REPORT Alessandria, 9 settembre 2013

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1 Alessandria, 9 settembre 2013

2 I numeri della crisi nel settore in provincia di Alessandria dopo la crescita esponenziale registrata a cavallo della metà dello scorso decennio (dal 2002 al 2007), il settore registra decrementi costanti dal 2008 Fallimenti N. % sul totale fallimenti provinciali % % Anagrafica iscritte in CCIAA al 31/12/2012 nuove iscrizioni 2012 cessazioni 2012 saldo tasso di crescita ,80% Procedure di fallimento aperte nel 2012 per tipologia d impresa Società di capitali 70% Imprese individuali 18% Società di persone 12% Dalle analisi Banca d Italia sui bilanci delle società di capitali sottoposte a procedure fallimentari o poste in liquidazione tra il 2009 e il 2012 è emerso che, nel complesso, sia le imprese fallite sia (seppure in misura più attenuata) quelle liquidate mostravano una situazione economico-finanziaria assai tesa già nel periodo antecedente l insorgere della recessione. In particolare, le imprese fallite risultavano molto indebitate (leverage maggiore del 76% già nel 2004, ulteriormente aumentato negli anni successivi). La redditività operativa è risultata in progressivo calo dal 2004 ed è diventata nulla nel elaborazione ANCE Alessandria su dati CCIAA Alessandria e Banca d Italia

3 I numeri della crisi nel settore in provincia di Alessandria I difficili rapporti con il sistema bancario (1) Elevata richiesta di rientro anticipato con riferimento a: scoperto di c/c 40,00% apertura di credito in c/c 50,00% finanziamento a breve non finalizzato 10,00% Inasprimento delle condizioni contrattuali dei finanziamenti in essere: Il 53% delle imprese intervistate ha rilevato un inasprimento delle condizioni contrattuali dei finanziamenti in essere Contratti interessati scoperto di c/c 31,58% apertura di credito in c/c 42,11% anticipo fatture emesse a enti pubblici 5,26% finanziamento a breve non finalizzato 10,53% altro 10,53% Condizioni contrattuali variate tasso di interesse 42,11% quantità di credito erogato 47,37% fideiussioni a garanzia 5,26% altro 5,26% elaborazione ANCE Alessandria su dati Imprese associate 2012

4 I numeri della crisi nel settore in provincia di Alessandria I difficili rapporti con il sistema bancario (2) Deciso aumento della domanda di credito dovuto a: Il 76% delle imprese intervistate ha manifestato la crescente necessità di credito ritardati pagamenti PA 43,48% variazione capacità autofinanziamento 17,39% variazione esigenze attività produttive 26,09% variazione esigenze fondi per ristrutturazione debito 8,70% variazione ricorso ad altre forme di finanziamento 4,35% Aumentata difficoltà di accesso al credito nella forma di: Il 57% delle imprese intervistate ha rilevato crescenti difficoltà di accesso al credito richiesta rientro 19,44% richiesta maggiori garanzie 22,22% allungamento tempo istruttorio 8,33% aumento spread 22,22% minore quota finanziamento sull'importo dell'investimento 19,44% problemi nell'accollo mutui agli acquirenti 8,33% elaborazione ANCE Alessandria su dati Imprese associate 2012

5 Il costante problema dei ritardati pagamenti delle Stazioni appaltanti pubbliche Le Stazioni appaltanti percepite come le più ritardatarie Comuni 30,56 Province 29,78 Regioni 13,89 Consorzi/società partecipate 9,33 Ferrovie 3,78 Enti SSN 4,78 Ministeri 3,78 Altro 4,10 Le cause del ritardo percepite dalle Imprese La quasi totalità delle Imprese intervistate ha denunciato altresì una crescente difficoltà nelle operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle P.A. dovuta alla mancata accettazione dei certificati di pagamento, all eccessivo costo dell anticipazione, all insufficienza del rating dell impresa e alla situazione economica della Stazione appaltante Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante 23,91 Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante 21,74 Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti 17,39 Mancanza di risorse di cassa dell'ente 15,22 Dissesto finanziario dell'ente locale 13,04 Vischiosità burocratiche all'interno della stazione appaltante 4,35 Perenzione 4,35 elaborazione ANCE Alessandria su dati Imprese associate 2012

