OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

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1 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 19 Luglio 2017 A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi

2 Investimenti in costruzioni INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) 2016 Milioni di euro ( ) Var. % 2016/2007 Variazione % in quantità COSTRUZIONI ,8% -1,0% -0,6% -36,4%.abitazioni ,1% -0,3% 0,2% -28,6% - nuove ( ) ,7% -2,1% -1,8% -63,4% - manutenzione straordinaria( ) ,5% 0,5% 1,1% 20,4%.non residenziali ,5% -1,8% -1,5% -43,5% - private ( ) ,5% -4,3% 0,8% -38,3% - pubbliche ( ) ,1% 1,9% -4,5% -49,4% (*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà ( ) Stime Ance Elaborazione Ance su dati Istat 2

3 Gli effetti della crisi: occupazione OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI Var. assoluta IV trim IV trim.2008 (numero) (-30,8%) Totale occupati (-36,8%) Dipendenti (-19,9%) Indipendenti Elaborazione Ance su dati Istat 3

4 Gli effetti della crisi: imprese 0,0 IMPRESE E ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* - Var.% 2015/2008** -15,0-9,1-11,5-18,8-23,4-30,0-29,0-31,7-31,0-30,0-45,0-41,5-41,0 1 addetto*** 2-9 addetti addetti 50 addetti e oltre Totale imprese addetti Elaborazione Ance su dati Istat 4

5 Gli effetti della crisi: imprese sempre più piccole IMPRESE DI COSTRUZIONI* IN ITALIA Fino a 9 addetti 94,9% Da 2 a 9 addetti 40,4% Da 10 a 49 addetti 4,9% 50 addetti e oltre 0,3% Fino a 9 addetti 96,3% Da 2 a 9 addetti 35,3% Da 10 a 49 addetti 3,5% 50 addetti e oltre 0,2% 1 addetto 54,5% 1 addetto 61,0% *Sono comprese le imprese di installazione impianti Elaborazione Ance su dati Istat 5

6 Costruzioni: Imprese per classi di fatturato e addetti fino a 500m 90,4% 500m -1M 5,0% 1-2M 2,6% 2-5M 1,4% 5-20M 0,5% oltre 20M 0,1% fino a 500m 58,2% 500m -1M 11,1% 1-2M 9,3% 2-5 M 8,4% 5-20 M 6,6% oltre 20M 6,3% 6

7 Credito

8 Gli effetti del TLTRO Un paradosso da tenere in considerazione: finora, i finanziamenti al medio lungo termine sono cresciuti maggiormente nei Paesi meno vulnerabili 8

9 I finanziamenti a M/L termine in Italia ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN ITALIA - n.i. 2007= Investimenti in costruzioni Acquisto beni durevoli Investimenti altre destinazioni Acquisto immobili Acquisto in macchinari 2016 Elab orazione Ance su dati Banca d'italia Il livello dei finanziamenti alle costruzioni nel 2016 sono pari al 30% di quelli di inizio crisi 9

10 I finanziamenti a M/L termine in Italia FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE PER DESTINAZIONE IN ITALIA - anno 2007 FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE PER DESTINAZIONE IN ITALIA - anno 2016 Investimenti altre destinazioni 59% Acquisto in macchinari 8% Acquisto beni durevoli 3% Investimenti in costruzioni 12% Acquisto immobili 18% Totale costruzioni 2007: 30% Investimenti altre destinazioni 66% Acquisto beni Acquisto in durevoli macchinari 4% 11% Investimenti in costruzioni 4% Acquisto immobili 15% Totale costruzioni 2016: 19% e pesano per il 4% rispetto al totale delle erogazioni 10

11 I finanziamenti alle costruzioni FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN ITALIA (milioni di euro) : -68,2% I trim 2017: +0,0% I trim 2017 Non c è alcun recupero in atto nelle erogazioni alle costruzioni 11

12 01/03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/ /09/ /03/2017 Sofferenze nette - miliardi di euro Andamento delle sofferenze in Italia Le sofferenze delle imprese italiane ammontano a circa 130 miliardi Costruzioni Servizi Manifattura Nel settore delle costruzioni si sono stabilizzate da oltre un anno 12

13 e dei tassi di recupero TASSO DI RECUPERO DELLE POSIZIONI IN SOFFERENZA PER ANNO DI CHIUSURA DELLA POSIZIONE 55% 50% 45% 40% La percentuale di recupero delle sofferenze si è fortemente ridotta negli ultimi anni 35% 30% TASSO DI RECUPERO DELLE POSIZIONI IN SOFFERENZA PER TIPOLOGIA DI CHIUSURA DELLA POSIZIONE - in% La cessione in blocco sul mercato garantisce un recupero pari alla metà di quello che deriva dalle valorizzazioni interne alle banche Fonte - Banca d'italia (2017) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44,9% 35,4% 20,3% Posizioni valorizzate direttamente Totale Posizioni cedute a terzi sul mercato 13

14 I COMPARTI

15 Edilizia residenziale: un comparto trasformato INVESTIMENTI IN ABITAZIONI n.i. 2000= abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria Fonte: Ance 15

16 ** 2016** Permessi: nel 2016 un primo, piccolo segnale ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) Progettate e Permessi di costruire* - numero *Abitazioni progettate fino al 1970 e permessi di costruire dal *La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. **stima Ance Elaborazione Ance su dati Istat 16

17 * Compravendite ancora in aumento 900 COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA Numero - migliaia *Previsioni Ance Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'entrate 17

