Osservatorio dei consumi 2016 E. ROMAGNA E. ROMAGNA Buone prospettive di ripresa e un reddito pro capite inferiore solo a quello della Valle d Aosta supportano la crescita dei consumi delle famiglie. Il comparto della mobilità (quello dell auto in particolare) traina gli acquisti, ma anche elettrodomestici e mobili mettono a segno una buona performance. Dopo la Lombardia è l Emilia Romagna a mostrare nel 2015 la più ampia crescita del PIL. Anche il reddito disponibile delle famiglie è aumentato, ma in termini pro capite non si è andati oltre lo 0,5% (0,8% in Italia), in conseguenza di una popolazione che è cresciuta più di quanto abbia fatto in ogni altra regione italiana. Tra le province emiliano-romagnole il reddito pro capite ha mostrato un andamento piuttosto disomogeneo: Forlì-Cesena si è allineata allo 0,5% medio regionale, sono state più dinamiche Ferrara (0,8%), Piacenza, Modena, Bologna (tutte 0,7%) e Ravenna (0,6%), mentre, all estremo opposto, una lieve riduzione si è riscontrata a Reggio Emilia (-0,1%) e un leggero incremento ha coinvolto Parma (0,1%) e Rimini (0,2%). Nel 2015 il reddito per abitante nella regione si è attestato sui 21.873 euro per abitante: si tratta del valore più elevato dopo quello della Valle d Aosta. A livello provinciale il primato spetta al capoluogo di regione (24.973), che sul panorama nazionale è secondo solo a Milano. Dopo Bologna in Emilia-Romagna il reddito per abitante è più alto a Forlì-Cesena (22.735 euro), Parma (21.934), Modena (21.917) DATI REGIONALI Panorama economico e Piacenza (21.164), collocate tutte tra le 15 province italiane caratterizzate dai valori più elevati. Nel resto della regione il reddito pro capite, pur mantenendosi al di sopra della media nazionale (18.138 euro), si è collocato al di sotto di quella del Nord-est (21.137): 20.673 euro a Ravenna, 20.430 a Reggio Emilia, 19.144 a Rimini, 18.616 a Ferrara. La crescita della spesa per l acquisto dei beni durevoli nel 2015 si è attestata sul 7,5%, performance peggiore solo di quella realizzata da Basilicata, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L andamento della spesa ha evidenziato una certa eterogeneità tra i comparti: ampi incrementi hanno coinvolto il settore della mobilità, grazie soprattutto alle auto nuove (18,2%), ma anche a buone performance sia dell usato (6,2%) che del segmento dei motoveicoli (4,9%). Tra i beni legati alla casa si segnala la crescita degli elettrodomestici (4,7%) e quella dei mobili che con il 2,1% hanno mostrato un aumento più modesto solo di quello registrato in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Si è invece ridotta la spesa destinata all elettronica di consumo (-9,5%) e all information technology (-3,7%). A livello provinciale la spesa per i durevoli è cresciuta maggiormente a Rimini (8,9%), soprattutto grazie al contributo delle auto nuove, Ravenna (8,5%) e Bologna (8,4%); tra le altre province Reggio Emilia e Forlì-Cesena (7,8% entrambe) si sono collocate al di sopra della media regionale, mentre al di sotto di quest ultima si sono posizionate Parma (7,2%), Piacenza (6,6%), Modena (6,2%) e Ferrara (6%). Il 2015 ha visto il livello di spesa familiare della regione attestarsi sui 2.493 euro, 386 euro in più della media nazionale. Modena, con 2.707 euro per famiglia, è stata la provincia con la spesa per durevoli più elevata, collocandosi anche al quarto posto, dopo Biella, Prato e Bolzano, nella graduatoria nazionale. Anche a Reggio Emilia (2.565 euro) e a Parma (2.541) l indicatore si è posizionato al di sopra della media regionale, valore a cui sostanzialmente si sono allineate Forlì-Cesena (2.496) e Bologna (2.492). È stata più bassa, invece, la spesa registrata a Piacenza (2.452 euro per famiglia), Ravenna (2.444) e soprattutto a Ferrara (2.319) e Rimini (2.161), che nella graduatoria delle 103 province italiane occupano una posizione relativamente arretrata (il 47 e il 54 posto). Reddito disponibile pro capite (in Euro) 2013 2014 2015 Bologna 24.845 24.803 24.973 Forlì-Cesena 22.582 22.617 22.735 Parma 22.064 21.910 21.934 Modena 21.699 21.754 21.917 Piacenza 20.919 21.011 21.164 Ravenna 20.550 20.556 20.673 Reggio E. 20.400 20.447 20.430 Rimini 19.205 19.115 19.144 Ferrara 18.478 18.461 18.616 E. Romagna 21.770 21.763 21.873 Totale Italia 18.008 18.001 18.138 Variazione del reddito disponibile pro capite (residenti) 2014 2015 Ferrara -0,1% 0,8% Modena 0,3% 0,7% Piacenza 0,4% 0,7% Bologna -0,2% 0,7% Ravenna 0,0% 0,6% Forlì-Cesena 0,2% 0,5% Rimini -0,5% 0,2% Parma -0,7% 0,1% Reggio E. 0,2% -0,1% Emilia Romagna 0,0% 0,5% Totale Italia 0,0% 0,8% 88 Fonte: elaborazione Prometeia su dati Istat, Svimez e Istituto Tagliacarne Nota: il reddito disponibile pro capite rappresenta il reddito medio per abitante ed è calcolato rapportando il reddito complessivo della provincia/regione alla popolazione residente.
Consumi di beni durevoli per tipologia di bene (mln di Euro) Emilia Romagna (consumi complessivi in mln di Euro) Peso (in %) 2013 2014 var. % 2014/2013 2015 var. % 2015/2014 2014 2015 Auto nuove 1.313 1.354 3,1% 1.601 18,2% 29,1 32,0 Auto usate 1.273 1.343 5,5% 1.426 6,2% 28,9 28,5 Motoveicoli 101 105 4,6% 111 4,9% 2,3 2,2 Elettrodomestici grandi e piccoli 337 346 2,5% 362 4,7% 7,4 7,2 Elettronica di consumo 188 176-6,3% 159-9,5% 3,8 3,2 Mobili 1.132 1.137 0,4% 1.161 2,1% 24,4 23,2 Information technology famiglia 195 194-0,3% 187-3,7% 4,2 3,7 Durevoli 4.540 4.656 2,6% 5.007 7,5% 100,0 100,0 Italia (consumi complessivi in mln di Euro) Peso (in %) 2013 2014 var. % 2014/2013 2015 var. % 2015/2014 2014 2015 Auto nuove 12.486 13.196 5,7% 15.592 18,2% 25,7 28,6 Auto usate 14.598 15.310 4,9% 16.096 5,1% 29,8 29,5 Motoveicoli 1.089 1.115 2,4% 1.222 9,6% 2,2 2,2 Elettrodomestici