Bollettino Statistico Premi lordi contabilizzati (vita e danni) e nuova produzione vita al secondo trimestre 2018 Anno V - n.16, dicembre 2018
SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI - DIVISIONE STUDI E ANALISI STATISTICHE Il testo e le analisi statistiche dei dati sono stati curati da Alfonso Romani. La costruzione del database è stata curata da Alfonso Romani e Pierfranco Mattei. Coordinamento: Capo della Divisione - Lino Matarazzo. 2
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 56/2015 del 23 marzo 2015 Direzione e Redazione presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Direttore responsabile Roberto NOVELLI Indirizzo via del Quirinale 21-00187 ROMA Telefono +39 06 42133.1 Fax +39 06 42133.775 Sito internet http://www.ivass.it Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte ISSN 2421-3004 (online) 3
Sommario 1. NOTA METODOLOGICA 5 Il perimetro della rilevazione 5 Allegati TAVOLE STATISTICHE 6 Avvertenze 6 2. SINTESI 8 3. LA RACCOLTA VITA E DANNI 9 4. LA RACCOLTA VITA 11 Il mercato italiano 11 Le Imprese vigilate IVASS 12 Le Rappresentanze SEE 13 5. LA RACCOLTA DANNI 15 Il mercato italiano 15 Le Imprese vigilate IVASS 18 Le Rappresentanze SEE 19 4
1. NOTA METODOLOGICA Le informazioni statistiche si basano sulle comunicazioni effettuate dalle imprese di assicurazione in riscontro al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017. Il perimetro della rilevazione La rilevazione si riferisce alla produzione (premi lordi contabilizzati del lavoro diretto) realizzata dalle Imprese aventi stabile organizzazione sul territorio della Repubblica Italiana; sono quindi escluse le imprese operanti in Italia in libertà di prestazione di servizi. Le imprese rilevate sono suddivise in: A - Imprese vigilate IVASS: sono le Imprese nazionali e le Rappresentanze in Italia di imprese extra SEE 1 sottoposte alla vigilanza di stabilità dell IVASS; B - Rappresentanze SEE: sono le Rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in altro Stato SEE; tali Rappresentanze sono sottoposte al controllo di stabilità da parte delle Autorità di Vigilanza dei rispettivi Paesi di origine; TOT - Mercato Italiano, costituito dalla somma A + B. Tipologia di Impresa Tav. 1 - Imprese aventi stabile organizzazione in Italia Imprese miste (composite e piccolo cumulo * ) Imprese danni Imprese vita TOTALE Variaz. rispetto al 30 giugno 2017 30 giugno 2018 Imprese vigilate IVASS (A) 20 55 28 103-5 di cui: Imprese nazionali 20 52 28 100-5 Rappresentanze di imprese extra SEE 3 3 Rappresentanze SEE (B) 16 69 19 104 +5 di cui partecipanti alla rilevazione (C) 98 +3 Totale Imprese partecipanti = (A) + (C) 201-2 30 giugno 2017 Imprese vigilate IVASS (A) 20 57 31 108 di cui: Imprese nazionali 20 54 31 105 Rappresentanze di imprese extra SEE 3 3 Rappresentanze SEE (B) 16 64 19 99 di cui partecipanti alla rilevazione (C) 95 Totale Imprese partecipanti = (A) + (C) 203 * Imprese vita autorizzate ai soli rami danni Infortuni e Malattia 1 Lo SEE (Spazio Economico Europeo) comprende i Paesi dell Unione Europea (UE), cui si aggiungono Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 5
Allegati TAVOLE STATISTICHE Gli allegati Tavole Statistiche, forniti esclusivamente in formato Excel, sono i seguenti: Allegato 1 - PRODUZIONE 2018 AL II TRIMESTRE.XLSB, riferito alla produzione del primo semestre 2018, con le variazioni rispetto all anno precedente. L allegato di 12 fogli è composto da: 4 fogli riferiti al complesso del mercato italiano: da TOT - Tavola 1 a TOT - Tavola 4 ; 4 fogli riferiti alle Imprese vigilate IVASS: da A - Tavola 1 a A - Tavola 4 ; 4 fogli riferiti alle Rappresentanze SEE: da B - Tavola 1 a B - Tavola 4 ; Allegato 2 - PREMI LORDI CONTABILIZZATI e FONDI PENSIONE - SERIE STORICA.XLSB, contenente la serie