Osservatorio Retail Bricolage 2018 Performance economiche delle insegne e sviluppo della rete Andrea Boi, TradeLab

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Aurelia Grande
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1 Osservatorio Retail Bricolage 2018 Performance economiche delle insegne e sviluppo della rete Andrea Boi, TradeLab Bricoday, Milano, 19 settembre 2018

2 GLI SPONSOR E I PARTNER DELL OSSERVATORIO Sponsor: Partner distribuzione: 2

3 1. LE PERFORMANCE ECONOMICHE DELLE INSEGNE

10 ANNI DI STRAORDINARIO SVILUPPO DEI FATTURATI PER LE GSS BRICO: +151% IL 2017 SI È CHIUSO CON UN +6,3% Panel di analisi = 87,7% del totale GSS Brico Retailers Bricolage - Andamento del fatturato

4 10 ANNI DI STRAORDINARIO SVILUPPO DEI FATTURATI PER LE GSS BRICO: +151% IL 2017 SI È CHIUSO CON UN +6,3% Panel di analisi = 87,7% del totale GSS Brico Retailers Bricolage - Andamento del fatturato e variazioni % FATTURATO / Var. % 2012 su 2008: +72,0% Var. % 2017 su 2012: +46,3% +151,7% +6,3% Totale Retailers Bricolage Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende,

5 NEL 2017 LA MARGINALITÀ DEI RETAILERS È DIMINUITA: IN 2 ANNI SI È PERSO L 1%. I DATI DEI 2 GRUPPI STRATEGICI CONTINUANO A RIMANERE SIMILI. Retailers Bricolage - Andamento del Margine netto (in % su fatturato) INCIDENZA MARGINE NETTO SU FATTURATO 41% 41% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 37% Sopra il 45% 28,6% Tra 35% e 45% 42,9% Sotto il 35% 28,6% ,7% 39,4% 39,1% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende,

6 PER I RETAILER NAZIONALI: DISCESA DEI COSTI OPERATIVI. PER I RETAILERS REGIONALI: TORNANO INVECE A CRESCERE. Retailers Bricolage - Andamento Totale Costi Oativi (in % su fatturato) INCIDENZA TOTALE COSTI OPERATIVI SU FATTURATO 40,0% 39,0% 38,0% 37,0% 36,0% 35,0% 34,0% 33,0% 32,0% 31,0% 30,0% Sotto il 35% 33,3% Tra 35% e 40% 23,8% Sopra il 40% 42,9% ,3% 37,6% 36,9% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende,

17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% Sotto il 10% 19,0% Tra 10% e 20% 47,6% Sopra il 20% 33,3% 2015 2016 2017 16,2% 15,7% 15,3%

7 PER IL COSTO DEL LAVORO È STATO UN ANNO DI LENTA RIDUZIONE E DI CONVERGENZA TRA GRUPPI STRATEGICI. Retailers Bricolage - Andamento del Costo del Lavoro (in % su fatturato) ,0% INCIDENZA COSTO DEL LAVORO SU FATTURATO 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% Sotto il 10% 19,0% Tra 10% e 20% 47,6% Sopra il 20% 33,3% ,2% 15,7% 15,3% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende,

8 MIGLIORA IL RISULTATO NETTO DEL SETTORE, MA CON DIFFERENZE ANCHE IMPORTANTI TRA GRUPPI STRATEGICI E TRA AZIENDE. Retailers Bricolage - Andamento del Risultato Netto (% su fatturato) INCIDENZA RISULTATO NETTO SU FATTURATO 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Sopra 2,5% 23,8% Tra 0,5% e 2,5% 33,3% Sotto lo 0,5% 42,9% 1,3% 0,8% 0,3% Totale Retailers Bricolage Retailers Bricolage Nazionali Retailers Bricolage Regionali Fonte: analisi TradeLab sui Bilanci di un panel di aziende,

9 2. LO SVILUPPO DELLA RETE DI GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE BRICO 9

10 SI CONSOLIDA LA FASE DI STALLO: IL SALDO È FERMO DA QUASI 2 ANNI, MA NEGLI ULTIMI 12 MESI IL RICAMBIO HA RIGUARDATO IL 5,5% DELLA RETE. Numero di GSS Bricolage (I semestre) Ricambio= 5,5% (I sem.) (I sem.) (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday,

FERME ANCHE LE METRATURE TOTALI E QUELLE MEDIE: IL RICAMBIO AVVIENE TRA SUPERFICI SIMILI. MQ. DI SUPERFICIE TOTALE DI GSS BRICO (000) 2500 2000 1500 1000 500 1.623 +16,3% 1.888 +7,6% 2.

