COMUNICATO STAMPA PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2013 DEI FONDI QUOTATI TECLA FONDO UFFICI RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 10,4%, RISPETTO AL TARGET DI 5,5% NAV PARI A 337 EURO PRO QUOTA; NAV TOTALE 217,9 MLN DI EURO (+12,84% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUO, PARI A 193,1 MLN DI EURO) OLINDA FONDO SHOPS RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 5,2%, RISPETTO AL TARGET DI 5,5% NAV PARI A 437,24 EURO PRO QUOTA; NAV TOTALE 228,3 MLN DI EURO (+6,68% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUO PARI A 214 MLN DI EURO) Milano, 30 luglio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2013 dei propri fondi comuni di investimento immobiliare quotati. Rendiconto Tecla Fondo Uffici Il Fondo ha conseguito dal collocamento, avvenuto nel marzo del 2004, un rendimento medio annuo del 10,4%, pari a circa il doppio rispetto al target del 5,5%. Si ricorda che il Fondo ha ceduto nel semestre un immobile a Palermo e una porzione immobiliare ad Ivrea, per un controvalore complessivo di 9,9 milioni di euro, con una plusvalenza lorda complessiva rispetto ai valore di libro di 0,4 milioni di euro. Per il Fondo il risultato della gestione, al netto delle minusvalenze non realizzate, è pari a -2,7 milioni di euro. Il Consiglio, anche in considerazione delle prossime scadenze previste dal contratto di finanziamento, ha deliberato per ora di non procedere né con il rimborso di capitale né con la distribuzione dei proventi. Il NAV è pari a 337 euro pro quota. Il prezzo di Borsa per quota in data 28 giugno 2013 era pari a 159,8 euro. Il NAV totale di Tecla Fondo Uffici, con riferimento ai 21 immobili ancora in portafoglio al 30 giugno 2013, è pari a 217,9 milioni di euro 1. 1 Perizia dell esperto indipendente Patrigest S.p.A. 1
Rendiconto Olinda Fondo Shops Il Fondo ha conseguito dal collocamento, avvenuto nel dicembre del 2004, un rendimento medio annuo del 5,2%, prossimo al target del 5,5%. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre un immobile a Bergamo per un controvalore complessivo di 7,9 milioni di euro, con una minusvalenza lorda di circa 0,9 milioni di euro sul valore di libro. Nel semestre il Fondo, dopo un importante progetto di valorizzazione e ristrutturazione del complesso, ha inaugurato con successo il Centro Commerciale Grotte Center di Camerano, in provincia di Ancona. Il risultato della gestione ordinaria è positivo per circa 2 milioni di euro, ma, in conseguenza della minusvalenza principalmente causata dall aggiornamento delle valutazioni degli immobili, alla luce dell attuale contingenza di mercato, non è possibile procedere con alcuna distribuzione di proventi. Per il Fondo il risultato della gestione, comprensivo delle minusvalenze non realizzate, è pari a -12,1 milioni di euro. Il Consiglio, anche in considerazione delle prossime scadenze previste dal contratto di finanziamento, ha deliberato per ora di non procedere con il rimborso di capitale. Il NAV è pari a 437,24 euro pro quota. Il prezzo di Borsa per quota in data 28 giugno 2013 era pari a 105,6 euro. Il NAV totale di Olinda Fondo Shops, con riferimento ai 26 immobili ancora in portafoglio al 30 giugno 2013, è pari a 228,3 milioni di euro 2. *** La Società, continuando nelle attività di gestione funzionali al completamento del processo di dismissione degli attivi compatibilmente con l attuale orizzonte temporale di vita residua dei Fondi Tecla e Olinda, tenuto conto del perdurare di una ridotta capacità di assorbimento del mercato e dell assenza di segnali di ripresa nel breve periodo, ha valutato, con il supporto di autorevoli consulenti, la percorribilità della modifica della durata dei Fondi e dei relativi regolamenti di gestione, anche nella prospettiva di un aumento della capacità di assorbimento dei rispettivi mercati nei prossimi anni. Tale percorso, analizzato sotto il profilo del razionale immobiliare in un ottica di massima tutela del valore nell interesse dei partecipanti e dei creditori del Fondo, dovrà essere sottoposto al vaglio delle Autorità di Vigilanza preposte e delle Assemblee dei partecipanti dei Fondi Tecla e Olinda. La Società, pertanto, in conseguenza dei riscontri che otterrà sulle tematiche di cui sopra, provvederà alle più opportune valutazioni strategiche e immobiliari nella gestione dei Fondi Tecla e Olinda. *** Per maggiori informazioni sui rendiconti di gestione al 30 giugno 2013 dei fondi quotati Tecla e Olinda si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 1 agosto 2013 sui quotidiani Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. I suddetti rendiconti di gestione e le rispettive relazioni di stima dei beni dei fondi redatte dagli esperti indipendenti saranno a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State 2 Perizia dell esperto indipendente Scenari Immobiliari S.r.l. 2
