BANDI MERCATO COMPLESSIVO

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2 BANDI MERCATO COMPLESSIVO (importo /milioni) tipologia di mercato numero importo numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. numero importo var. % imp. % Costruzioni , ,8-37, ,4 30, ,7 28,1 29,3% Servizi , ,2-35, ,1 51, ,1 14,3 39,7% General Contractor 0 0,0 2 24,2 0,0 2 62,5 158,4 0 0,0-100,0 0,0% Concessioni e PPP , ,2 319, ,2-67, ,2 74,0 15,2% Forniture e altro , ,2 8, ,6 20, ,8 49,4 15,9% totale , ,6-2, ,8 1, ,7 29,8 100,0% STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE RFI ROMA Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto di realizzazione della linea ferroviaria dell'itinerario Napoli - Bari - raddoppio tratta 691 mln Giugno Apice - Orsara, I lotto funzionale Apice - Hirpinia AUTOSTRADE PER L'ITALIA Ampliamento alla terza corsia tratto Firenze sud Incisa 317 mln Aprile SAVE AEROPORTO MARCO POLO Appalto a corpo per la realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento del terminal passeggeri lotto 2a e ristrutturazione del terminal esistente dell'aeroporto di Venezia 281 mln Luglio RFI ROMA AUTOSTRADE PER L'ITALIA INVITALIA ROMA AUTOSTRADE PER L'ITALIA Progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio tratta Frasso Telesino-Vitulano - I lotto Frasso Telesino - Telese. Ampliamento alla quarta corsia nel tratto Bologna San Lazzaro - diramazione per Ravenna Affidamento dei 'lavori di realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto Autostrada a1 Milano - Ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud - Lodi 270 mln Giugno 232 mln Aprile 162 mln Agosto 139 mln Aprile AUTOSTRADE PER L'ITALIA Nodo stradale e autostrade di Genova 137 mln Marzo PRINCIPALI EMISSIONI MERCATO COSTRUZIONI 2018

3 ANDAMENTO DEL MERCATO COMPLESSIVO (Importi in /milioni) Legenda Costruzioni General Contractor Servizi Concessioni e PPP Forniture e Altro

4 BANDI MERCATO COSTRUZIONI MERCATO BANDI COMPLESSIVO (Importi in /milioni) mesi MERCATO BANDI COSTRUZIONI (Importi in /milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,2 18,3 febbraio , ,2 204,9 marzo , ,5 26,0 aprile , ,3 37,7 maggio , ,1 6,7 giugno , ,0 114,4 luglio , ,9 8,5 agosto , ,7-20,2 settembre , ,8-18,5 totale mesi , ,7 29, numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,4-9,6 febbraio , ,9 120,5 marzo , ,9 70,7 aprile , ,9-11,0 maggio , ,1-45,1 giugno , ,6 113,3 luglio , ,8 29,4 agosto , ,2 38,4 settembre , ,9 103,4 totale mesi , ,7 28,1 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER REGIONE (Importi in /milioni) aree numero importo numero importo var. % imp. Piemonte e Val d'aosta , ,9-13,7 Liguria , ,2-1,5 Lombardia , ,3 41,8 Trentino Alto Adige , ,7 7,5 Friuli Venezia Giulia , ,6 3,4 Veneto , ,3 73,8 Emilia ovest , ,0 56,0 Emilia est e Romagna , ,6 176,4 Toscana , ,6-2,4 Umbria , ,6 59,0 Marche , ,7 127,5 Abruzzo , ,0 85,5 Molise 61 12, ,8 160,7 Lazio , ,8 7,1 Campania , ,3 276,0 Puglia , ,8 164,1 Basilicata , ,1 5,2 Calabria , ,0 92,7 Sicilia , ,0 3,0 Sardegna , ,4-39,6 Totale regioni , ,8 42,0 Territorio nazionale , ,9-84,6 Totale Italia , ,7 28,1 Legenda Crescita > 30% Diminuzione > - 30%

