ANALISI DEI DATI PATRIMONIALI & ECONOMICI DELLE BANCHE ITALIANE al 31 dicembre 2018 Centro Studi Uilca Orietta Guerra
INDICATORI4PATRIMONIALI 31/12/18 30/12/17 VARIAZIONE % TOTALE4CREDITI4NETTI 1.288.018 1.254.877 33.141 2,6% TOTALE4CREDITI4NETTI4DETERIORATI 59.563 85.986 >26.4244 >30,7% PATRIMONIO 38.366 10.429 27.937 267,9% CREDITI4DETERIORATI/CREDITI4NETTI 4,6% 6,9% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 1
TOTALE6CREDITI6 NETTI 31/12/18 30/12/17 VARIAZIONE 31/12/18 %6su6totale6 crediti6netti %6 coverage 30/12/17 %6su6totale6 crediti6netti %6 coverage SOFFERENZE* 23.481 38.704 )15.223+ INADEMPIENZE6PROBABILI* 34.363 44.841 )10.479+ PAST6DUE* 1.465 2.016 )551+ TOTALE6DETERIORATI6(NPL)* 59.563 85.986 Q26.4246 TOTALE6CREDITI6IN6BONIS 1.228.456 1.168.891 59.565 TOTALE6CREDITI6NETTI 1.288.018 1.254.877 33.141 *+i+crediti+npl+di+cassa+di+risparmio+di+bolzano+vi+sono+solo+come+dato+aggregato+ 31/12/18 SOFF UTP PAST6DUE COMPOSIZIONE6NPL6nette 39,42% 57,69% 2,46% 1,8% 66,4% 3,2% 68,6% 2,7% 39,6% 3,6% 35,6% 0,1% 26,1% 0,2% 25,2% 4,62% 53,93% 6,85% 56,42% 95,4% 0,5% 93,1% 0,5% 100,00% 5,58% 100,00% 8,80% 666666666666666666666 Q Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 2
INTESASANPAOLO*SPA UNICREDIT*SPA BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA BANCO*BPM CREDITI*NETTI UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA CREDITO*EMILIANO*SPA VOLKSBANK CREDITO*VALTELLINESE CASSA*DI*RISPARMIO*DI*BOLZANO BANCO*DESIO BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA TOTALE TOTALE TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT TOTALE*esluso*ISP*&*UNICREDIT 31/12/18 di*cui* Crediti*netti deteriorati 393.550 16.591 471.764 14.923 86.856 7.884 104.014 6.726 88.988 5.976 47.051 3.205 25.497 559 7.140 371 21.413 871 6.300 254 9.600 400 25.845 1.802 1.288.018 59.563 %CRE.DET/CRED 4,62% 422.704 28.048 %CRE.DET/CRED 6,64% 30/12/17 di*cui* Crediti*netti deteriorati 399.539 22.528 436.704 18.626 86.456 14.799 106.108 11.595 90.980 7.447 46.470 4.282 23.421 728 6.961 543 16.680 2.197 6.000 425 9.862 745 25.696 2.071 1.254.877 85.986 6,85% 418.634 44.832 10,71% Crediti* netti VARIAZIONE di*cui* deteriorati,5.989-,5.937-35.060,3.703-399,6.915-,2.094-,4.869-,1.993-,1.472-581,1.077-2.076,169-179,172-4.733,1.326-300,171-,262-,345-149,269-33.141 T26.424* 4.070 T16.784* Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 3
CREDITI*DETERIORATI %"crediti" deteriorati/" crediti"lordi 31/12/18 30/12/17 %"crediti" %"crediti" %"crediti" %"coverage deteriorati/" crediti"netti deteriorati/" crediti"lordi %"coverage deteriorati/" crediti"netti INTESASANPAOLO*SPA 8,8% 54,6% 4,2% 11,9% 51,1% 5,6% UNICREDIT*SPA 7,7% 61,0% 3,2% 9,8% 59,3% 4,3% BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 17,2% 53,1% 9,0% 38,4% 67,2% 17,1% BANCO*BPM 10,8% 43,1% 6,5% 20,9% 53,8% 10,9% UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 10,4% 38,5% 6,7% 12,9% 40,0% 8,2% BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 13,8% 54,5% 6,8% 19,9% 59,3% 9,2% CREDITO*EMILIANO*SPA 4,4% 51,5% 2,2% 5,5% 45,1% 3,1% VOLKSBANK 8,8% 44,1% 5,2% 100,0% 43,5% 7,8% CREDITO*VALTELLINESE 8,7% 55,9% 4,1% 21,7% 45,3% 13,2% CASSA*DI*RISPARMIO*DI*BOLZANO 8,7% 56,4% 4,0% 13,3% 50,4% 7,1% BANCO*DESIO 7,0% 42,2% 4,2% 15,1% 53,8% 7,6% BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 14,5% 56,2% 7,0% 15,1% 51,0% 8,1% TOTALE 9,5% 53,9% 4,6% 14,8% 56,4% 6,8% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 4
