Il settore dei Centri Commerciali in Italia Scenario attuale & futuro Stefano Barbieri L EVOLUZIONE DEI FORMAT DISTRIBUTIVI FASHION E LA GESTIONE DELLA MULTICANALITA Milano 27 Aprile 2016
SCENARIO ATTUALE IL CANALE CCRP/FOC Scenario Attuale 1/11
SCENARIO ATTUALE IL CANALE CC/RP/FOC Catene e PdV censiti da UrbiStat & Sita Ricerca (il campione rappresenta più del 60% dei PdV totali) Canale Numero di Catene (abbigliamento & calzature) 241 Punti vendita (abbigliamento & calzature) CC/RP/FO 6.421 40,3 % Stand Alone 9.494 59,7 % Totale 15.915 100,0 % Incidenza % su totale negozi ( CC 20k GLA ) 21,4% Stand Alone In CC/RP/FOC 2/11
SCENARIO ATTUALE LO STOCK Tipologia Numero di strutture Dimensione media (mq GLA) Numero totale di negozi Mq GLA X 1.000 abitanti Visite annue medie X mq GLA Turnover (1) Mld CC 1.102 14.149 34.994 256 144 24,4 RP 194 14.118 1.901 45 115 6,0 FOC 30 22.147 2.905 11 106 2,1 Totale 1.326 14.324 39.800 312 138 32,5 (1) àncora alimentare esclusa CC con GLA 20.000 mq 243 CC con GLA 50.000 mq 23 3/11
SCENARIO ATTUALE I TRENDS NEI CC Lo Stock (n.) Le Visite Mq GLA Le Visite (mld) Indice Footfall (var% y/y-1) 4/11
SCENARIO ATTUALE I TOP PLAYERS 12 7 Mq di GLA x 1.000 abitanti > 700 < 100 8 Rank Centro Commerciale Comune GLA (mq) Visitatori annuali (mln) per mq di GLA 1 I GIGLI Campi Bisenzio (FI) 70.000 18,8 268 2 PORTA DI ROMA Roma (RM) 97.000 18,5 191 3 IL CENTRO Arese (MI) 92.000 13,5 147 4 SHOPVILLE LE GRU Grugliasco (TO) 78.500 12,6 160 5 CAMPANIA Marcianise (CE) 52.500 12,4 236 6 EUROMA 2 Roma (RM) 51.375 11,0 214 7 ROMAEST Roma (RM) 98.000 10,5 107 8 AUCHAN AI LAGHI Rescaldina (MI) 46.000 9,5 207 9 ORIOCENTER Orio Al Serio (BG) 75.204 9,4 125 10 FIUMARA Genova (GE) 24.850 9,0 362 11 FIORDALISO Rozzano (MI) 53.200 8,9 167 12 FORUM PALERMO Palermo (PA) 49.000 8,5 173 13 CAROSELLO Carugate (MI) 52.845 8,5 161 14 GLOBO Busnago (MB) 67.000 8,4 125 15 LE BEFANE Rimini (RN) 51.959 8,3 160 16 LA GRANDE MELA Sona (VR) 52.000 8,0 154 17 ETNAPOLIS Belpasso (CT) 105.000 7,8 74 18 VULCANO BUONO Nola (NA) 68.600 8,0 116 19 LA CARTIERA Pompei (NA) 30.500 7,8 256 20 AUCHAN Giugliano In Campania (NA) 37.600 7,7 205 21 PORTE DI CATANIA Catania (CT) 65.400 7,6 116 22 FRECCIA ROSSA Brescia (BS) 29.675 7,5 253 23 AUCHAN Casamassima (BA) 45.000 7,2 160 24 LEONARDO Fiumicino (RM) 61.690 7,1 115 25 CURNO Curno (BG) 36.300 7,1 196 26 MEGALO' Chieti (CH) 48.500 7,1 146 27 CITTA' FIERA Martignacco (UD) 70.800 7,0 99 5/11
SCENARIO ATTUALE I FREQUENTATORI frequenza media (n. volte alla settimana) 1,63 55% 45% gruppo medio presente (numero) 1,87 componenti medi nucleo familiare da 25 a 44 anni 44,4 % da 45 a 65 anni 34,4 % meno 25 anni 14,6 % oltre 65 anni 9,0 % 3 unità ETA MEDIA 42 anni EFFETTUA ACQUISTI 82,2 % ha acquistato (%) solo iper sia iper sia negozi solo negozi 33,7 17,4 31,3 Totale iper Totale negozi 51,1 48,7 principale motivo di visita: IPERMERCATO 35,6 % 31,0 % dirigente/impiegato FORTI USERS 62,3 % DEBOLI USERS 37,7 % 14,1 % 13,3 % 13,2 % 12,0 % operaio pensionato lavoratore autonomo casalinga tempo di permanenza al Centro (minuti) nel Centro nel solo Ipermercato 68 43 10,9 % 3,9 % studente disoccupato tempo impiegato e mezzo utilizzato per raggiungere il Centro tempo medio per arrivare 17 minuti tempo impiegato < 10 minuti 49,7 % mezzo di trasporto più utilizzato: AUTO 84,1 % frequenta altri Centri Commerciali 69,6 % i dati fanno riferimento ad una trentina di indagini campionarie realizzate nell ultimo quinquennio su C.C. di dimensioni medio-grandi e grandi (GLA media = 32.000 mq numero medio di negozi = 74) 6/11
FOCUS SUD ITALIA Spesa Media per Visita in funzione della dimensione del Galleria (iper. escluso) ------------------------------------------------------ Campione: 100 Centri Commerciali Centri Commerciali ubicati al SUD Visite per Mq di GLA (Campione: C.C. con GLA>24.999 mq) NORD SUD 130 133 Fatturato per Mq di GLA (Campione: 32 C.C. Negozi Fashion 100-200 mq) NORD SUD 3.650 3.350 7/11
SCENARIO ATTUALE IL CANALE CCRP/FOC Scenario Futuro 8/11
SCENARIO FUTURO PIPELINE NOME PROVINCIA COMUNE GLA (mq) TIPOLOGIA APERTURA WESTFIELD MILAN - MALL OF ITALY Milano SEGRATE 170.000 Shopping Centre 2020 PESCACCIO Roma ROMA 135.000 Shopping Centre n.d. CASELLE-TORINO EXPERIENCE Torino CASELLE TORINESE 120.000 Shopping Centre 2018 AUCHAN CINISELLO BALSAMO Milano CINISELLO BALSAMO 90.000 Shopping Centre & Retail Park 2017 BRESCIA SHOPPING CENTER Brescia BRESCIA 88.000 Shopping Centre Natale 2016 PARMA URBAN DISTRICT Parma PARMA 75.000 Shopping Centre & Retail Park autunno 2018 CERRO MAGGIORE / IKEA Milano CERRO MAGGIORE 70.000 Shopping Centre n.d. MEDUSA PARK Foggia FOGGIA 64.100 Shopping Centre 2018/2020 MAXIMO Roma ROMA 60.595 Shopping Centre 2017/2018 SCALO MILANO CITY STYLE Milano LOCATE DI TRIULZI 60.000 City Style - Hybrid autunno 2016 MONDOJUVE Torino VINOVO 58.000 Shopping Centre fine 2016 AURELIA Roma ROMA 50.000 Shopping Centre n.d. CASAMASSIMA POWER CENTER Bari CASAMASSIMA 49.828 Hybrid 2016/2020 MONOPOLIS LIFESTYLE CENTER Foggia MONOPOLI 45.000 Hybrid estate 2017 MERLATA MALL Milano MILANO 44.300 Shopping Centre 2019 VERONA PORTA SUD Verona VERONA 42.400 Shopping Centre 2018/2019 I VIALI Torino NICHELINO 42.000 Shopping Centre & Retail Park 2016/2017 ADIGE CITY Verona VERONA 42.000 Shopping Centre primavera 2017 GRANDAPULIA Foggia FOGGIA 40.364 Shopping Centre 2016/2017 JESOLO MAGICA Venezia JESOLO 38.000 Shopping Centre n.d. SETTIMO CIELO SHOPPING CENTER Torino SETTIMO TORINESE 33.720 Shopping Centre Primavera 2017 GROSSETO SHOPPING CENTER Grosseto GROSSETO 32.396 Shopping Centre & Retail Park Autunno 2016 GRANROMA Roma ROMA 32.256 Shopping Centre autunno 2018 CITYLIFE Milano MILANO 32.000 Hybrid 2017 LE COTONIERE Salerno SALERNO 28.049 Shopping Centre Autunno 2016 PALAZZO DEL LAVORO Torino TORINO 28.000 Shopping Centre 2018/2020 MIRO' RETAIL PARK Chieti CHIETI 28.000 Retail Park 2017 PERLE DI FAENZA LIFESTYLE VILLAGE Ravenna