grandi e piccoli 4.072 4.151 2,0% 4.317 4,0% 8,1 7,9 Elettronica di consumo 2.499 2.306-7,7% 2.087-9,5% 4,5 3,8 Mobili 13.252 13.153-0,7% 13.289 1,0% 25,6 24,3 Information technology famiglia 2.174 2.085-4,1% 1.978-5,2% 4,1 3,6 Durevoli 50.168 51.317 2,3% 54.580 6,4% 100,0 100,0 Consumi di beni durevoli per provincia 2014 2015 var. % 2015/2014 2014 2015 var. % 2015/2014 Bologna 1.112 1.206 8,4% 2.314 2.492 7,7% Modena 772 819 6,2% 2.572 2.707 5,3% Reggio E. 545 588 7,8% 2.411 2.565 6,4% Parma 484 519 7,2% 2.393 2.541 6,2% Ravenna 403 437 8,5% 2.267 2.444 7,8% Forlì-Cesena 396 427 7,8% 2.333 2.496 7,0% Ferrara 356 377 6,0% 2.189 2.319 5,9% Piacenza 300 320 6,6% 2.317 2.452 5,8% Rimini 289 315 8,9% 2.004 2.161 7,8% Emilia Romagna 4.656 5.007 7,5% 2.337 2.493 6,7% Totale Italia 51.317 54.580 6,4% 1.988 2.107 6,0% 89
Panorama auto nuove (aziende e famiglie) Immatricolazioni (in numero di auto) Parco circolante Bologna 27.638 30.091 34.057 Bologna 568.951 590.821 Modena 18.336 18.920 21.046 Modena 424.503 427.121 Reggio E. 17.463 16.675 15.340 Reggio E. 277.352 278.898 Parma 11.184 11.124 13.060 Parma 246.305 248.672 Ravenna 9.593 9.400 10.635 Ravenna 217.748 220.346 Forlì-Cesena 8.409 8.836 9.831 Forlì-Cesena 212.642 213.758 Ferrara 8.641 8.748 9.583 Ferrara 188.471 187.304 Piacenza 7.248 7.716 7.901 Rimini 169.364 170.246 Rimini 5.935 5.760 7.214 Piacenza 159.760 160.680 Emilia Romagna 114.447 117.270 128.667 Emilia Romagna 2.465.096 2.497.846 Totale Italia 1.311.692 1.369.027 1.555.501 Totale Italia 30.662.359 30.869.255 Variazione immatricolazioni Variazione parco circolante Rimini -2,9% 25,2% Bologna 3,8% Parma -0,5% 17,4% Ravenna 1,2% Bologna 8,9% 13,2% Parma 1,0% Ravenna -2,0% 13,1% Modena 0,6% Forlì-Cesena 5,1% 11,3% Piacenza 0,6% Modena 3,2% 11,2% Reggio E. 0,6% Ferrara 1,2% 9,5% Forlì-Cesena 0,5% Piacenza 6,5% 2,4% Rimini 0,5% Reggio E. -4,5% -8,0% Ferrara -0,6% Emilia Romagna 2,5% 9,7% Emilia Romagna 1,3% Totale Italia 4,4% 13,6% Totale Italia 0,7% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Unrae e ACI 90
Panorama auto nuove (famiglie) Immatricolazioni (in numero di auto) 2013 2014 2015 Bologna 21.535 21.276 24.888 Bologna 320 327 390 Modena 760 870 Modena 14.698 14.851 16.818 Modena 218 228 263 Parma 718 845 Reggio E. 10.240 10.499 12.272 Reggio E. 151 160 191 Reggio E. 708 833 Parma 9.528 9.365 10.916 Parma 143 145 173 Bologna 680 805 Ravenna 7.545 7.364 8.734 Ravenna 113 114 137 Ferrara 694 779 Forlì-Cesena 7.068 7.168 8.306 Forlì-Cesena 106 110 131 Ravenna 639 768 Ferrara 7.308 7.440 8.208 Ferrara 107 113 127 Forlì-Cesena 651 764 Rimini 5.208 4.957 6.142 Rimini 77 75 95 Piacenza 632 727 Piacenza 5.185 5.249 5.972 Piacenza 78 82 95 Rimini 522 653 Emilia Romagna 88.315 88.169 102.256 Emilia Romagna 1.313 1.354 1.601 Emilia Romagna 680 797 Totale Italia 835.215 854.665 991.444 Totale Italia 12.486 