6 Appalti aggiudicati in Provincia Dei 715Mln di lavori aggiudicati, nel 2012, in Piemonte, circa 62Mln sono rimasti in provincia di Alessandria. Rispetto al 2011, si registrano un vero e proprio crollo a livello regionale (-43%) e una discreta (legata, però, all eccezionalità del 2011) contrazione a livello provinciale (-21%) Importo (Mln ) dei lavori appaltati in provincia di Alessandria nell ultimo triennio Importo (Mln ) dei lavori appaltati in Piemonte nell ultimo triennio Nota: dati provinciali ricavati dal Portale Trasparenza dell AVCP, quelli regionali dalla Relazione AVCP (anno 2012) e dal rapporto informativo Regione Piemonte (per gli anni 2010 e 2011) elaborazione ANCE Alessandria

7 Appalti aggiudicati in Provincia L importo aggiudicato in Piemonte e quello a livello provinciale sono risultati, rispettivamente, pari al 6,9% e allo 0,6% circa del totale aggiudicato a livello nazionale (10,3 mld euro). Sfuggendo alle rilevazioni ufficiali gli appalti d importo inferiore a euro, appannaggio degli enti locali più piccoli, è tuttavia lecito ipotizzare, pensando ai quasi 180 piccoli comuni (dei 190 totali in Provincia), che l importo effettivamente aggiudicato nel 2012 sia stato sensibilmente superiore. Si evidenzia che - delle cinque stazioni appaltanti (AIPO,ATC AL, Comune di Casale Monferrato, Provincia di Alessandria e AMAG), che hanno aggiudicato il 60% circa dei lavori in provincia - due sono di carattere regionale, una municipalizzata e un altra destinata alla soppressione elaborazione ANCE Alessandria

8 Finanziamento investimenti enti locali Nell anno 2011, l importo dei mutui concessi agli enti locali nazionali per il finanziamento di opere pubbliche è sceso, rispetto all anno precedente, da a 1.652mln euro (- 39,7%), mentre quello per gli enti locali del Piemonte è più che raddoppiato, passando da 172 a 347mln euro. Al 1 gennaio 2012, gli enti locali del Piemonte presentavano un debito residuo complessivo (mutui contratti) di 5,6 Mld (l 11,3% del totale nazionale, pari a 50Mld circa) 4,2 dei quali per le sole opere pubbliche. La ripartizione per classi di enti di cui alla tabella mostra un deciso incremento dell importo concesso ai Comuni capoluogo. Amministrazioni provinciali Comuni capoluogo Comuni > abitanti Comuni < abitanti Comunità montane Totale MEF- Dipartimento della RGS Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Anni 2010 e 2011 elaborazione ANCE Alessandria

9 Indebitamento residuo per investimenti A livello nazionale, le quote maggiori di indebitamento (mutui per finanziamento degli investimenti) al 1 gennaio 2012, risultavano gravare sui comuni con popolazione inferiore a abitanti ( Mln). A livello territoriale, il debito residuo più elevato, tra le Amministrazioni regionali, risultava essere quello del Piemonte (3.793 su Mln), mentre quello degli enti locali piemontesi era al terzo posto (5.651 su Mln). Regione Piemonte - Mutui concessi e debito residuo - anni (mln euro) Mutui concessi Debito residuo al 1 gennaio Enti locali del Piemonte - Mutui concessi e debito residuo - anni (mln euro) Mutui concessi Debito residuo al 1 gennaio Fonte: Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato Anno 2013 elaborazione ANCE Alessandria

10 DL 35/ Pagamenti dei debiti P.A. Le tabelle precedenti servono (forse) a spiegare l esiguità (solo 18,5 sui Mln) delle anticipazioni di liquidità concesse, rispetto a quanto richiesto, agli enti locali della provincia di Alessandria, per far fronte al pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012 (DL 35/2013), dalla Cassa depositi e prestiti. Alessandria Acqui T Tortona Valenza Provincia Importo richiesto 7,49 3,73 3,30 2,30 10,4 Importo concesso 4,68 2,33 2,06 1,43 6,51 Quanto, invece, all esclusione dal patto di stabilità (altra misura prevista dal DL) dei pagamenti, effettuati nel 2013, dei predetti debiti, i maggiori spazi finanziari concessi, rispettivamente, agli enti locali della provincia e all Amministrazione provinciale sono risultati pari a circa 15mln (sul totale di Mln) e a 19,7mln (sul totale di Mln) elaborazione ANCE Alessandria

