COMUNICATO STAMPA Scarperia (FI), 29 marzo 2013 ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 Ricavi 2012 pari a 23,272 mln (22,704 mln euro nel 2011) Ebitda 2012 pari a 1,141 mln (0,285 mln euro nel 2011) Ebit 2012 pari a 0,302 mln (negativo di 0,668 mln euro nel 2011) Utile 2012 di 0,037 mln euro (perdita di 0,699 mln euro nel 2011) Indebitamento finanziario netto 2012 pari a 3,947 mln euro (5,078 mln euro nel 2011) Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2012 Ricavi 2012 pari a 21,454 mln (20,753 mln euro nel 2011) Ebitda 2012 pari a 1,112 mln (0,240 mln euro nel 2011) Ebit 2012 pari a 0,294 mln (negativo di 0,699 mln euro nel 2011) Utile 2012 di 0,051 mln euro (perdita di 0,705 mln euro nel 2011) Indebitamento finanziario netto 2012 pari a 3,622 mln euro (4,835 mln euro nel 2011) Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., (ROS.MI) azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali, quotata su mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana a partire dal 9 aprile 2008, ha approvato oggi il bilancio consolidato, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, nonché le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione.
Dati economico finanziari consolidati Importi in Euro 31/12/2012 % 31/12/2011 % Ricavi 23.272.038100,00% 22.703.693 100,00% Costi Operativi (22.131.131) -95,09% (22.418.648) -98,74% EBITDA 1.140.907 4,90% 285.045 1,25% Ammortamenti ed Accantonamenti (839.326) -3,61% (952.596) -4,19% EBIT 301.581 1,29% (667.551) -2,94% Proventi ed oneri finanziari (251.015) -1,08% (98.175) -0,43% Risultato ante Imposte 50.566 0,22% (765.726) -3,37% Imposte sul reddito (13.914) 0,06% 66.302 0,29% Risultato Finale 36.652 0,16% (699.424) -3,08% La capogruppo ha approvato il bilancio consolidato al 31/12/2012, con la partecipazione nella società Incaricotech S.r.l. I Ricavi consolidati hanno registrato un incremento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, passando da 22,704 mln di euro a 23,272 mln di euro. Un miglioramento dovuto alle politiche di sviluppo, alla progettazione con relativo brevetto di un nuovo scaffale antisismico destinato principalmente alle industrie casearie, nonché a maggior penetrazione nei mercati da parte del Gruppo. L EBITDA margin del Gruppo si attesta a 1,141 mln di euro (pari al 4,90% sui ricavi del 2012) con un miglioramento rispetto all esercizio precedente (1,25% sui ricavi del 2011) conseguente a significativi miglioramenti delle marginalità, oltre all incremento delle vendite della capogruppo. L EBIT margin del Gruppo è di 0,302 mln di euro (pari al 1,29% sui ricavi del 2012), migliore di 0,970 mln euro rispetto all esercizio precedente per gli stessi fattori di cui sopra. L esercizio 2012 si chiude per il Gruppo con un utile consolidato di 0,037 mln di euro rispetto alla perdita di 0,699 mln di euro dell esercizio precedente; miglior risultato in ragione del 105,24% rispetto al 2011. L indebitamento finanziario netto del Gruppo è di 3,947 mln di euro, rispetto a 5,078 mln di euro al 31 dicembre 2011, con una riduzione del 22,28% correlata alle dinamiche della gestione. Dati economico finanziari della capogruppo Importi in Euro 31/12/2012 % 31/12/2011 % Ricavi 21.454.464 100,00% 20.753.286100,00% Costi Operativi (20.342.186) -94,81% (20.512.894) -98,84% EBITDA 1.112.278 5,18% 240.392 1,16% Ammortamenti ed Accantonamenti (818.484) -3,81% (939.555) -4,53% EBIT 293.794 1,37% (699.163) -3,37% Proventi ed oneri finanziari (236.713) -1,10% (91.454) -0,44% Utile (perdita) ante Imposte 57.081 0,27% (790.617) -3,81% Imposte sul reddito (6.083) -0,03% 85.821 0,41% Utile Netto (perdita) 50.998 0,24% (704.796) -3,40% 2/11
I Ricavi hanno registrato un incremento del 3,38% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, passando da 20,753 mln di euro a 21,454 mln di euro. L EBITDA margin si attesta a 1,112 mln di euro (pari al 5,18% sui ricavi del 2012) facendo registrare un miglioramento rispetto all esercizio precedente (1,16% sui ricavi 2011), conseguente a significativi miglioramenti delle marginalità, oltre all incremento delle vendite. L EBIT margin è di 0,294 mln di euro (pari al 1,37% sui ricavi del 2012) con miglioramento di 0,993 mln euro rispetto all esercizio precedente correlato agli stessi fattori di cui sopra. L esercizio 2012 della capogruppo si chiude con un utile di 0,051 mln di euro rispetto a una perdita di 0,705 mln di euro dell esercizio precedente, con un miglioramento in ragione del 107,24% rispetto al 2011. L indebitamento finanziario netto è di 3,622 mln di euro, rispetto a 4,835 mln di euro al 31 dicembre 2011, con una diminuzione del 25,09% correlata alle dinamiche della gestione. Eventi successivi alla chiusura del bilancio e prevedibile evoluzione della gestione La gestione aziendale è condotta in