FAENZA 26.800 Factory Outlet 2017 RETAIL PARK TORINO AUCHAN Torino TORINO 24.700 Retail Park 2017/2018 SELVA CANDIDA Roma ROMA 21.000 Shopping Centre 2016/2017 TORINO OUTLET VILLAGE Torino SETTIMO TORINESE 19.500 Factory Outlet 2017 SCALO VANCHIGLIA Torino TORINO 19.436 Shopping Centre 2018/2020 SANT'ELPIDO RETAIL PARK Fermo PORTO SANT'ELPIDIO 18.400 Retail Park 2016/2017 DELTAPO OUTLET Rovigo OCCHIOBELLO 18.158 Factory Outlet 2017 FORUM VALLE AURELIA Roma ROMA 18.000 Shopping Centre 2017 VEVERI RETAIL PARK Novara NOVARA 16.000 Retail Park fine 2016 SHOPVILLE GRAN RENO RETAIL PARK Bologna CASALECCHIO DI RENO 15.000 Retail Park 2016/2017 CITTA' FIERA FASHION HOME OUTLET Udine MARTIGNACCO 14.547 Factory Outlet 2016/2017 GALLERIA BORROMEA RETAIL PARK Milano PESCHIERA BORROMEO 11.853 Retail Park 2016/2017
SCENARIO FUTURO E-COMMERCE Italiani che acquistano on line Incidenza dei consumi on line su totale consumi Nella classifica consumi on line In Europa (2015) Incremento del fatturato on line dal 2010 al 2015 26% 3% Italia 7 + 101,4% Consumi ELDOM & LIBRI (Mln ) Incidenza su anno Casaleggio Netcomm Media Consumo Totale 2011 1.138 930 1.034 5,3% 2012 1.269 1.100 1.185 6,1% 2013 1.340 1.260 1.300 6,7% 2014 1.451 1.430 1.441 7,6% 2015 1.596 1.660 1.628 8,5% 2016 1.756 2.062 1.909 10,0% 2017 1.932 2.258 2.095 11,0% 2018 2.125 2.454 2.289 12,1% 2019 2.337 2.650 2.493 13,2% 2020 2.571 2.845 2.708 14,4% Le stime per gli anni dal 2015 al 2020 si basano sui trends storici: popolazione, consumi (GFK & ISTAT) ed e-commerce 10/11
CONCLUSIONI Per le catene Fashion (in particolare monomarca) il canale CC/RP/FOC rappresenta una rilevante fetta del loro business Il settore dei Centri Commerciali NON è in crisi, mentre il prodotto Centro Commerciale è sicuramente in una fase di pre-maturità/maturità In Italia, come per altri ambiti economici, il settore dei Centri Commerciali appare frammentato e caratterizzato da una considerevole presenza di strutture di piccole dimensioni; le strutture di grandi dimensioni (> 50.000 mq di GLA) sono relativamente poche e tendenzialmente performanti; questo, unitamente alle due precedenti considerazioni, potrebbe agevolare ed accelerare la fase di sostituzione di prodotto La fruizione dei Centri Commerciali da parte della famiglie italiane non mostra particolari differenze tra Nord, Centro e Sud in termini sia di visite/mq sia di spesa media per visita, mentre la presenza di strutture/offerta sul territorio è tutt altro che omogenea La pipeline del settore, seppur ridotta rispetto al passato, resta interessante e rimarca ancora una volta la preferenza degli investitori nei confronti del Nord Italia L unica potenziale minaccia nel lungo periodo per il settore CC/RP/FOC potrebbe derivare dal canale e-commerce; anche se l esperienza dei Paesi europei con elevata propensione agli acquisti on-line attenua (almeno per il momento) tale preoccupazione 11/11
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