11 DL 35/ Pagamenti dei debiti P.A. Agli enti della provincia di Alessandria sono anche stati destinati 34,6Mln dei 447 assegnati alla Regione Piemonte ai sensi dell art.2 del DL 35/2013 (da aggiungere ai 66,3 degli 803 Mln riservati al pagamento dei debiti del sistema sanitario), così ripartiti: Comuni Comunità Montane Provincia Consorzi ,4 1,3 19,4 7,5 34,6 Grazie alle modifiche apportate dal DL 35/2013 alla disciplina del patto di stabilità, la Regione Piemonte ha inoltre potuto concedere ulteriori spazi finanziari (utilizzabili sia per disporre di pagamenti di competenza sia in conto residui) alla Provincia di Alessandria (circa 2 Mln dei 16,47 destinati alle province) e a (taluni) enti locali della provincia (circa 5 Mln dei 49,4 destinati agli enti locali). elaborazione ANCE Alessandria

12 Effetti della crisi su imprese e addetti LAVORATORI E IMPRESE ATTIVI IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA Aprile 2008 Aprile 2009 Periodi Aprile 2010 Aprile 2011 Aprile 2012 Aprile 2013 variazione % rispetto all'anno precedente variazione % 2013/ Lavoratori attivi ,97-7,09-10,95-8,87-15,42-42,59 Imprese attive ,78 6,82-22,53-10,00-15,74-40,87 elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile

13 Effetti della crisi su ore di lavoro e massa salari ORE LAVORATE E MASSA SALARI DENUNCIATE IN CASSA EDILE DI ALESSANDRIA Periodi variazione % rispetto all'anno precedente variazione % 2012/ Ore lavorate ,20-6,61-8,16-10,95-32,95 Massa salari ,12-4,96-5,32-10,50-19,98 elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile

14 Cassa Integrazioni Guadagni nel settore delle costruzioni ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA Periodi Tipo intervento Gennaio-Dicembre Gennaio-Giugno var.% var.% (A) (B) (B)/(A) (a) (b) (b)/(a) ORDINARIA -Industria Edile , ,99 -Artigianato Edile , ,24 Totale Ordinaria , ,04 STRAORDINARIA, DEROGA -Industria Edile , ,17 -Artigianato Edile , ,76 Totale Straordinaria e Deroga , ,92 ORDIN.,STRAORD.,DEROGA -Industria Edile , ,80 -Artigianato Edile , ,03 Totale Ordin.,Straord.,Deroga , ,18 elaborazione Ance Alessandria su dati Inps

15 Struttura dell occupazione: principali forme contrattuali NUMERO OCCUPATI PER FORMA CONTRATTUALE ANNO ,22 % incidenza Tipologia contratto % incidenza Tempo determinato Tempo determinato 3,39 Tempo indeterminato 96,22 Apprendistato 0,39 Totale 100 3,39 0,39 Tempo indeterminato Apprendistato elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

16 Struttura dell occupazione: diverse tipologie di inquadramento NUMERO OCCUPATI PER INQUADRAMENTO ANNO 2012 Tipologia inquadramento % incidenza Dirigenti 1,62 Quadri 1,35 Solo il 26,92% del campione di imprese selezionato ha almeno un dirigente Solo il 19,23% del campione di imprese selezionato ha almeno un quadro Impiegati 26,92 Operai 70,11 Totale 100 elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

17 Dinamica occupazionale: variazioni nelle diverse tipologie contrattuali LAVORATORI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE Tipologia contratto Variazione % 2012/2011 Tempo indeterminato f.t. -2,96 Tempo indeterminato p.t. -5,41 Tempo determinato f.t. -15 Tempo determinato p.t. -50 Apprendistato -33, Variazione % 2012/2011 Tempo indeterminato f.t. Tempo indeterminato p.t. Tempo determinato f.t. Tempo determinato p.t. Apprendistato elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

18 Dinamica occupazionale: variazioni per inquadramento contrattuale LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO PER INQUADRAMENTO Tipologia inquadramento Variazione % 2012/2011 Dirigenti -4,00 Quadri -9,09 Impiegati 3,11 Operai -5,21 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00 Variazione % 2012/2011 Dirigenti Quadri Impiegati Operai -10,00 elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