11 FERME ANCHE LE METRATURE TOTALI E QUELLE MEDIE: IL RICAMBIO AVVIENE TRA SUPERFICI SIMILI. MQ. DI SUPERFICIE TOTALE DI GSS BRICO (000) ,3% ,6% ,2% -0,9% +0,5% (I sem.) (I sem.) (I sem.) MQ. DI SUPERFICIE MEDIA DI GSS BRICO ,8% +4,5% ,5% -0,7% +0,6% Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday, (I sem.) (I sem.) (I sem.) 11

12 SI È FERMATO ANCHE IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE RETI DA FRANCHISING IN DIRETTE. Modalità di gestione delle reti di GSS Bricolage - Dati % (I semestre) Dati % (I semestre) 36,0% 27,4% 28,6% (207) 29,3% 28,4% 26,5% 28,6% 64,0% 72,6% 71,4% (516) 70,7% 71,6% 73,5% 71,4% (I sem) PUNTI DI VENDITA DIRETTI (I sem) (I sem) PUNTI DI VENDITA FRANCHISING Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday,

2013-4,9% 1,5% 21,2% -6,8% 2018 su 2017 0,4% 2,3% 0,6% -3,8% 207 246 234 Numero di GSS Bricolage Area geografica 2007-2017 (I semestre)

13 CAMBIA POCO O NULLA ANCHE NELLE AREE TERRITORIALI: SI È FERMATA LA CRESCITA DELLA RETE AL CENTRO E STA ARRETRANDO AL SUD. Variazione % cumulata su iodo precedente Periodo NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 2013 su ,6% -1,3% 0,0% 62,1% 2018 su ,9% 1,5% 21,2% -6,8% 2018 su ,4% 2,3% 0,6% -3,8% Numero di GSS Bricolage Area geografica (I semestre) (I sem.) 2013 (I sem.) NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD E ISOLE 2018 (I sem.) Fonte: analisi TradeLab su dati Bricoday,

14 GLI SPAZI DI SVILUPPO DELLE RETI IN MOLTE REGIONI SONO ANCORA SIGNIFICATIVI. LE OPPORTUNITÀ CI SONO IN TUTTE LE AREE. M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Piemonte Valle d'aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Abruzzo 44 Molise 41 Campania 12 Puglia 11 Basilicata 11 Calabria 38 Sicilia 14 Sardegna 46 Fonte: analisi TradeLab,

000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20

15 LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 1 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab,

16 LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 2 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab,

17 LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 3 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab,

da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a

18 LE PROVINCE CON MAGGIORI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO: L AREA 4 M²/1.000 abitanti I semestre 2018 Consumi/M² (.000) I semestre 2018 Oltre 45 da 36 a 45 da 21 a 35 fino a 20 Oltre 19,5 da 10,1 a 19,5 da 4,6 a 10,1 fino a 4,6 Fonte: analisi TradeLab,

CONCLUSIONI 1 Le formance economiche dei retailers Brico Continua lo sviluppo dei fatturati delle GSS Continua a ridursi la marginalità, ma anche i costi Utili in forte crescita i Retailers

19 CONCLUSIONI 1 Le formance economiche dei retailers Brico Continua lo sviluppo dei fatturati delle GSS Continua a ridursi la marginalità, ma anche i costi Utili in forte crescita i Retailers Nazionali, in contrazione i Regionali Quale destinazione delle risorse generate negli ultimi 2-3 anni? 2 L evoluzione della rete di GSS Brico 2 anni di «calma piatta», nessuno sviluppo, solo ricambio di punti vendita e insegne Opportunità di sviluppo significative in molte Regioni Obiettivi di sviluppo diversi formati? Fonte: analisi TradeLab su dati diversi,

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