L Italia nell economia internazionale

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1 SISTEMA STATISTICO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO L Italia nell economia internazionale Rapporto ICE

2 4 Il Rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell Area Studi, Ricerche e Statistiche dell ICE. Coordinamento: Pier Alberto Cucino Redazione: Massimo Armenise, Ermanno Catullo, Ilaria Cingottini, Pier Alberto Cucino, Stefania Innocenti, Daniele Maddaloni, Elena Mazzeo, Roberta Mosca, Stefania Paladini, Alessia Proietti, Luigi Scorca, Simone Sorelli e, per il capitolo 9, Barbara Clementi, Pina Costa, Fabrizio Ferrari, Cristina Giglio, Fabio Giorgio, Fabio Pizzino, Camilla Sala. Assistenza ed elaborazione dati: Luca Lauro e RetItalia Internazionale S.p.A. Si ringraziano per i suggerimenti e la collaborazione al Rapporto: Fabrizio Onida, Giorgia Giovannetti, Sergio de Nardis, Lelio Iapadre, Roberto Monducci, Beniamino Quintieri, Lucia Tajoli e Roberto Tedeschi. Hanno collaborato: Alessia Amighini, Paola Anitori, Susanna Armani, Salvatore Baldone, Elisabetta Bilotta, Valentina Cariani, Maria Serena Causo, Nicola Coccia, Rosario Crinò, Alessandro Dattilo, Luca De Benedictis, Angelo di Stasi, Andrea Dossena, Anna Maria Falzoni, Matteo Ferrazzi, Marzio Galeotti, Andrea Goldstein, Tiziana Iacobacci, Laura Lauri, Mattia Alessandro Lolli, Eleonora Lupi, Stefano Menghinello, Sara Nocentini, Serena Palmieri, Cristina Pensa, Mauro Politi, Roberta Rabellotti, Debora Revoltella, Giorgio Ricchiuti, Ivana Sacco, Marco Sanfilippo, Luca Salvatici, Francesca G.M. Sica, Paola Subacchi, Fabrizio Traù, Emanuela Trinca, Benedetta Trivellato, Margherita Velucchi, Direzione Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione di Federchimica. Alla realizzazione del Rapporto hanno contribuito l ISTAT e la Banca d Italia. Nel Rapporto si fa riferimento anche ai dati riportati nell Annuario statistico ICE-ISTAT Commercio estero e attività internazionali delle imprese edizione 2007, parte integrante della presente pubblicazione. Il Rapporto è stato chiuso con le informazioni disponibili al 26 giugno Si tenga presente che in tutte le tavole i dati del 2007 sono provvisori.

3 5 INDICE Parte I IL CONTESTO INTERNAZIONALE 1. Scambi internazionali: commercio e investimenti diretti Quadro d insieme Produzione e conti con l estero 22 Riquadro - I nuovi indicatori PPP e l International Comparison Program 2005 della World Bank 27 Riquadro - Breve cronistoria della crisi finanziaria dei mutui subprime Scambi di beni Scambi di servizi Investimenti diretti esteri 48 Riquadro - Investimenti diretti esteri e internazionalizzazione produttiva d impresa: ampliamento e integrazione dei dati disponibili 53 I Fondi Sovrani e gli investimenti internazionali: salvatori o sovvertitori? (A. Goldstein, P. Subacchi) 55 La rete degli scambi commerciali mondiali (L. De Benedictis, L.Tajoli) 68 «Primavera africana»? Commercio e investimenti nell Africa Subsahariana (I. Cingottini, E. Mazzeo) Scambi con l estero dell Unione europea Quadro d insieme La posizione dell Unione europea nel contesto mondiale Saldi normalizzati ed evoluzione del modello di specializzazione Orientamento geografico e settoriale delle esportazioni e degli investimenti diretti all estero Orientamento geografico e settoriale delle importazioni e degli investimenti diretti dall estero 109 Ricadute dell aumento del prezzo del petrolio sul traffico commerciale tra l Ue15 e i suoi fornitori di greggio (S. Baldone, L. Tajoli) 115

4 6 La nuova politica europea integrata dell energia e del clima (M. Galeotti) Le politiche commerciali Quadro d insieme Il processo di liberalizzazione multilaterale degli scambi: l agenda negoziale di Doha 143 Prosegue lo stallo negoziale: il punto sulle trattative 143 Le prossime tappe e i possibili futuri scenari 148 Riquadro - L entrata dell Ucraina nell Organizzazione Mondiale del Commercio Oltre il Doha Round. Le nuove tendenze del commercio internazionale Gli accordi preferenziali delle diverse aree geografiche 158 Asia-Pacifico 158 Americhe 160 Africa La nuova strategia di politica commerciale bilaterale dell Unione europea 162 Le Free Trade Area (FTA) dell ASEAN. Panorama normativo e possibili sviluppi (S. Paladini) 170 I mercati internazionali dei prodotti agricoli: quali politiche per un nuovo scenario? (S. Innocenti, L. Salvatici) 179 Parte II L ITALIA 4. L attività economica e i conti con l estero dell Italia Quadro d insieme L attività economica e la bilancia dei pagamenti 196 Il contributo degli scambi con l estero alla crescita economica 196 I saldi della bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull estero dell Italia Le esportazioni 203 Valori 203 Riquadro - Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento ed articolazione della constant market shares analysis 205 Prezzi 210