COSTO*DEL*CREDITO 31/12/18 INTESASANPAOLO*SPA ************* 61 UNICREDIT*SPA ************* 58 BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA ************* 72 BANCO*BPM ************* 98 UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) ************* 72 BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA ************* 47 CREDITO*EMILIANO*SPA ************* 24 VOLKSBANK n.d ************* n.d n.d ************* CREDITO*VALTELLINESE 84 CASSA*DI*RISPARMIO*DI*BOLZANO BANCO*DESIO BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 93 31/12/17 **********81 **********58 ********615 ********153 **********79 ********112 **********32 ********** 70 ********242 n.d ********** 80 **********90 Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 5
COMPOSIZIONE-CREDITI- DETERIORATI-NETTI SOFFERENZE 31/12/18 UNLIKELY-TO-PAY- (UTP) PAST-DUE INTESASANPAOLO-SPA 43,0% 54,9% UNICREDIT-SPA 38,9% 57,2% BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 40,9% 57,3% BANCO-BPM 23,7% 75,1% UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 46,3% 52,6% BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 45,2% 52,9% CREDITO-EMILIANO-SPA 41,6% 53,7% VOLKSBANK 48,9% 49,5% CREDITO-VALTELLINESE 23,5% 69,5% CASSA-DI-RISPARMIO-DI-BOLZANO n.d. n.d. BANCO-DESIO 31,2% 68,8% BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 42,2% 53,1% TOTALE 39,4% 57,7% 31/12/17-TOTALE 45,0% 52,1% 2,1% 3,9% 1,8% 1,3% 1,1% 1,9% 4,8% 1,6% 7,1% n.d. n.d 4,7% 2,5% 2,3% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 6
COMPOSIZIONE-CREDITI- DETERIORATI-NETTI SOFFERENZE 31/12/18 UNLIKELY-TO- PAY-(UTP) PAST-DUE TOTALE INTESASANPAOLO-SPA 7.138 9.101 UNICREDIT-SPA 5.809 8.537 BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 3.224 4.515 BANCO-BPM 1.591 5.048 UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 2.768 3.144 BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 1.448 1.696 CREDITO-EMILIANO-SPA 233 300 VOLKSBANK 181 183 CREDITO-VALTELLINESE 204 605 CASSA-DI-RISPARMIO-DI-BOLZANO n.d n.d BANCO-DESIO 125 275 BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 760 957 TOTALE 23.481 34.363 31/12/17-TOTALE 38.704 44.841 DELTA E15.223- E10.479-352 16.591 577 14.923 145 7.884 87 6.726 64 5.976 61 3.205 27 559 6 371 62 871 n.d 254 0 400 85 1.802 1.465 59.563 2.016 85.986 E551- E26.424- Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 7
SOFFERENZE2NETTE 31/12/18 30/12/17 DELTA 31/12/18 %2su2totale2 crediti2netti %2 coverage 30/12/17 %2 coverage INTESASANPAOLO2SPA 7.138 10.562 *3.424, UNICREDIT2SPA 5.809 7.071 *1.262, BANCA2MONTE2DEI2PASCHI2DI2SIENA2SPA 3.224 7.532 *4.308, BANCO2BPM 1.591 5.242 *3.651, UNIONE2DI2BANCHE2ITALIANE2SCA2(UBI) 2.768 3.519 *751, BANCA2POPOLARE2DELL'EMILIA2ROMAGNA 1.448 2.320 *872, CREDITO2EMILIANO2SPA 233 319 *87, VOLKSBANK 181 285 *103, CREDITO2VALTELLINESE 204 657 *453, CASSA2DI2RISPARMIO2DI2BOLZANO n.d n.d n.d BANCO2DESIO 125 417 *292, BANCA2POPOLARE2DI2SONDRIO2SCA 760 780 *20, 1,8% 67,1% 63,1% 1,2% 72,6% 72,1% 3,7% 62,4% 77,2% 1,5% 59,6% 66,8% 3,1% 49,0% 52,1% 3,1% 66,6% 67,4% 0,9% 67,1% 59,6% 2,5% 55,7% 53,7% 1,0% 75,1% 62,3% n.d n.d n.d 1,3% 59,3% 63,9% 2,9% 69,4% 66,1% TOTALE 23.481 38.704 R15.2232 1,8% 66,4% 68,6% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 8
