Le nuove imprese vincenti: le leve strategiche per tornare a crescere. Stefania Trenti Direzione Studi e Ricerche

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1 Le nuove imprese vincenti: le leve strategiche per tornare a crescere Stefania Trenti Direzione Studi e Ricerche Casale Monferrato, 8 giugno 2016

2 1 Premessa 2 I nuovi protagonisti della crescita 3 Focus sulla provincia di Alessandria 1

3 PIL italiano in ripresa per il prossimo biennio Evoluzione del PIL italiano: variazione % sui valori concatenati ,6 0,2 0,2 1,4 1,2 2,1 1,3 1,7 0,7 0,6 1,2 1, ,1-0,3-2 -1,8-3 -2, , Fonte: Istat; previsioni Intesa Sanpaolo 2

4 ma il potenziale di crescita resta basso Per incidere sul potenziale di crescita dell economia italiana è necessario agire sulla produttività e creare un clima favorevole al rilancio degli investimenti: efficacia della Pubblica Amministrazione e formazione appaiono come elementi essenziali. Occorre inoltre allargare la platea dei protagonisti vincenti del nostro sistema produttivo. Crescita media annua del PIL nel 2020 (variazione %) Mondo Stati Uniti Area euro Germania Italia Fonte: FMI, World Economic Outlook ottobre

5 1 Premessa 2 I nuovi protagonisti della crescita 3 Focus sulla provincia di Alessandria 4

6 I nuovi protagonisti: (1) le start-up innovative Start up innovative al 30 maggio 2016 (ogni imprese attive) TRENTINO-ALTO ADIGE MARCHE EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO ABRUZZO VALLE D'AOSTA UMBRIA SARDEGNA VENETO PIEMONTE TOSCANA BASILICATA CALABRIA CAMPANIA SICILIA LIGURIA MOLISE PUGLIA 1,21 1,08 1,06 1,06 1,06 0,98 0,97 0,91 0,87 0,85 0,75 0,72 0,71 0,68 0,67 1,84 1,82 1,65 1,56 1,55 Start up innovative al 30 maggio 2016 (numero) TRENTINO-ALTO ADIGE MARCHE EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO ABRUZZO VALLE D'AOSTA UMBRIA SARDEGNA VENETO PIEMONTE TOSCANA BASILICATA CALABRIA CAMPANIA SICILIA LIGURIA MOLISE PUGLIA Torino: 282; Cuneo: Novara: 33; Biella: ALESSANDRIA: (2 a Casale Monferrato); 45 Asti: 4; Vercelli: 3; VCO: ITALIA 1,13 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 ITALIA Fonte: Camere di commercio d Italia 5

7 quando sopravvivono raggiungono buoni livelli di redditività e sono attori di «open innovation» Startup innovative a confronto: EBIT margin (valori mediani) ,5 8,8 +0, ,9 8, ,3 8,6-1, Startup innovative (a) Totale economia (b) (a) 174 startup innovative per cui si dispone di bilanci aziendali nel triennio (b) imprese italiane specializzate negli stessi settori delle startup innovative (elettronica, elettrotecnica, meccanica, Information Technology, consulenza gestionale, ricerca e sviluppo, pubblicità, servizi di istruzione) e con dimensioni aziendali simili (fatturato 2014 superiore a euro e inferiore a 3,05 milioni di euro). Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) e Unioncamere 6

8 (2) Nei distretti si afferma anche una nuova generazione di medie imprese: più crescita Distretti: evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2014 per dimensioni aziendali (var. % a prezzi correnti; valori mediani) Totale -0,5 Grandi imprese (a) 7,6 Medie imprese 10,0 Medie imprese al di fuori dei distretti: +4,1% Piccole imprese 3,5 Micro imprese -13, (a) Imprese medio-grandi. Nota: micro imprese: fatturato 2011 inferiore a 2 milioni di euro. Piccole imprese: fatturato 2011 tra 2 e 10 milioni di euro. Medie imprese: fatturato 2011 tra 10 e 50 milioni di euro. Grandi imprese: fatturato 2011 superiore a 50 milioni di euro. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 7

9 e produttività del lavoro in aumento Distretti: differenza tra il 2008 e il 2014 per valore aggiunto e costo del lavoro per addetto (migliaia di euro; valori mediani) Totale 3,1 2,3 Grandi imprese (a) 3,1 5,7 Medie imprese Piccole imprese 3,4 2,7 5,1 7,7 Medie imprese al di fuori dei distretti: Produttività: +5,1 Costo del lavoro: +5,3 Micro imprese -1,4 1, Costo del lavoro Valore aggiunto (a) Imprese medio-grandi. Nota: micro imprese: fatturato 2011 inferiore a 2 milioni di euro. Piccole imprese: fatturato 2011 tra 2 e 10 milioni di euro. Medie imprese: fatturato 2011 tra 10 e 50 milioni di euro. Grandi imprese: fatturato 2011 superiore a 50 milioni di euro. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 8

10 Le chiavi del successo: nuovi prodotti, innovazione, certificazione ed internazionalizzazione Quota % imprese per strategia adottata Certificazioni Nuovi prodotti Marchi internazionali Investimenti diretti esteri Brevetti Manifatturiero italiano Medie imprese distrettuali locomotive Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database), bilanci, siti aziendali, Istat 9

11 (3) Le imprese innovative: più crescita e redditività Imprese manifatturiere a confronto (valori mediani) Variazione % del fatturato EBITDA margin ,3-16,2 8,5 11,3 6,0 6,1-2,5-4,0-0,1 0,8 2,5 1, Imprese SENZA brevetti: -8,2% Imprese CON brevetti: -0,9% ,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 +0,5 +1,1 8,6 8,7 8,1 7, Imprese SENZA brevetti Imprese CON brevetti Imprese SENZA brevetti Imprese CON brevetti (a) imprese manifatturiere italiane senza brevetti. (b) imprese italiane manifatturiere con brevetti. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 10

