In collaborazione con le Associazioni regionali dell Artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI Focus Imprese - Osservatorio economico sulle imprese e per le imprese L andamento economico del settore manifatturiero in Lombardia 2 trimestre 2019 InFocus: filiere e relazioni tra imprese 30 luglio 2019
Indice - INDUSTRIA 115 INDICE PRODUZIONE SETTORE MANIFATTURIERO Base media anno 2010=100 - Dati trimestrali destagionalizzati EuroArea 112,7 var. tend.-0,6% 110 105 Lombardia 110,4 var.tend.-0,9% 100 95 Italia 98,4 var.tend.-0,8% 90 85 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: Unioncamere Lombardia, Eurostat, Istat Dati giugno Euro-Area e Italia stime Unioncamere Lombardia su previsioni Istat - Eurozone Economic Outlook e Atlante Prometeia 2
- INDUSTRIA 120 PRODUZIONE INDUSTRIALE 4 MOTORI D'EUROPA Indici trimestrali base 2010 = 100 (dati destagionalizzati - media mobili 4 termini) Baden-Wurttemberg 115 Lombardia 110 Catalunya 105 Francia 100 95 90 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: elaborazionei Unioncamere Lombardia su dati Idescat, Statistiches Landesamt Baden Wurttemberg Dato 2 trimestre 2019 Baden W., Catalunya e Francia media mesi aprile-maggio Non essendo disponibile il dato regionale per il Rhone Alpes viene rappresentato il dato nazionale francese. 3
Sintesi dei risultati 2 trimestre 2019 Lombardia Produzione INDUSTRIA ARTIGIANATO Var. congiunturale -1,2 0,2 Var. tendenziale -0,9 0,3 Media annua 2018 3,0 1,9 Indice (base 2010=100) 110,4 98,2 Fonte: Unioncamere Lombardia 4
Sintesi dei risultati 2 trimestre 2019 - Lombardia Variazioni % congiunturali Industria Artigianato Produzione -1,2 0,2 Ordini interni 0,4-0,3 Ordini esteri -0,5 3,3 Quota fatturato estero 38,7 8,0 Fatturato totale 1,0 0,5 Prezzi materie prime 0,8 1,9 Prezzi dei prodotti finiti 0,6 1,1 Occupati 0,0 0,4 Fonte: Unioncamere Lombardia 5
Sintesi dei risultati Lombardia Industria Var.% tendenziali 2018-2019 2018 2019 2 3 4 1 2 Produzione 3,9 2,3 1,9 0,9-0,9 Ordini interni 2,5 1,6 2,3-0,9-0,1 Ordini esteri 4,5 5,5 3,3 1,0 0,3 Fatturato totale 6,0 4,4 3,3 1,7 1,8 Quota fatturato estero 39,7 40,7 40,2 38,9 38,7 Giacenze prodotti fin. -1,2-1,5-0,5-0,6-0,5 Fonte: Unioncamere Lombardia 6
Sintesi dei risultati Lombardia Artigianato Var.% tendenziali 2018-2019 2018 2019 2 3 4 1 2 Produzione 2,7 1,4 1,4-0,3 0,3 Ordini interni 1,3-0,5 0,5-1,6-1,2 Ordini esteri 2,6 2,3 0,5-0,6 7,5 Fatturato totale 2,5 0,8 1,0 0,3 0,8 Quota fatturato estero 7,0 7,1 6,7 6,9 8,0 Giacenze prodotti fin. -7,7-7,7-8,1-8,3-9,3 Fonte: Unioncamere Lombardia 7
Sintesi dei risultati - Lombardia Variazioni % tendenziali 2019 Industria Artigianato 1 trimestre 2019 2 1 trimestre 2019 Produzione 0,9-0,9-0,3 0,3 Ordini interni -0,9-0,1-1,6-1,2 Ordini esteri 1,0 0,3-0,6 7,5 Fatturato totale 1,7 1,8 0,3 0,8 Giacenze prodotti fin. -0,6-0,5-8,3-9,3 2 Fonte: Unioncamere Lombardia 8
Fonte: Unioncamere Lombardia 9
Fonte: Unioncamere Lombardia 10
Industria - Classe dimensionale Variazione tendenziale produzione Artigiani - Classi dimensionale Variazione tendenziale produzione 4,0 4,0 2,6 2,0 2,0 0,4 0,4 0,0 0,0-2,0-1,6-0,8-2,0-2,4-4,0 10-49 50-199 + 200-4,0 3-5 6-9 10 + Industria - Classe dimensionale Tasso utilizzo impianti Artigiani - Classe dimensionale Tasso utilizzo impianti 80 75 70 73,5 78,1 76,5 80 75 70 70,8 77,4 65 60 65 60 60,1 55 55 50 Fonte: Unioncamere Lombardia 10-49 50-199 + 200 50 3-5 6-9 10 + 11