storica trimestrale dei premi lordi contabilizzati per i rami vita e danni, a partire dal 2004; sono incluse anche le informazioni relative ai Fondi Pensione, riferite al primo semestre degli anni dal 2014 al 2018. L allegato di 8 fogli è composto da: 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa al totale del mercato italiano (TOT - serie vita e danni); 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa alle Imprese vigilate IVASS (A - serie vita e danni); 2 fogli riferiti alla serie storica al primo semestre relativa agli ultimi 5 anni dal 2014, riferita ai fondi pensione aperti e negoziali delle Imprese vigilate IVASS (A - serie Fondi Pensione Aperti e Negoziali); 2 fogli riferiti alla serie storica dei rami vita e danni relativa alle Rappresentanze SEE (B - serie vita e danni). Avvertenze Gli importi - nei grafici e nelle tabelle - laddove non diversamente specificato - sono espressi in migliaia di euro. L informazione indicativa della raccolta è riferita ai premi lordi contabilizzati e le informazioni sulla produzione vita comprendono le forme complementari di assicurazione. Nell Allegato 1 i premi pagati dagli assicurati sono distinti tra premi unici e premi periodici: questi ultimi sono a loro volta suddivisi tra premi il cui ammontare è predeterminato dalle condizioni contrattuali (c.d. premio annuo) e premi di ammontare variabile a discrezione del contraente (c.d. premio ricorrente). La nuova produzione è misurata dall importo del premio di tariffa delle nuove polizze. Il concetto di nuova produzione emessa comporta che, per le polizze che prevedono una rateazione del premio, venga indicato l'intero importo di tariffa su base annua (comprensivo di eventuali sovrappremi e garanzie accessorie). Con riferimento ai canali distributivi, nelle Altre forme di vendita diretta sono compresi i premi 6
acquisiti attraverso il canale telefonico e il canale internet; nel prosieguo viene fatto riferimento ai Promotori finanziari, nonostante la denominazione di questo tipo di intermediari sia stata formalmente modificata 2 in Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Nella distribuzione per canale del settore vita sono esclusi i premi relativi alle assicurazioni complementari. Nel testo viene rappresentata e commentata la variazione percentuale del dato a tutto il primo semestre rispetto allo stesso periodo dell anno precedente; nei file allegati sono fornite anche le variazioni calcolate confrontando le informazioni della base comune di imprese rilevate in entrambi i periodi (c.d. a perimetro omogeneo ). A causa di rettifiche pervenute da parte delle imprese successivamente alla pubblicazione delle precedenti statistiche trimestrali, alcuni dati relativi a tali rilevazioni potrebbero risultare lievemente modificati. Eventuali mancate quadrature tra dati elementari e totali nelle tavole sono dovute all arrotondamento delle cifre decimali. I segni convenzionali interni alle tavole hanno i seguenti significati: il fenomeno non esiste; :: i dati sono statisticamente non significativi. 2 Il passaggio è stato determinato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di stabilità per il 2016), in vigore dal 1 gennaio 2016. 7
2. SINTESI Nei primi sei mesi del 2018 la raccolta premi nei rami vita e danni del mercato assicurativo italiano è pari a 75 miliardi di euro, in recupero rispetto al 2017 (+5,1%). In particolare: o le Imprese vigilate IVASS raccolgono premi per 69,8 miliardi di euro (93,1%) con un incremento del 5,1% su base annua; o le Rappresentanze SEE realizzano una raccolta di 5,2 miliardi di euro, anche esse in aumento del 5,4% rispetto al primo semestre 2017. L incremento complessivo deriva dalla espansione del settore vita, prevalente nel mercato italiano con oltre i tre quarti dei premi