19 Dinamica occupazionale: assunzioni e trasformazioni per tipologia contrattuale NUOVE ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE ANNO 2012 Tipologia contratto % incidenza Tempo indeterminato full time 53,92 Tempo indeterminato part-time - Tempo determinato full time 44,12 Tempo determinato part-time - * Il 42,31% delle imprese selezionate hanno effettuato assunzioni nell'anno 2012 Apprendistato 1,96 Totale 100 * TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE ANNO 2012 Tipologia contratto % incidenza Da tempo determinato 92 Da apprendistato 8 Da somministrazione - Da co.co.co./co.co.pro. - Totale 100 elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

20 Dinamica occupazionale: cessazioni dei rapporti di lavoro CESSAZIONI RAPPORTI DI LAVORO PER MOTIVAZIONE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE ANNO 2012 Tipologia contrattuale % incidenza tempo indeterminato % incidenza tempo determinato % incidenza apprendisti % totale incidenza anno 2012 Motivazione Dimissioni 50,00 21,43 66,67 39,23 Scadenza contratto - 74,29-28,73 Pensione 8, ,97 Licenziamento/mobilità 28, ,13 Cessazioni incentivate 0, ,55 Altro 12,04 4,28 33,33 Totale 9, elaborazione Ance Alessandria su dati imprese associate

21 Dati provinciali titoli abilitativi Permessi di Costruire (1 sem.) Nei primi 6 mesi del 2013 è stata evidenziata, rispetto al 2011, una riduzione del 33 % del numero totale di permessi di costruire rilasciati dai 7 comuni campione*. Num. Permessi di Costruire ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA 44 * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

22 Dati provinciali titoli abilitativi Comunicazioni di inizio lavori relative a interventi di manutenzione straordinaria ex art. 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. 380/ (1 sem.) 1508 Nei primi 6 mesi del 2013 è stato evidenziato, rispetto al 2011, un incremento dell 85 % del numero totale di comunicazioni relative a interventi di manutenzioni straordinaria ricevute dai 7 comuni campione*. Num. Comunicazioni ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA 193 * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

23 Dati provinciali titoli abilitativi Segnalazioni certificate d'inizio attività (Scia) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/ (1 sem.) Nei primi 6 mesi del 2013 è stata evidenziata, rispetto al 2011, una riduzione del 22 % del numero totale di S.C.I.A. ricevute dai 7 comuni campione*. Rispetto al 2012 Il primo semestre 2013, ha registrato una contrazione più contenuta del n. di S.C.I.A (- 7 % ). Num. SCIA ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA 204 * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

24 Dati provinciali titoli abilitativi Denunce di inizio attività (D.I.A.) ai sensi del dell articolo 22, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 (interventi edilizi soggetti a D.I.A. alternativa al permesso di costruire) Num. DIA (1 sem.) 770 Rispetto al 2012 i primi 6 mesi del 2013 hanno fatto registrare un andamento pressochè costante ( + 1,61 %) del numero totale di D.I.A. (in alternativa al permesso di costruire) ricevute dai 7 comuni campione*. Il periodo afferente all anno 2011 non costituisce un termine di confronto attendibilie in quanto solo a metà anno (tramite il D.L. 70/2011) è stata accertata l operatività della SCIA all edilizia e, di conseguenza, solo alcuni comuni hanno utilizzato per il primo semestre 2011 la SCIA anziché 200 la DIA ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA 63 * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

25 Dati provinciali titoli abilitativi Permessi di Costruire relativi ad ampliamenti in deroga di edifici residenziali ai sensi dell art. 3 della L.R. 20/2009 (c.d. Piano Casa Regionale ) Num. ampliamenti in deroga ai sensi dell art. 3 della L.R. 20/ ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA Rispetto al 2011 i primi 6 mesi del 2013 hanno fatto registrare un incremento significativo ( + 50 %) del numero totale di Permessi di Costruire relativi ad ampliamenti in deroga di edifici residenziali rilasciati dai 7 comuni campione*. * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

26 Dati provinciali titoli abilitativi Num. demolizioni e ricostruzioni in deroga ai sensi dell art. 4 della L.R. 20/ Permessi di Costruire relativi a demolizioni e ricostruzioni in deroga di edifici residenziali ai sensi dell art. 4 della L.R. 20/2009 ( Piano Casa Regionale ) ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA Rispetto al 2011 i primi 6 mesi del 2013 hanno fatto registrare una significativa contrazione ( - 78 %) del numero totale di Permessi di Costruire relativi demolizioni e ricostruzioni in deroga di edifici residenziali rilasciati dai 7 comuni campione*. * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