Street Bank S.p.A. e sui siti internet www.preliossgr.com, www.fondotecla.com e www.fondo-olinda.com. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios SGR Tel. +39/02/6281.41571 pressoffice@prelios.com Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 www.preliossgr.com; www.fondotecla.com; www.fondo-olinda.com 3
Allegati Rendiconto Fondo Tecla Situazione patrimoniale A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 385.524.719 97,49 409.327.761 97,33 B1. Immobili dati in locazione 299.653.327 75,77 339.698.628 76,85 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili 85.871.392 21,71 69.629.133 14,42 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ 5.492.743 1,39 4.977.661 1,18 F1. Liquidità disponibile 5.492.743 1,39 4.977.661 7,28 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ 4.448.874 1,12 6.258.480 1,49 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi 1.166.178 0,29 1.844.436 0,75 G3. Risparmio di imposta G4. Altre 3.282.696 0,82 4.414.044 0,70 TOTALE ATTIVITÀ 395.466.336 100,00 420.563.902 100,00 4
PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2013 ( Euro ) Situazione al 31/12/2012 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 168.156.579 181.156.578 H1. Finanziamenti ipotecari 168.156.579 181.156.578 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ 9.411.331 9.345.181 M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta 275.998 97.886 M3. Ratei e risconti passivi 1.176.649 1.169.130 M4. Altre 7.958.684 8.078.165 TOTALE PASSIVITÀ 177.567.910 190.501.759 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 217.898.426 230.062.143 Numero delle quote in circolazione 646.590 646.590 Valore unitario delle quote 336,996 355,808 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 384,05 Rimborsi per quota (1) 201,29 201,29 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 5
Situazione reddituale Valori espressi in Euro 01/01/2013-30/06/2013 01/01/2012-30/06/2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati 0 0 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0 0 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 0 A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati (842.793) (223.540) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (842.793) (223.540) A4.1 di copertura (842.793) (172.244) A4.2 non di copertura 0 (51.296) Risultato gestione strumenti finanziari (842.793) (223.540) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 13.771.343 15.593.664 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI (762.000) 45.000 B3. PLUS/MINUSVALENZE (13.339.968) (23.396.945) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (4.089.728) (4.323.225) B5. AMMORTAMENTI B6. IMU (1.351.941) (986.674) Risultato gestione beni immobili (5.772.294) (13.068.180) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti (6.615.087) (13.291.720) 6
Valori espressi in Euro 01/01/2013-30/06/2013 01/01/2012-30/06/2012 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA 0 0 F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' 0 0 F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica (6.615.087) (13.291.720) H. ONERI FINANZIARI (2.835.968) (3.822.805) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (2.835.968) (3.822.805) H1.1 su finanziamenti ipotecari (2.835.968) (3.822.805) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica (9.451.055) (17.114.525) I. ONERI DI GESTIONE (1.852.613) (2.294.087) I1. Provvigione di gestione SGR (1.704.232) (1.912.403) I2. Commissioni banca depositaria (30.919) (33.343) I3. Oneri per esperti indipendenti (23.700) (23.580) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (19.226) (31.396) I5. Altri oneri di gestione (74.536) (293.365) L. ALTRI RICAVI ED ONERI (860.049) (942.864) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 964 45.425 L2. Altri ricavi 30 34.244 L3. Altri oneri (861.043) (1.022.533) Risultato della gestione prima delle imposte (12.163.717) (20.351.476) M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo (12.163.717) (20.351.476) 7