raccolti (56,2 miliardi di euro) e in aumento di 3,1 miliardi di euro (+6,2%) su base annua. Il settore sta progressivamente recuperando la flessione registrata ultimi due anni (successiva all espansione registrata nel biennio 2013-2015); la raccolta cresce in tutti i rami: per i due rami prevalenti, ossia il ramo I e il ramo III (polizze unit e index linked), la raccolta aggiuntiva su base annua è rispettivamente di 1 miliardo e di 515 milioni di euro; la espansione più consistente si registra per il ramo V, che cresce di ben 1,6 miliardi di euro su base annua (+124,3%); la nuova produzione cresce di 2,7 miliardi di euro su base annua (+7,3%) e sostiene lo sviluppo del settore, in particolare con il ramo I (aumentato di 1,8 miliardi di euro, +8,9 su base annua). Anche il settore danni (18,8 miliardi di euro raccolti nel primo semestre 2018) contribuisce alla crescita complessiva con un incremento di 396 milioni di euro rispetto al 2017, +2,2%; le variazioni positive succedutesi in tutto il 2017 e nel primo trimestre 2018 hanno condotto il settore in una fase di sostanziale stabilità dopo il lungo ciclo regressivo iniziato alla fine del 2011. La lieve flessione del ramo R.C. autoveicoli terrestri (-0,1% sul 2017) non influisce sulla performance positiva dell intero comparto auto (+1% su base annua), determinata dall incremento del ramo Corpi di veicoli terrestri; per gli altri rami danni principali, a fronte del calo del ramo Infortuni, si osserva una crescita generalizzata, più forte nei rami Malattia, Altri danni ai beni e R.C. generale. Nella distribuzione dei prodotti vita, gli Sportelli bancari e postali confermano il primato nella raccolta di premi (59,6% del totale), incrementata su base annua di 2 miliardi di euro; di ulteriori 2,1 miliardi di euro cresce la raccolta tramite Agenzie in economia e gerenze e Brokers. I Promotori finanziari perdono quote di intermediazione per 850 milioni di euro. Le Agenzie con mandato confermano il primato nella distribuzione del settore danni (70,9% del totale dei rami e l 84,4% della R.C. autoveicoli terrestri), risultando in aumento su base annua; anche gli altri canali di intermediazione risultano in crescita rispetto al primo semestre 2017, con la sola eccezione delle Agenzie in economia e gerenze. 8
miliardi di euro 3. LA RACCOLTA VITA E DANNI La raccolta premi realizzata dal mercato italiano nei rami vita e danni nel primo semestre del 2018 ammonta a 75 miliardi di euro, con un aumento del 5,1% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Fig. 1 - Premi lordi contabilizzati nel primo semestre dal 2004 al 2018 Totale mercato italiano Totale settore vita Totale settore danni 70 56,2 60 50 40 30 18,8 20 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 Nei primi sei mesi del 2018 le imprese vigilate IVASS raccolgono complessivamente premi per 69,8 miliardi di euro (93,1% del mercato italiano), con un aumento del 5,1% rispetto al 2017; le Rappresentanze SEE realizzano una raccolta complessiva di 5,2 miliardi di euro (6,9% del mercato italiano), in aumento del 5,4% su base annua. Tav. 2 - Raccolta del mercato italiano nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per tipologia di impresa Vita Danni Totale vita e danni Imprese vigilate IVASS 95,2% 95,2% 86,9% 87,2% 93,1% 93,1% Rappresentanze SEE 4,8% 4,8% 13,1% 12,8% 6,9% 6,9% Distribuzione per settore di attività Imprese vigilate Rappresentanze Totale Imprese IVASS SEE Vita 76,6% 75,8% 52,2% 52,1% 74,9% 74,2% Danni 23,4% 24,2% 47,8% 47,9% 25,1% 25,8% 9
milairdi di euro Fig. 2 - Premi lordi contabilizzati nel primo semestre dal 2004 al 2018 Imprese vigilate IVASS - vita Rappresentanze SEE - vita Imprese vigilate IVASS - danni Rappresentanze SEE - danni 70 60 50 40 30 20 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 10