UNLIKELY2TO2PAY2 (UTP) 31/12/18 30/12/17 DELTA 31/12/18 %2su2totale2 %2coverage crediti2netti 30/12/17 %2coverage INTESASANPAOLO2SPA 9.101 11.592 '2.491) UNICREDIT2SPA 8.537 10.901 '2.364) BANCA2MONTE2DEI2PASCHI2DI2SIENA2SPA 4.515 6.880 '2.365) BANCO2BPM 5.048 6.273 '1.225) UNIONE2DI2BANCHE2ITALIANE2SCA2(UBI) 3.144 3.781 '637) BANCA2POPOLARE2DELL'EMILIA2ROMAGNA 1.696 1.873 '177) CREDITO2EMILIANO2SPA 300 375 '75) VOLKSBANK 183 249 '65) CREDITO2VALTELLINESE 605 1.437 '832) CASSA2DI2RISPARMIO2DI2BOLZANO n.d n.d n.d BANCO2DESIO 275 320 '45) BANCA2POPOLARE2DI2SONDRIO2SCA 957 1.161 '204) 2,3% 36,4% 28,4% 1,8% 47,3% 43,6% 5,2% 44,0% 40,7% 4,9% 35,0% 32,0% 3,5% 25,5% 23,0% 3,6% 35,7% 43,6% 1,2% 27,3% 15,6% 2,6% 26,1% 25,7% 2,8% 44,1% 33,6% n.d n.d n.d 2,9% 28,6% 29,0% 3,7% 37,4% 34,3% TOTALE 34.363 44.841 S10.4792 2,7% 39,6% 35,6% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 9
PAST2DUE 31/12/18 30/12/17 DELTA 31/12/18 %2su2totale2 crediti2netti %2 coverage 30/12/17 %2 coverage INTESASANPAOLO2SPA 352 374 &22' UNICREDIT2SPA 577 654 &77' BANCA2MONTE2DEI2PASCHI2DI2SIENA2SPA 145 387 &242' BANCO2BPM 87 80 7 UNIONE2DI2BANCHE2ITALIANE2SCA2(UBI) 64 147 &84' BANCA2POPOLARE2DELL'EMILIA2ROMAGNA 61 89 &28' CREDITO2EMILIANO2SPA 27 34 &7' VOLKSBANK 6 9 &3' CREDITO2VALTELLINESE 62 103 &42' CASSA2DI2RISPARMIO2DI2BOLZANO n.d n.d n.d BANCO2DESIO 0 8 &8' BANCA2POPOLARE2DI2SONDRIO2SCA 85 130 &45' 0,1% 29,6% 20,2% 0,1% 31,3% 35,5% 0,2% 18,5% 25,6% 0,1% 17,9% 15,8% 0,1% 10,2% 9,6% 0,1% 12,3% 15,2% 0,1% 21,8% 16,7% 0,1% 7,9% n.d 0,3% 15,6% 8,0% n.d n.d n.d 0,0% #DIV/0! 12,5% 0,3% 19,4% 16,3% TOTALE 1.465 2.016 S5512 0,1% 26,1% 25,2% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 10
DATI ECONOMICI Centro Studi Uilca Orie8a Guerra
INDICATORI.ECONOMICI.con. DATI.TOTALI 31/12/18 31/12/17 Margine.di.interesse/Totale.ricavi 49,3% 47,9% Commissioni.nette/Totale.ricavi 39,7% 39,5% Cost/Income 57,4% 58,7% Spese.personale/Totale.ricavi 35,1% 36,0% Rettifiche.su.crediti/Spese.del.personale 47,0% 77,1% Rettifiche.su.crediti/Margine.d'interesse 33,4% 58,0% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 12
CONTO.ECONOMICO. TOTALE* 31/12/18 31/12/17 DELTA % MARGINE.D'INTERESSE 27.033 26.621 412 COMMISSIONI 21.766 21.953 +187- RICAVI.DA.NEGOZIAZIONE 3.038 4.216 +1.178- TOTALE.RICAVI 54.824 55.590 +766- SPESE.DEL.PERSONALE 19.253 20.001 +748- SPESE.AMMINISTRATIVE 10.785 11.304 +519- TOTALE.COSTI.OPERATIVI 31.489 32.644 +1.155- RETTIFICHE.SU.CREDITI 9.041 15.428 +6.387- UTILE.NETTO.DI.GRUPPO 9.374 7.797 1.577 1,5% +0,9% +27,9% +1,4% +3,7% +4,6% +3,5% +41,4% 20,2% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 13
CONTO%ECONOMICO 31/12/18 31/12/17 TOTALE&ESCLUSI:&INTESASANPAOLO&&&UNICREDIT DELTA% ANNO MARGINE%D'INTERESSE 8.901 8.552 349 4,1% COMMISSIONI 7.123 7.201-78. -1,1% RICAVI%DA%NEGOZIAZIONE 184 1.115-931. -83,5% TOTALE%RICAVI 17.224 17.810-586. -3,3% SPESE%DEL%PERSONALE 6.987 7.051-64. -0,9% SPESE%AMMINISTRATIVE 3.844 3.985-141. -3,5% TOTALE%COSTI%OPERATIVI 11.319 11.484-165. -1,4% RETTIFICHE%SU%CREDITI 4.028 9.178-5.150. -56,1% UTILE%NETTO%DI%GRUPPO 1.472-3.097. 4.569 n.s. % Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 14