5 7 Quantità Le importazioni 214 Valori 214 Prezzi 214 Quantità 215 Riquadro - Le imprese a controllo estero in Italia: scambi internazionali, trasferimenti tecnologici e modalità di ingresso 217 La metodologia di calcolo dei nuovi indici dei valori medi unitari del commercio con l estero (P. Anitori, M.S. Causo) 225 Gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero (T. Iacobacci, M. Politi) 238 L offshoring di servizi in Italia e in Europa (R. Crinò) Le aree e i paesi Quadro d insieme Unione europea Altri paesi europei America settentrionale America centrale e meridionale Asia orientale e Oceania Asia centrale e meridionale Medio Oriente Africa Struttura dell interscambio per principali paesi ed aree 279 Crisi americana: quali prospettive per gli esportatori italiani? (A. Dossena) 288 L avanzata degli Ide cinesi in Italia (A. Amighini, R. Rabellotti, M. Sanfilippo) 292 Evoluzione dei flussi commerciali indiani e degli Ide italiani in India per contenuto tecnologico (E. Catullo, L. Scorca) I settori Quadro d insieme 319

6 8 6.1 Prodotti agro-alimentari Materie prime energetiche e prodotti petroliferi raffinati Prodotti delle industrie tessili e dell abbigliamento Calzature, cuoio e prodotti in cuoio Prodotti in legno e sughero Prodotti in carta, stampa, editoria Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti in gomma e plastica Vetro, ceramica e materiali non metallici per l edilizia Metalli e prodotti in metallo Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici Elettronica, elettrotecnica, strumenti di precisione Mezzi di trasporto Altri prodotti dell industria manifatturiera 356 Mobili Servizi 358 Il ruolo delle imprese chimiche italiane a capitale estero (Dir. Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione, Federchimica) 361 Il settore delle macchine utensili (A. Dossena) 369 Auto: le fabbriche risorgono ad Est (M. Ferrazzi, D. Revoltella) Il territorio Quadro d insieme Piemonte Valle d Aosta Lombardia Liguria Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria 410

7 Sicilia Sardegna 412 In che misura le imprese esportatrici sfruttano i vantaggi di localizzazione? Un analisi multilivello per l Italia (G. Giovannetti, G. Ricchiuti, M. Velucchi) Le imprese Quadro d insieme L internazionalizzazione commerciale delle imprese italiane in una prospettiva dimensionale 431 Riquadro - Scambi commerciali e collaborazione tecnologica Italia-Cina nell industria aerospaziale L internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane in una prospettiva dimensionale 444 Riquadro - Tra specializzazione tecnologica e delocalizzazione produttiva: casi aziendali d eccellenza 452 Internazionalizzazione produttiva ed evoluzione dei modelli organizzativi d impresa: alcune riflessioni sulla base di una nuova evidenza empirica (S. Menghinello, S. Palmieri, C.Pensa, F. Traù) 463 Effetti dell offshoring sull occupazione manifatturiera in Italia (A.M. Falzoni) 478 Struttura ed evoluzione delle imprese manifatturiere esportatrici verso Cina e India nel periodo (P. Anitori) 487 Compagnie di navigazione italiane e sviluppo mondiale dei traffici mercantili (N. Coccia, D. Maddaloni) Il sostegno pubblico all internazionalizzazione delle imprese Quadro d insieme Il ruolo del Ministero del Commercio Internazionale (attualmente Ministero dello Sviluppo Economico): le novità in materia di indirizzo e coordinamento I servizi reali offerti dall ICE I servizi finanziari offerti da SIMEST 530

8 Il supporto all internazionalizzazione attraverso l attività assicurativa del Gruppo SACE 547 Riquadro - Mappa SACE 2008: cresce il rischio nei mercati internazionali La rete camerale per l internazionalizzazione delle imprese: l organizzazione, le strutture, le risorse investite e le principali attività Le camere di commercio italiane all estero: una rete globale a sostegno dell internazionalizzazione delle imprese italiane 557 Il coordinamento Stato-Regioni nelle politiche per l internazionalizzazione delle imprese (A. di Stasi, A. Dattilo, D. Maddaloni, I. Sacco) 563 Incremento della qualità dei prodotti esportati dalle PMI: i risultati dell indagine FEDEREXPORT (S. Armani, F.G.M. Sica) 563 Oltre la cortina di ferro. L ICE e la promozione del commercio estero con i Paesi dell Est nei primi anni della guerra fredda ( ) (S. Nocentini) 573 Appendice: Sportelli regionali per l internazionalizzazione 577

