SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SARDEGNA

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1 SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE SARDEGNA

2 Scenario demografico

3 SARDEGNA - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Serie Basso Centrale Alto Serie storica Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,1% ,6% -3,2% -1,7% Stranieri ,6% -7,2% -5,7% Incidenza su popolazione complessiva ,0% ,1% 5,5% 6,0% ,0% ,4% 8,2% 9,1% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

4 26,3% 34,5% 47,2% 46,9% 46,6% 66,3% 65,1% 63,8% 18,4% 17,6% 15,8% 15,9% 16,2% 15,2% 15,5% 16,1% SARDEGNA - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto > < Totale Totale > < Totale Totale Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva ,7% ,7% 9,8% 9,9% ,9% ,0% 18,1% 18,1% ,2% ,3% 43,3% 43,3% > 64 18,2% > 64 28,9% 28,8% 28,6% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% ,6% ,4% 8,6% 8,9% ,1% ,1% 17,2% 17,3% ,6% ,0% 38,2% 38,3% > 64 22,7% > 64 36,5% 36,0% 35,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / anni) Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / anni) Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

5 SARDEGNA - DINAMICHE MIGRATORIE Serie Basso Centrale Alto TOTALE SERIE Media annua periodo Popolazione totale Italiani Stranieri Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO Basso 449 Centrale Alto ITALIANI Basso Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale -563 Alto 893 STRANIERI Basso Centrale Alto Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

6 SARDEGNA MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale STRANIERI Saldo migratorio totale Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

7 SARDEGNA - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI Serie Basso Centrale Alto Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,7% ,2% 4,5% 5,8% ,9% -1,7% -0,5% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

8 Economia e occupazione

9 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE * SARDEGNA - PIL 2016: 33,2 MILIARDI (2% del TOTALE ITALIA) Numero indice 2008= PIL CONSUMI FAMIGLIE SARDEGNA - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA ,0-1,5 1,5 1, ,3-1,4-1,1-1, ,5-2,1-5,5-1, ,4-0,1 1,7 1, ,9-0,8 0,6 0, ,1-4,3-2,8-3, ,3-3,5-1,7-2, ,7-0,8 0,1 0, ,3 2,2 1,0 2, ,9 1,7 0,9 1, ,1 1,6* 1,4* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017 fino al 2016 e stime Cresme per il dato regionale relativo al Dati nazionali relativi al 2017 da FMI gennaio 2018 per il PIL, da Istat novembre 2017 per i consumi

10 IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,7 12,8 12,2 13,2 14,0 13,5 15,4 17,5 18,6 17,4 17,3 16,9 10,7 9, SARDEGNA ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani anni 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 53,7 56,4 56,3 44,0 36,0 32,6 31,1 32,0 36,8 42,2 47,5 50,0 43,4 38, SARDEGNA ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

11 NUMERO OCCUPATI IN SARDEGNA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Valori assoluti (migliaia) Agricoltura Industria Costruzioni Commercio, alberghi Altri servizi TOTALE /2008 Variazioni % Agricoltura 8,1 19,7-7,5-10,0-6,9 Industria -8,2-7,5-3,1 9,3-20,1 Costruzioni 7,0-15,8-3,0 6,4-35,4 Commercio, alberghi 9,1-3,0-3,2 5,0-3,1 Altri servizi -3,3 9,0 2,2-2,9 0,8 TOTALE 0,3 3,1-0,5 0,0-6,6 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

12 NUMERO OCCUPATI IN SARDEGNA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 307 Commercio, alberghi 127 Industria Costruzioni Agricoltura Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

13 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

14 * DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN SARDEGNA - Valori in milioni di euro Import Export IMPORT EXPORT VARIAZIONI % ,7-0, ,2 21, ,2-15, ,0-13, ,7 1, ,1-10, ,5 27,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

15 INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 12,7 24, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

16 Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia -1,8 Italia Toscana Liguria Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia 17,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

17 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

18 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN SARDEGNA 2,4 milioni di arrivi e 13,5 milioni di presenze nel 2016, tra il 2 il 3% del totale nazionale , ,0 5,1 5,1 5, ,3 5,2 5, ,9 5, ,8 4,7 4,9 4, ,7 4, , , ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 4,4 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

19 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % SARDEGNA ITALIA ARRIVI ,5-0, ,6 3, ,9 5, ,5 0, ,6 0, ,0 2, ,1 6, ,3 3, ,8 22,4 PRESENZE ,1-0, ,1 1, ,9 3, ,3-1, ,5-1, ,4 0, ,1 4, ,8 2, ,7 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