UTILE,NETTO 31/12/18 31/12/17 DELTA, INTESASANPAOLO,SPA* 4.050 7.316 )3.266+ UNICREDIT,SPA 3.852 3.578 274 BANCA,MONTE,DEI,PASCHI,DI,SIENA,SPA 279 )3.502+ 3.781 BANCO,BPM )56+ )557+ 501 UNIONE,DI,BANCHE,ITALIANE,SCA,(UBI)** 426 690 )264+ BANCA,POPOLARE,DELL'EMILIA,ROMAGNA 402 176 226 CREDITO,EMILIANO,SPA 187 187 0 VOLKSBANK 34 24 10 CREDITO,VALTELLINESE 32 )332+ 364 CASSA,DI,RISPARMIO,DI,BOLZANO 24 14 9 BANCO,DESIO 35 44 )8+ BANCA,POPOLARE,DI,SONDRIO,SCA 111 159 )48+ TOTALE 9.374 7.797 1.841 TOTALE,escluso,ISP&,UNICREDIT 1.472 K3.097, 4.833 *+dato+31/12/17+comprende+3,5+mld+per+acquisizione+banche+venete+da+parte+di+intesasanpaolo **+31/12/17+comprende+640+mln+di+badwill+per+acquisto+3+banche UTILE, "NORMALIZZATO" 0 0 0 343 302 0 0 0 0 0 0 0 Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 15
%*voci*c/e*sul*totale*al* 31/12/18 UTILE MARGINE* D'INTERESSE COMMISSI ONI TOTALE* RICAVI SPESE*DEL* PERSONALE COSTI* OPERATIVI RETTIFICHE* SU*CREDITI INTESASANPAOLO*SPA 43,2% 26,9% 36,2% 32,6% 30,3% 30,1% 26,5% UNICREDIT*SPA 41,1% 40,2% 31,0% 36,0% 33,4% 34,0% 29,0% totale 84,3% 67,1% 67,3% 68,6% 63,7% 64,1% 55,4% BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 3,0% 6,4% 7,0% 6,0% 7,6% 7,5% 6,9% BANCO*BPM,0,6% 8,5% 8,5% 8,7% 9,0% 8,9% 21,5% UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 4,5% 6,9% 7,3% 6,4% 8,0% 7,7% 7,1% BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 4,3% 4,2% 3,6% 3,8% 4,3% 4,4% 2,5% CREDITO*EMILIANO*SPA 2,0% 1,8% 2,2% 2,1% 2,6% 2,3% 0,7% VOLKSBANK 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% CREDITO*VALTELLINESE 0,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,6% CASSA*DI*RISPARMIO*DI*BOLZANO 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% BANCO*DESIO 0,4% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 1,2% 1,9% 1,4% 1,6% 1,2% 1,6% 2,6% totale 15,7% 32,9% 32,7% 31,4% 36,3% 35,9% 44,6% TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 16
COMPOSIZIONE*C/E*totale* al*31/12/18*in*valori UTILE INTESASANPAOLO*SPA 4.050 UNICREDIT*SPA 3.852 dati*in*mln* *************************************totale 7.902 BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 279 BANCO*BPM 56 UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 426 BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 402 CREDITO*EMILIANO*SPA 187 VOLKSBANK 34 CREDITO*VALTELLINESE 32 CASSA*DI*RISPARMIO*DI*BOLZANO 24 BANCO*DESIO 35 BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 111 dati*in*mln* *************************************totale 1.472 TOTALE 9.374 MARGINE* D'INTERESSE COMMISSI ONI TOTALE* RICAVI SPESE*DEL* PERSONALE COSTI* OPERATIVI RETTIFICHE* SU*CREDITI %%%%%%%% %%%%%%%%%% 7.276 %%%%%%%% 7.887 17.875 % %%%%%%%%%%%%% 5.843 %%%%%%%% 9.470 %%%%%%%%%%%% 2.394 %%%%%%%% %%%%%%%%% 10.856 %%%%%%%% 6.756 19.725 % %%%%%%%%%%%%% 6.423 %%%%%% 10.700 %%%%%%%%%%%% 2.619 ******** ********* 18.132 ******* 14.643 37.600 * *********** 12.266 ****** 20.170 ************ 5.013 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 1.743 %%%%%%%% 1.523 %%% 3.288 %%%%%%%%%%%%% 1.463 %%%%%%%% 2.351 %%%%%%%%%%%%%%% 628 -%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 2.293 %%%%%%%% 1.849 %%% 4.773 %%%%%%%%%%%%% 1.733 %%%%%%%% 2.793 %%%%%%%%%%%% 1.941 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 1.873 %%%%%%%% 1.581 %%% 3.482 %%%%%%%%%%%%% 1.546 %%%%%%%% 2.423 %%%%%%%%%%%%%%% 638 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% 1.122 %%%%%%%%%%% 776 %%% 2.081 %%%%%%%%%%%%%%% 821 %%%%%%%% 1.383 %%%%%%%%%%%%%%% 