un ottica di ragionevole aspettativa di ripresa delle economie mondiali ed è concentrata su attente politiche di controllo, di investimento e di sviluppo compatibile. Dal punto di vista economico, pur nella situazione di crisi e di generale recessione a livello mondiale, la Società, come conseguenza delle azioni intraprese nei precedenti esercizi finalizzate a consolidamento dei mercati e miglioramenti in termini di efficienza, prevede buone e valide prospettive per l esercizio 2013. Convocazione dell Assemblea degli azionisti Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l assemblea degli azionisti per il 13 di maggio 2013 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2013, stessa ora, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti. La Società informa che il fascicolo relativo il progetto di bilancio d esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all ordine del giorno, alla Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998 e alla Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998, saranno messi a 3/11
disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, nonché disponibili sul sito internet della Società. Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini Siamo soddisfatti di aver chiuso l esercizio 2012 con il ritorno all utile con una significativa inversione di tendenza rispetto ai risultati degli ultimi esercizi. Lo consideriamo un segnale molto importante, ancor più apprezzabile osservando e tenendo in debito conto l attuale grave congiuntura di crisi e di recessione economica. Il raggiungimento del risultato positivo è da attribuirsi principalmente a tre fattori: un significativo recupero di marginalità grazie alle attente politiche di contenimento dei costi in atto; rilevanti miglioramenti di efficienza nelle varie fasi del ciclo produttivo; il considerevole successo di un nuovo tipo di scaffalatura antisismica Tree Cheese, destinata in via prevalente al settore dell industria casearia, che ROSSS ha ideato, brevettato, progettato e commercializzato a partire dal secondo semestre dello scorso anno. Il Gruppo ROSSS prosegue con decisione su tali indirizzi, concentrando le proprie azioni per ottimizzare ulteriormente il contenimento dei costi di gestione, l efficientamento dei processi e lo sviluppo di nuovi prodotti/mercati. In forza di quanto sopra, nonostante perduri la pesante situazione di recessione, prevediamo buone prospettive anche per l esercizio 2013. * * * Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Berti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l archiviazione avviene manualmente senza l uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l archiviazione avviene tramite l uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti. Per ulteriori informazioni: PMS Financial and Corporate Communications Andrea Faravelli a.faravelli@pmsgroup.it Tel: + 39 02 48.000.250 Tel: + 39 328 49.09.501 Investor Relations & Financial Communication KON S.p.A. investor.relations@rosss.it Tel: + 39 055 47.79.42 4/11
ALLEGATI - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Conto Economico complessivo consolidato - Rendiconto Finanziario consolidato - Situazione patrimoniale-finanziaria della capogruppo - Conto Economico complessivo consolidato della capogruppo - Rendiconto Finanziario consolidato della capogruppo 5/11
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (Importi in Euro) Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 ATTIVITA' NON CORRENTI Attività materiali 4.1 3.660.177 4.106.478 Attività immateriali 4.2 91.852 93.615 Avviamento 4.3 84.005 84.005 Partecipazioni 4.4 820 820 Altre attività non correnti 4.5 9.838 79.238 Imposte differite attive 4.6 1.151.021 1.104.935 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.997.713 5.469.090 ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze 4.7 4.669.832 3.610.841 Crediti commerciali 4.8 7.466.892 6.512.958 - di cui verso parti correlate 0 1.092 Crediti tributari 4.9 104.637 17.710 Altre attività correnti 4.10 461.826 262.744 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.11 510.786 227.630 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 13.213.973 10.631.883 TOTALE ATTIVITA 18.211.686 16.100.973 PATRIMONIO NETTO Capitale sociale 1.157.000 1.157.000 Riserve 2.158.394 2.902.809 Risultato netto complessivo 43.681 (696.110) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 3.359.076 3.363.699 Capitale e Riserve di terzi 18.335 15.703 Risultato netto complessivo di terzi (7.030) 2.632 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 11.305 18.335 TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.12 3.370.381 3.382.033 PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti a medio-lungo termine 4.13 498.830 1.364.681 Trattamento di fine rapporto e altri fondi del personale 4.14 530.793 487.277 Fondi rischi e oneri 4.15 191.268 190.000 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.220.891 2.041.958 PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali 4.16 7.184.307 5.358.456 - di cui verso parti correlate 3.802 0 Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 4.17 3.959.139 3.938.502 Debiti tributari 4.18 279.866 309.979 Altre passività correnti 4.19 2.197.103 1.070.045 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 13.620.414 10.676.982 TOTALE PASSIVITA' 14.841.306 12.718.940 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 18.211.686 16.100.973 6/11
