RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA,26 LUGLIO 2019 1
RUOLO ANTICICLICO DELL EDILIZIA L importante ruolo anticiclico del settore delle costruzioni che, da solo, è in grado di innescare effetti positivi sull economia in generale: un miliardo investito in infrastrutture genera una ricaduta complessiva nell intero sistema economico di circa 3,4 miliardi di euro, con un incremento occupazionale di 17.000 addetti, di cui 11.000 nel settore delle costruzioni e 6.000 negli altri settori. 2
Il CONTRIBUTO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ALL ECONOMIA Il settore delle costruzioni rappresenta: in Italia, in termini di investimenti l 8,1% del PIL nazionale e in termini di occupazione il 23,2% degli addetti nell industria e il 6,1% degli addetti nell intera economia. In Piemonte, in termini di investimenti il 7,3% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 19% degli addetti nell industria e il 5,9% dei lavoratori operanti nell insieme dei settori di attività economica. 3
Consuntivo Dati Cassa Edile Numero di imprese e addetti per forma giuridica iscritti alla Cassa Edile di Alessandria Confronto 2008-2018 Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 4
Consuntivo Dati Cassa Edile Dal 2008 al 2018 il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria si è dimezzato Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 5
Consuntivo Dati Cassa Edile Dal 2008 al 2018 il numero di operai iscritti alla Cassa Edile di Alessandria è diminuito del 34,6% Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 6
Consuntivo Dati Cassa Edile -43,17% ore lavorate (dati Cassa Edile AL) Confronto 2008-2018 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 7
Consuntivo Dati Cassa Edile -33,78% MASSA SALARI (dati Cassa Edile AL) Confronto 2008-2018 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 8
Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento del numero delle imprese iscritte alle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 9
Consuntivo Dati Cassa Edile Imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria per numero di addetti Anno 2018 n. addetti fino a 5 da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 99 da 100 a 199 da 200 a 499 fino a 5 78,51% da 6 a 9 10,60% da 10 a 19 6,88% da 20 a 49 2,87% da 50 a 99 0,57% da 100 a 199 0,43% da 200 a 499 0,14% Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 10
Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento del numero degli operai iscritti alle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 11
Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento delle ORE lavorate nelle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 12
Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento della MASSA SALARI nelle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 13
Consuntivo Dati Cassa Edile Incidenza dei cantieri del Terzo Valico sui dati della Cassa Edile di Alessandria primo semestre 2019 (bilancio C.E.) Terzo Valico Altri cantieri 96,02% 83,14% 89,69% 3,98% NUMERO IMPRESE 16,86% 10,31% NUMERO LAVORATORI MASSA SALARIALE Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 14
Consuntivo Dati Cassa Edile Ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) autorizzate Confronto 2017-2018 Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Osservatorio Statistico INPS 15
La domanda complessiva di contratti pubblici il leggero aumento della domanda complessiva (pari al 5,3% rispetto all anno precedente) ha coinvolto in particolare i settori dei servizi (+13,6%) e dei lavori (+37,8%), dovuto soprattutto ad alcuni rilevanti appalti (circa 3,0 miliardi di euro) nei settori speciali e relativi a realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Contrazione (-19,4%), invece, dei volumi delle forniture (dai 50,3 miliardi di euro del 2017 ai 40,5 miliardi di euro del 2018) 16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100% 90% 80% 26,2 24,8 27,3 27,1 27,8 30,9 27,2 29,8 39,1 40,6 29 70% 60% 50% 36,2 33,5 37,5 39,2 45,4 44,2 46,2 49,7 47,8 40% 43,1 42,7 30% 20% 10% 37,6 41,7 35,2 33,8 26,8 25 26,6 20,5 17,8 16,7 23,2 0% lavori servizi forniture 17
Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo ITALIA 29,10% 23,40% 2003 42 miliardi 25,000% 24,400% 2018 32 miliardi 13,50% 22,30% 14,100% 17,500% 11,70% 19,000% I semestre 2019 Oltre 50 mln Da 15 a 50 mln 22,80% 23,20% 13 miliardi Da 5 a 15 mln Da 1 a 5 mln 18,50% 17,40% Fino a 1mln 18,10% 18
L andamento della domanda di lavori prescinde da quello della domanda complessiva 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 DOMANDA COMPLESSIVA DOMANDA DI LAVORI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 nell ultimo decennio, la capacità di spesa per appalti di lavori sembra essersi «stabilizzata» intorno ai 26 mld annui sicché sembra ragionevole prevedere una lieve contrazione dell importo annuo (che a fine 2019 dovrebbe attestarsi sui 30mld) 19
Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo PIEMONTE 44,3% 12,2% 6,9% 15,5% 2003 1,9 miliardi 54,4% 15,8% 11,2% 8,8% 2018 930 mln 21,0% 9,8% I semestre 2019 Da 10 a 20 mln Da 5 a 10 mln Da 1 a 5 mln 46,4% 17,8% 12,3% 470 mln Da 500mila a 1 mln Fino a 500mila 10,8% 12,7% 20
Andamento della domanda di lavori in Piemonte 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 PIEMONTE DOMANDA COMPLESSIVA DI LAVORI DOMANDA DI LAVORI < 10 MLN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Curve della domanda complessiva di lavori e di quella dei lavori d importo inferiore a 10mln 21
Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo PROVINCIA 2003 19,9% 16,0% 28,5% 138 mln 38,2% 10,6% 21,0% 2018 115 mln 18,4% 22,6% 7,8% 17,0% I semestre 2019 29,2% 54 mln Da 10 a 20 mln 48,1% Da 5 a 10 mln Da 1 a 5 mln 22,7% Da 500mila a 1 mln Fino a 500mila 22
Andamento della domanda di lavori in provincia di Alessandria 400 PROVINCIA 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2008 2013 2018 Curve della domanda complessiva di lavori e di quella dei lavori d importo inferiore a 5 mln 23
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Consuntivo Permessi di costruire ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - PERMESSI DI COSTRUIRE * (Numero) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.443 1.807 Var% 2017/2007-94,4% 1.200 1.000 800 600 400 931 1.227 1.075 977 1.050 692 1.089 1.119 1.132 1.117 982 971 890 631 718 419 263 259 200 178 152 102 0 *La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. Elaborazione Ance su dati Istat 24
Andamento storico NAZIONALE superfici (mq) in nuovi fabbricati residenziali e non residenziali* + 85 % superfici in nuovi fabbricati non residenziali (mq) dal 2014 al 2018 + 28 % superfici utili in nuovi fabbricati residenziali (mq) dal 2015 al 2018 40.000.000 35.000.000 30.000.000 Superficie utile abitabile in nuovi fabbricati residenziali (mq) Superficie in fabbricati non residenziali (mq) 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 Var. 2014/2018: + 85 % 5.000.000 0 Var. 2015/2018 + 28 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Elaborazione Ance Alessandria su dati Istat dei rilevamenti dei Permessi di Costruire 25
Titoli abilitativi interventi: CILA e Permessi di costruire (dati aggregati 7 Comuni Centri Zona*) + 185 % MANUTENZIONI STRAORDINARIE dal 2011 al 2019 (1 semestre). In lieve crescita i Permessi di Costruire: + 3% nell ultimo anno 3000 2500 2000 Comunicazioni (CILA) (interventi di manutenzione straordinaria) Num. permessi di costruire (nuove costruzioni e ampliamenti) Var. 2011-2019 : + 185 % + 3 % 1500 1000 + 3 % 500 Var. 2011-2019 : - 49 % 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 sem.) * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 26
Permessi di costruire (dati disgiunti 7 Comuni Centri Zona)* 600 PERMESSI DI COSTRUIRE (nuove costruzioni, ampliamenti, sostituzioni edilizie, ecc) + 15 % Alessandria (var. 2018/2019) - 46 % Acqui e 16% Valenza (var. 2018/2019) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 sem.) 500 Variazione 2018-2019 : 400 + 15 % 300 200-46 % - 2 % - 10 % + 5 % - 2 % - 16 % 100 0 ACQUI T. ALESSANDRIA CASALE M. NOVI OVADA TORTONA VALENZA * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 27