4. LA RACCOLTA VITA Il mercato italiano La raccolta del settore vita nel primo semestre 2018 registra una ripresa rispetto all anno precedente (+6,2%, corrispondente a 3,3 miliardi di euro) dopo due anni di calo, successivo all espansione registrata dal 2012. Tutti i rami segnano un recupero rispetto al primo semestre del 2017: per i due rami prevalenti (I e III), la raccolta aggiuntiva rispetto al 2017 è rispettivamente di 1 miliardo e di 515 milioni di euro; il ramo V cresce di ben 1,6 miliardi di euro (+124,3%). Fig. 3 - Mercato italiano - Raccolta nei rami vita nel primo semestre 2018 e 2017 Ramo (incidenza %) Ramo I (60,3%) +3,2% 33.891.792 Ramo III (32,7%) +2,9% 18.353.181 Ramo V (5,1%) 2.881.197 +124,3% Ramo VI (1,7%) 979.035 +10,5% Ramo IV (0,1%) 65.661 +17,2% L incidenza % dei singoli rami sul totale danni è riferita al dato del 2018 Tav. 3 - Mercato Italiano - Raccolta premi vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo e tipologia di impresa Imprese vigilate IVASS Rappresentanze Imprese vigilate Rappresentanze SEE IVASS SEE Ramo I 97,9% 2,1% 98,8% 1,2% Ramo III 89,2% 10,8% 87,8% 12,2% Ramo IV 99,0% 1,0% 99,4% 0,6% Ramo V 100,0% 99,9% 0,1% Ramo VI 100,0% 100,0% Settore vita 95,2% 4,8% 95,2% 4,8% La suddivisione della raccolta vita del primo semestre 2018 per canale distributivo evidenzia, nel confronto con l analogo periodo 2017, sia l aumento della quota relativa ai Broker e alle Agenzie in economia e gerenze, che la riduzione dei Promotori finanziari. 11
Fig. 4 - Mercato Italiano - Raccolta vita complessiva nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Sportelli bancari e postali 59,6% 59,6% Promotori finanziari Agenzie con mandato Agenzie in economia e gerenze Brokers Altre forme di vendita diretta 15,1% 17,7% 11,7% 12,7% 10,1% 8,2% 2,8% 1,4% 0,6% 0,5% 0% 25% 50% 75% Nei primi sei mesi del 2018 la nuova produzione del settore vita aumenta di 2,7 miliardi di euro rispetto all anno precedente (7,3%). Tav. 4 - Mercato Italiano - Nuova produzione vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo e tipologia di impresa Imprese vigilate IVASS Rappresentanze Imprese vigilate Rappresentanze SEE IVASS SEE Ramo I 96,9% 3,1% 98,3% 1,7% Ramo III 87,8% 12,2% 86,1% 13,9% Ramo IV 97,0% 3,0% 95,5% 4,5% Ramo V 100,0% 100,0% Ramo VI 100,0% 100,0% Settore vita 93,3% 6,7% 93,3% 6,7% Le Imprese vigilate IVASS La raccolta realizzata nei rami vita dalle Imprese vigilate IVASS nei primi sei mesi del 2018 cresce di 3,1 miliardi di euro rispetto all analogo semestre dell anno precedente (+6,2%), principalmente per l incremento di quasi 1,6 miliardi di euro del ramo V e poi per il recupero di 700 milioni di euro circa sia del ramo I che III. La raccolta è costituita per l 82% da premi unici (cfr. Allegato PRODUZIONE 2018 AL II TRIMESTRE, foglio A - Tavola 1 ). Il restante 18% è costituito dai premi periodici (annui e ricorrenti), dei quali 1 su 4 di prima annualità. 12
Tav. 5 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione 2018 Incidenza % su 2017 Ramo I 33.166.416 32.465.082 2,2% 62,0% 64,5% Ramo III 16.376.535 15.658.268 4,6% 30,6% 31,1% Ramo IV 64.972 55.705 16,6% 0,1% 0,1% Ramo V 2.880.649 1.283.344 124,5% 5,4% 2,5% Ramo VI 979.035 886.334 10,5% 1,8% 1,8% Settore vita 53.467.607 50.348.733 6,2% 100% 100% Il confronto della raccolta premi per canale distributivo nel primo semestre 2018 con quella dell analogo periodo 2017 evidenzia l incremento di 2 miliardi di euro degli Sportelli bancari e postali e di 1,1 miliardi delle Agenzie in economia e gerenze da una parte, e il calo dell intermediazione tramite i Promotori finanziari, che perde quasi mezzo miliardo di euro. Tav. 6 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Sportelli bancari e postali 33.024.302 31.013.582 6,5% 