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (Importi in Euro) Note 2012 2011 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.943.223 22.387.040 - di cui verso parti correlate 1.500 5.908 Altri ricavi 328.815 316.653 RICAVI 5.1 23.272.038 22.703.693 Costi per materie prime e materiali di consumo 5.2 (10.354.602) (11.013.047) Costi per servizi 5.3 (7.702.326) (7.157.903) - di cui verso parti correlate (505.728) (507.300) Costo del personale 5.4 (3.949.220) (4.119.752) Altri costi operativi 5.5 (124.983) (127.947) Ammortamenti 5.6 (748.047) (728.700) Accantonamenti e perdite di valore 5.7 (91.280) (223.896) COSTI DELLA PRODUZIONE (22.970.458) (23.371.244) RISULTATO OPERATIVO 301.581 (667.551) Oneri finanziari 5.8 (267.999) (111.664) Proventi finanziari 5.9 16.984 13.489 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 50.566 (765.726) Imposte sul reddito 5.10 (13.914) 66.302 RISULTATO NETTO DELL ESERCIZIO 36.652 (699.424) Altri utili / (perdite) complessivi: Utile (perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), al netto dell effetto fiscale (48.304) 15.104 TOTALE RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO (11.652) (684.320) DI CUI: RISULTATO (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO 43.681 (702.056) RISULTATO (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE A TERZI (7.030) 2.632 RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO (4.622) (686.952) RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A TERZI (7.030) 2.632 INFORMAZIONI PER AZIONE: Utile/(Perdita) base e diluito per azione (in Euro) 0,00 (0,06) 7/11
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Importi in Euro) 2012 2011 ATTIVITA' OPERATIVE Risultato netto dell esercizio 36.652 (693.478) Rettifiche per riconciliare il risultato netto dell esercizio con i flussi finanziari netti Flussi non monetari: Ammortamenti 720.108 728.383 Accantonamenti e svalutazioni 66.216 169.184 Plusvalenze (minusvalenze) su cessione attività materiali 16.958 (6.000) Incremento passività per benefici ai dipendenti 101.720 20.012 Variazione delle imposte anticipate e differite (46.087) (160.488) Variazioni nelle attività e passività operative: Crediti commerciali (1.018.882) (1.154.287) Rimanenze (1.058.991) 177.101 Debiti commerciali 1.825.851 919.608 Erogazione benefici ai dipendenti (58.203) (26.819) Utilizzo fondo rischi ed oneri 0 (12.000) Altre attività e passività correnti nette 810.937 140.837 Flussi finanziari netti da attività operative 1.396.278 102.053 FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Investimenti in attività materiali (263.551) (760.891) Cessione di attività materiali 23.273 6.069 Investimenti in attività immateriali (48.725) (83.635) Acquisizione di partecipazioni 0 25 Variazione netta nelle altre attività non correnti 69.400 20.827 Flussi finanziari netti da attività di investimento (219.603) (817.605) FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine 102.916 367.776 Rimborso rate di finanziamenti a medio-lungo termine (1.023.220) (948.856) Variazioni non monetarie di patrimonio netto (48.304) 42.480 Altre attività e passività finanziarie correnti nette (24.477) 579.836 Flussi finanziari netti da attività di finanziamento (993.086) 41.235 Flusso di cassa complessivo 183.589 (674.317) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio (922.175) (247.858) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio (738.586) (922.175) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, così dettagliate: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 510.786 227.630 Debiti verso banche a breve (1.249.372) (1.149.805) Disponibilità liquide nette di fine esercizio (738.586) (922.175) Informazioni supplementari Imposte pagate 124.539 6.718 Interessi pagati 173.914 99.922 8/11