13.196 15.592 Totale Italia 511 602 Variazione immatricolazioni Variazione consumi complessivi 2014 2015 Rimini -4,8% 23,9% Rimini -1,7% 26,3% Rimini 25,1% Ravenna -2,4% 18,6% Ravenna 0,8% 20,9% Ravenna 20,1% Bologna -1,2% 17,0% Bologna 2,0% 19,2% Bologna 18,4% Reggio E. 2,5% 16,9% Reggio E. 5,9% 19,2% Parma 17,7% Parma -1,7% 16,6% Parma 1,5% 18,8% Reggio E. 17,6% Forlì-Cesena 1,4% 15,9% Forlì-Cesena 4,7% 18,1% Forlì-Cesena 17,3% Piacenza 1,2% 13,8% Piacenza 4,6% 15,9% Piacenza 15,1% Modena 1,0% 13,2% Modena 4,4% 15,4% Modena 14,4% Ferrara 1,8% 10,3% Ferrara 5,1% 12,5% Ferrara 12,3% Emilia Romagna -0,2% 16,0% Emilia Romagna 3,1% 18,2% Emilia Romagna 17,3% Totale Italia 2,3% 16,0% Totale Italia 5,7% 18,2% Totale Italia 17,8% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Unrae e ACI Panorama auto nuove (aziende) Immatricolazioni (in numero di auto) Variazione immatricolazioni Bologna 6.103 8.815 9.169 Rimini 10,5% 33,5% Modena 3.638 4.069 4.228 Parma 6,2% 21,9% Reggio E. 7.223 6.176 3.068 Ferrara -1,9% 5,1% Parma 1.656 1.759 2.144 Bologna 44,4% 4,0% Piacenza 2.063 2.467 1.929 Modena 11,8% 3,9% Ravenna 2.048 2.036 1.901 Ravenna -0,6% -6,6% Forlì-Cesena 1.341 1.668 1.525 Forlì-Cesena 24,4% -8,6% Ferrara 1.333 1.308 1.375 Piacenza 19,6% -21,8% Rimini 727 803 1.072 Reggio E. -14,5% -50,3% Emilia Romagna 26.132 29.101 26.411 Emilia Romagna 11,4% -9,2% Totale Italia 476.477 514.362 564.057 Totale Italia 8,0% 9,7% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Unrae e ACI 91
Panorama auto usate (famiglie) Numero di auto 2013 2014 2015 Bologna 35.129 36.144 37.922 Bologna 301 321 344 Modena 765 792 Modena 29.851 29.846 30.507 Modena 222 230 240 Forlì-Cesena 705 743 Reggio E. 21.757 21.813 22.991 Reggio E. 151 156 167 Parma 703 741 Parma 17.484 18.116 18.998 Parma 133 142 151 Piacenza 693 733 Ravenna 15.510 16.021 16.690 Forlì-Cesena 111 120 127 Reggio E. 691 727 Forlì-Cesena 14.235 14.832 15.450 Ravenna 110 118 125 Bologna 668 710 Ferrara 13.569 13.868 14.383 Ferrara 86 91 98 Ravenna 661 698 Piacenza 12.145 11.927 12.439 Piacenza 88 90 96 Ferrara 562 599 Rimini 10.869 11.376 11.773 Rimini 71 76 80 Rimini 529 549 Emilia Romagna 170.549 173.943 181.154 Emilia Romagna 1.273 1.343 1.426 Emilia Romagna 674 710 Totale Italia 2.353.533 2.387.468 2.461.965 Totale Italia 14.598 15.310 16.096 Totale Italia 593 621 Variazione numero Variazione consumi complessivi 2014 2015 Reggio E. 0,3% 5,4% Bologna 6,6% 7,1% Ferrara 6,6% Bologna 2,9% 4,9% Ferrara 6,6% 6,8% Bologna 6,4% Parma 3,6% 4,9% Reggio E. 3,1% 6,7% Piacenza 5,7% Piacenza -1,8% 4,3% Piacenza 1,7% 6,5% Ravenna 5,5% Ravenna 3,3% 4,2% Parma 6,7% 6,4% Forlì-Cesena 5,4% Forlì-Cesena 4,2% 4,2% Ravenna 6,8% 6,2% Parma 5,4% Ferrara 2,2% 3,7% Forlì-Cesena 7,7% 6,1% Reggio E. 5,3% Rimini 4,7% 3,5% Rimini 7,4% 4,6% Rimini 3,6% Modena 0,0% 2,2% Modena 3,6% 4,4% Modena 3,5% Emilia