61,8% 61,7% Promotori finanziari 7.332.338 7.791.464-5,9% 13,7% 15,5% Agenzie con mandato 6.400.649 6.542.650-2,2% 12,0% 13,0% Agenzie in economia e gerenze 5.426.305 4.267.521 27,2% 10,2% 8,5% Brokers 999.297 516.783 93,4% 1,9% 1,0% Altre forme di vendita diretta 224.236 172.126 30,3% 0,4% 0,3% La nuova produzione vita aumenta di 2,5 miliardi di euro nel primo semestre 2018 rispetto al 2017 (+7,3%), conseguenza del forte incremento generalizzato in tutti i rami del settore, ma più rilevante nel ramo I e poi nel ramo III e nel ramo V. Tav. 7 - Imprese vigilate IVASS - Nuova produzione vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione 2018 su Incidenza % 2017 Ramo I 21.572.450 20.116.615 7,2% 58,7% 58,7% Ramo III 13.985.422 13.244.937 5,6% 38,1% 38,7% Ramo IV 21.915 7.124 207,6% 0,1% 0,0% Ramo V 961.850 765.234 25,7% 2,6% 2,2% Ramo VI 213.713 116.647 83,2% 0,6% 0,3% Settore vita 36.755.350 34.250.557 7,3% 100,0% 100,0% Le Rappresentanze SEE La raccolta nei rami vita realizzata dalle Rappresentanze SEE nei primi sei mesi del 2018 risulta in recupero su base annua (dopo il calo registrato nel 2017 rispetto al 2016): la raccolta è aumentata di 13
144 milioni di euro, pari al +5,6%. Essa è costituita per il 94% da premi unici (cfr. Allegato PRODUZIONE 2018 AL II TRIMESTRE, foglio: B - Tavola 1 ); il restante 6% è costituito da premi periodici (annui e ricorrenti), dei quali 1 su 7 di prima annualità. Tav. 8 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Ramo I 725.376 377.824 92,0% 26,8% 14,8% Ramo III 1.976.646 2.179.766-9,3% 73,1% 85,2% Ramo IV 689 333 106,9% 0,0% 0,0% Ramo V 548 1.387-60,5% 0,0% 0,1% Settore vita 2.703.259 2.559.310 5,6% 100% 100% Il principale canale utilizzato nei primi sei mesi del 2018 dalle Rappresentanze SEE - costituito dai Promotori finanziari - perde rilevanza rispetto al 2017 (43,1% contro il 60,9%); cresce l intermediazione effettuata tramite Brokers e Agenzie in economia e gerenze. Tav. 9 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Promotori finanziari 1.162.499 1.553.930-25,2% 43,1% 60,9% Brokers 584.150 224.962 159,7% 21,7% 8,8% Sportelli bancari e postali 425.442 463.701-8,3% 15,8% 18,2% Agenzie in economia e gerenze 218.775 79.296 175,9% 8,1% 3,1% Agenzie con mandato 180.241 151.596 18,9% 6,7% 5,9% Altre forme di vendita diretta 123.800 76.115 62,6% 4,6% 3,0% La nuova produzione emessa nei primi sei mesi del 2018 aumenta di 172 milioni di euro rispetto al 2017 (+7%), quasi interamente imputabili al recupero del ramo I, nonostante il calo del ramo III prevalente tra le Rappresentanze SEE con una quota del 73,5% (era 86,2% nel primo semestre 2017). Tav. 10 - Rappresentanze SEE - Nuova produzione vita nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione 2018 su Incidenza % 2017 Ramo I 699.347 342.002 104,5% 26,4% 13,8% Ramo III 1.945.960 2.131.259-8,7% 73,5% 86,2% Ramo IV 689 333 106,9% 0,0% 0,0% Settore vita 2.645.996 2.473.594 7,0% 100,0% 100,0% 14
5. LA RACCOLTA DANNI Il mercato italiano Il dato della raccolta nei primi sei mesi del 2018 conferma il recupero del settore danni già iniziato nel 2017, dopo il ciclo negativo iniziato nel 2011: la raccolta si attesta a 18,8 miliardi di euro, in crescita del +2,2% rispetto al primo semestre 2017; tutti i principali rami sono in aumento su base annua (o in sostanziale stabilità come è il caso del ramo 1 - Infortuni e del ramo 10 - R.C. auto). Fig. 5 - Mercato italiano - Raccolta nei rami danni nel primo semestre 2018 e 2017 Ramo (incidenza %) Ramo 10 - R.C. autoveic. terrestri (37,8%) Ramo 13 - R.C. generale (11,3%) Ramo 1 - Infortuni (9,2%) Ramo 3 - Corpi di veic. terrestri (8,7%) Ramo 9 - Altri danni ai beni (8,7%) Ramo 2 - Malattia (7,5%) Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali (6,4%) Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere (2,2%) Ramo 18 - Assistenza (2,1%) Ramo 14 - Credito (1,5%) Ramo 15 - Cauzione (1,4%) Ramo 17 - Tutela legale (1,3%) Ramo 7 - Merci trasportate (0,9%) Ramo 6 - Corpi di veic. marittimi, lacustri e fluviali (0,7%) Ramo 12 - R.C. veic. marittimi, lacustri e fluviali (0,1%) Ramo 5 - Corpi di veic. aerei (0,1%) Ramo 11 - R.C. aeromobili (0,0%) Ramo 4 - Corpi di veic. ferroviari (0,0%) -0,1% +2,7% -0,4% +5,9% +5,1% +9,2% 1.209.178 +1,9% 421.166 +2,6% 398.275 +5,3% 291.289 +9,7% 258.279-0,1% 240.747 +6,2% 165.268-3,8% 134.136-11,1% 19.186 +3,5% variazione 10.567 su 2017-36,3% 7.894-9,2% 7.043 +67,1% 1.728.261 1.638.742 1.632.193 1.411.798 2.128.257 7.115.678 L incidenza % dei singoli rami sul totale danni è riferita al dato del 2018 15
Tav. 11 - Mercato italiano - Raccolta premi danni nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo e tipologia di impresa Imprese vigilate IVASS Rappresentanze SEE Imprese vigilate IVASS Rappresentanze SEE Ramo 1 - Infortuni 86,6% 13,4% 86,8% 13,2% Ramo 2 - Malattia 93,0% 7,0% 93,3% 6,7% Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri 92,1% 7,9% 92,3% 7,7% Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari 96,8% 3,2% 94,4% 5,6% Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei 46,2% 53,8% 56,6% 43,4% Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 78,4% 21,6% 84,0% 16,0% Ramo 7 - Merci trasportate 50,9% 49,1% 53,0% 47,0% Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali 89,8% 10,2% 89,8% 10,2% Ramo 9 - Altri danni ai beni 87,8% 12,2% 87,5% 12,5% Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri 95,4% 4,6% 95,8% 4,2% Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili 54,4% 45,6% 49,2% 50,8% Ramo 12 - R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 94,1% 5,9% 92,9% 7,1% Ramo 13 - Responsabilità civile generale 66,3% 33,7% 66,4% 33,6% Ramo 14 - Credito 12,5% 87,5% 12,0% 88,0% Ramo 15 - Cauzione 75,7% 24,3% 73,8% 26,2% Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere 71,9% 28,1% 74,8% 25,2% Ramo 17 - Tutela legale 78,2% 21,8% 79,1% 20,9% Ramo 18 - Assistenza 91,3% 8,7% 91,3% 8,7% Settore danni 86,9% 13,1% 87,2% 12,8% L analisi della raccolta per canale distributivo conferma nei primi sei mesi del 2018 la prevalenza nel portafoglio danni delle Agenzie con mandato (70,9%); questa prevalenza sale all 84,4% nella distribuzione di polizze di ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri. 16
Fig. 6 - Mercato italiano - Raccolta danni complessiva nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Agenzie con mandato 70,9% 71,6% Brokers 13,3% 13,2% Sportelli bancari e postali Altre forme di vendita diretta Agenzie in economia e gerenze Promotori finanziari 6,8% 6,7% 5,9% 5,4% 2,7% 2,8% 0,3% 0,3% 0% 25% 50% 75% Fig. 7 - Mercato italiano - Raccolta premi R.C. auto nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Agenzie con mandato 84,4% 85,0% Altre forme di vendita diretta Brokers Sportelli bancari e postali Agenzie in economia e gerenze Promotori finanziari 8,4% 8,5% 3,8% 3,5% 2,9% 2,7% 0,4% 0,4% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 17
Le Imprese vigilate IVASS Il dato della raccolta danni realizzata nei primi sei mesi del 2018 dalle Imprese vigilate IVASS conferma il lieve recupero (+1,7% rispetto al primo semestre 2017) osservato lo scorso anno. I premi lordi contabilizzati del primo semestre 2018 relativi al comparto auto (rami 10, 12 e 3) ammontano complessivamente a 8,3 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al 2017 (+0,6%): il risultato risente da una parte del calo (-0,5%) nel ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri, che prosegue senza soluzione di continuità dal 2012, dall altra, della crescita del ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri, in