5 BANDI MERCATO COSTRUZIONI Importo (milioni/ ) SOGLIA MINIMA DI RIPRESA Legenda ANNO IMPORTO

6 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO ( ) IMPORTO Importo (milioni/ ) Legenda Percentuale (%) Legenda fino a 2 mln da 2 a 10 mln da 10 a 25 mln da 25 a 50 mln oltre 50 mln

7 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA Importo (milioni/ ) macroaree aree var % imp Liguria 450,0 443,2-1,5% Nord Ovest Lombardia 917, ,3 41,8% totale 1.367, ,6 27,5% Trentino 287,2 308,7 7,5% Friuli 139,9 144,6 3,4% Nord Est Veneto 532,9 926,3 73,8% Emilia Ovest 190,4 297,0 56,0% totale 1.150, ,5 45,8% Emilia Est e Romagna 247,7 684,6 176,4% Sede Marche 132,2 300,7 127,5% totale 379,8 985,2 159,4% MERCATO COSTRUZIONI + 28,1% Piemonte e Val d'aosta 1.093,7 943,9-13,7% Toscana 941,0 918,6-2,4% Umbria 48,8 77,6 59,0% Centro Nord Sardegna 426,1 257,4-39,6% Abruzzo 109,4 203,0 85,5% Molise 12,2 31,8 160,7% Lazio 423,6 453,8 7,1% totale 3.054, ,08-5,5% Campania 437, ,3 276,0% Puglia 308,6 814,8 164,1% Sud totale Basilicata 78,1 82,1 5,2% Calabria 138,6 267,0 92,7% Sicilia 709,7 731,0 3,0% totale 1.672, ,4 111,6% nazionale 941,4 144,9-84,6% 8.565, ,7 28,1% LEGENDA

8 BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 0 e 2 mln Importo ( /Milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,3 56,9 febbraio , ,4 13,9 marzo , ,5 20,9 aprile , ,4-4,1 maggio , ,0 6,6 giugno , ,0 55,3 luglio , ,2 29,1 agosto , ,4 20,1 settembre , ,9 40,3 totale mesi , ,2 25,1 MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +25,1% macroaree aree var % imp Nord Ovest Nord Est Liguria 57,0 68,8 20,6% Lombardia 419,0 468,1 11,7% totale 476,0 536,9 12,8% Trentino 31,3 34,6 10,5% Friuli 90,0 88,2-2,1% Veneto 166,0 203,2 22,4% Emilia Ovest 72,9 118,2 62,1% totale 360,3 444,2 23,3% Sede Emilia Est e Romagna 97,7 120,7 23,6% Marche 76,1 99,5 30,8% totale 173,7 220,2 26,7% Centro Nord Piemonte e Val d'aosta 205,6 249,3 21,2% Toscana 177,3 233,7 31,8% Umbria 21,3 22,9 7,2% Sardegna 73,0 99,3 36,0% Abruzzo 54,0 53,2-1,4% Molise 9,7 15,2 56,4% Lazio 131,3 170,8 30,1% totale 672,3 844,3 25,6% Legenda Sud totale Campania 164,3 216,2 31,6% Puglia 151,7 229,2 51,1% Basilicata 39,8 46,3 16,5% Calabria 99,1 117,5 18,6% Sicilia 176,7 242,5 37,2% totale 631,6 851,8 34,9% nazionale 5,99 3,90-34,8% 2.320, ,2 25,1%