Romagna 2,0% 4,1% Emilia Romagna 5,5% 6,2% Emilia Romagna 5,3% Totale Italia 1,4% 3,1% Totale Italia 4,9% 5,1% Totale Italia 4,8% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Unrae Panorama motoveicoli Vendite (in numero di motoveicoli) Parco circolante Bologna 4.559 4.546 4.570 Bologna 133.949 133.801 Rimini 1.844 1.795 1.913 Parma 91.994 92.176 Modena 1.672 1.714 1.672 Modena 91.374 90.468 Parma 1.503 1.630 1.554 Rimini 76.604 76.147 Reggio E. 1.431 1.467 1.535 Ravenna 65.028 64.327 Ravenna 1.405 1.376 1.426 Reggio E. 60.156 60.019 Forlì-Cesena 1.286 1.236 1.418 Forlì-Cesena 56.901 56.662 Piacenza 1.066 1.088 1.010 Ferrara 52.839 52.043 Ferrara 945 922 928 Piacenza 45.325 45.009 Emilia Romagna 15.711 15.774 16.026 Emilia Romagna 674.170 670.652 Totale Italia 185.377 182.669 194.430 Totale Italia 8.313.005 8.267.929 92
Variazione vendite in numero Variazione parco circolante Forlì-Cesena -3,9% 14,7% Parma 0,2% Rimini -2,7% 6,6% Bologna -0,1% Reggio E. 2,5% 4,6% Reggio E. -0,2% Ravenna -2,1% 3,6% Forlì-Cesena -0,4% Ferrara -2,4% 0,7% Rimini -0,6% Bologna -0,3% 0,5% Piacenza -0,7% Modena 2,5% -2,5% Modena -1,0% Parma 8,4% -4,7% Ravenna -1,1% Piacenza 2,1% -7,2% Ferrara -1,5% Emilia Romagna 0,4% 1,6% Emilia Romagna -0,5% Totale Italia -1,5% 6,4% Totale Italia -0,5% Bologna 30 31 33 Rimini 70 77 Modena 10 11 12 Bologna 66 67 Rimini 10 10 11 Piacenza 61 57 Reggio E. 10 10 11 Ravenna 54 57 Parma 10 11 11 Forlì-Cesena 45 55 Ravenna 9 10 10 Parma 55 52 Forlì-Cesena 8 8 9 Reggio E. 45 49 Piacenza 7 8 7 Ferrara 37 39 Ferrara 6 6 6 Modena 38 38 Emilia Romagna 101 105 111 Emilia Romagna 53 55 Totale Italia 1.089 1.115 1.222 Totale Italia 43 47 Variazione consumi complessivi Forlì-Cesena -2,2% 22,8% Forlì-Cesena 21,9% Rimini -3,7% 11,1% Rimini 10,1% Reggio E. 6,6% 10,1% Reggio E. 8,6% Ferrara 2,9% 5,7% Ferrara 5,6% Ravenna 2,3% 5,1% Ravenna 4,4% Bologna 3,6% 3,2% Bologna 2,5% Modena 10,6% 2,0% Modena 1,1% Parma 14,0% -3,8% Parma -4,7% Piacenza 8,6% -4,5% Piacenza -5,2% Emilia Romagna 4,6% 4,9% Emilia Romagna 4,1% Totale Italia 2,4% 9,6% Totale Italia 9,2% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Unrae e Ancma 93
Elettrodomestici grandi e piccoli Bologna 78 79 83 Modena 189 195 Modena 54 57 59 Reggio E. 184 189 Reggio E. 40 42 43 Piacenza 173 182 Parma 34 35 37 Forlì-Cesena 175 181 Forlì-Cesena 29 30 31 Ferrara 173 181 Ravenna 29 29 31 Parma 173 179 Ferrara 28 28 29 Ravenna 165 173 Rimini 24 24 25 Bologna 165 172 Piacenza 22 22 24 Rimini 166 169 Emilia Romagna 337 346 362 Emilia Romagna 174 180 Totale Italia 4.072 4.151 4.317 Totale Italia 161 167 Variazione consumi Piacenza 2,1% 6,0% Piacenza 5,2% Bologna 2,2% 5,2% Bologna 4,5% Ravenna 1,2% 5,2% Ravenna 4,5% Parma 2,5% 4,6% Ferrara 4,2% Forlì-Cesena 1,8% 4,6% Forlì-Cesena 3,8% Modena 4,4% 4,4% Parma 3,6% Reggio E. 4,1% 4,4% Modena 3,5% Ferrara 1,2% 4,3% Reggio E. 