18 Prezzi: andamento diverso tra nuove abitazioni ed esistenti 110,0 INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI IN ITALIA Numero indice I Trim. 2010=100 e Var.% I Trim. 2017/I Trim ,0 100,0 Nuove: -1,6% 95,0 90,0 85,0 Totale: - 14,4% 80,0 Esistenti: - 19,7% 75,0 I Trim II III IV I Trim II III IV I Trim II III IV I Trim. II III IV I trim II III IV I Trim II III IV I Trim. II III IV I Trim

19 I finanziamenti alle famiglie FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA (milioni di euro) ,5% I trim

20 La riqualificazione degli edifici: un mercato in forte crescita Il giro di affari collegabile agli incentivi fiscali risulta pari a 23 miliardi nel 2016 (+15,6%) ed a 7,5 miliardi nei primi quattro mesi del 2017 (+0,2% nel confronto con lo stesso periodo del 2016) 20

21 Italia: un territorio a rischio 21

22 Italia: un territorio a rischio 85% della superficie totale 70% dei comuni (circa 5.800) 80% della popolazione italiana 22

23 Una stima del fabbisogno di sicurezza Muratura Cemento armato Zona < > 2000 Totale Zona < > 2000 Totale mld Zona 1: 12 mld Zona 2: 57 mld Zona 3: 36 mld Elaborazione Ance su dati Oice e Istat 23

24 Non residenziale: il PIL può trainare la ripresa INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE - n.i. 2000= Contesto economico del Paese e dato positivo dei permessi di costruire relativi all edilizia (+13,4% nel 2015) Fonte: Ance 24

25 Opere pubbliche: non si arresta la crisi INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PUBBLICHE n.i. 2000= Difficoltà e ritardi nelle misure di sostegno degli investimenti pubblici previste negli ultimi anni Fonte: Ance 25

26 La spesa pubblica dimentica gli investimenti CONTO ECONOMICO DELLA PA milioni di euro - % SPESA IN CONTO CAPITALE DELLA PA milioni di euro - % Spese correnti netto interessi ,1% Contributi agli investimenti % 2016 Totale spesa dello Stato Int.i passivi ,0% Invest. in costruzioni; ; 2,2% Altri invest. fissi lordi ; 2,1% Contributi agli invest ; 1,9% Altre spese in c/capitale 6.416; 0,8% Altri investim. fissi lordi % 2016 Totale Spesa in c/capitale Investimenti in costruzioni % Altre spese in c/capitale % Elaborazione Ance su dati MEF e Istat Elaborazione Ance su dati Istat 26

27 I bandi di gara per lavori pubblici BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Importi in milioni di euro I sem : -16,0% I sem : +11,3% 27

28 I bandi di gara per lavori pubblici COMUNI - BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA Importi in milioni di euro I sem Elaborazione Ance su dati Infoplus 2016: -36,6% I sem : +21,7% 28

29 Spesa per investimenti dei comuni: nel 2016 nuova battuta d arresto ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE NEI COMUNI ITALIANI - PERIODO (n.i. 2008=100) ,3% ,4% Spese correnti Spese in conto capitale Elaborazione Ance su dati Siope Ragioneria Generale dello Stato Primo trimestre 2017: Corrente +2,8% C/Capitale -3,5% 29

30 Performance positiva dei Comuni del Nord INVESTIMENTI DEI COMUNI NEL 2016 Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente Elaborazione Ance su dati SIOPE 30

31 Ormai residuale il ricorso ai mutui concessi agli enti locali MUTUI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI NEL PERIODO milioni di euro Mutui CDP per investimenti: -85% rispetto all inizio della crisi 31

32 Legge di Bilancio : un nuovo tentativo di rilancio degli investimenti pubblici RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE Milioni di euro Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni Competenza TAV Residui Passivi Nel 2017: +23,4% (+ 3,3 miliardi rispetto al 2016) 32

33 Le decisioni del Governo a favore del rilancio delle Infrastrutture Un Piano da più di 100 miliardi di euro 33,5 miliardi Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale 4,5 miliardi Misure per il rilancio degli enti territoriali 8 miliardi Terremoto 15 miliardi Fondi strutturali europei e Programmi complementari 27 miliardi Fondo Sviluppo e Coesione: Piano per il Sud e Piani operativi nazionali 6,6 miliardi ANAS - Contratto di Programma 9,3 miliardi Ferrovie dello Stato - Investimenti 33

34 Come trasformare le risorse in cantiere? Coordinatore/Supervisore (per programmi infrastrutturali) Struttura di supporto tecnico Regole e strumenti per velocizzare gli investimenti Esempi: Fondo progettazione per gli enti locali Strumento finanziario «ponte» di CDP 34

35 Le previsioni del Centro Studi Ance INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) 2016 Milioni di euro ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) Var. % 2016/2007 Variazione % in quantità COSTRUZIONI ,8% -1,0% -0,6% 0,2% 1,5% -36,4%.abitazioni ,1% -0,3% 0,2% -0,1% 1,0% -28,6% - nuove ( ) ,7% -2,1% -1,8% -1,5% 1,0% -63,4% - manutenzione straordinaria( ) ,5% 0,5% 1,1% 0,5% 1,0% 20,4%.non residenziali ,5% -1,8% -1,5% 0,6% 2,1% -43,5% - private ( ) ,5% -4,3% 0,8% 0,9% 0,7% -38,3% - pubbliche ( ) ,1% 1,9% -4,5% 0,2% 4,0% -49,4% (*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà ( ) Stime Ance Elaborazione Ance su dati Istat 35