CILA - Comunicazioni Manutenzioni Straordinarie (dati disgiunti 7 Comuni Centri Zona)* 1200 MANUTENZIONI STRAORDINARIE + 15 % Comune di Alessandria (var. 2018/2019) + 18 % Acqui e 21 % Casale M. (var. 2018/2019) 2011 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 semestre) 1000 800 + 15 % - 21 % Variazione 2018-2019 : 600 + 18 % - 8 % + 2 % + 2 % + 10 % 400 200 0 ACQUI T. ALESSANDRIA CASALE M. NOVI OVADA TORTONA VALENZA * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 28
Suddivisione degli importi dei lavori sul territorio provinciale Nel 1 semestre 2019, il 61% dei cantieri comporta lavori inferiori ai 50.000 e il 76 % dei cantieri comporta lavori inferiori ai 100.000 tra i 500.000 e il 1.000.000 2% tra i 250.000 e i 500.000 5% tra i 100.000 e i 250.000 14% tra i 1.000.000 e i 2.000.000 1% superiore a 2.000.000 2% inferiore a 10.000 18% tra 10.000 e i 25.000 19% tra i 50.000 e i 100.000 15% tra 25.000 e i 50.000 24% * Elaborazione Ance Alessandria notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 trasmesse allo SPRESAL (ASL - AL) 29
Andamento importi dei lavori sul territorio provinciale Nell ultimo anno sono aumentati del 5% i cantieri che comportano lavori per importi inferiori ai 10.000 e sono diminuiti della medesima quota i cantieri oltre i 100.000 100% 80% 27% 23% 25% 22% 21% 24% 29% 23% 24% - 5 % oltre i 100.000 I SEM. 2018 I SEM. 2019 60% 40% 15% 18% 40% 43% 17% 15% 40% 45% 13% 16% 49% 42% 16% 17% 15% 50.000 < 100.000 = I SEM. 2018 I SEM. 2019 20% 0% 17% 17% 17% 17% 16% 19% 43% 45% 43% 10.000 < 50.000 = I SEM. 2018 I SEM. 2019 12% 14% 18% inferiore a 10.000 + 5 % I SEM. 2018 I SEM. 2019 * Elaborazione Ance Alessandria notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 trasmesse allo SPRESAL (ASL - AL) 30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Compravendite residenziali provinciali elaborazione dati OMI pressoché STABILE sul territorio provinciale il numero di compravendite nell ultimo periodo di rilevazione (var. 2017/2018); - 22 % la contrazione rispetto all inizio della crisi immobiliare (var. 2010/2018) 4.986 4.903 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.671 3.932 3.911 3.218 3.369 3.034 3.043-22 % SETTORE RESIDENZIALE - INTERO TERRITORIO PROVINCIALE * Elaborazione Ance Alessandria dati OMI Agenzia delle Entrate 31
Compravendite residenziali macro aree provinciali elaborazione dati OMI Agenzia delle Entrate + 11 % compravendite nel Tortonese nell ultimo periodo di rilevazione (var. 2017/2018) (var. 2017/2018) e + 3/4 % nel Valenzano ed Alessandrino 1000 900 2017 2018 = 858 855 + 4 % 905 874 800 700 600 500-9 % 554 503-11 % 699 624 + 11 % 539 486 + 3 % 462 478 400 300 200 100 0 ACQUESE CASALESE NOVESE ED OVADESE TORTONESE VALENZANO ED ALESSANDRINO ALESSANDRIA COMUNE * Elaborazione Ance Alessandria dati OMI Agenzia delle Entrate 32
Situazione Europea rapporto abitazioni occupate dai proprietari (sul totale abitazioni)* 72,4 % delle abitazioni in Italia sono occupate dai proprietari; in Francia ammontano al 64,4 % e in Germania al 62,2 %; 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% % abitazioni occupate dai proprietari 72,40% 71,40% 70,70% 69,50% 69,40% 65,20% 65,00% 64,40% 62,20% 59,10% 55,00% 51,40% 72,70% 73,30% 74,70% 74,70% 75,60% 77,10% 78,50% 81,30% 81,50% 81,50% 81,80% 82,00% 82,90% 84,20% 85,20% 88,70% 89,70% 90,10% 90,50% 96,80% 50,00% 41,30% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% * Elaborazione Ance Alessandria su banca dati Eurostat dati 2017 33
Andamento Italia VS media Europea: rapporto abitazioni occupate dai proprietari (sul totale)* Nel periodo 2009-2017 la media europea delle abitazioni occupate dai proprietari è scesa del - 5,6 %. In Italia la riduzione registrata è minima : - 0,5%; 75,00% Andamento abitazioni occupate dai proprietari 2009-2017 74,00% 73,00% 73,10% 72,80% 72,60% 73,20% 74,20% 73,30% 73,10% ITALIA Var. 2009/2017: - 0,5 % 72,90% 72,30% 72,40% 72,00% 71,00% 70,40% 70,30% 70,30% 70,00% 69,00% 69,80% 69,70% 69,20% 69,10% 69,20% 68,00% 67,00% 66,00% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 European Union - 27 countries (2007-2013) Italy UE Var. 2009/2017: - 5,6 % * Elaborazione Ance Alessandria su banca dati Eurostat dati 2017