226 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 492 %%%%%%%%%%% 469 %%% 1.157 %%%%%%%%%%%%%%% 505 %%%%%%%%%%% 739 %%%%%%%%%%%%%%%%% 61 %%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 165 %%%%%%%%%%%%% 89 %%%%%% 275 %%%%%%%%%%%%%%%%% 98 %%%%%%%%%%% 183 %%%%%%%%%%%%%%%%% 39 %%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 366 %%%%%%%%%%% 275 %%%%%% 686 %%%%%%%%%%%%%%% 327 %%%%%%%%%%% 536 %%%%%%%%%%%%%%% 144 %%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 126 %%%%%%%%%%%%% 80 %%%%%% 216 %%%%%%%%%%%%%%%%% 83 %%%%%%%%%%% 134 %%%%%%%%%%%%%%%%% 37 %%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 213 %%%%%%%%%%% 166 %%%%%% 400 %%%%%%%%%%%%%%% 172 %%%%%%%%%%% 275 %%%%%%%%%%%%%%%%% 77 %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%% 508 %%%%%%%%%%% 315 %%%%%% 866 %%%%%%%%%%%%%%% 239 %%%%%%%%%%% 503 %%%%%%%%%%%%%%% 237 ******** ********** 8.901 ******** 7.123 17.224 * ************* 6.987 ****** 11.319 ************ 4.028 ******** ********* 27.033 ******* 21.766 54.824 * *********** 19.253 ****** 31.489 ************ 9.041 Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 17
MARGINE0D'INTERESSE 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 7.276 7.436 '160* UNICREDIT0SPA 10.856 10.633 223 BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.743 1.788 '46* BANCO0BPM 2.293 2.113 179 UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.873 1.651 222 BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 1.122 1.124 '2* CREDITO0EMILIANO0SPA 492 488 4 VOLKSBANK 165 152 13 CREDITO0VALTELLINESE 366 392 '26* CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 126 125 2 BANCO0DESIO 213 230 '17* BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 508 489 19 DELTA '2,2% 2,1% '2,5% 8,5% 13,4% '0,2% 0,9% 8,8% '6,6% 1,4% '7,3% 3,9% TOTALE 27.033 26.621 412 1,5% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 8.901 8.552 349 4,1% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 18
COMMISSIONI 31/12/18 31/12/17 DELTA INTESASANPAOLO0SPA 7.887 8.057 &170( &2,1% UNICREDIT0SPA 6.756 6.695 61 0,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.523 1.577 &53( &3,4% BANCO0BPM 1.849 1.950 &102( &5,2% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.581 1.547 34 2,2% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 776 741 36 4,8% CREDITO0EMILIANO0SPA 469 459 10 2,1% VOLKSBANK 89 88 1 1,0% CREDITO0VALTELLINESE 275 292 &17( &5,8% CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 80 79 1 1,8% BANCO0DESIO 166 164 2 1,0% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 315 305 10 3,3% TOTALE 21.766 21.953 C1870 C0,9% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 7.123 7.201 C780 C1,1% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 19
TOTALE0RICAVI 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 17.875 17.840 35 UNICREDIT0SPA 19.725 19.940 +215, BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 3.288 4.026 +738, BANCO0BPM 4.773 4.484 289 UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 3.482 3.476 6 BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 2.081 2.039 42 CREDITO0EMILIANO0SPA 1.157 1.148 9 VOLKSBANK 275 280 +5, CREDITO0VALTELLINESE 686 763 +76, CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 216 204 12 BANCO0DESIO 400 430 +30, BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 866 961 +95, DELTA 0,2% +1,1% +18,3% 6,4% 0,2% 2,1% 0,8% +1,8% +10,0% 5,9% +7,0% +9,8% TOTALE 54.824 55.590 D7660 D1,4% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 17.224 17.810 D5860 D3,3% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 20