12 all interno di un quadro complesso di strategie Manifatturiero italiano: quota di imprese (%) % Imprese con attività di export 33,8 75,2 % Imprese con certificati di qualità 21,2 31,5 % Imprese con partecipazioni estere 5,1 29,1 Imprese con brevetti % Imprese con certificati ambientali 8,0 16,2 Imprese senza brevetti Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 11

13 1 Premessa 2 I nuovi protagonisti della crescita 3 Focus sulla provincia di Alessandria 12

14 Alessandria: una forte dispersione dei risultati a livello d impresa. Anche nella provincia di Alessandria, così come nel resto d Italia, gli ultimi anni di crisi hanno portato ad una forte divaricazione tra i risultati delle imprese. Evoluzione del fatturato delle imprese della provincia di Alessandria: variazione % cumulata tra 2008 e 2014 Italia -37,7 21,2 Alessandria -39,2 20, Imprese migliori Imprese peggiori *Analisi effettuata su imprese della provincia di Alessandria e imprese italiane. Imprese migliori: soglia del miglior 25%. Imprese peggiori: soglia del peggior 25%. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 13

15 diffusa a tutti i settori Evoluzione del fatturato delle imprese della provincia di Alessandria (var.% cumulata) *Analisi effettuata su imprese della provincia di Alessandria. Imprese migliori: soglia del miglior 25%. Imprese peggiori: soglia del peggior 25% Sono stati riportati solo i settori per cui sono disponibili almeno 50 bilanci aziendali. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 14

16 e a tutte le classi dimensionali Evoluzione del fatturato delle imprese della provincia di Alessandria (var.% cumulata) Grandi imprese -14,8 103,3 Medie imprese -32,3 40,8 Piccole imprese -34,3 26,0 Micro imprese -50,2 3, Imprese migliori Imprese peggiori *Analisi effettuata su imprese della provincia di Alessandria. Imprese migliori: soglia del miglior 25%. Imprese peggiori: soglia del peggior 25% 491 Micro imprese: fatturato compreso tra e 2 milioni di euro; 469 Piccole imprese: fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro; 156 Medie imprese: fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro; 41 Grandi imprese: fatturato superiore a 50 milioni di euro. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 15

17 Una spinta dal posizionamento strategico Imprese manifatturiere della provincia di Alessandria: variazione % del fatturato per strategia adottata (valori mediani) DIFFERENZE Imprese CON partecipate estere Imprese SENZA partecipate estere -15,1 6,4 +21,5 Imprese CON brevetti Imprese SENZA brevetti -16,0 4,0 +20,0 Imprese CON certificati di qualità Imprese SENZA certificati di qualità -18,1 4,0 +22,1 Imprese CON certificazioni ambientali Imprese SENZA certificazioni ambientali -15,1 1,4 +16,5 Imprese CON marchi internazionali Imprese SENZA marchi internazionali -15,1-0,6 +14,5 Imprese CON attività di export Imprese SENZA attività di export -16,9-4, ,1 *Analisi effettuata su 411 imprese manifatturiere della provincia di Alessandria. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 16

18 migliore rispetto all industria manifatturiera italiana Quota % di imprese manifatturiere per leva strategica Quota % di imprese che esportano Quota % di imprese con certificati di qualità Quota % di imprese che esportano con marchi internazionali Quota % di imprese con brevetti Quota % di imprese con certificati ambientali Quota % di imprese con partecipate estere Quota % di imprese partecipate da multinazionali estere Alessandria Italia *Analisi effettuata su 411 imprese manifatturiere della provincia di Alessandria e imprese manifatturiere italiane. Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 17

19 Più export e innovazione per favorire l occupazione Provincia di Alessandria: quota % imprese che hanno previsto assunzioni di dipendenti nel 2015 Imprese CON attività di export nel ,3 Imprese SENZA attività di export nel ,1 Imprese CON innovazioni nel ,8 Imprese SENZA innovazioni nel , Imprese con innovazioni nel 2014: imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti/servizi nel Imprese presenti sui mercati esteri nel 2014 Fonte: Unioncamere Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior,

20 di personale con alto livello di istruzione Provincia di Alessandria: quota % sul totale delle assunzioni previste nel 2015 Differenza Livello universitario 10,2 7,5 +2,7 Livello secondario - Diploma 47,0 44,8 +2,2 Qualifica professionale 10,9 16,4-5,5 Nessuna formazione specifica 31,9 31,3 +0, Imprese CON innovazioni nel 2014 Imprese SENZA innovazioni nel 2014 Imprese presenti sui mercati esteri nel 2014 Fonte: Unioncamere Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior,

21 Conclusioni L economia italiana è attesa migliorare nel biennio , pur in un quadro ancora caratterizzato da rischi (in particolare politici). Il potenziale di crescita del paese potrebbe migliorare in modo significativo agendo sia a livello di sistema paese (P.A. e capitale umano) sia allargando la platea delle imprese vincenti. Nella provincia di Alessandria, così come nel resto d Italia, gli ultimi anni di crisi hanno portato una forte divaricazione dei risultati delle imprese, diffusa a tutti i settori e a tutte le classi dimensionali. Le imprese manifatturiere della provincia di Alessandria che hanno puntato sulla qualità, sull export e sull innovazione hanno registrato un evoluzione migliore del fatturato. Più export e più innovazione hanno inoltre favorito l occupazione di personale di alto livello di istruzione. Alessandria appare ben posizionata: il tessuto produttivo della provincia presenta una maggiore propensione a puntare sull innovazione e l internazionalizzazione rispetto alla media italiana. 20