9 11 INDICE DEI CONTRIBUTI I Fondi Sovrani e gli investimenti internazionali: salvatori o sovvertitori? (Andrea Goldstein, Paola Subacchi) 55 La rete degli scambi commerciali mondiali (Luca De Benedictis, Lucia Tajoli) 68 «Primavera africana»? Commercio e investimenti nell Africa Subsahariana (Ilaria Cingottini, Elena Mazzeo) 78 Ricadute dell aumento del prezzo del petrolio sul traffico commerciale tra l Ue15 e i suoi fornitori di greggio (Salvatore Baldone, Lucia Tajoli) 115 La nuova politica europea integrata dell energia e del clima (Marzio Galeotti) 128 Le Free Trade Area (FTA) dell ASEAN. Panorama normativo e possibili sviluppi (Stefania Paladini) 170 I mercati internazionali dei prodotti agricoli: quali politiche per un nuovo scenario? (Stefania Innocenti, Luca Salvatici) 179 La metodologia di calcolo dei nuovi indici dei valori medi unitari del commercio con l estero (Paola Anitori, Maria Serena Causo) 225 Gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero (Tiziana Iacobacci, Mauro Politi) 238 L offshoring di servizi in Italia e in Europa (Rosario Crinò) 246 Crisi americana: quali prospettive per gli esportatori italiani? (Andrea Dossena) 288 L avanzata degli Ide cinesi in Italia (Alessia Amighini, Roberta Rabellotti, Marco Sanfilippo) 292 Evoluzione dei flussi commerciali indiani e degli Ide italiani in India per contenuto tecnologico (Ermanno Catullo, Luigi Scorca) 304

10 12 Il ruolo delle imprese chimiche italiane a capitale estero (Dir. Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione, Federchimica) 361 Il settore delle macchine utensili (Andrea Dossena) 369 Auto: le fabbriche risorgono ad Est (Matteo Ferrazzi, Debora Revoltella) 377 In che misura le imprese esportatrici sfruttano i vantaggi di localizzazione? Un analisi multilivello per l Italia (Giorgia Giovannetti, Giorgio Ricchiuti, Margherita Velucchi) 416 Internazionalizzazione produttiva ed evoluzione dei modelli organizzativi di impresa: alcune riflessioni sulla base di una nuova evidenza empirica (Stefano Menghinello, Serena Palmieri, Cristina Pensa, Fabrizio Traù) 463 Effetti dell offshoring sull occupazione manifatturiera in Italia (Anna Maria Falzoni) 478 Struttura ed evoluzione delle imprese manifatturiere esportatrici verso Cina e India nel periodo (Paola Anitori) 487 Compagnie di navigazione italiane e sviluppo mondiale dei traffici mercantili (Nicola Coccia, Daniele Maddaloni) 500 Il coordinamento Stato-Regioni nelle politiche per l internazionalizzazione delle imprese (Angelo di Stasi, Alessandro Dattilo, Daniele Maddaloni, Ivana Sacco) 573 Incremento della qualità dei prodotti esportati dalle Pmi: i risultati dell indagine FEDEREXPORT (Susanna Armani, Eleonora Lupi, Francesca G.M. Sica) 577 Oltre la cortina di ferro. L ICE e la promozione del commercio estero con i Paesi dell Est nei primi anni della guerra fredda ( ) (Sara Nocentini) 584

11 Capitolo 1 13 INDICE DEI RIQUADRI I nuovi indicatori PPP e l International Comparison Program 2005 della World Bank (Stefania Paladini, Simone Sorelli) 27 Breve cronistoria della crisi finanziaria dei mutui subprime (Simone Sorelli) 31 Investimenti diretti esteri e internazionalizzazione produttiva d impresa: ampliamento e integrazione dei dati disponibili (Daniele Maddaloni) 53 L entrata dell Ucraina nell Organizzazione Mondiale del Commercio (Laura Lauri, Stefania Paladini) 151 Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento ed articolazione della constant market shares analysis (Elena Mazzeo, Alessia Proietti) 205 Le imprese a controllo estero in Italia: scambi internazionali, trasferimenti tecnologici e modalità di ingresso (Elisabetta Bilotta, Emanuela Trinca) 217 Scambi commerciali e collaborazione tecnologica Italia-Cina nell industria aerospaziale (Mattia Alessandro Lolli) 438 Tra specializzazione tecnologica e delocalizzazione produttiva: casi aziendali d eccellenza (Stefania Innocenti, Benedetta Trivellato) 452 Mappa SACE 2008: cresce il rischio nei mercati internazionali (Valentina Cariani) 550