SPESE PERSONALE 31/12/18 31/12/17 DELTA n * AMMINISTRATIVE dipendenti 31/12/18 31/12/17 DELTA 31/12/18 INTESASANPAOLO0SPA** 5.843 6.045 (202* UNICREDIT0SPA0*** 6.423 6.905 (482* BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.463 1.575 (113* BANCO0BPM 1.733 1.785 (52* UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.546 1.542 4 BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 821 783 38 CREDITO0EMILIANO0SPA 505 498 7 VOLKSBANK* 98 100 (1* CREDITO0VALTELLINESE 327 270 57 CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 83 83 0 BANCO0DESIO 172 178 (6* BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 239 236 3 (3,3% 2.784 2.934 (150* (5,1% 92.117 (7,0% 4.157 4.385 (228* (5,2% 86.786 (7,1% 638 704 (67* (9,5% 23.129 (2,9% 816 872 (56* (6,4% 22.247 0,2% 1.024 1.077 (53* (4,9% 20.392 4,9% 442 426 17 3,9% 11.615 1,4% 235 222 13 5,7% 6.195 (1,4% 74 68 6 9,1% 1.345 21,0% 183 194 (11* (5,5% 3.668 0,6% 58 55 3 5,5% 1.266 (3,5% 93 91 2 2,7% 2.209 1,1% 281 277 4 1,5% 3.254 TOTALE 19.253 20.001 D7480 D3,7% 10.785 11.304 D5190 D4,6% 274.223 TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 6.987 7.051 D640 *dipendenti*al*30/06/18 D0,9% 3.844 3.985 D1410 D3,5% 95.320 **di*cui*dipendenti*al*30/06/18*in*italia*70.355 ***di*cui*dipendenti*al*31/12/18*commercial*bank*italia*32.334 Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 21
COSTI0OPERATIVI 31/12/18 31/12/17 DELTA INTESASANPAOLO0SPA 9.470 9.823 )353+ UNICREDIT0SPA 10.700 11.337 )637+ BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 2.351 2.543 )192+ BANCO0BPM 2.793 2.924 )131+ UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 2.423 2.433 )10+ BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 1.383 1.296 86 CREDITO0EMILIANO0SPA 739 720 20 VOLKSBANK 183 176 7 CREDITO0VALTELLINESE 536 492 44 CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 134 131 3 BANCO0DESIO 275 281 )5+ BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 503 488 15 )3,6% )5,6% )7,6% )4,5% )0,4% 6,7% 2,7% 3,7% 8,9% 2,0% )1,8% 3,1% TOTALE 31.489 32.644 C1.1550 C3,5% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 11.319 11.484 C1650 C1,4% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 22
MARGINE0OPERATIVO0LORDO 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 8.405 8.017 388 UNICREDIT0SPA 9.025 8.603 422 BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 937 1.483,546- BANCO0BPM 1.980 1.560 420 UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.059 1.043 16 BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 698 742,44- CREDITO0EMILIANO0SPA 418 429,10- VOLKSBANK 93 104,12- CREDITO0VALTELLINESE 150 270,120- CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 83 73 9 BANCO0DESIO 125 150,25- BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 364 473,110- DELTA 4,8% 4,9%,36,8% 27,0% 1,5%,6,0%,2,4%,11,1%,44,4% 12,8%,16,6%,23,2% TOTALE 23.335 22.946 389 1,7% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 5.905 6.326 N4210 N6,7% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 23
