IL MERCATO DELLA R.C. AUTO IN ITALIA: ANDAMENTI, CRITICITÀ E CONFRONTI EUROPEI Dario Focarelli Direttore Generale ANIA Milano, 12 marzo 2013 «LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA STRATEGIA, INNOVAZIONE E NORMATIVA NEI MODELLI DI OFFERTA»
Il Settore R.C. Auto in Italia Fonte : ANIA Anno Premi Contabilizzati Variazione % Veicoli Assicurati ** Variazione % Variaz. % prezzo medio (milioni di euro)* (in migliaia) della copertura per veicolo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2007 18.414-0,6 43,6 +1,7-2,4 2008 17.818-3,2 43,8 +0,3-3,6 2009 17.207-3,4 43,8 +0,2-3,7 2010 17.879 +3,9 43,7-0,3 +4,3 2011 18.719 +4,7 43,5-0,5 +5,3 2012 18.515-1,1 43,1-1,0-0,1 (*) I Premi si riferiscono alle imprese nazionali e alle rappresentanze in Italia di imprese UE ed extra-ue operanti in regime di stabilimento (**) I veicoli assicurati sono stimati sulla base di tutte le imprese (nazionali e rappresentanze estere) operanti in Italia 2
Il Settore R.C. Auto in Italia CONTO TECNICO Valori in milioni di euro 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Premi contabilizzati 16.653 17.646 18.087 18.198 18.416 18.239 17.637 16.994 16.913 17.794 Oneri relativi ai sinistri 13.735 14.177 14.375 14.284 14.588 14.732 14.672 15.106 14.467 14.787 Spese di gestione 2.921 3.047 3.169 3.235 3.276 3.346 3.275 3.208 3.116 3.236 Risultato del conto tecnico complessivo 174 840 1.240 1.474 1.257 957-91 -381-744 -476 Combined ratio 101,7% 98,9% 97,4% 96,6% 97,3% 99,1% 101,0% 107,7% 105,5% 102,7% Risultato conto tecnico compl. / Premi di competenza 1,1% 4,8% 6,9% 8,1% 6,8% 5,2% -0,5% -2,2% -4,5% -2,7% (*) Variazioni calcolate a perimetro di imprese omogeneo 3
Il Settore R.C. Auto in Italia INDICATORI TECNICI (Inclusi sinistri IBNR, il contributo al FGVS e altre partite residuali) Valori in euro 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** FREQUENZA SINISTRI 8,78% 8,63% 8,58% 8,51% 8,47% 8,52% 8,57% 8,60% 8,12% 7,16% 6,21% % -8,1% -1,7% -0,6% -0,8% -0,5% 0,6% 0,6% 0,4% -5,6% -11,8% -13,2% COSTO MEDIO SINISTRI 3.503 3.771 3.964 4.038 4.080 4.014 3.972 3.986 4.117 4.549 4.802 % 9,2% 7,6% 5,1% 1,9% 1,0% -1,6% -1,0% 0,4% 3,3% 10,5% 5,6% ** Stima ANIA 4
Il Settore R.C. Auto in Italia ANDAMENTO INDICE DEI PREZZI R.C.AUTO Fonte: ISTAT Tendenziali di fine anno Media Annua R.C. Auto N.I.C. R.C. Auto N.I.C. 2003 2,40% 2,50% 5,02% 2,67% 2004 0,89% 2,03% 0,95% 2,21% 2005 2,59% 1,99% 1,71% 1,99% 2006 1,80% 1,87% 2,28% 2,09% 2007 1,98% 2,61% 1,48% 1,83% 2008 1,61% 2,24% 2,38% 3,35% 2009 5,88% 1,02% 2,91% 0,77% 2010 6,59% 1,88% 7,23% 1,53% 2011 4,41% 3,29% 5,38% 2,78% 2012 3,54% 2,31% 4,40% 3,04% Variazione % sullo stesso mese dell'anno precedente Variazione % sul mese precedente R.C. Auto N.I.C. R.C. Auto N.I.C. Luglio 2012 5,11% 3,11% 1,19% 0,09% Agosto 2012 4,91% 3,20% 0,18% 0,38% Settembre 2012 4,79% 3,20% 0,27% 0,00% Ottobre 2012 4,49% 2,60% 0,09% 0,00% Novembre 2012 4,01% 2,51% -0,09% -0,19% Dicembre 2012 3,54% 2,31% -0,36% 0,19% Gennaio 2013 2,69% 2,20% -0,27% 0,19% 5
