UNIONE COSTRUTTORI TURBINE IDRAULICHE, A VAPORE, A GAS ED EOLICHE. TREND DEL COMPARTO ANNI 2007 2008 PREV. 2009 Giugno 2009 1
TURBINE 2007 2008 2009 08/07 09/08 euro euro euro % % Produzione Totale 1.742.397.459 1.769.158.014 1.700.972.000 1,5-3,9 Turbine a vapore 223.400.000 244.224.000 369.542.000 9,3 51,3 Turbine idrauliche 109.954.459 120.880.000 134.540.000 9,9 11,3 Turbine a gas 1.409.043.000 1.404.054.014 1.196.890.000-0,4-14,8 Esportazione Totale 1.545.531.081 1.436.620.049 1.398.580.000-7,0-2,6 Turbine a vapore 172.400.000 215.672.000 289.042.000 25,1 34,0 Turbine idrauliche 21.762.081 27.594.000 25.596.000 26,8-7,2 Turbine a gas 1.351.369.000 1.193.354.049 1.083.942.000-11,7-9,2 Occupazione Totale 3.339 3.867 3.913 15,8 1,2 Turbine a vapore 1.126 1.383 1.410 22,8 2,0 Turbine idrauliche 281 298 315 6,0 5,7 Turbine a gas 1.932 2.186 2.188 13,1 0,1 2
TURBINE A VAPORE 369.542.000 289.042.000 223.400.000 172.400.000 244.224.000 215.672.000 Produzione Esportazione Variabili % % 08/07 09/08 Produzione euro 223.400.000 244.224.000 369.542.000 9,3 51,3 Esportazione euro 172.400.000 215.672.000 289.042.000 25,1 34,0 Export/produzione % 77 88 78 - - Occupazione unità 1.126 1.383 1.410 22,8 2,0 Investimenti euro 11.307.142 8.669.738 14.705.590-23,3 69,6 Utilizzo impianti % 73 73 72 - - Prezzi % +3 0-2 - - Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine a vapore per impieghi navali - turbine a vapore per produzione di energia elettrica - turbine a vapore per produzione di energia e scarico vapore per uso industriale - turbine a vapore per azionamento pompe e compressori. Elaborazione 3
TURBINE A VAPORE Mentre l andamento degli ordini mondiali del settore turbine a vapore nel 2008 ha evidenziato un leggero decremento di circa il 3% rispetto al 2007, i valori di produzione in Italia hanno registrato un buon andamento (+ 9% ), con ordini ripartiti sia in Italia che a livello internazionale. Le vendite all estero continuano a svolgere un ruolo importante nel comparto arrivando a rappresentare l 88% del fatturato totale. Questi risultati riguardano sia le turbine industriali ( taglia 1000 MW ), destinate a cicli combinati di piccola taglia e impianti di cogenerazione, che per le grandi turbine per generazione di energia (150/ 300 MW) utilizzati sia nelle centrali a ciclo combinato che in quelle a vapore. Per il 2009 è previsto un trend in forte aumento, sia per il segmento macchine industriali che per quello della generazione di energia, mantenendo sempre elevata la quota dell export (78%). 4
TURBINE A VAPORE: COMMERCIO ESTERO AREA EXPORT IMPORT BILANCIA 2008 2007 % 2008 2007 % COMMERCIALE AFRICA 14.029.772 7.951.413 76 153.508 429.370-64 13.876.264 23.721.447 13.268.671 79 1.868.224 6.248.202-70 21.853.223 CENTRO SUD 19.669.583 9.353.932 110 52.848 40.307 31 19.616.735 24.559.855 7.107.703 246 11.547.585 12.116.019-5 13.012.270 60.142.364 54.469.208 10 4.849.838 49.082.927-90 55.292.526 70.593.518 65.954.916 7 28.040.588 47.053.170-40 42.552.930 OCEANIA 1.219.187 718.159 70-3.260-100 1.219.187 VARIE 29.321 49.603-41 16.400 - - 12.921 Totali 213.965.047 158.873.605 35 46.528.991 114.973.255-60 167.436.056 EXPORT IMPORT VARIE 1% AFRICA 7% 11% VARIE 0% 4% 33% CENTRO SUD 9% 25% 11% 61% 10% Primi 15 paesi Export Germania 30.792.620 17.863.048 72 Stati Uniti 23.694.153 7.013.529 238 Cina 19.651.163 23.462.613-16 Cile 16.425.219 181.741 8.938 India 13.590.777 8.139.007 67 Francia 13.165.584 11.358.866 16 Belgio 12.871.809 561.709 2.192 Svizzera 12.353.719 6.532.422 89 Algeria 