L ITALIA NELL ECONOMIA INTERNAZIONALE
Il Rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell Ufficio di supporto per la pianificazione strategica e il controllo di gestione dell Ice Coordinamento generale Riccardo Landi Coordinamento scientifico Lelio Iapadre Il Rapporto è realizzato con il prezioso ausilio di un Comitato editoriale del quale hanno fatto parte Fabrizio Onida (Presidente), Simona Camerano, Giancarlo Corò, Luca De Benedictis, Vincenzo De Luca, Sergio De Nardis, Gabriella De Stradis, Silvia Fabiani, Marco Fortis, Giorgia Giovannetti, Lelio Iapadre, Alessandra Lanza, Roberto Monducci, Beniamino Quintieri, Marco Simoni, Lucia Tajoli, Alessandro Terzulli e Francesco Tilli. Hanno redatto il testo Cristina Castelli, Raffaele Di Pietro, Giulio Giangaspero, Leopoldo Gudas, Antonio Lembo, Rita Anabella Maroni, Elena Mazzeo, Alessia Proietti, Marco Saladini, Stefania Spingola, Pjero Stanojevic, Noemi Travaglini e, per il capitolo 7, Laura Barberi, Paolo Bulleri, Gabriella De Stradis, Fabio Giorgio (Ministero dello Sviluppo economico), Federico Bernardi, Paola Chiappetta e Nicola Lener (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), Davide Ciferri e Annachiara Palazzo (Cassa depositi e prestiti), Fabiola Carosini e Veronica Quinto (Simest), Ivano Gioia e Stefano Gorissen (Sace). Hanno collaborato Mariarosaria Agostino, Rita Arcese, Mariachiara Barzotto, Roberto Calugi, Francesco Capecchi, Davide Castellani, Pamela Ciavoni, Fabio Conza, Stefano Costa, Claudio Cozza, Laura Dell Agostino, Pietro De Matteis, Walter di Martino, Andrea Dossena, Laura Esposito, Stefano Federico, Alberto Felettigh, Federico Ferrari, Anna Giunta, Andrea Goldstein, Luca Incipini, Daniele Langiu, Francesca Luchetti, Andrea Maccanico, Gianni Marciante, Ilaria Mariotti, Stefano Menghinello, Sergio Monti, Marco Mutinelli, Silvia Nenci, Giacomo Oddo, Marialuisa Pappalardo, Giulia Pavese, Filomena Pietrovito, Anna Maria Pinna, Fabio Pizzino, Alberto Franco Pozzolo, Michele Repole, Michele Ruta, Renan Sacilotto, Paolo Sannini, Domenico Scalera, Lorenzo Soriani, Francesco Trivieri, Antonello Zanfei e Davide Zurlo Si ringraziano inoltre per la collaborazione Silvio Bevilacqua, Elisabetta Bilotta, Fabrizio Bubola, Rosa Buonocore, Rossana Ciraolo, Marco De Angelis, Cristina Gioffrè, Rosetta Grossi, Vincenzo Lioi, Francesca Mauri e Dalila Parisi. Assistenza per elaborazione dati Francesco Salierno, RetItalia Internazionale S.p.A. Nel Rapporto si fa riferimento anche ai dati riportati nell Annuario statistico Istat-Ice Commercio estero e attività internazionali delle imprese - Edizione 2016, disponibile sul sito www.annuarioistatice.it La realizzazione del Rapporto è stata possibile grazie al contributo dell Istat e della Banca d Italia. Il Rapporto è stato redatto con le informazioni disponibili al 1 luglio 2016. Le opinioni espresse nel Rapporto sono riferibili agli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell istituzione di appartenenza. Contatti pianificazione.controllo@ice.it Nel sito www.ice.gov.it sono disponibili il Rapporto e dati statistici aggiornati Finito di stampare nel mese di luglio 2016 presso Tiburtini - Via delle Case Rosse 23 00131 - Roma tel. [+39] 06 4190954 www.tiburtini.it - info@tiburtini.it
INDICE 1. Lo scenario economico mondiale Quadro d insieme 8 1.1 Scambi internazionali e investimenti diretti esteri 12 1.1.1 L attività economica e i conti con l estero 12 1.1.2 Scambi di merci 16 Il disgelo tra Cuba e Stati Uniti 22 1.1.3 Scambi di servizi 24 1.1.4 Investimenti diretti esteri 27 Svalutazioni non competitive: il ruolo delle catene produttive globali 33 Misurare la competitività in presenza di imprese multinazionali 38 1.2 Le politiche per l integrazione dei mercati internazionali 43 1.2.1 L accesso ai mercati internazionali: dazi e misure non tariffarie sugli scambi di merci 43 1.2.2 Le barriere al commercio di servizi 47 1.2.3 Le barriere agli investimenti diretti esteri 50 1.2.4 Il processo di liberalizzazione degli scambi: le decisioni della conferenza ministeriale di Nairobi e i negoziati plurilaterali 52 Le misure per la facilitazione degli scambi internazionali 54 1.2.5 Il ruolo dell Omc nelle dispute commerciali 58 1.2.6 Gli accordi commerciali preferenziali 59 1.2.7 Gli accordi sugli investimenti esteri 62 1.2.8 La politica commerciale dell Unione Europea 64 Economia digitale e commercio estero 70 Approfondimento La controversia sulla concessione alla Cina dello status di economia di mercato 74 Accordi commerciali preferenziali e regionalizzazione degli scambi 81 2. L attività economica e i conti con l estero dell Italia 2.1 Quadro macroeconomico 88 2.1.1 I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull estero dell Italia 92
