IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI SACE apre un nuovo Ufficio a Pesaro Lunedì, 5 dicembre 2011
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Claudio Pagliano Presidente Confindustria Pesaro Urbino Lunedì, 5 dicembre 2011
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Raoul Ascari COO SACE e Presidente SACE BT Lunedì, 5 dicembre 2011
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Danilo Bruschi Responsabile Emilia-Romagna e Marche SACE Lunedì, 5 dicembre 2011
New Office Romagna - Marche
La nostra rete commerciale Monza Milano Torino Lucca Verona Venezia-Mestre MODENA PESARO Firenze** Bucarest Mosca Istanbul Hong Kong Roma Bari Mumbai San Paolo Johannesburg Rete domestica 4 sedi territoriali e 7 uffici territoriali 52 agenti* 132 broker* Rete estera 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione ** Prossima apertura Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano 6
Clienti serviti ST Modena 2010 distribuzione geografica Maggiore difficoltà a servire i clienti lontani nel 2010 solo il 22% dei clienti serviti provenivano da Romagna o Marche 7
Romagna e Marche: il tessuto industriale Romagna Società di capitali 23 mila Imprese con fatturato tra 50 e 250 mln Euro 98 Imprese con fatturato maggiore di 250 mln di Euro 12 Marche Società di capitali 28 mila Imprese con fatturato tra 50 e 250 mln Euro 122 Imprese con fatturato maggiore di 250 mln di Euro 13 Tra prospect e già clienti, in Romagna e nelle Marche sono localizzate il 44% delle Società di competenza della ST di Modena Fonte: AIDA, elaborazione dati Sede di Modena 8
Perché? Perché si osserva una stretta correlazione tra distanza della ST e cliente servito. Perché la vicinanza territoriale favorisce i rapporti con le Banche e le Istituzioni locali. Perché gestendo da un ufficio in loco tutti i rapporti con Imprese, Banche e Istituzioni Locali si ottimizzano tempi e costi dell azione commerciale. Perché aumenta la visibilità di SACE. Perché siamo ancora percepiti lontani dagli operatori marchigiani (equidistanza con Roma). Perché essere sul territorio aiuta a comprendere meglio le logiche di funzionamento dei distretti e ad entrare nelle dinamiche dell economia locale. Perché anche il sistema bancario dedica circa le stesse risorse ad Emilia vs Romagna e Marche, lo dimostra il numero di sportelli bancari: 54% vs 46% del totale degli sportelli bancari presenti (Fonte www.comuni-italiani.it). 9
Dove? Pesaro c/o Palazzo Ciacchi - Sede Confindustria PU I punti di forza di Confindustria Pesaro Urbino: Svolge un ruolo di coordinamento per il sistema Confindustria Marche relativamente all internazionalizzazione E baricentrica rispetto al territorio da servire Annovera tra i suoi associati importanti clienti della ST di Modena Sede di rappresentanza E vicina all Agenzia SACE BT L apertura c/o un Istituzione Locale permette il contenimento dei costi nella fase di start-up 10
Forecast New Office 2012 2013 2014 Volumi +15% +20% +20% Nuovi Clienti +20% +25% +25% 11
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Federico Bressan Senior Account Manager Ufficio di Pesaro SACE Lunedì, 5 dicembre 2011
Credito all esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l esportatore Dilazioni di pagamento più lunghe Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti 13
Credito all esportazione: La Polizza Credito Fornitore CONTROLLATA/ COLLEGATA ESTERA 3 Polizza Credito Fornitore IMPRESA ITALIANA 1 Singole operazioni di esportazione di beni e servizi ACQUIRENTE DEBITORE 2 Pagamento a vista/differito 4 Sconto pro-soluto dei titoli di credito 5 Voltura di Polizza GARANTE BANCA SCONTANTE 14
Polizza Credito Fornitore: rischi assicurati Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse: - per la partecipazione ad aste od appalti (Bid Bond) - a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) - a garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) Rischi accessori - in sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione, Confisca di beni esportati in temporanea 15
Garanzie Finanziarie: investimenti all estero Facilitiamo l accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario Garanzia BANCA Finanziamento Società italiana o controllate/coll. estere Business collegato all internazionalizzazione Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe 16
Garanzie finanziarie per l internazionalizzazione PMI in convenzione Banca Richiesta delle singole garanzie sui mutui Finanziamento di progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane Rilascio delle singole garanzie sui mutui (posta certificata) Mutuo rilasciato ad impresa Italiana 1 Mutuo rilasciato ad impresa Italiana 2 Mutuo rilasciato ad impresa Italiana Mutuo rilasciato ad impresa Italiana N 17