RETTIFICHE0SU0CREDITI 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 2.394 3.311 '917) UNICREDIT0SPA 2.619 2.939 '320) BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 628 5.324 '4.696) BANCO0BPM 1.941 1.661 280 UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 638 728 '90) BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 226 536 '310) CREDITO0EMILIANO0SPA 61 81 '20) VOLKSBANK 39 55 '16) CREDITO0VALTELLINESE 144 404 '261) CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 37 43 '6) BANCO0DESIO 77 79 '2) BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 237 268 '30) DELTA '27,7% '10,9% '88,2% 16,9% '12,4% '57,9% '24,9% '29,1% '64,4% '13,3% '2,2% '11,3% TOTALE 9.041 15.428 E6.3870 E41,4% TOTALE0escluso0ISP&0UNICREDIT 4.028 9.178 E5.1500 E56,1% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 24
INDICATORI0 ECONOMICI Margine0di0 interesse/totale0ricavi Commissioni0 nette/totale0ricavi 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 40,7% 41,7% 44,1% 45,2% UNICREDIT0SPA 55,0% 53,3% 34,3% 33,6% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 53,0% 44,4% 46,3% 39,2% BANCO0BPM 48,0% 47,1% 38,7% 43,5% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 53,8% 47,5% 45,4% 44,5% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 53,9% 55,2% 37,3% 36,3% CREDITO0EMILIANO0SPA 42,5% 42,5% 40,5% 40,0% VOLKSBANK 60,0% 54,2% 32,4% 31,5% CREDITO0VALTELLINESE 53,4% 51,4% 40,0% 38,3% CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 58,4% 61,0% 37,1% 38,6% BANCO0DESIO 53,2% 53,4% 41,4% 38,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 58,6% 50,9% 36,4% 31,7% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 25
INDICATORI0 ECONOMICI Spese0personale/00000 Cost/Income Totale0ricavi 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 32,7% 33,9% 53,0% 55,1% UNICREDIT0SPA 32,6% 34,6% 54,2% 56,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 44,5% 39,1% 71,5% 63,2% BANCO0BPM 36,3% 39,8% 58,5% 65,2% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 44,4% 44,4% 69,6% 70,0% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 39,5% 38,4% 66,5% 63,6% CREDITO0EMILIANO0SPA 43,6% 43,4% 63,9% 62,7% VOLKSBANK 35,7% 35,6% 66,4% 62,9% CREDITO0VALTELLINESE 47,7% 35,5% 68,3% 64,6% CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 38,5% 40,5% 68,8% 69,9% BANCO0DESIO 42,9% 41,4% 68,8% 65,2% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 27,6% 24,6% 58,0% 50,8% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 26
INDICATORI0 ECONOMICI Spese0personale/00000 Cost/Income Totale0ricavi 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 INTESASANPAOLO0SPA 32,7% 33,9% 53,0% 55,1% UNICREDIT0SPA 32,6% 34,6% 54,2% 56,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 44,5% 39,1% 71,5% 63,2% BANCO0BPM 36,3% 39,8% 58,5% 65,2% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 44,4% 44,4% 69,6% 70,0% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 39,5% 38,4% 66,5% 63,6% CREDITO0EMILIANO0SPA 43,6% 43,4% 63,9% 62,7% VOLKSBANK 35,7% 35,6% 66,4% 62,9% CREDITO0VALTELLINESE 47,7% 35,5% 68,3% 64,6% CASSA0DI0RISPARMIO0DI0BOLZANO 38,5% 40,5% 68,8% 69,9% BANCO0DESIO 42,9% 41,4% 68,8% 65,2% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 27,6% 24,6% 58,0% 50,8% Centro Studi Uilca Orie8a Guerra 27
Fonte: dati societari del 31 dicembre 2018 comunicati stampa presentazioni Centro Studi Uilca Orietta Guerra