11.344.373 3.705.394 206 Albania 5.731.959 3.900 146.873 Regno Unito 5.034.509 1.509.560 234 Iran 4.698.247 6.965.157-33 Malaysia 3.518.036 2.910.117 21 Austria 3.453.040 3.679.583-6 Federazione Russa 3.113.909 4.230.690-26 Primi 15 paesi Import Germania 15.472.803 34.996.822-56 Stati Uniti 10.592.199 10.985.190-4 Francia 3.632.606 3.970.396-9 Austria 3.477.510 1.756.237 98 India 2.499.277 59.451 4.104 Giappone 1.756.335 44.757.624-96 Paesi Bassi 1.602.385 1.880.685-15 Slovenia 1.118.997 903.430 24 Canada 955.386 1.130.829-16 Svizzera 799.822 3.256.680-75 Repubblica Ceca 719.730 1.572.100-54 Turchia 533.500 2.363.236-77 Svezia 496.192 349.086 42 Belgio 475.280 987.067-52 Danimarca 426.650 54.057 689 5
TURBINE IDRAULICHE 109.954.459 120.880.000 134.540.000 21.762.081 27.594.000 25.596.000 Produzione Esportazione Variabili % % 08/07 09/08 Produzione euro 109.954.459 120.880.000 134.540.000 9,9 11,3 Esportazione euro 21.762.081 27.594.000 25.596.000 26,8-7,2 Export/produzione % 20 23 19 - - Occupazione unità 281 298 315 6,0 5,7 Investimenti euro 1.159.567 733.932 4.928.000-36,7 571,5 Utilizzo impianti % 70 70 70 - - Prezzi % 0 +1 0 - - Le cifre di produzione soprariportate si riferiscono ai seguenti prodotti: turbine Pelton - turbine Francis - turbine Kaplan - regolatori per dette - pompe di accumulazione - organi di intercettazione - supporti di spinta. Elaborazione 6
TURBINE IDRAULICHE Il settore delle turbine idrauliche ha fatto registrare una crescita nel 2008 pari al 9,5%, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Le previsioni per il 2009 del settore, nonostante la crisi globale si confermano positive (+11%). L export ha registrato un netto miglioramento nel 2008 (+60.9%), mentre si prevede un rallentamento nel 2009 (-7.1%). Il comparto registra un buon andamento del livello occupazionale, registrando una lieve crescita sia nel 2008 (+0.6%), che nelle previsioni per quest anno (+5.7%). Gli investimenti, dopo una brusca diminuzione nel 2008, vengono stimati con un aumento più che proporzionale per il 2009, date anche le dimensioni contenute del settore. 7
TURBINE IDRAULICHE: COMMERCIO ESTERO AREA EXPORT IMPORT BILANCIA 2008 2007 % 2008 2007 % COMMERCIALE AFRICA 11.607.992 6.625.731 75-30.000-100 11.607.992 9.580.567 5.624.397 70 1.451.385 1.724.544-16 8.129.182 CENTRO SUD 3.713.432 2.508.048 48 1.575.437 7.509 20.881 2.137.995 1.003.236 803.739 25 1.220.801 709.822 72-217.565 10.004.056 10.807.200-7 3.084.091 577.058 434 6.919.965 7.404.527 3.025.738 145 13.447.594 7.080.422 90-6.043.067 OCEANIA 36.625 30.827 19 1.223 1.923-36 35.402 VARIE - 4.352-100 - 50.000-100 - Totali 43.350.435 29.430.032 47 20.780.531 10.181.278 104 22.569.904 EXPORT IMPORT 17% OCEANIA 0% AFRICA 27% OCEANIA 0% 7% CENTRO SUD 8% 23% 6% 2% CENTRO SUD 9% 22% 64% 15% Primi 15 paesi Export Etiopia 8.309.992 5.565.128 49 Lituania 3.995.600 211 1.893.549 Bangladesh 3.355.699 - - Turchia 3.352.334 285.478 1.074 Svizzera 3.132.337 4.524.626-31 Cile 2.804.058 1.757.666 60 Norvegia 1.710.034 619.852 176 Austria 1.481.175 1.245.135 19 Arabia Saudita 1.433.517 20.415 6.922 India 1.292.664 276.630 367 Giappone 1.085.362 1.663.592-35 Albania 1.078.062 27.135 3.873 Francia 978.957 205.643 376 Nigeria 963.064 - - Stati Uniti 924.898 704.628 31 Primi 15 paesi Import Slovenia 5.224.938 3.185.866 64 Germania 2.173.612 521.428 317 Spagna 2.103.186 340.608 517 Cina 2.092.111 185.724 1.026 Austria 1.730.252 1.387.983 25 Brasile 1.575.437 - - Svizzera 1.281.890 1.579.713-19 Stati Uniti 1.220.801 695.597 76 Francia 644.020 881.084-27 Giappone 609.967 331.357 84 Repubblica Ceca 574.800 252.500 128 Polonia 469.941 184.840 154 India 378.436 2.040 18.451 Paesi Bassi 230.682 26.690 764 Finlandia 142.500 - - 8