20 TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 8,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

21 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN SARDEGNA esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto ,6-2, ,6 1, ,9 2, ,9-1, ,7-11, ,5 13, ,6 2, ,0-1,1 Crescita ,7 3,1 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

22 Trentino Alto Adige Veneto Emilia-Romagna Sardegna UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura 46,3 Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Umbria Abruzzo Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

23 Mercato delle costruzioni

24 * * MILIONI DI EURO COSTANTI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SARDEGNA NUMERO INDICE 2005 = picco mercato regionale * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Sardegna Italia

25 * INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN SARDEGNA PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche 0 VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA RESIDENZIALE ,2-0,8 2,5 2,4 2,3 NON RESIDENZIALE PRIVATO 751-0,1-5,9 6,4 0,1 2,4 OOPP ,9-0,8-4,3 5,7 4,0 TOTALE ,2-1,8 0,7 3,1 2,8 Fonte: elaborazione Cresme/Si

26 Mercato immobiliare

27 2004 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN SARDEGNA * Capoluogo Altri comuni Totale * Stima sulla base del risultato dei primi tre trimestri Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

28 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Sardegna -2,5-28,3-6,4 5,7 10,5 15,6 4,3 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,6 4,0 ALTRI COMUNI Sardegna -7,9-21,6-15,7-6,2 7,2 19,1 5,9 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,2 4,8 TOTALE Sardegna -6,7-23,1-13,7-3,5 8,0 18,2 5,5 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 4,5 * Stima sulla base del risultato dei primi tre trimestri Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

29 Bandi di gara per opere pubbliche

30 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN SARDEGNA Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) 0 0 Numero Importo (milioni di euro) 2003 (picco numero) (picco spesa) Variazioni % Su ,9-51,3 Su ,9-50,7 Su ,3 50,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

31 BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN SARDEGNA - Importi in milioni di euro Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato ,0 - - Fino a 0, , ,07-12,5-4,9 8,6 Da 0,15 a 0, , ,28 24,7 29,6 3,9 Da 0,5 a , ,74-3,8 1,9 5,9 Da 1 a , ,45 21,6 27,8 5,2 Oltre , ,54 100,0 80,2-9,9 TOTALE , ,90-6,3 50,0 47,5 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

32 BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN SARDEGNA - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo ,2 48,5 Comuni ,7 41,7 Provincia ,5 11,1 Aziende Speciali ,6 49,5 Sanità , ,5 Altri enti territoriali ,7 15,8 GRANDI COMMITTENZE ,3 52,1 Amministrazione Centrale ,0 2,1 Strade ,9 94,9 Altre grandi committenze ,6-56,3 TOTALE ,3 50,0 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

33 PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN SARDEGNA Anno bando Committente Oggetto Importo (milioni) Stato gara 2013 ENIPOWER SPA DI SAN DONATO MILANESE Progetto Centrale cogenerativa a biomasse di Porto Torres - Progettazione e realizzazione (EPC-LSTK) della Nuova Centrale di cogenerazione a Biomassa da 43.5 MWe da realizzarsi all'interno dello stabilimento multisocietario di Porto Torres (SS) ITALFERR SPA DI ROMA 2012 Gara PA.759. Affidamento di appalto integrato di progettazione e lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Cagliari - Golfo Aranci nella tratta Decimomannu - San Gavino. 144 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE CA 12/12 S.S Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto STRADE - DIREZIONE GENERALE DI avanzato per l'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 3 dal km ROMA al km Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE Gara CA 31/07 - Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di una infrastruttura STRADE - DIREZIONE GENERALE DI viaria sostitutiva alla SS 125 Tronco II (dallo svincolo di Capo Boi allo svincolo di Terra ROMA Mala) 2 lotto. 115 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 44/07 - Progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S. ROMA 195 "Sulcitana" tratto Cagliari - Pula. Lotti 1 e 3 e opera connessa sud. 111 Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 14/12 - Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 2 dal ROMA km al km Aggiudicata A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 02/12 - Progettazione ed esecuzione - Adeguamento al tipo B (4 corsie) ROMA dell'itinerario Sassari -Olbia - lotto 7 dal km al km Aggiudicata 2008 COMUNE DI ARZANA Gestione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA), previa accessoria ristrutturazione dell'immobile. 92 Aggiudicata CA 13/12 S.S Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE preliminare avanzato per l'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Lotto 4 dal km incluso lo svincolo di Oschiri al km dopo lo svincolo di 2012 ROMA Berchidda. 87 Aggiudicata 2012 A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI Gara CA 03/12 - Progettazione esecutiva ed esecuzione - SS Adeguamento al tipo B ROMA (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 8 dal km al km Aggiudicata Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi