Comunicato stampa/press release Informativa mensile ex art. 114, 5 comma del D Lgs n 58/98 Olbia, 31 maggio 2012. In ottemperanza all art. 114, 5 comma del D.Lgs n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. fornisce di seguito la relativa informativa mensile. Si segnala lo spostamento dei debiti bancari in pool a 36 mesi nei debiti finanziari correnti per mancato rispetto dei covenant finanziari al 31 dicembre 2011 in mancanza di waiver degli istituti di credito alla data stessa, come previsto dai principi IAS/IFRS. Per tale ultimo aspetto si evidenzia comunque che le banche interessate hanno rilasciato il waiver suddetto con lettera del 23 aprile 2012, con efficacia risolutivamente condizionata al raggiungimento di un accordo entro il 25 giugno 2012 in merito alla forma, termini e condizioni della ristrutturazione dell indebitamento del gruppo Meridiana fly Air Italy, per la quale sono in corso le negoziazioni con le banche medesime. Posizione finanziaria netta individuale La posizione finanziaria netta al 30 aprile 2012 di Meridiana fly S.p.A. come società separata rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:
/000 30/04/12 31/03/12 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 5.574 3.132 2.442 B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) 0 0 0 C. Disponibilità liquide (A) + (B) 5.574 3.132 2.442 D. Crediti finanziari correnti 7.486 6.797 689 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 8.308 9.160 (852) F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 15.380 15.502 (122) G. Altri debiti finanziari correnti 1.234 1.385 (151) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 24.922 26.047 (1.125) I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 11.862 16.118 (4.256) J. Debiti bancari non correnti (2) 642 642 0 K. Obbligazioni emesse 0 0 0 L. Altri debiti finanziari non correnti 55.843 49.418 6.425 M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 56.485 50.060 6.425 N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 68.347 66.178 2.169 (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (2.734) (6.028) 3.294 (2) Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 24.330 25.304 (974) Al 30 aprile 2012 l indebitamento finanziario netto era pari a 68,3 milioni rispetto a 66,2 milioni di fine marzo 2012, con un peggioramento complessivo di 2,2 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 2,7 milioni, con una variazione di 3,3 milioni in confronto al mese precedente (inclusivi di finanziamenti a breve di tipo revolving per 7,7 milioni e scoperti di c/c bancario per 0,6 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente pari a 15,4 milioni, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario pari a 0,6 milioni e ai debiti verso banche per finanziamenti con scadenza a 36 mesi per 14,8 milioni rilevati come debiti correnti a causa di mancato rispetto di covenant finanziari, come spiegato in premessa; (iii) altri debiti finanziari correnti per 1,2 milioni, composti per 0,2 milioni dal debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (interest rate swap) e per 1,0 milioni da debiti assistiti da effetti cambiari rilasciati a garanzia del riscadenziamento di alcuni debiti di fornitura; (iv) crediti finanziari correnti pari a 7,5 milioni, riferiti a crediti verso la controllante Meridiana per 4,0 milioni, oggetto di dilazione finanziaria con interessi a condizioni di mercato, finanziamenti fruttiferi pari a 2,7 milioni erogati alla controllata Air Italy S.p.A. (di cui ad aprile 2012 un nuovo finanziamento di Euro 0,65 milioni), finanziamento fruttifero pari a 0,9 milioni erogato alla controllata Air Italy Holding S.r.l. ; (v) debiti bancari non correnti per complessivi 0,6 milioni, composti dalla quota a lungo termine del mutuo ipotecario; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a 55,8 milioni, relativi a finanziamenti a medio termine concessi dalla controllante Meridiana, incrementati ad aprile 2012 per erogazione di un nuovo finanziamento oneroso di 6,1 milioni, oltre a interessi maturati.