TURBINE A GAS 1.409.043.000 1.351.369.000 1.404.054.014 1.193.354.049 1.196.890.000 1.083.942.000 Produzione Esportazione Variabili % % 08/07 09/08 Produzione euro 1.409.043.000 1.404.054.014 1.196.890.000-0,4-14,8 Esportazione euro 1.351.369.000 1.193.354.049 1.083.942.000-11,7-9,2 Export/produzione % 96 92 90 - - Occupazione unità 1.932 2.186 2.188 13,1 0,1 Investimenti euro 25.013.416 25.409.579 25.258.385 1,6-0,6 Utilizzo impianti % 69 69 69 - - Prezzi % 0 +2-1 - - Elaborazione 9
TURBINE A GAS Anche se a livello mondiale gli ordini del settore turbine a gas nel 2008 hanno subito un decremento del 4%, i valori di produzione in Italia si sono mantenuti sostanzialmente invariati rispetto al 2007 (-0.3%) con ordini dai mercati esteri in diminuzione (-11.7%). L attività del comparto ha riguardato sia il segmento industriale/ oil and gas che il segmento per generazione di energia, con in particolare i macchinari di grossa taglia ( 160/250 MW) destinati a centrali a ciclo semplice e ciclo combinato. L export continua a svolgere un ruolo prevalente ed ha visto Russia e Algeria, quali principali destinazioni delle produzioni. La produzione 2009 è prevista in flessione (-14.6%) e anche lì export prosegue il calo iniziato lo scorso anno (-9.1%). L occupazione cresciuta del 2.5% nel 2008 si manterrà stabile nell anno in corso, mentre gli investimenti che hanno registrato un livello costante lo scorso anno subiranno un forte calo nel 2009 (-32.4%). 10
TURBINE A GAS: COMMERCIO ESTERO AREA EXPORT IMPORT BILANCIA 2008 2007 % 2008 2007 % COMMERCIALE AFRICA 453.833.473 327.228.395 39 9.423.020 9.962.732-5 444.410.453 138.190.836 128.636.741 7 61.018.540 29.807.200 105 77.172.296 CENTRO SUD 161.071.993 116.779.645 38 8.449.026 10.534.358-20 152.622.967 555.772.850 454.575.550 22 611.316.714 612.378.931 0-55.543.864 885.581.208 904.352.163-2 31.792.427 28.015.244 13 853.788.781 410.485.565 396.834.859 3 468.478.422 530.534.972-12 -57.992.857 OCEANIA 23.842.109 6.205.825 284 823.513 712.552 16 23.018.596 VARIE 864.453 111.604 675 395.147 525.900-25 469.306 Totali 2.629.642.487 2.334.724.782 13 1.191.696.809 1.222.471.889-3 1.437.945.678 EXPORT IMPORT 16% VARIE 1% AFRICA 17% 5% 39% AFRICA 1% VARIE 0% 5% CENTRO SUD 1% 34% CENTRO SUD 6% 21% 3% 51% Primi 15 paesi Export Stati Uniti 462.939.970 397.453.980 16 Algeria 222.136.198 134.550.934 65 Qatar 141.756.826 259.925.079-45 Iran 128.835.982 137.168.276-6 Thailandia 122.990.959 12.809.711 860 Germania 98.242.869 88.449.576 11 Regno Unito 97.921.011 90.833.413 8 Canada 92.832.880 57.121.570 63 Spagna 91.931.157 47.461.734 94 Svizzera 89.934.442 63.009.695 43 Egitto 87.134.280 72.306.626 21 Emirati Arabi Uniti 82.128.867 72.048.906 14 India 77.088.030 86.411.435-11 Libia 72.221.805 16.199.136 346 Francia 55.355.704 57.388.347-4 Primi 15 paesi Import Stati Uniti 481.846.954 492.673.377-2 Canada 129.469.760 119.684.508 8 Germania 124.008.029 82.341.442 51 Francia 99.938.689 212.544.529-53 Regno Unito 80.992.920 70.585.221 15 Svizzera 52.239.994 22.064.167 137 Paesi Bassi 43.037.589 77.064.910-44 Belgio 33.898.211 13.946.785 143 Polonia 25.131.837 20.473.268 23 Ungheria 23.509.512 23.600.572 0 Austria 13.173.393 8.655.866 52 Giappone 11.582.373 5.901.154 96 Cina 8.233.664 11.559.217-29 Brasile 7.954.105 481.860 1.551 Svezia 7.510.369 8.841.486-15 11