corso dal 2015. Per i rami principali diversi dal comparto auto (si tratta dei rami 1 - Infortuni, 2 - Malattia, 8 - Incendio ed elementi naturali, 9 - Altri danni ai beni e 13 - Responsabilità civile generale), prosegue nei primi sei mesi del 2018 il trend di incremento generalizzato registrato negli anni 2015 e 2016 (con la sola eccezione del ramo 1 - Infortuni). Tav. 12 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi danni nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Ramo 1 - Infortuni 1.495.855 1.506.806-0,7% 9,2% 9,4% Ramo 2 - Malattia 1.313.027 1.206.864 8,8% 8,0% 7,5% Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri 1.509.046 1.428.357 5,6% 9,2% 8,9% Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari 6.817 3.979 71,3% 0,0% 0,0% Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei 4.877 9.398-48,1% 0,0% 0,1% Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 105.120 126.720-17,0% 0,6% 0,8% Ramo 7 - Merci trasportate 84.081 91.054-7,7% 0,5% 0,6% Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali 1.086.334 1.065.265 2,0% 6,6% 6,6% Ramo 9 - Altri danni ai beni 1.433.853 1.358.951 5,5% 8,8% 8,5% Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri 6.788.280 6.821.587-0,5% 41,5% 42,4% Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili 4.295 4.282 0,3% 0,0% 0,0% Ramo 12 - R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 18.058 17.219 4,9% 0,1% 0,1% Ramo 13 - Responsabilità civile generale 1.410.113 1.376.580 2,4% 8,6% 8,6% Ramo 14 - Credito 36.335 31.943 13,7% 0,2% 0,2% Ramo 15 - Cauzione 195.646 190.787 2,5% 1,2% 1,2% Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere 302.956 307.037-1,3% 1,9% 1,9% Ramo 17 - Tutela legale 188.320 179.306 5,0% 1,2% 1,1% Ramo 18 - Assistenza 363.628 345.250 5,3% 2,2% 2,1% Settore danni 16.346.641 16.071.385 1,7% 100,0% 100,0% I dati relativi alla distribuzione per canale distributivo del primo semestre 2018 confermano la sostanziale stabilità nella distribuzione dei prodotti danni, con il primato (75,9%) delle Agenzie con mandato nell intero portafoglio danni (ancora più evidente nel ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri, con l 85,2%). 18
Tav. 13 - Imprese vigilate IVASS - Raccolta premi danni (totale e R.C. auto) nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per canale Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Totale rami danni Agenzie con mandato 12.409.860 12.316.779 0,8% 75,9% 76,6% Brokers 1.401.594 1.368.801 2,4% 8,6% 8,5% Sportelli bancari e postali 1.051.546 1.040.464 1,1% 6,4% 6,5% Altre forme di vendita diretta 978.191 846.951 15,5% 6,0% 5,3% Agenzie in economia e gerenze 469.724 466.903 0,6% 2,9% 2,9% Promotori finanziari 35.726 31.487 13,5% 0,2% 0,2% Ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri Agenzie con mandato 5.786.431 5.835.862-0,8% 85,2% 85,5% Altre forme di vendita diretta 550.658 549.415 0,2% 8,1% 8,1% Brokers 232.584 219.720 5,9% 3,4% 3,2% Sportelli bancari e postali 191.739 188.905 1,5% 2,8% 2,8% Agenzie in economia e gerenze 26.868 27.685-3,0% 0,4% 0,4% Le Rappresentanze SEE La raccolta danni realizzata dalle Rappresentanze SEE nel primo semestre 2018 (2,5 miliardi di euro, +5,2% rispetto al corrispondente periodo del 2017) riprende il trend di crescita registrato fin dal 2005 e interrotto solo nel 2016. Il ramo 13 - R.C. generale, con una produzione di 718 milioni di euro, e la quota prevalente del 29,1% dei premi del settore danni delle Rappresentanze SEE, aumenta del +3,2% rispetto ai primi sei mesi del 2017. La raccolta dei rami del comparto auto, che per le Rappresentanze SEE risulta pari a 458 milioni di euro, in aumento del 8,5% rispetto al primo semestre del 2017: il ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri inverte