SCHEDA DI SETTORE OCCHIALERIA 2014 VOCI DOGANALI : 9003 : Montature per occhiali 9004 : Occhiali (di correzione e di protezione) Le importazioni francesi Codice IMPORTAZIONI FRANCESI 2011 2012 2013 12/11 668,703 705,999 738,387 5,6 4,6 9004 Occhiali 337,814 345,954 376,553 8,8 8,8 9003 Montature 330,889 360,045 361,834 2,4 0,5 Dati CIF/FOB in milioni di euro Le importazioni globali francesi di occhialeria valgono, nel 2013, 738,4 milioni di euro e risultano in aumento rispetto al 2012 (+4,6%), dopo aver registrato un andamento positivo anche nel 2012 (+5,6%). All interno del comparto le vendite di occhiali e di montature risultano praticamente equivalenti in termini di fatturato (51% del totale per gli occhiali e 49% per le montature), mentre l evoluzione risulta nettamente più dinamica per gli occhiali (+8,8%) che per le montature che vedono le proprie vendite stagnare (+0,5%). Aggiornamento settembre 2014 1
Codice Le importazioni francesi Primo semestre IMPORTAZIONI FRANCESI 2012 2013 2014 14/13 386,186 396,349 427,158 2,6 7,8 9004 Occhiali 199,570 208,431 229,822 4,4 10,3 9003 Montature 186,616 187,918 197,336 0,7 5,0 Dati CIF/FOB in milioni di euro Nel corso del primo semestre del 2014, l andamento rimane positivo per il comparto (+7,8%) e le importazioni totali della Francia si attestano a 427,1 milioni di euro. Entrambe le componenti presentano una tendenza positiva : +10,3% per gli occhiali a +5% per le montature. Il saldo della bilancia commerciale globale di occhialeria per il 2013 è negativo per la Francia e si attesta a 304,4 milioni di euro, poiché le importazioni in valore superano nettamente le esportazioni (738,4 milioni di euro vs. 433,9 milioni di euro). I principali Paesi fornitori PRINCIPALI PAESI FORNITORI 2011 2012 2013 Var% 12/11 Quota % 2013 Totale 668 703 705 999 738 387 4,6 5,6 100 1 Italia 297 739 317 845 349 312 9,9 6,8 47,3 2 Cina 218 571 237 434 228 789-3,6 8,6 31,0 3 Taiwan 17 584 18 929 27 566 45,6 7,7 3,7 4 Stati Uniti 14 610 18 299 19 359 4,6 25,3 2,6 5 Germania 9 739 10 952 11 609 9,9 12,5 1,6 L Italia è da sempre il primo Paese fornitore di occhialeria alla Francia e detiene il 47% delle quote di mercato, le esportazioni italiane nel 2013 sono in aumento del 9,9% rispetto al 2012. L altro fornitore importante è la Cina con il 31% delle vendite, ma che nel 2013 hanno risentito un leggero calo (-3,6%). Gli altri Paesi fornitori detengono quote marginali che vanno dal 3,7% di Taiwan all 1,6% della Germania, passando per il 2,6% degli USA. Aggiornamento settembre 2014 2
I principali Paesi fornitori Primo Semestre PRINCIPALI PAESI FORNITORI 2012 2013 2014 Var% 14/13 Quota % 2014 Totale 386 186 396 349 427 158 7,8 2,6 100 1 Italia 179 625 197 229 209 332 6,1 9,8 49,0 2 Cina 123 724 118 628 131 675 11,0-4,1 30,8 3 Taiwan 9 199 11 871 13 336 12,3 29,0 3,1 4 Stati Uniti 10 285 9 767 9 927 1,6-5,0 2,3 5 Germania 6 282 6 153 6 997 13,7-2,0 1,6 Nel corso dei primi sei mesi del 2014 l voluzione delle importazioni della Francia rimane positiva (+7,8%) con gli acquisti dall Italia in aumento del 6,1% e quelli dalla Cina in netta ripresa (+11%). Le importazioni francesi dall Italia Le importazioni francesi totali di occhiali e montature dall Italia valgono nel 2013 349,3 milioni di euro, e sono in aumento del 9,9% dopo il 6,8% registrato nel 2012. Gli andamenti sono identici nei due sotto comparti (+9,9%) e le vendite si ripartiscono tra il 52,3% per gli occhiali e il 47,7% per le montature. Le importazioni francesi dall Italia Codice IMPORTAZIONI FRANCESI DALL ITALIA 2011 2012 2013 12/11 297 739 317 845 349 312 9,9 6,8 9004 Occhiali 160 322 166 216 182 732 9,9 3,7 9003 Montature 137 417 151 629 166 580 9,9 10,3 Aggiornamento settembre 2014 3
Codice IMPORTAZIONI FRANCESI DALL ITALIA Le importazioni francesi dall Italia Primo Semestre 2012 2013 2014 14/13 179 625 197 229 209 332 6,1 9,8 9004 Occhiali 98 857 107 115 117 774 9,9 8,4 9003 Montature 80 767 90 114 91 557 1,6 11,6 Il Mercato Gli ultimi dati pubblicati dall Observatoire de l Optique confermano una duplice tendenza del mercato dell ottica per il 2013. Da un lato, la crisi dei consumi che non risparmia il settore, come testimonia lo studio Acuité sulle prospettive di fatturato condotto presso 2.000 professionisti, il 57% dei quali ha dichiarato che l evoluzione della loro attività risulta stagnante e/o in calo e il 40% dei quali dichiara una diminuzione del loro fatturato di più del 3% nel 2013. Dall altro lato, il parco dei punti vendita - composto attualmente da 11.874 unità - risulta prossimo al livello di saturazione, con una concorrenza sempre più agguerrita (1 punto vendita ogni 5.541 abitanti in media) e un ritmo di nuove aperture in ripiego (2,3% rispetto al 3,9% del 2012). Il fatturato globale, che comprende tutti i prodotti - rimborsati e non - quali lenti, occhiali da sole, occhiali correttori, prodotti per la manutenzione, etc. si attesta a 6,378 miliardi di euro nel 2012 (ultimi dati disponibili), di cui 5,318 miliardi di euro di prodotti rimborsati dal sistema sanitario, rispetto ai 6,184 miliardi di euro dell anno precedente (+3,1%). A livello di categorie di prodotti, secondo l Istituto GFK, si mantengono bene le vendite di lenti (unifocali e progressive) con un +2,4% nel 2013 e che rappresentano il 56,6% del fatturato globale. Le vendite di montature sono anch esse in leggero aumento, mentre le vendite di occhiali da sole sono globalmente stagnanti (con un forte calo per quelle di media gamma e un aumento notevole per quelle a basso prezzo o di alta gamma). Stabili anche le vendite di lenti da contatto. Aggiornamento settembre 2014 4
I Principali Canali Distributivi I principali canali distributivi sono cosi ripartiti (per numero di punti vendita): 47,9% Ottici indipendenti 28,7% Insegne cooperative 17,4% Succursali o franchising 6% Centri mutualisti La ripartizione per tipo di circuito di distribuzione è la seguente (per fatturato): 34,1% Insegne cooperative 28,7% Succursali o franchising 28,5% Ottici indipendenti 8,7% Centri mutualisti Da segnalare i buoni risultati delle insegne Discount come Optical Discount (+5,9%), Optical Center (+5,5%) e General d Optique (+4,9%). Per il momento le vendite via internet (ad eccezione delle lenti a contatto) non decollano e rappresentano solamente l 1% del totale per occhiali e montature, anche se una recente riforma (Loi Hamon) che facilita lo sviluppo delle vendite di ottica on line dovrebbe modificare il contesto distributivo. Tra le insegne maggiormente presenti sul territorio francese, si segnalano : Alain Afflelou, Atol, CDO - Centrale des Opticiens, Gruppo Grand Vision (Grande Optique, General d Optique, Solaris, Grand Optical, Visual...), Optic 2000 - Lissac, Krys Group (Krys, Vision Plus...) Aggiornamento settembre 2014 5
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