9 BANDI MERCATO COSTRUZIONI: Importi > 2 mln Importo ( /Milioni) mesi numero importo numero importo var. % imp. gennaio , ,1-32,0 febbraio , ,5 192,9 marzo , ,5 118,7 aprile , ,5-12,7 maggio , ,2-57,1 giugno , ,5 130,6 luglio , ,5 29,5 agosto , ,8 43,8 settembre , ,0 205,2 totale mesi , ,5 29,3 MERCATO COSTRUZIONI (> 2 mln) 29,3% macroaree Nord Ovest Nord Est aree var % imp Liguria 393,0 374,5-4,7% Lombardia 498,0 832,2 67,1% totale 891, ,7 35,4% Trentino 255,9 274,1 7,1% Friuli 49,8 56,4 13,3% Veneto 366,8 723,1 97,1% Emilia Ovest 117,4 178,8 52,2% totale 790, ,4 56,0% Sede Centro Nord Sud Emilia Est e Romagna 150,0 563,9 275,9% Marche 56,1 201,2 258,7% totale 206,1 765,1 271,2% Piemonte e Val d'aosta 888,0 694,7-21,8% Toscana 763,7 685,0-10,3% Umbria 27,4 54,7 99,4% Sardegna 353,1 158,1-55,2% Abruzzo 55,5 149,8 170,0% Molise 2,5 16,7 566,6% Lazio 292,3 283,0-3,2% totale 2.382, ,80-14,3% Campania 272, ,1 423,2% Puglia 156,9 585,7 273,2% Basilicata 38,3 35,8-6,6% Calabria 39,5 149,5 278,5% Sicilia 533,0 488,5-8,3% totale 1.040, ,6 158,2% Legenda totale nazionale 935,4 141,0-84,9% 6.245, ,5 29,3%

10 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (Importi > 0) (importo /milioni) SPECIALIZZAZIONI numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Edilizia ,7 26,0% ,4 30,6% ,8 33,5% ,3 29,4% Restauro ,8 3,9% ,6 4,2% ,5 2,6% ,8 5,0% Infrastrutture ,3 62,5% ,8 57,0% ,7 52,4% ,7 55,4% Impianti ,7 7,6% ,0 8,2% ,4 11,5% ,9 10,1% TOTALE ,5 100,0% ,8 100,0% ,4 100,0% ,7 100,0% (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti Percentuale %

11 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI (Importi > 0) (importo /milioni) (importo /milioni) LEGENDA Edilizia Restauro Infrastrutture Impianti

12 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI (importo /milioni) (Importi > 0) STAZIONI APPALTANTI numero importo % numero importo % numero importo % numero importo % Anas ,8 3,2% ,9 12,4% ,0 5,0% ,0 5,8% Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni ,4 45,9% ,6 42,7% ,2 37,0% ,7 41,4% Porti e aeroporti ,4 2,7% ,8 1,9% ,2 1,9% ,2 5,5% Concessionarie autostradali ,1 1,7% ,9 4,0% ,3 6,1% ,6 13,0% Ferrovie ,7 19,2% ,7 20,5% ,6 19,7% ,4 13,3% Università ,6 1,8% ,1 1,4% ,0 1,4% ,6 1,9% Sanità ,8 5,9% ,7 4,8% ,9 7,9% ,0 2,7% Stato ,6 5,8% ,4 4,7% ,8 4,6% ,9 7,7% Altro ,0 13,9% ,7 7,7% ,5 16,4% ,4 8,8% TOTALE ,5 100% ,8 100% ,4 100% ,7 100% (importo /milioni) LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro

13 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI Percentuale % di cui 51% Comuni di cui 43% Comuni di cui 43% Comuni di cui 43% Comuni LEGENDA Anas Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro

14 BANDI MERCATO SERVIZI (Importi > 0) ( /milioni) Legenda Ecologia Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Altri Servizi (compreso Servizio Accoglienza) Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale ,0 Mln 8.572,1 Mln ,1 Mln ,1 Mln

15 SERVIZI CORE ( /milioni) (Importi > 0) Legenda Totale servizi core Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale. Legenda Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altro (Ecologia, Altri Servizi)

16 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) ENERGIA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 REGIONE VENETO Servizi integrati di conduzione e manutenzione impianti tecnologici e approvvigionamento vettori energetici CONSIP ROMA 2016 CENTOSTAZIONI 2017 REGIONE VENETO 2017 INTERCENT-ER 2018 ENERGIA TOSCANA FIRENZE Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici. Attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio energia presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie (n. 4 lotti) Affidamento di servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza anni di immobili di amministrazioni/enti non sanitari della Regione Veneto Affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia Romagna Servizio di miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture ospedaliere e socio sanitarie dell azienda Usl nord-ovest tramite contratto di rendimento energetico da stipulare con una Energy Service company 110 mln Agosto 750 mln Aprile 102 mln Gennaio 192 mln Aprile 435 mln Luglio 105 mln Gennaio prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA prevalente: VIGILANZA prevalente: PULIZIA