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 ATTIVITA' NON CORRENTI Attività materiali 4.1 3.591.423 4.040.291 Attività immateriali 4.2 88.847 88.029 Partecipazioni 4.3 112.040 112.040 Altre attività non correnti 4.4 6.838 79.238 Imposte differite attive 4.5 1.148.244 1.103.001 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 4.947.392 5.422.599 ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze 4.6 4.608.357 3.426.166 Crediti commerciali 4.7 6.722.691 5.723.144 - di cui verso parti correlate 9.628 20.278 Crediti tributari 4.8 95.352 13.492 Altre attività correnti 4.9 415.642 230.894 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.10 454.741 226.755 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 12.296.783 9.620.451 TOTALE ATTIVITA 17.244.175 15.043.050 PATRIMONIO NETTO Capitale sociale 1.157.000 1.157.000 Riserve 2.166.727 2.913.881 Risultato netto dell esercizio 50.998 (698.850) TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.11 3.374.725 3.372.031 PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti a medio-lungo termine 4.12 476.646 1.337.889 Trattamento di fine rapporto e altri fondi del personale 4.13 514.609 478.248 Fondi rischi e oneri 4.14 190.000 190.000 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 1.181.255 2.006.137 PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali 4.15 6.760.787 4.747.891 - di cui verso parti correlate 69.195 8.750 Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine 4.16 3.599.558 3.723.828 Debiti tributari 4.17 234.269 245.628 Altre passività correnti 4.18 2.093.581 947.535 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 12.688.195 9.664.882 TOTALE PASSIVITA' 13.869.450 11.671.019 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 17.244.175 15.043.050 9/11
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) Note 2012 2011 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.129.307 20.447.478 - di cui verso parti correlate 40.126 49.163 Altri ricavi 325.157 305.809 RICAVI 5.01 21.454.464 20.753.286 Costi per materie prime e materiali di consumo 5.02 (9.230.812) (9.721.029) - di cui verso parti correlate (162.173) (129.464) Costi per servizi 5.03 (7.234.569) (6.696.341) - di cui verso parti correlate (517.389) (520.594) Costo del personale 5.04 (3.778.190) (3.984.233) Altri costi operativi 5.05 (98.615) (111.291) - di cui verso parti correlate 0 0 Ammortamenti 5.06 (727.204) (715.660) Accantonamenti e perdite di valore 5.07 (91.280) (223.895) COSTI DELLA PRODUZIONE (21.160.670) (21.452.449) RISULTATO OPERATIVO 293.794 (699.163) Oneri finanziari 5.08 (250.964) (102.660) Proventi finanziari 5.09 14.251 11.206 RISULTATO (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 57.081 (790.617) Imposte sul reddito 5.10 (6.083) 85.821 RISULTATO (PERDITA) NETTO DELL ESERCIZIO 50.998 (704.796) Altri utili / (perdite) complessivi: Utile (perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), al netto dell effetto fiscale (48.304) 15.104 TOTALE RISULTATO (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO 2.694 (689.692) 10/11
RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO (Importi in Euro) 2012 2011 ATTIVITA' OPERATIVE Risultato netto dell esercizio 50.998 (698.850) Rettifiche per riconciliare il risultato netto dell esercizio con i flussi finanziari netti Flussi non monetari: Ammortamenti 727.203 715.660 Accantonamenti e perdite di valore 64.948 169.184 Plusvalenze (mimnusvalenze) su cessione attività materiali 10.989 (6.000) Incremento passività per benefici ai dipendenti 93.097 15.060 Variazione delle imposte anticipate e differite (45.243) (172.049) Variazioni nelle attività e passività operative: Crediti commerciali (1.064.495) (644.735) Rimanenze (1.182.191) 354.193 Debiti commerciali 2.012.896 540.932 Erogazione benefici ai dipendenti (56.736) (26.819) Utilizzo fondo rischi ed oneri 0 (12.000) Altre attività e passività correnti nette 868.079 (2.503) Flussi finanziari netti da attività operative 1.479.545 232.073 FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Investimenti in attività materiali (266.066) (711.732) Cessione di attività materiali 21.000 6.069 Investimenti in attività immateriali (45.076) (81.194) Incremento di partecipazioni 0 (10.995) Variazione netta nelle altre attività non correnti 72.400 20.827 Flussi finanziari netti da attività di investimento (217.742) (777.025) FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine 102.916 337.776 Rimborso rate finanziamenti a m/l termine (986.150) (948.853) Variazione non monetaria di patrimonio netto (48.304) 9.158 Altre attività e passività finanziarie correnti nette (42.102) 537.132 Flussi finanziari netti da attività di finanziamento (973.640) (64.787) Flusso di cassa complessivo 288.163 (609.739) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio (755.856) (146.117) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio (467.693) (755.856) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, così dettagliate: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 454.741 226.755 Debiti verso banche a breve (922.434) (982.611) Disponibilità liquide nette di fine esercizio (467.693) (755.856) 11/11