Attività finanziabili Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all estero: a. Costi di impianto ed ampliamento b. Costi promozionali e pubblicitari c. Costi di ricerca e sviluppo da capitalizzare in bilancio d. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell ingegno e. Spese per tutelare il Made in Italy (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata) f. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili g. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio) h. Costi relativi all acquisto di terreni i. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari j. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali k. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia l. Spese per partecipare e fiere e mostre all estero m. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere n. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering) o. Spese relative all approntamento di beni e/o servizi o l esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante *) * Il mutuo non potrà essere utilizzato per l approntamento di contratti di fornitura all estero che risultino già presenti nel portafoglio dell impresa beneficiaria alla data di erogazione del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell importo mutuato 18
Protezione degli investimenti all estero Investire all estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l impresa che investe all estero Possibilità di espandersi all estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all estero dai rischi di natura politica 19
Garanzie Finanziarie: settori strategici Operazioni assicurabili Garanzia BANCA Finanziamenti SPV o Corporate Sviluppo progetto su fonti rinnovabili o infrastrutture strategiche Prestiti obbligazionari e finanziamenti concessi da istituti bancari italiani od esteri ad operatori nazionali ed esteri, connessi al settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture strategiche Rinnovabili: sviluppo in Italia e all estero di impianti per la produzione di energia rinnovabile, spese di ricerca&sviluppo, spese per efficientamento energetico Infrastrutture strategiche: sviluppo di infrastrutture energetiche (rigassificatori, gasdotti, elettrodotti) e di trasporto (porti, aeroporti, ferrovie, autostrade) in Italia SACE può rilasciare garanzie finanziarie su finanziamenti bancari destinati a progetti di investimento in Italia e all estero nel settore delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture strategiche 20
Bond: emissione diretta e polizza fideiussioni Tipologie Bid Bonds: garanzie per il mantenimento delle offerte in sede di appalti/concorsi Performance Bonds: garanzie di buona esecuzione delle commesse Advance Payment Bonds: garanzie per il reintegro degli anticipi Money Retention Bonds: garanzie per lo svincolo di ritenute Maintenance Bonds: garanzie tecniche/di buon funzionamento/di qualità del prodotto Intervento SACE SACE ha aperto l operatività Cauzioni su estero per sostenere la crescita dell export italiano senza gravare sui fidi bancari/assicurativi delle aziende. SACE controgarantisce le fidejussioni del sistema bancario o emette direttamente a favore del Beneficiario estero o tramite una corrispondente locale. 21
Principali operazioni 2010 - sede di Modena 22
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Marianna Parlapiano Senior Policy Underwriter Divisione Credito SACE BT Lunedì, 5 dicembre 2011
Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all estero Polizza MULTIMARKET GLOBALE Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Polizza MULTIEXPORT ONLINE Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l impresa assicurata Valutazione preventiva della solvibilità della clientela e riduzione del credit risk Gestione dell intero ciclo del recupero del credito in caso di insolvenza Indennizzo a data certa della perdita in caso di mancato pagamento Accesso al credito finanziario facilitato attraverso la cessione dei diritti di polizza e la possibilità di ottenere condizioni vantaggiose dal sistema bancario Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti e le supportiamo nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita 24
Polizza Multimarket Globale: struttura Fornitura beni/prestazione servizi ASSICURATO Pagamento beni/servizi Indennizzo AZIENDA DEBITRICE Contratto assicurativo Assicura la globalità del Portafoglio con possibilità di modulare la copertura in base alle effettive esigenze assicurative dei nostri Clienti Assicura vendite di merci e/o servizi con pagamento dilazionato fino a 12 mesi Copre il rischio commerciale o, in abbinamento, il rischio politico e commerciale 25
Polizza Multiexport On Line Assicurare il fatturato all estero Permette di assicurare forniture ripetute verso un solo acquirente o verso acquirenti selezionati Garantisce la copertura di tutti i mercati esteri (esclusi i Paesi chiusi o in sospensiva), con percentuali di copertura differenziate Offre una diversificazione della modalità di gestione (con notifiche o senza) della polizza a scelta del cliente Vantaggi per l impresa assicurata Flessibilità di gestione della polizza: a seconda delle esigenze consente di coprire i rischi commerciali e politici oppure il solo rischio commerciale Il servizio è erogato online dal portale SACEBT online Miglioriamo la competitività delle imprese all estero 26
Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente da PP. AA. nell ambito di operazioni in Italia e all estero (provvisorie, definitive, anticipi), garanzie per lo sviluppo edilizio del territorio (urbanizzazioni), garanzie per obblighi di legge (tutela acquirenti immobili, rimborsi IVA, doganali). Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Valutazione complessiva delle coperture assicurative cauzioni (definitiva) e costruzioni (car, postuma) nei contratti per l esecuzione di opere pubbliche Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l assegnazione di appalti in Italia e all estero 27
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Andrea Cervini Senior Account Manager SACE Fct Lunedì, 5 dicembre 2011
Factoring Migliorare la liquidità dell impresa Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell ente Vantaggi per l impresa assicurata Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione 29
La Mission di SACE Fct Recentemente, l area di intervento di SACE è stata ampliata dal legislatore, al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (PA). Anche con l obiettivo di far fronte a tale ampliamento proponendo soluzioni di tipo strutturale al problema della gestione dei pagamenti delle PA, a marzo 2009 è stata costituita la società SACE Fct che ad agosto ha ottenuto l iscrizione nell elenco generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, autorizzata quindi ad operare nel mercato del factoring. SACE Fct si è inizialmente presentata sul mercato con un offerta di Reverse Factoring per le PA (avvio operatività aprile 2010). 30
Reverse factoring : in sintesi Il Reverse Factoring è uno schema contrattuale trilaterale tra Debitore, Fornitore e SACE Fct, preordinato a realizzare il trasferimento del credito commerciale dal Fornitore a SACE Fct, in un contesto di cooperazione tra quest ultima e il Debitore ceduto. La definizione delle effettive modalità di pagamento delle forniture da parte del Debitore è quindi disciplinata nell ambito di un accordo-quadro tra la stessa e SACE Fct. Il prodotto di Reverse Factoring per le PA si basa su questi elementi essenziali: nella cessione pro-soluto a SACE Fct dei crediti del Fornitore, derivanti dall esecuzione del contratto stipulato tra quest ultimo e la PA; nella certificazione di tali crediti da parte della PA a SACE Fct, prima della scadenza contrattuale di pagamento; nel possibile anticipo o pagamento alla scadenza ai Fornitori da parte di Sace Fct nel successivo pagamento di tali crediti da parte della PA a SACE Fct, in termini compatibili con gli effettivi flussi finanziari dell ente. Il costo finanziario dell eventuale ritardo di pagamento viene determinato in via convenzionale nell ambito dell accordo-quadro PA/SACE Fct. Questo modello è replicato anche in ambito di Grandi Debitori Corporate 31
Dati statistici Assifact al 30 giugno 2011 - Turnover GRAFICO delle QUOTE di MERCATO (importi in /000) 20 32
Dati statistici Assifact al 30 giugno 2011 - Outstanding GRAFICO delle QUOTE di MERCATO (importi in /000) 11 33
Il ritardo di pagamento: le conseguenze Per le imprese maggiore indebitamento e maggiori oneri finanziari limitazioni a capacità di offerta: solo imprese finanziariamente solide potranno fornire clienti le cui date di pagamenti sono imprevedibili, salvo rischiare l insolvenza marginalità molto elevate: il costo dell incertezza si trasforma in prezzi più elevati Per la PA maggior costo unitario dei beni e servizi acquistati incremento del contenzioso con i Fornitori, con la sua coda di ulteriori costi per spese legali e interessi di ritardato pagamento e penali riduzione della platea di Fornitori potenziali e minore spazio lasciato al gioco della concorrenza, che si traduce anch esso in maggiori costi/oneri 34
