AVVISO n.11042 23 Giugno 2015 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BOMI ITALIA Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili emesse da Bomi Italiadisposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società: BOMI ITALIA S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 EMESSI DA BOMI ITALIA S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 EMESSI DA BOMI ITALIA S.p.A. 1
A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 EMESSI DA BOMI ITALIA S.p.A. Le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili Bomi Convertibile 6% 2015-2020 emesse da Bomi Italia S.p.A. sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 23 giugno 2015. Nominated Adviser (NOMAD): Banca Popolare di Vicenza SCpA Specialista: Intermonte SIM S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 EMESSI DA BOMI ITALIA S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Bomi Italia S.p.A. Via Campo Cioso, 125 Vaprio d Adda (MI) Opera nel settore della logistica integrata, offrendo servizi in outsourcing ad aziende nel settore sanitario, e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. Capitale sociale: Euro 5.086.716,95 Composizione del capitale sociale: n. 15.033.477 az. ord. prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: www.bomigroup.com CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Banca Popolare di Vicenza SCpA Via Battaglione Framarin, 18 Vicenza www.popolarevicenza.it CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE 2
Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Bomi Italia S.p.A. AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 26 giugno 2015 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale BOMI ITALIA Numero titoli: 15.033.477 Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro 5.086.716,95 Valuta: EURO Godimento: 01/01/15 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 500 Codice ISIN: IT0005108748 INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: BOMI ITALIA BOMI MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 778423 EXCHANGE MARKET SIZE: 10000 BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Intermonte SIM S.p.A. (MemberID: IT3357) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS 3
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 2791 Business Support Services CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Bomi Italia S.p.A. ( Bomi ) Bomi Convertibile 6% 2015-2020 ( Obbligazioni Convertibili ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 26 giugno 2015 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: Bomi Convertibile 6% 2015-2020 Numero obbligazioni in circolazione: n. 1.500 Valore nominale unitario: Euro 3.600,00 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro 5.400.000,00 Rapporto di conversione: n. 1.000 azioni Bomi di nuova emissione (prive di valore nominale) ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: dal 26/06/2015 (compreso) all 1/06/2020 (compreso) Godimento del Prestito: 26 giugno 2015 Interessi: Importo della prima cedola: Modalità di calcolo dei ratei: interesse fisso nominale annuo del 6% corrisposto con pagamento trimestrale posticipato il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno la prima cedola, pagabile il 30 settembre 2015, è di Euro 56,37 per obbligazione e rappresenta interessi maturati a partire dal 26 giugno 2015 actual/actual su base periodale 4
Scadenza: Codice ISIN: Importo minimo di negoziazione: 26 giugno 2020. Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un unica data coincidente con il 26 giugno 2020 IT0005114480 Euro 3.600 (pari a 1 obbligazione convertibile) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: BOMI 6% CV 2015-2020 SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: BOMI20 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 778427 EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000 *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 26 giugno 2015 le azioni ordinarie BOMI ITALIA e le obbligazioni convertibili BOMI 6% CV 2015-2020 saranno negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione sulle azioni BOMI ITALIA e sulle obbligazioni convertibili BOMI 6% CV 2015-2020 non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta del 26 giugno 2015 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente www.bomigroup.com 5
The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: BOMI ITALIA S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY BOMI ITALIA S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY BOMI ITALIA S.p.A. 6
The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY BOMI ITALIA S.p.A. Ordinary shares and Bomi Convertibile 6% 2015-2020 convertible bonds issued by Bomi Italia S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of June 23, 2015. Nominated Adviser (NOMAD): Banca Popolare di Vicenza SCpA Specialist: Intermonte SIM S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY BOMI ITALIA S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Bomi Italia S.p.A. Via Campo Cioso, 125 Vaprio d Adda (MI) Operates in the field of integrated logistic offering outsourcing services in the health sector. Share Capital: Euro 5.086.716,95 Share Capital composition: nr. 15.033.477 no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: www.bomigroup.com NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Banca Popolare di Vicenza SCpA Via Battaglione Framarin, 18 Vicenza www.popolarevicenza.it B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA 7
The Italian text of this notice shall prevail over the English version Issuer: Type of shares: Subject: Bomi Italia S.p.A. ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: June 26, 2015 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale BOMI ITALIA Number of shares: 15.033.477 Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro 5.086.716,95 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/15 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 500 Share Code ISIN: IT0005108748 INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: BOMI ITALIA BOMI MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 778423 EXCHANGE MARKET SIZE: 10000 BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Intermonte SIM S.p.A. (Member ID: IT3357) 8
The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 2791 Business Support Services ICB CODE and SUBSECTOR B.2) BOMI CONVERTIBILE 6% 2015-2020 Issuer: Bomi Italia S.p.A. Type of securities: Bomi Convertibile 6% 2015-2020 Subject: START OF TRADING Start of trading date: June 26, 2015 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Bomi Convertibile 6% 2015-2020 Number of convertible bonds issued: nr. 1.500 Nominal Value of each bond: Euro 3.600,00 Nominal Value of the bonds: Euro 5.400.000,00 Conversion ratio: subscription of nr. 1.000 new ordinary shares (without nominal value) for each nr. 1 convertible bond Conversion period: from June 26, 2015 to June 1, 2020 Entitlement date: June 26, 2015 Interests: the convertible bonds bear annual interest of 6% payable on March 31, June 30, September 30 and December 31 each year Current coupon amount: the first coupon, payable on September 30, 2015 amounts at Euro 56,37 per convertible bond (interests accrued since June 26, 2015) Method of calculating accrued interest: Actual/Actual on a period basis Redemption Date: June 26, 2020 9
The Italian text of this notice shall prevail over the English version ISIN Code: Minimum trading amount: IT0005114480 Euro 3.600 (equal to 1 convertible bond at nominal value) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: BOMI 6% CV 2015-2020 TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: BOMI20 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: 778427 EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000 *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of June 26, 2015 BOMI ITALIA ordinary shares and BOMI 6% CV 2015-2020 convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be allowed on BOMI ITALIA ordinary shares and on related convertible bonds BOMI 6% CV 2015-2020. Therefore the mentioned shares and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of June 26, 2015. For further information please refer to the Company website www.bomigroup.com 10