Andamento del Mercato BANDI MERCATO COMPLESSIVO ANALISI BANDI PUBBLICI - Ottobre 2018

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2 BANDI MERCATO COMPLESSIVO Dati al 30/09/18

3 BANDI MERCATO COMPLESSIVO Legenda Servizi Costruzioni Concessioni e PPP Forniture e Altro General Contractor

4 BANDI MERCATO COSTRUZIONI

5 BANDI MERCATO COSTRUZIONI BANDI MULTIAREA E ALTRO Legenda Crescita > 30% Diminuzione > - 30%

6 BANDI MERCATO COSTRUZIONI SOGLIA MINIMA DI RIPRESA Legenda ANNO * (Netto) 2018 IMPORTO * Al netto di 3 bandi RFI

7 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO ( ) Legenda

8 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER FASCIA DI IMPORTO ( )

9 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA MERCATO COSTRUZIONI + 27,0% BANDI MULTIAREA E ALTRO EMILIA OVEST EMILIA EST E ROMAGNA

10 BANDI MERCATO COSTRUZIONI Importi > 0 e 2 mln MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +26,7%

11 BANDI MERCATO COSTRUZIONI Importi > 2 mln MERCATO COSTRUZIONI (> 2mln) +27,1%

12 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA Importi > 0 e 2 mln MERCATO COSTRUZIONI (>0 e 2mln) +26,7% BANDI MULTIAREA E ALTRO EMILIA OVEST EMILIA EST E ROMAGNA

13 BANDI MERCATO COSTRUZIONI PER MACROAREA Importi > 2 mln MERCATO COSTRUZIONI (> 2mln) +27,1% BANDI MULTIAREA E ALTRO EMILIA OVEST EMILIA EST E ROMAGNA

14 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI Importi > 0

15 SPECIALIZZAZIONI MERCATO COSTRUZIONI Importi > 0 2.6% %

16 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI Importi > 0

17 STAZIONI APPALTANTI MERCATO COSTRUZIONI Importi > di cui 41% COMUNI di cui 31% COMUNI LEGENDA Territorio (Comuni, Province e altri enti locali) + Regioni Anas Porti e aeroporti Concessionarie Autostradali Ferrovie Università Sanità Stato Altro di cui 29% COMUNI di cui 33% COMUNI

18 BANDI MERCATO SERVIZI Importi > 0 Legenda Altro (compreso Servizio Accoglienza) Ecologia Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare Ristorazione Pulizia e Lavanolo Vigilanza e Portierato Nota L imputazione nei vari segmenti di mercato dei bandi «multiservizi» è definita in base alla tipologia del servizio principale.

19 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Importi > 0 Legenda Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altri Servizi (Ecologia, Altro)

20 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Importi > Legenda Servizi Core (Energia Manutenzione e Gestione Patrimonio Immobiliare, Ristorazione, Pulizia e Lavanolo, Vigilanza e Portierato) Altri Servizi (Ecologia, Altro)

21 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Principali bandi: Energia manutenzione e gestione patrimonio immobiliare ANNO 2015 STAZIONE APPALTANTE SORESA SOC. REGIONALE SANITA NAPOLI 2015 GRANDI STAZIONI RAIL DESCRIZIONE IMPORTO MESE Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione multiservizio tecnologico da eseguirsi presso le aziende sanitario ospedaliere. (5 Lotti) Servizi di conduzione e manutenzione nei complessi immobiliari delle grandi stazioni ferroviarie e negli edifici di proprieta (2 lotti) 495 mln Maggio 153 mln Luglio 2016 CENTOSTAZIONI 2016 HERA 2017 INTERCENT-ER 2017 REGIONE VENETO 2018 ENERGIA TOSCANA FIRENZE Attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio energia presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie (n. 4 lotti) Servizio integrato e coordinato di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico, di tutte le attività connesse e gestione degli spazi nell'ambito dei territori di competenza di Hera s.p.a. E acegasapsamga s.p.a. Affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie della regione Emilia Romagna (4 lotti) Affidamento di servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza anni di immobili di amministrazioni/enti non sanitari della Regione Veneto Servizio di miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture ospedaliere e socio sanitarie dell azienda Usl nord-ovest tramite contratto di rendimento energetico da stipulare con una Energy Service company 102 mln Gennaio 85 mln Agosto 435 mln Luglio 192 mln Aprile 105 mln Gennaio 2018 CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA Servizio di facility management immobili: servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici. 55 mln Aprile 2018 INPS ROMA Gestione amministrativa tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell Inps 54 mln Ottobre