REVERSE FACTORING : i vantaggi PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FORNITORI RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CON I FORNITORI RIDUZIONE DEL COSTO FINANZIARIO POTENZIALE DEL RITARDO DI PAGAMENTO AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI FORNITORI POTENZIALI CERTEZZA DEI TEMPI DI INCASSO RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA PA EFFICIENZA AMMINISTRATIVA MAGGIORE CAPACITA DI OFFERTA MINORI ONERI FINANZIARI RIDUZIONE DEL PREZZO UNITARIO DEI BENI E SERVIZI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PA - IMPRESE FORNITRICI 35
REVERSE FACTORING : analisi costi - benefici In termini qualitativi e quantitativi, è possibile stimare gli impatti economicofinanziari derivanti dal ricorso al Reverse Factoring offerto da SACE Fct BENEFICI IMPATTO 1. 2. Maggiore concorrenza Riduzione dell incertezza sui tempi di incasso Riduzione del contenzioso Riduzione del costo di beni e servizi Riduzione delle spese legali derivanti da contenziosi 3. Eliminazione dei ritardi di pagamento verso i Fornitori Eliminazione degli oneri finanziari legali derivanti da ritardi di pagamento COSTI IMPATTO 1. Ritardi di pagamento verso SACE Fct Oneri finanziari convenzionali derivanti da ritardi di pagamento 36
Presidio territorio SACE FCT Ipotesi della futura distribuzione delle risorse commerciali sul territorio: MILANO MILANO VENEZIA MODENA ROMA ROMA 500 uffici Imprese sul territorio nazionale OGGI 2012-2013 A tendere copertura del territorio con nuovi inserimenti nei presidi SpA attraverso lo sviluppo delle collaborazioni esterne (Poste Impresa per canale PA; Agenti e Produttori per segmento Corporate) 37
L accordo con Poste italiane e Sace Fct in aiuto alle imprese che hanno dei crediti nei confronti della PA Poste Italiane e Sace Fct hanno firmato un accordo di collaborazione per la promozione di un offerta altamente innovativa : il Reverse Factoring PA che, grazie ad una Convenzione Quadro con la Pubblica Amministrazione, facilita lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti della stessa a partire dal 30 giugno prossimo, i fornitori delle pubbliche amministrazioni convenzionate potranno aderire alle singole convenzioni ed avere la certezza di incassare, alla scadenza pattuita o in anticipo, il corrispettivo dei crediti di fornitura certificati dalla PA Poste Italiane garantirà attività di collocamento del Reverse Factoring anche per i fornitori delle PA convenzionate autonomamente da Sace Fct ( contrattualizzazione del fornitore) 38
Un esempio di collaborazione istituzionale: Il progetto con la Regione FVG Forte l esigenza di garantire lo sviluppo del Territorio attraverso modelli di collaborazione pubblico - privato agevolando i processi di sostegno dell economia locale Sviluppo accordo di collaborazione con Aziende Pubbliche e Private Leader di Territorio con Banche Factor - Confidi per il sostegno dell economia locale Factoring acquisto pro soluto garanzie e cauzioni Assicurazione internazionale Coordinamento generale delle attività Banche /Factor /Confidi Rilascio garanzie e finanziamento dei Fornitori Conti coinvolti correnti nel, servizi progetto bancari per agevolare il loro accesso al credito. Servizi bancari 39
Un secondo esempio di collaborazione: progetto Veneto Sviluppo e ANCI Veneto L accordo prevede: Start up del progetto con l avvio sperimentale di 3-4 PA convenzionate presenti in Regione Veneto l impegno di SACE Fct ad acquistare pro soluto i crediti dei Fornitori delle PA convenzionate entro un Plafond - o limite massimo rotativo - definito preventivamente, pagandoli ai Fornitori alle scadenze convenute. Sace Fct è inoltre disponibile a coordinare e supportare il finanziamento anche da parte di Banche e altri Factors che abbiano fornito la loro disponibilità a sostenere le PMI fornitrici della PA (pool). l impegno della PA convenzionate ad accettare formalmente le singole cessioni collaborando per la realizzazione e diffusione del progetto. L impegno dei Confidi presenti sul Territorio a collaborare nello sviluppo del progetto mettendo a disposizione la propria rete e rilasciando garanzie L impegno di Veneto Sviluppo e Anci Veneto a svolgere attività di coordinamento nella fase della stipula degli accordi quadro con Enti ed Istituti Finanziari (Banche e Factors interessate ad aderire al progetto) 40
Alcune delle iniziative in corso 41
Grazie per l attenzione Avete domande? Bressan Federico Senior Account Manager - SACE Tel. +39 0721 383229 - E-mail: f.bressan@sace.it Parlapiano Marianna Senior Policy Underwriter - SACE BT Tel. +39 06 697697310- E-mail: m.parlapiano@sacebt.it Cervini Andrea Senior Account Manager - SACE Fct Tel. +39 02 434499337- E-mail: a.cervini@sacefct.it 42
IL MADE IN ITALY NON SI FERMA MAI Salvatore Giordano Direttore Generale Confindustria Pesaro Urbino Lunedì, 5 dicembre 2011