17 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) RISTORAZIONE ANNO 2015 STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE SERVIZIO SANITARIO Accordo quadro con un unico operatore per l affidamento del REGIONE PIEMONTE servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. N.3 Lotti 2016 POSTE ITALIANE 2017 INTERCENT-ER 2017 ROMA CAPITALE 2018 REGIONE PIEMONTE 2018 CONSIP ROMA Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e la prestazione dei servizi connessi, per i dipendenti di poste italiane Spa, suddiviso in tre lotti. Servizio di ristorazione per le aziende sanitarie e ospedaliere dell Emilia-Romagna Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma capitale Gara europea per l'affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alle aziende del servizio sanitario della regione Piemonte. Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni. 141 mln Aprile 379 mln Aprile 190 mln Giugno 347 mln Settembre 291 mln Gennaio 1000 mln Febbraio prevalente: PULIZIA prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: PULIZIA prevalente: PULIZIA

18 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) PULIZIA E LAVANOLO ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 INTERCENT-ER Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 150 mln Febbraio 2015 RFI ROMA 2016 REGIONE TOSCANA ARCA REGIONE LOMBARDIA REG. SICILIA DIPART. PROTEZ. CIVILE PA Servizi di pulizia di locali ed aree aperti al pubblico (comprensivi di servizi igienici) Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le aziende sanitarie ed altri enti del SSR Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione per gli enti sanitari Stipula di convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del servizio sanitario regionale. 189 mln Giugno 594 mln Aprile 269 mln Maggio 228 mln Luglio GARA SOSPESA 2018 REGIONE LIGURIA Servizio di pulizia e sanificazione occorrente della regione Liguria. 216 mln Agosto prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: ECOLOGIA prevalente: ECOLOGIA

19 SERVIZI CORE (Importi > 0) ( /milioni) VIGILANZA E PORTIERATO ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 COMUNE DI RAVENNA Servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia presso nidi d infanzia, sezioni primavera e scuole dell infanzia comunali. 28 mln Febbraio 2016 REGIONE SARDEGNA Vigilanza armata, portierato e altri servizi. 83 mln Febbraio 2017 CONSIP ROMA 2017 REGIONE CAMPANIA Affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania. N. 7 lotti. Affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania 195 mln Agosto 88 mln Agosto 2018 INTERCENT-ER Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 31 mln Febbraio prevalente: PULIZIA prevalente: ALTRI SERVIZI prevalente: PULIZIA

20 SERVIZI CORE PER MACROAREA ( /milioni) macroaree aree var % imp Liguria 97,5 503,5 416,2% Nord Ovest Lombardia 523,0 575,2 10,0% totale 620, ,7 73,8% Trentino 21,3 24,6 15,4% Friuli 26,4 57,4 117,6% Nord Est Veneto 354,0 173,5-51,0% Emilia Ovest 507,6 48,6-90,4% totale 909,2 304,0-66,6% Emilia Est e Romagna 271,5 179,1-34,0% Sede Marche 11,2 37,2 233,0% totale 282,6 216,3-23,5% Piemonte e Val d'aosta 161,8 581,1 259,2% Toscana 219,8 291,6 32,7% Umbria 17,7 64,4 263,5% Centro Nord Sardegna 54,6 26,6-51,2% Abruzzo 53,2 19,1-64,1% Molise 38,1 1,8-95,3% Lazio 595,1 134,1-77,5% totale 1.140, ,8-1,9% Campania 480,8 428,1-11,0% Puglia 56,4 109,6 94,2% Sud Basilicata 47,2 4,3-91,0% Calabria 15,9 15,4-3,5% Sicilia 316,9 97,1-69,4% totale 917,3 654,5-28,6% nazionale 4, ,6 0,0% totale 3.874, ,9 13,0% SERVIZI CORE PER MACROAREA + 13,0% LEGENDA