Posizione finanziaria netta consolidata La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2012 del gruppo Meridiana fly (inclusivo cioè delle controllate Air Italy Holding S.r.l / Air Italy S.p.A., Sameitaly S.r.l. e Wokita S.r.l.) a livello consolidato rispetto al mese precedente e con l evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata: /000 30/04/12 31/03/12 Variazione A Cassa e c/c bancari attivi (1) 6.595 3.806 2.789 B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1) - - - C. Disponibilità liquide (A) + (B) 6.595 3.806 2.789 D. Crediti finanziari correnti 3.956 3.947 9 E. Debiti bancari correnti (1) (2) 34.461 34.640 (179) F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (1) (2) 34.812 35.017 (205) G. Altri debiti finanziari correnti 1.275 1.426 (151) H. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) 70.548 71.083 (535) I. Indebitamento finanziario corrente netto (H) - (D) - (C) 59.997 63.330 (3.333) J. Debiti bancari non correnti (2) 642 642 - K. Obbligazioni emesse - - - L. Altri debiti finanziari non correnti 71.553 65.569 5.984 M. Indebitamento finanziario non corrente (J) + (K) + (L) 72.195 66.211 5.984 N. Indebitamento finanziario netto (I) + (M) 132.192 129.541 2.651 (1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti (27.866) (30.834) 2.968 (2) Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 34.461 34.640 (384) - Al 30 aprile 2012 l indebitamento finanziario netto consolidato era pari a 132,2 milioni rispetto a 129,6 milioni di fine marzo 2012, con un peggioramento complessivo di 2,7 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per 27,9 milioni, con una variazione di 3,0 milioni in confronto al mese precedente, inclusivo di finanziamenti a breve di tipo revolving in pool ( 7,7 milioni), debiti bancari per anticipazioni su fatture / contratti charter e altri scoperti di conto ( 26,8 milioni); (ii) parte corrente dell indebitamento non corrente per 34,8 milioni, relativo alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a 0,6 milioni, a un finanziamento bancario ( 9 milioni), ai debiti verso banche per finanziamenti con scadenza a 36 mesi ( 14,7 milioni) rilevati come debiti correnti a causa di mancato rispetto di covenant finanziari come spiegato in premessa, al finanziamento corrente fruttifero concesso da Zain Holding per 3,1 milioni, alle quote a breve termine dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile (Boeing 767 e su altri parti aeronautiche) e dei debiti verso alcuni fornitori di aeromobili e motori per acquisti con dilazione finanziaria, per complessivi 7,3 milioni; (iii) altri debiti finanziari correnti per 1,3 milioni, composti per 0,3 milioni dal debito per valutazione al fair value dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse e per 1,0 milioni da debiti assistiti da effetti cambiari per dilazione di alcuni debiti di fornitura; (iv) crediti finanziari correnti pari a 4,0 milioni riferiti a crediti fruttiferi verso la controllante Meridiana;
(v) debiti bancari non correnti per complessivi 0,6 milioni, composti dalla quota a lungo termine del mutuo ipotecario; (vi) altri debiti finanziari non correnti pari a 71,6 milioni, che riguardano le quote non correnti dei debiti per contratti di locazione finanziaria su un aeromobile Boeing 767 e su altri parti per 15,7 milioni, nonché il debito non corrente verso la controllante Meridiana per finanziamenti a medio termine erogati per complessivi 55,9 milioni (quest ultimi incrementati ad aprile 2012 per erogazione di un nuovo finanziamento oneroso di 6,1 milioni, oltre a interessi maturati). Rapporti di debito scaduti Società individuale Al 30 aprile 2012 i debiti scaduti di Meridiana fly S.p.A. a livello individuale verso fornitori terzi erano pari a 62,9 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per 9,1 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a 27,6 milioni. Non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. Al 30 aprile 2012 risultano operativi decreti ingiuntivi di circa 0,3 milioni a fronte di forniture non ancora pagate, per i quali la Società ha raggiunto una soluzione bonaria. Gruppo Meridiana fly Al 30 aprile 2012 i debiti scaduti del gruppo Meridiana fly a livello consolidato verso fornitori terzi erano pari a 87,8 milioni, i debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale erano circa 4,2 milioni (quest ultimi in programma di regolarizzazione), mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontavano a 27,8 milioni. Rapporti verso parti correlate Nell ambito degli impegni a sostegno della Società di cui agli accordi del 18 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni, nel mese di aprile 2012 la controllante Meridiana, supportata da AKFED, ha concesso un nuovo finanziamento a Meridiana fly dell importo di 6,1 milioni a medio termine fruttifero di interessi a tassi di mercato. Meridiana fly ha inoltre aperto nel mese di aprile un finanziamento fruttifero a breve termine a Air Italy S.p.A per fabbisogni di circolante dell importo di 0,65 milioni. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly ha deliberato il 30 marzo 2012 di autorizzare, laddove richiesto, ulteriori finanziamenti a favore delle controllate Air Italy Holding S.r.l. ed Air Italy S.p.A., nel periodo aprile-settembre 2012 e con scadenza al 31 ottobre 2012, nel limite di 1,5 milioni mensili e per un importo complessivo non superiore ad 5 milioni, con corresponsione di interessi a tassi di mercato.
Allo scopo di sostegno patrimoniale di Air Italy in data 20 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly ha deliberato di autorizzare, ove necessario, la conversione di tutti i finanziamenti erogati (o da erogare) a favore di Air Italy S.p.A. e di Air Italy Holding S.r.l. nel periodo gennaio-settembre 2012 in versamenti in conto futuro aumento di capitale. *** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Per informazioni: Media Relations Meridiana fly S.p.A. Nicola Lombardo Tel +39 0789 52938 348 8061581 Investor Relations Meridiana fly S.p.A. Maurizio Cancellieri Tel +39 0789 52901 Fax +39 0789.52972 Fax +39 789 52922 ufficio.stampa@meridianafly.com investor.relations@meridianafly.com