27 Dati provinciali titoli abilitativi Permessi di Costruire relativi ad ampliamenti in deroga di edifici a destinazione artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva ai sensi dell art. 7 della L.R. 20/2009 (c.d. Piano Casa Regionale ) Num. ampliamenti in deroga di edifici a destinazione artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva ai sensi dell art. 7 della L.R. 20/ ALESSANDRIA NOVI TORTONA VALENZA ACQUI T. OVADA CASALE M. TOTALE 7 COMUNI CENTRI ZONA Rispetto al 2011 i primi 6 mesi del 2013 hanno fatto registrare un significativo aumento ( %) del numero totale di Permessi di Costruire relativi ad ampliamenti in deroga di edifici a destinazione artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva rilasciati dai 7 comuni campione*. Rispetto al 2012 i primi 6 mesi del 2013 hanno fatto registrare una contrazione ( - 33 %) del numero totale di Permessi di Costruire relativi a tale tipologia d intervento. * Proiezione sull intero anno 2013 del trend del primo semestre elaborazione ANCE Alessandria su dati forniti dai 7 Comuni Centri Zona della Provincia

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29 Dati provinciali infortuni Infortuni in itinere con e senza mezzo di trasporto e in occasione di lavoro nel settore delle costruzioni Nel 2012 è stata registrata una riduzione del 50% del numero di infortuni rispetto ai dati relativi all anno 2008 Rispetto ai dati relativi all anno precedente (2011), il 2012 ha fatto registrare una riduzione del 24 % del numero di infortuni elaborazione ANCE Alessandria su dati INAIL

30 Corsi di formazione anno 2013 (1 semestre) Corso Ore N edizioni corso Iscritti Aggiornamento formazione lavoratori Aggiornamento per lavoratori che svolgono il ruolo di RSPP Aggiornamento coordinatore per la sicurezza Formazione lavoratori Aggiornamento Preposto Formazione piattaforme elevabili Aggiornamento antincendio Formazione preposti Aggiornamento dirigente Antincendio prima formazione Aggiornamento preposti Aggiornamento primo soccorso Primo soccorso prima formazione Totale Elenco corsi erogati da ANCE Alessandria tramite Edilservizi S.r.l. elaborazione dati ANCE Alessandria

31 Corsi formazione settembre 2012/agosto 2013 Corso Ore N edizioni corso Iscritti Formazione lavoratori 16 ore Prima Formazione lavoratori 16 ore Dopo Formazione addetto montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi Formazione addetto antincendio Formazione addetto primo soccorso Formazione operaio edile polivalente Formazione responsabile tecnico gestione rimozione bonifica amianto Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Formazione su Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro SGSL in edilizia Biennio integrato istruzione tecnica Aggiornamento addetto montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi Aggiornamento addetto antincendio Aggiornamento tecniche di posa di pannelli solari e fotovoltaici Apprendistato per la qualifica Totale Elenco corsi erogati da Scuola Edile Alessandria elaborazione dati ANCE Alessandria

32 Corsi di formazione anno 2013 (1 semestre) Corso Ore N. edizione corso Iscritti Abilitazione piattaforme di lavoro elevabili Abilitazione conduzione gru atorre Abilitazione macchine movimento terra Abilitazione carrelli elevatori Abilitazione gru su autocarro Formazione RSPP datori di lavoro Formazione preposto Formazione addetti antincendio Corso per l'installazione delle linee vita Aggiornamento addetti primo soccorso Aggiornamento addetti ponteggi Aggiornamento addetti antincendio Aggiornamento RLS Aggiornamento RSPP datori di lavoro Totale Elenco corsi erogati da Sistema Edile Alessandria S.r.l. elaborazione dati ANCE Alessandria

33 Progetto Vector Evento finale Presentazione del prototipo finale avente tecnologie di innovazione e di sostenibilità ambientale, tra cui il tetto fotovoltaico progettato e realizzato dal Consorzio ALTECH in collaborazione con COLDCAR 24 settembre 2013 Fiat Industrial Village (Torino) elaborazione dati ANCE Alessandria