- INDUSTRIA Destinazione economica dei beni 2 trimestre 2019 Lombardia - Variazioni % tendenziali Produzione Ordini totali Quota estero Beni finali -0,3 2,9 35,4 Beni intermedi -1,0-0,5 33,9 Beni di investimento -1,3-1,9 49,7 Fonte: Unioncamere Lombardia 12
- INDUSTRIA 13
- INDUSTRIA 14
- INDUSTRIA 15
- INDUSTRIA 16
Variazione % La dinamica del commercio internazionale e del Pil mondiale Commercio internazionale Pil mondiale 4,0 3,7 3,6 3,2 3,7 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 0,0 2018 2019 2020 Fonte: IMF World Economic Outlook, Update luglio 2019 17
Dollari Il prezzo del petrolio PREZZO DEL PETROLIO (Light Crude Oil) Prezzo al barile - medie mensili (ultimo dato mensile: giugno 2019) 140 120 100 80 60 $58,47 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati NYMEX (New York Mercantile Exchange) 18
Tasso Euribor Spread La dinamica dei tassi TASSI EURIBOR (dati mensili - ultimo dato tassi giugno 2019) Euribor a 3 mesi Euribor a 1 anno Spread ITALIA-GERMANIA 6,0 600 5,0 519 500 4,0 400 3,0 300 2,0 259 1,0 200 0,0 100-1,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: elaborazione Unioncamere lombardia su dati BCE 0 19
Le previsioni del Fondo Monetario (saggi % di variazione del PIL) Paesi 2018 2019 2020 Differenze (1) 2019 Mondo 3,6 3,2 3,5-0,1 Avanzati 2,2 1,9 1,7 +0,1 Emergenti 4,5 4,1 4,7-0,3 Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), World Economic Outlook, luglio 2019 (1) Differenza rispetto alle previsioni di aprile 2019 20
La dinamica del PIL per i paesi avanzati Paesi 2018 2019 2020 Euro-zona 1,8 1,2 1,4 Stati Uniti 2,9 2,8 2,3 Regno Unito 1,4 1,2 1,0 Giappone 0,8 0,7 0,6 Fonte OECD Economic Outlook, maggio 2019 21
La dinamica del Pil per l Euro-zona Paesi 2018 2019 2020 Euro-zona 1,9 1,2 1,4 Spagna 2,6 2,3 1,9 Germania 1,4 0,5 1,4 Francia 1,7 1,3 1,4 Italia 0,9 0,1 0,7 Fonte: Commissione Europea Previsioni d estate 2019 22
La dinamica del Pil per i BRIC Paesi 2018 2019 2020 India 7,0 7,2 7,4 Cina 6,6 6,2 6,0 Russia 2,3 1,4 2,4 Brasile 1,1 1,4 2,3 Fonte OECD Economic Outlook, maggio 2019 23
saldo punti % - INDUSTRIA ASPETTATIVE SULLA DOMANDA Saldi valutazioni di aumento e diminuzione Dati trimestrali 40 20 Domanda estera 0-20 Domanda interna -40 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: Unioncamere Lombardia 24
saldo punti % - INDUSTRIA ASPETTATIVE SU PRODUZIONE E OCCUPAZIONE Saldo aspettative di aumento e diminuzione Dati trimestrali destagionalizzati 20 10 Produzione 0-10 Occupazione -20 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: Unioncamere Lombardia 25
- INDUSTRIA L andamento della produzione industriale Var. % Variazione congiunturale 1 trimestre 2018 1,2 2-0,2 3-0,2 4 1,0 Crescita media annua 2018 3,0 Effetto trascinamento 2018 su 2019 0,6 Variazione congiunturale 1 trimestre 2019 0,4 2-1,2 Fonte: Unioncamere Lombardia 26
- INDUSTRIA Previsioni della produzione industriale lombarda per il 3 trimestre 2019 Minimo Massimo -0,4-0,1 +0,3 Fonte: Unioncamere Lombardia 27