3,0% Rimini 1,1% 2,9% Rimini 1,9% Emilia Romagna 2,5% 4,7% Emilia Romagna 3,9% Totale Italia 2,0% 4,0% Totale Italia 3,6% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Gfk Elettronica di consumo Bologna 45 42 39 Modena 99 88 Modena 30 30 27 Reggio E. 96 85 Reggio E. 22 22 20 Piacenza 89 82 Parma 20 18 16 Bologna 88 80 Ravenna 15 14 13 Parma 90 78 Forlì-Cesena 15 14 13 Ferrara 86 78 Ferrara 15 14 13 Forlì-Cesena 83 75 Piacenza 12 12 11 Ravenna 79 71 Rimini 12 11 10 Rimini 73 66 Emilia Romagna 188 176 159 Emilia Romagna 88 79 Totale Italia 2.499 2.306 2.087 Totale Italia 89 81 94
Variazione consumi Piacenza -6,7% -7,6% Piacenza -8,3% Bologna -6,6% -8,4% Bologna -9,1% Ravenna -9,7% -8,6% Ravenna -9,1% Rimini -11,1% -9,0% Ferrara -9,4% Ferrara -7,9% -9,2% Rimini -9,9% Forlì-Cesena -8,2% -9,4% Forlì-Cesena -10,0% Modena -2,1% -10,1% Modena -10,9% Reggio E. -2,4% -10,2% Reggio E. -11,4% Parma -7,7% -12,7% Parma -13,5% Emilia Romagna -6,3% -9,5% Emilia Romagna -10,2% Totale Italia -7,7% -9,5% Totale Italia -9,8% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Gfk Mobili Bologna 264 266 273 Modena 615 622 Modena 180 184 188 Ravenna 575 588 Reggio E. 129 132 134 Piacenza 578 585 Parma 112 112 113 Forlì-Cesena 574 584 Ravenna 103 102 105 Reggio E. 582 583 Forlì-Cesena 98 97 100 Bologna 553 565 Ferrara 89 89 90 Rimini 554 562 Rimini 81 80 82 Ferrara 545 553 Piacenza 75 75 76 Parma 556 553 Emilia Romagna 1.132 1.137 1.161 Emilia Romagna 571 578 Totale Italia 13.252 13.153 13.289 Totale Italia 510 513 Variazione consumi Bologna 0,7% 2,8% Bologna 2,1% Ravenna -1,1% 2,8% Ravenna 2,1% Rimini -1,6% 2,4% Forlì-Cesena 1,6% Forlì-Cesena -0,2% 2,3% Ferrara 1,5% Modena 2,6% 2,1% Rimini 1,4% Piacenza 0,0% 1,8% Modena 1,3% Ferrara -1,0% 1,6% Piacenza 1,1% Reggio E. 1,6% 1,6% Reggio E. 0,2% Parma -0,1% 0,5% Parma -0,5% Emilia Romagna 0,4% 2,1% Emilia Romagna 1,3% Totale Italia -0,7% 1,0% Totale Italia 0,7% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Istat 95
Information technology famiglia Bologna 46 46 45 Modena 106 101 Modena 32 32 31 Reggio E. 106 99 Reggio E. 24 24 23 Forlì-Cesena 100 95 Parma 20 20 19 Bologna 95 92 Forlì-Cesena 17 17 16 Parma 98 92 Ravenna 17 16 16 Ferrara 92 89 Ferrara 15 15 15 Ravenna 92 89 Rimini 13 13 12 Piacenza 91 87 Piacenza 12 12 11 Rimini 89 85 Emilia Romagna 195 194 187 Emilia Romagna 98 93 Totale Italia 2.174 2.085 1.978 Totale Italia 81 76 Variazione consumi Bologna 0,0% -2,5% Ferrara -3,1% Ravenna -1,0% -2,9% Bologna -3,2% Ferrara -1,1% -3,0% Ravenna -3,5% Forlì-Cesena -0,6% -3,6% Forlì-Cesena -4,3% Rimini -1,5% -3,7% Rimini -4,6% Modena 0,8% -4,0% Modena -4,8% Piacenza -2,9% -4,2% Piacenza -4,9% Reggio E. 0,8% -4,8% Reggio E. -6,1% Parma -0,3% -5,4% Parma -6,3% Emilia Romagna -0,3% -3,7% Emilia Romagna -4,4% Totale Italia -4,1% -5,2% Totale Italia -5,5% Fonte: elaborazione Prometeia su dati Gfk 96