Il costo della copertura R.C. Auto 174 Tasse + SSN 120 Tasse + SSN 129 Tasse + SSN 122 Tasse + SSN 102 Tasse + SSN 6
I danni fisici in Italia INCIDENZA % DI SINISTRI CON DANNI FISICI A LIVELLO PROVINCIALE - ANNO 2011 BL SO VB PN UD TN LC VC CO GO AO VA BG VI TV BI NO BS MI VR VR VC PD VE TO LO PV CR MN RO AT AL PC FE PR CN REMO GE BO RA SV MS LU IM PT FI FO PO PS AR PI AN SS OR NU LI LI BZ SI GR VT PG TR RM RI MC LT AP TE PE AQ CH FR CE IS NA CB BN Incidenza Num. Sinistri con Danni Fisici - Anno 2011 AV SA FG 1: Oltre 30% (18) 2: Da 21% a 30% (36) 3: Da 15% a 21% (34) 4: Inferiore al 15% (15) Incidenza % Italia: 21,7% PZ BA MT TA BR LE CA VV CS CZ KR TP PA AG CL EN ME CT SR RG RC 7
La frequenza dei sinistri gestiti FREQUENZA SINISTRI GESTITI - 2011 BL SO VB PN UD TN LC VC CO GO AO VA BG VI TV BI NO BS VR MI VR VC PD VE TO LO PV CR TO MN RO AT AL PC PR FE CN RE MO GE SV BO RA MS LU IM PT FI FO RN PO OR SS NU PI LI BZ SI GR AR PG TR TR VT RM PS RI AN MC FR LT AP TE PE AQ CH IS CE NA CB BN AV SA FG PZ Frequenza Sinistri Gestiti Anno 2011 1: Oltre 9% (5) 2: Da 7,5% a 9% (13) 3: Da 6,0% a 7,5% (53) 4: Inferiore a 6,0% (32) Frequenza Sinistri Italia: 7,16% BA MT TA BR LE CA CS VV CZ KR TP PA AGCL EN ME CT RC SR RG 8
Incidenza dei sinistri con frode INCIDENZA DEL NUMERO DEI SINISTRI CON FRODE - ANNO 2011 BL SO VB PN UD TN LC VC CO GO AO VA BG VI TV BI NO BS VR MI VR VC PD VE TO LO PV CR TO MN RO AT AL PC PR FE CN RE MO GE SV BO RA MS LU IM PT FI FO RN PO OR SS NU PI LI BZ SI GR AR PG TR TR VT RM PS RI AN MC FR LT AP TE PE AQ CH IS CE Incidenza del num. sinistri con frode Anno 2011 NA CB BN AV SA FG 1: Oltre 7% (3) 2: Da 2% a 7% (24) 3: Da 1% a 2% (26) 4: Inferiore a 1,0% (50) Incidenza % dei sinistri con frode in Italia: 2,04% PZ BA MT TA BR LE CA CS VV CZ KR TP PA AGCL EN ME CT RC SR RG 9
Il costo dei sinistri: ripartizione per tipologia di danno DISTRIBUZIONE % DEL COSTO TOTALE DEI RISARCIMENTI R.C. AUTO Costo ricambi 15% - 1,9 miliardi Manodopera (riparazioni) materiale di consumo 19% - 2,5 miliardi Altri danni a cose 1% - 0,1 miliardi Invalidità superiori al 9% e danni da morte 41% - 5,5 miliardi Invalidità fino al 9% (lesioni di lieve entità) 25% - 3,4 miliardi Ammontare dei risarcimenti a cose (4,6 miliardi, ossia il 35% del totale del costo dei sinistri) Ammontare dei risarcimenti per danni alla persona (8,9 miliardi, ossia il 65% del totale del costo dei sinistri) 10
Confronto europeo 11
Confronto con la Francia FATTORE DI CONFRONTO ITALIA FRANCIA Numero di veicoli assicurati 43,5 milioni 39,4 milioni Numero dei sinistri 3,5 milioni 1,7 milioni Costo totale dei sinistri risarciti ( ) 14,5miliardi 6,5 miliardi Numero di feriti 1.100.000 200.000 12