IL COMPARTO DELL AUTO AZIENDALE: MERCATO, CARATTERISTICHE E PROBLEMATICHE GIANEMILIO BRUSA AD GRUPPO BONALDI Convegno Auto e Fisco: la gestione delle flotte aziendali Bergamo, 5 febbraio 2014
PRESENTAZIONE ATTIVITA PRESENTAZIONE GRUPPO BONALDI Fatturato 2013: 190 milioni di euro Dipendenti: 240 Sedi: Bergamo, Azzano S. Paolo e Treviglio
DIVISIONE GRANDI ACQUIRENTI Responsabile: Piero Merli Back office: Barbara Tartari Manuela Bertocchi Consulente Commerciale: Massimo Corti Oltre 1.600 veicoli consegnati ad aziende nel 2013 Acquisto diretto, leasing, NLT in collaborazione con: Arval, ALD, Car Server, Lease Plan, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Leasing
EVOLUZIONE MERCATO ITALIA MERCATO BUSINESS TOTALE MERCATO 3.000.000 2.514.791 2.500.000 2.000.000 2.175.085 2.171.225 1.974.649 1.759.387 1.500.000 1.000.000 500.000 0 - crisi economica - trattamento fiscale penalizzante - prezzo benzina più alto d'europa - costo assicurativo più alto d'europa - superbollo - costi burocratici e amministrativi (IPT, PRA, immatricolazione) - terrorismo fiscale 1.410.824 1.303.000 272.000 235.000 211.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte dati: Unrae / Dataforce
MERCATO AUTOVETTURE 2013 * 36,2% compresi RAC e Km zero
TREND FATTURATO DEL SETTORE AUTO E GETTITO IVA
TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO AZIENDALI
MARCHE PIU ACQUISTATE 2013 FIAT 47.357 VW AUDI BMW MERCEDES FORD RENAULT OPEL PEUGEOT LANCIA 19.064 17.084 16.597 15.592 12.002 9.685 9.516 8.398 8.144 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Fonte dati: Dataforce
MODELLI PIU ACQUISTATI DALLE AZIENDE NEL 2013 14.000 SEGMENTO A 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 FIAT PANDA FIAT 500 SMART FORTWO VW UP TOYOTA AYGO CHEVR SPARK TOYOTA IQ OPEL ADAM HYUNDAI I10 NLT 14.271 3.903 2.783 463 320 49 65 81 75 65 COMPANY NET 3.648 1.061 1.394 427 231 206 184 154 149 132 CITROEN C1 Fonte dati: Dataforce
MODELLI PIU ACQUISTATI DALLE AZIENDE NEL 2013 9.000 SEGMENTO B 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 FIAT 500L FIAT PUNTO LANCIA Y RENAULT CLIO MINI COUNTR VW POLO TOYOTA YARIS PEUGEOT 208 FORD FIESTA AUDI A1 NLT 6.509 4.669 4.922 2.535 1.054 1.409 1.250 1.476 968 507 527 COMPANY NET 1.620 2.656 682 855 1.778 923 885 587 590 504 380 FORD B-MAX Fonte dati: Dataforce
MODELLI PIU ACQUISTATI DALLE AZIENDE NEL 2013 6.000 SEGMENTO C 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 VW GOLF ALFAR GIULIET MERC CLASSE A FIAT FREEM NISSAN QASQAI OPEL ASTRA MERC CLASSE B FORD FOCUS AUDI A3 AUDI Q3 FORD C- MAX BMW X1 VW TIGUAN REN MEGANE NLT 3.596 4.316 2.808 3.288 2.950 2.966 2.914 2.646 2.007 2.050 2.362 1.950 1.980 2.205 COMPANY NET 1.979 850 1.527 980 986 968 1.016 630 1.004 929 580 883 813 530 Fonte dati: Dataforce
MODELLI PIU ACQUISTATI DALLE AZIENDE NEL 2013 6.000 SEGMENTO D 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 AUDI A4 BMW SERIE3 VW PASSAT OPEL INSIGN PEUG 508 MERC CLASSE C VOLVO V60 FORD MOND CITROEN C5 CITROEN DS5 NLT 3.611 3.421 3.763 1.732 1.570 683 555 455 468 409 90 COMPANY NET 1.381 1.344 959 193 209 335 216 176 147 104 133 TOYOTA AVENSIS Fonte dati: Dataforce
ANZIANITA PARCO AUTO più di cinque; 27% meno di uno; 9% da uno a due; 10% da quattro a cinque; 12% da tre a quattro; 23% da due a tre; 19% Fonte dati: Quattroruote
ALIMENTAZIONI PARCO AUTO 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 ibride 0,2 0,3 0,5 1,1 metano 3,3 2,2 3,8 5,2 gpl 14,2 3,2 9,2 8,9 benzina 36,2 39,1 33,3 30,8 diesel 45,9 55,2 53,1 53,9 Diesel +8% Benzina -5,4% Gpl -5,3% Metano +1,9% Ibride +0,9% Fonte dati: Dataforce
MODALITA DI SCELTA AUTO IN BENEFIT il modello viene deciso dall'azienda; 25% all'interno di una lista (car list); 56% liberamente entro un limite massimo di spesa; 19% Fonte dati: Centro Studi Auto Aziendali
COSA ABBIAMO A DISPOSIZIONE ALTRE POSSIBILITA DI MOBILITA AZIENDALE RENT A CAR (noleggio a breve) CAR SHARING (auto condivisa)
CRITERI DI SCELTA DICHIARATI offerta economica/prezzo 9,0 affidabilità/sicurezza 8,9 costi di esercizio/consumi contenuti 8,5 facilità di manutenzione/assistenza 7,7 ridotte emissioni di CO2 7,2 valore residuo 6,5 immagine di marca/modello 6,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fonte dati: Quattroruote
TOTAL COST OWNERSHIP - TCO Tasse; 3% Altri costi; 6% Personale per gestione; 3% Assicurazione; 9% Valore Finanziario; 39% Manutenzione servizi; 15% Carburante; 25% Altri costi: multe, auto sostitutive, servizi aggiuntivi, costi extra contratto Fonte dati: Centro Studi Auto Aziendali
COME INTENDE ACQUISTARE NLT; 28% in proprietà; 52% in leasing; 20% Fonte dati: Quattro Ruote
CRITICITA NLT qualità del vicolo; 0% customer care del fornitore; 5% altro; 5% mancanza di flessibilità; 20% servizi riparazione e gestione; 30% canoni troppo alti; 40% Fonte dati: Quattroruote
CENTRALITA DEL CONCESSIONARIO CLIENTE SOCIETA DI NOLEGGIO CONSULENZA NELLA SCELTA MODELLO E ALLESTIMENTO CONCESSIONARIO SPECIALIZZATO FLOTTE PROCEDURE DI RICONSEGNA A FINE NOLEGGIO ORDINE E TEMPI DI CONSEGNA DEL VEICOLO SOSTITUZIONE PNEUMATICI CONSEGNA PERSONALIZZATA ALL UTILIZZATORE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE, GARANZIA AUTO SOSTITUTIVA