIGIANATO Sondrio 58,8 58,3 Lombardia 69,2 54,2 COMMERCIO SERVIZI Sondrio 50,0 61,1 Lombardia 46,1 44,7 Fonte: Unioncamere Lombardia 26

27 Strumenti agevolativi utilizzati INDUSTRIA ARTIGIANATO Credito d'imposta R&S Lombardia Credito innovazione (nuova Lombardia Iper ammortamento Lombardia Startup innovative 0,0 Lombardia 0,6 Super ammortamento Lombardia 11,8 22,1 23,5 14,2 17,7 35,2 47,1 51,4 0,0 0,0 0,0 6,2 16,7 17,2 25,0 18,5 37,0 41,7 COMMERCIO Credito d'imposta R&S 0,0 Lombardia 1,6 Credito innovazione (nuova 7,7 Lombardia 5,2 Iper ammortamento 7,7 Lombardia 9,4 Startup innovative 3,9 Lombardia 0,3 Super ammortamento Lombardia Fonte: Unioncamere Lombardia 38,5 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,1 8,2 SERVIZI 27,8 36,1 50,0 27

28 Imprese che prevedono di fare investimenti il prossimo anno 28

29 LA CONGIUNTURA Note metodologiche l indagine Per la selezione delle aziende da intervistare è stata utilizzata la tecnica del campionamento stratificato proporzionale secondo: l attività economica in base alla codifica ATECO 2007, la dimensione d impresa e la provincia di appartenenza. Alcuni degli strati sono stati sovra campionati per garantire una maggiore significatività dei dati a livello provinciale. Le interviste vengono svolte utilizzando la tecnica CATI e CAWI e i questionari raccolti sono sottoposti a controlli di coerenza delle risposte fornite al fine di garantire la qualità dei dati. Al fine di ottenere la stima della variazione media delle variabili quantitative, si procede alla ponderazione dei dati in base alla struttura dell occupazione, mantenendo la struttura dei pesi continuamente aggiornata. Per quantificare i risultati delle variabili qualitative si utilizza la tecnica del saldo. Dalle serie storiche si ricavano numeri indici a base fissa che rappresentano un dato sintetico e quantitativo di facile interpretazione. Le serie sono sottoposte ad una procedura di correzione automatica degli outliers (Additive Outliers; Level Shift e Transitory Change). 29

30 LA CONGIUNTURA Note metodologiche i campioni Campione proporzionale Sovra campionamento Risultato 4 trimestre Industria Artigianato Commercio Servizi

31 La demografia delle imprese

32 LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE - TOTALE Natimortalità delle imprese anno 2018 Sondrio Registrate Iscritte Cessate Tasso natalità Tasso mortalità Totale imprese ,6 6,1 - Servizi ,7 5,6 - Commercio ,1 6,7 - Agricoltura ,9 6,4 - Costruzioni ,2 6,9 - Manifatturiero ,1 4,1 Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 32

33 LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE - TOTALE Imprese attive 4 trimestre 2018 Lombardia Sondrio Quota % su Lombardia Quota % Sondrio Totale imprese ,7% 100,0% - Servizi ,5% 37,0% - Commercio ,5% 21,0% - Agricoltura ,1% 16,9% - Costruzioni ,6% 15,5% - Manifatturiero ,3% 8,7% Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 33

34 LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE - ARTIGIANATO Natimortalità delle imprese anno 2018 Sondrio Registrate Iscritte Cessate Tasso natalità Tasso mortalità Totale imprese ,3 6,5 - Costruzioni ,3 7,8 - Servizi ,5 5,8 - Manifatturiero ,5 4,7 - Commercio ,7 6,6 - Agricoltura ,8 Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 34

35 LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE - ARTIGIANATO Imprese attive 4 trimestre 2018 Lombardia Sondrio Quota % su Lombardia Quota % Sondrio TOTALE IMPRESE ,8% 100,0% - Costruzioni ,8% 41,2% - Servizi ,6% 29,3% - Manifatturiero ,7% 21,7% - Commercio ,4% 6,7% - Agricoltura ,1% 0,6% Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese 35