Rendiconto Fondo Olinda Situazione patrimoniale Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 4.246.617 0,90 4.740.478 0,96 Strumenti finanziari non quotati 4.233.750 0,90 4.714.884 0,95 A1. Partecipazioni di controllo 4.233.750 0,90 4.714.884 0,95 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale 0,00 0,00 A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 12.867 0,00 25.594 0,01 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 12.867 0,00 25.594 0,01 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 453.663.499 95,85 472.729.203 95,05 B1. Immobili dati in locazione 384.733.177 81,29 396.574.682 79,74 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili 68.930.322 14,56 76.154.521 15,31 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ 9.920.843 2,10 12.831.677 2,58 F1. Liquidità disponibile 9.920.843 2,10 12.831.677 2,58 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ 5.461.094 1,15 7.026.721 1,41 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi 1.395.281 0,29 2.374.196 0,48 G3. Risparmio di imposta G4. Altre 4.065.813 0,86 4.652.525 0,93 TOTALE ATTIVITÀ 473.292.053 100,00 497.328.079 100,00 8
PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 234.040.069 244.040.069 H1. Finanziamenti ipotecari 234.040.069 244.040.069 H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ 10.967.955 10.462.768 M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 969.424 962.583 M2. Debiti di imposta 18.155 5.809 M3. Ratei e risconti passivi 1.662.961 1.377.025 M4. Altre 8.317.415 8.117.351 TOTALE PASSIVITÀ 245.008.024 254.502.837 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 228.284.029 242.825.242 Numero delle quote in circolazione 522.107 522.107 Valore unitario delle quote 437,236 465,087 Proventi distribuiti per quota (1) 209,12 209,12 Rimborsi per quota (1) 92,30 92,30 (1) Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota e di rimborso parziale di quote. Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 9
Situazione reddituale Valori espressi in Euro 1/01/2013-30/06/2013 1/01/2012-30/06/2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati (481.134) A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI (481.134) A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze (481.134) Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati (458.785) (73.878) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (458.785) (73.878) A4.1 di copertura (458.785) (73.878) A4.2 non di copertura 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari (939.919) (73.878) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 16.992.027 17.407.684 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI (137.000) 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE (16.265.514) (30.996.717) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI (4.489.401) (3.568.265) B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. IMU (1.399.890) (869.471) Risultato gestione beni immobili (5.299.778) (18.026.769) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti (6.239.697) (18.100.647) 10
Valori espressi in Euro 1/01/2013-30/06/2013 1/01/2012-30/06/2012 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica (6.239.697) (18.100.647) H. ONERI FINANZIARI (4.536.530) (5.705.137) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (4.536.530) (5.705.137) H1.1 su finanziamenti ipotecari (4.536.530) (5.705.137) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica (10.776.227) (23.805.784) I. ONERI DI GESTIONE (3.632.834) (3.929.440) I1. Provvigione di gestione SGR (2.332.968) (2.333.569) I2. Commissioni banca depositaria (35.934) (46.405) I3. Oneri per esperti indipendenti (20.200) (19.500) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (33.946) (49.550) I5. Altri oneri di gestione (1.209.786) (1.480.416) L. ALTRI RICAVI ED ONERI (132.152) 1.114 L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 1 26.124 L2. Altri ricavi 31.737 72.749 L3. Altri oneri (163.890) (97.759) Risultato della gestione prima delle imposte (14.541.213) (27.734.110) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo (14.541.213) (27.734.110) 11