22 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Principali bandi: Ristorazione ANNO 2015 STAZIONE APPALTANTE SERVIZIO SANITARIO REGIONE PIEMONTE 2015 COMUNE DI BOLOGNA 2015 ARCA REGIONE LOMBARDIA 2016 POSTE ITALIANE SORESA SPA SOC. REGIONALE SANITA' NAPOLI ARCA REGIONE LOMBARDIA MINISTERO DELLA DIFESA 2017 ROMA CAPITALE 2017 SCUOLA DI MONTELIBRETTI DESCRIZIONE IMPORTO MESE Accordo quadro con un unico operatore per l affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. N.3 Lotti Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado tramite acquisto di ramo d'azienda e gestione dei centri produzione pasti comunali. Procedura ristretta per la ristorazione ospedaliera delle aziende ospedaliere di Cremona, Pavia e Desenzano del Garda Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e la prestazione dei servizi connessi, per i dipendenti di poste italiane Spa, suddiviso in tre lotti. Fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle aziende sanitarie della regione campania 141 mln Aprile 77 mln Aprile 64 mln Maggio 379 mln Aprile 293 mln Ottobre Accordo quadro per il servizio di ristorazione ospedaliera. 130 mln Aprile Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi accessori presso gli enti, distaccamenti e reparti del ministero della difesa. Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma capitale Servizio di ristorazione (catering completo/veicolato) a ridotto impatto ambientale 131 mln Luglio 347 mln Settembre 79 mln Maggio 2017 INTERCENT-ER 2018 CONSIP ROMA 2018 CONSIP ROMA 2018 REGIONE TOSCANA Servizio di ristorazione per le aziende sanitarie e ospedaliere dell Emilia- Romagna Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni. Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le aziende/enti del servizio sanitario regionale 190 mln Giugno 2000 mln Ottobre 1000 mln Febbraio 96 mln Maggio

23 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Principali bandi: Pulizia e lavanolo ANNO STAZIONE APPALTANTE 2015 CONSIP ROMA DESCRIZIONE IMPORTO MESE Affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici. (9 lotti) 640 mln Agosto 2015 RFI ROMA Servizi di pulizia di locali ed aree aperti al pubblico (comprensivi di servizi igienici) 189 mln Giugno 2015 INTERCENT-ER Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 150 mln Febbraio 2015 INTERCENT-ER Affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per le aziende Usl di Bologna e Ferrara 2016 REGIONE TOSCANA Affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le aziende sanitarie ed altri enti del SSR 2016 ARCA REGIONE LOMBARDIA Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione per gli enti sanitari 92 mln Febbraio 594 mln Aprile 269 mln Maggio 2016 INTERCENT-ER Servizio di pulizia e igiene ambientale per aziende sanitarie e ospedaliere della regione Emilia Romagna 115 mln Aprile 2016 ATAC Servizio triennale di pulizia vetture e impianti nei depositi Atac (2 lotti) 78 mln Agosto 2017 TRENITALIA ROMA 2017 ARCA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici ed a basso impatto ambientale, per l'affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti di Trenitalia. (2 Lotti) Servizio di pulizia e disinfezione per asst santi Paolo e Carlo asst Mantova (2 lotti). 111 mln Aprile 77 mln Agosto 2018 REGIONE LIGURIA Servizio di pulizia e sanificazione occorrente della regione Liguria. 218 mln Agosto 2018 A.S.L. NAPOLI 2018 SEA SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI 2018 ASL SALERNO 2 Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili afferenti all A.S.L. Napoli 1 centro e l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione dell'ospedale del mare. Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di pulizia delle aerostazioni e fabbricati ausiliari, delle relative facciate e attività accessorie - aeroporti Linate e Malpensa. Affidamento triennale del servizio integrato di pulizia, sanificazione, disinfezione, ausiliariato, logistica e supporto alle attività sanitarie per l Asl Salerno. ( 3 lotti) 172 mln Luglio 135 mln Marzo 87 mln Febbraio

24 BANDI MERCATO SERVIZI CORE Principali bandi: Vigilanza e portierato ANNO STAZIONE APPALTANTE DESCRIZIONE IMPORTO MESE 2015 COMUNE DI RAVENNA 2016 REGIONE TOSCANA Servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia presso nidi d infanzia, sezioni primavera e scuole dell infanzia comunali. Servizio di vigilanza ed attività correlate: lotto n. 1: area nord ovest, lotto n. 2: area sud est, lotto n. 3: area centro, lotto 4 regione Toscana 28 mln Febbraio 132 mln Ottobre 2016 REGIONE SARDEGNA Vigilanza armata, portierato e altri servizi. 83 mln Febbraio 2017 REGIONE CAMPANIA 2017 REGIONE LIGURIA Affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania. N. 7 lotti. Servizio di vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori 283 mln Agosto 62 mln Luglio 2018 INTERCENT-ER Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 83 mln Luglio

25 BANDI MERCATO SERVIZI CORE PER MACROAREA Importi > 0 SERVIZI CORE + 83,9% BANDI MULTIAREA E ALTRO EMILIA OVEST EMILIA EST E ROMAGNA