il trend negativo iniziato nel 2013, facendo registrare un recupero su base annua del 8,7%; il ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri aumenta del 8,3% rispetto al primo semestre 2017. Tra gli altri rami, il ramo 1 - Infortuni cresce del 9,4% su base annua, così come il ramo 2 - malattia, che raggiunge il 15% della raccolta; i rami 8 - Incendio ed elementi naturali e 14 - Credito crescono rispettivamente del +1,5% e del +9,1% (dopo la battuta d arresto registrata tra il 2016 e il 2017); il ramo 9 - Altri danni ai beni prosegue nella prima metà del 2018 la crescita iniziata nel 2011, realizzando un +1,9%. Tav. 14 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi danni nel primo semestre 2018 e 2017 Distribuzione per ramo Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Ramo 1 - Infortuni 232.406 228.347 1,8% 9,4% 9,7% Ramo 2 - Malattia 98.771 86.191 14,6% 4,0% 3,7% Ramo 3 - Corpi di veicoli terrestri 129.696 119.776 8,3% 5,2% 5,1% Ramo 4 - Corpi di veicoli ferroviari 226 237-4,6% 0,0% 0,0% 19
Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Ramo 5 - Corpi di veicoli aerei 5.690 7.201-21,0% 0,2% 0,3% Ramo 6 - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 29.016 24.164 20,1% 1,2% 1,0% Ramo 7 - Merci trasportate 81.187 80.714 0,6% 3,3% 3,4% Ramo 8 - Incendio ed elementi naturali 122.844 121.012 1,5% 5,0% 5,1% Ramo 9 - Altri danni ai beni 198.340 194.628 1,9% 8,0% 8,3% Ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri 327.398 301.208 8,7% 13,2% 12,8% Ramo 11 - Responsabilità civile aeromobili 3.599 4.414-18,5% 0,1% 0,2% Ramo 12 - R.C, veicoli marittimi, lacustri e fluviali 1.128 1.311-14,0% 0,0% 0,1% Ramo 13 - Responsabilità civile generale 718.144 695.729 3,2% 29,1% 29,6% Ramo 14 - Credito 254.954 233.652 9,1% 10,3% 9,9% Ramo 15 - Cauzione 62.633 67.832-7,7% 2,5% 2,9% Ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere 118.210 103.576 14,1% 4,8% 4,4% Ramo 17 - Tutela legale 52.427 47.382 10,6% 2,1% 2,0% Ramo 18 - Assistenza 34.647 32.824 5,6% 1,4% 1,4% Settore danni 2.471.316 2.350.198 5,2% 100,0% 100,0% Considerando i canali distributivi, nei primi sei mesi del 2018 i Broker e le Agenzie con mandato intermediano quasi l 83% dei premi nei rami danni e sono in crescita rispetto al 2017, cosi come gli Sportelli bancari e i Promotori finanziari; al contrario, continua a ridursi la raccolta tramite le Agenzie in economia e gerenze così come il volume dei premi raccolti tramite le Altre forme di vendita diretta. Per quanto riguarda il solo ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri, la preferenza per le Agenzie con mandato è ancora più marcata (67,4% dei premi, sebbene in calo rispetto al 2017); nei primi sei mesi del 2018 il ricorso ai Brokers aumenta del 35,5% rispetto al 2017; oltre alle Agenzie in economia e gerenze, diminuiscono le Altre forme di vendita diretta (tra cui telefono e internet); il ricorso agli Sportelli bancari e postali è in netta espansione. Tav. 15 - Rappresentanze SEE - Raccolta premi danni (totale e R.C. auto) nel primo semestre 2018 e 2017 - Distribuzione per canale Raccolta Variazione Incidenza % 2018 su 2017 Totale rami danni Brokers 1.108.282 1.068.930 3,7% 44,8% 45,5% Agenzie con mandato 934.746 866.876 7,8% 37,8% 36,9% Sportelli bancari e postali 234.211 188.782 24,1% 9,5% 8,0% Altre forme di vendita diretta 135.807 150.279-9,6% 5,5% 6,4% Agenzie in economia e gerenze 35.269 54.292-35,0% 1,4% 2,3% Promotori finanziari 23.001 21.039 9,3% 0,9% 0,9% Ramo 10 - R.C. autoveicoli terrestri Agenzie con mandato 220.814 215.177 2,6% 67,4% 71,4% Altre forme di vendita diretta 50.023 52.650-5,0% 15,3% 17,5% Brokers 40.384 29.796 35,5% 12,3% 9,9% Sportelli bancari e postali 15.790 3.157 :: 4,8% 1,0% Agenzie in economia e gerenze 387 428-9,6% 0,1% 0,1% 20