INDICE 2.2 Le esportazioni 95 2.3 Le importazioni 99 Le quote di mercato dei principali paesi europei: un analisi constant-market-shares 102 Quote di mercato sul valore aggiunto e catene globali del valore 107 3. Le aree e i paesi 3.1 Gli scambi di merci 114 Le sanzioni contro la Russia e le esportazioni italiane 126 3.2 Gli scambi di servizi 128 3.3 L internazionalizzazione produttiva 130 4. I settori Nuovi spazi per le esportazioni italiane? La crescente domanda di beni di consumo nei mercati emergenti 135 L Iran dopo le sanzioni reintegro nell economia globale, impatto sul benessere e prospettive per l Italia 141 4.1 Gli scambi di merci 148 4.2 Gli scambi di servizi 159 L accordo sugli scambi di servizi (Tisa): implicazioni per l economia italiana 161 4.3 L internazionalizzazione produttiva 162 5. Il territorio Recenti sviluppi e prospettive per l industria siderurgica europea. Come uscire dalla crisi? 166 Il commercio con l estero del settore automotive italiano 172 Il modello di specializzazione della manifattura italiana alla luce dei nuovi dati in valore aggiunto 178 5.1 Interscambio di merci 192 5.2 Interscambio di servizi 199 Brexit e commercio estero dell Italia: qualche indicazione sull esposizione di regioni e settori 202
5.3 Indicatori di apertura internazionale delle regioni italiane 205 5.4 Internazionalizzazione produttiva 208 6. Le imprese I costi del commercio internazionale: il caso delle province italiane 211 La propensione a esportare delle imprese italiane: il ruolo del contesto locale 218 Competitività e internazionalizzazione: rapporto fra produttività, esportazioni e investimenti esteri delle imprese milanesi export-oriented 229 La multinazionale va in città 236 6.1 L internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane 248 6.2 L internazionalizzazione delle imprese italiane tramite investimenti diretti 258 L internazionalizzazione delle imprese italiane: analisi delle caratteristiche e dell evoluzione del fenomeno con dati Fats 262 Presenza multinazionale ed effetti sulla composizione della forza lavoro in Veneto 268 Importazioni, produttività e catene globali del valore: un'analisi sulle imprese europee 270 Intermediari commerciali e catene internazionali del valore: quali prospettive per la crescita dell export nazionale? 277 Esportare crea occupazione? La domanda di lavoro delle imprese manifatturiere esportatrici nel periodo 2014-2015 290 Multinazionali e creazione di legami con imprese e università in Italia 297 7. Il sostegno pubblico all internazionalizzazione delle imprese Quadro d insieme 306 7.1 Commercio e investimenti diretti in uscita 313 7.1.1 Ministero dello Sviluppo economico 313 I voucher per l'internazionalizzazione delle Pmi: uno strumento di politica industriale 320 L esperienza dei centri tecnologici 324 7.1.2 Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 325 La riforma della cooperazione allo sviluppo: nuovi strumenti per le imprese 327 L eredità dell Expo per l internazionalizzazione del comparto alimentare 329
INDICE 7.1.3 Ice-Agenzia 331 La riorganizzazione dell Ice 331 Investire in promozione degli scambi genera reddito 340 L'UE e l'internazionalizzazione delle imprese, spunti di riflessione e prospettive 349 7.1.4 Regioni 352 7.1.5 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 357 La rete delle camere di commercio italiane all'estero: i primi effetti della riforma 360 7.1.6 Cassa depositi e prestiti 362 7.1.7 Simest 366 Fondo per la crescita sostenibile 372 7.1.8 Sace 374 Approfondimento Investment opportunity index: dove andare per internazionalizzarsi? 379 7.2 Investimenti diretti in entrata 381 Il programma Invest your Talent in Italy quale esempio di promozione integrata 383 7.3 Monitoraggio e valutazione 388 7.3.1 Valutazione e customer satisfaction all Ice 388 Consulenza strategica di Kpmg sui servizi offerti da Ice, Simest e Sace 391 Indagine Doxa su conoscenza, utilizzo e valutazione della diplomazia economica da parte delle Pmi 393 Approfondimento I clienti dell Agenzia Ice: grado di internazionalizzazione e persistenza sui mercati esteri 395