Bilancio semestrale al 30/06/2016 banche italiane. analisi patrimoniale e economica. Centro Studi Uilca Orietta Guerra

Bilancio semestrale al 30/06/2016 banche italiane analisi patrimoniale e economica Centro Studi Uilca Orietta Guerra

Banche della ricerca UILCA INTESASANPAOLO UNICREDIT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCO POPOLARE UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UBI) BANCA CARIGE BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA CREDITO EMILIANO BANCA POPOLARE DI MILANO CREDITO VALTELLINESE BANCA POPOLARE DI SONDRIO Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 1

DATI PATRIMONIALI Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 2

INDICATORI3PATRIMONIALI 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE % TOTALE3CREDITI3LORDI 1.395.290 1.392.149 3.141 0,2% TOTALE3CREDITI3NETTI 1.284.630 1.261.207 23.423 1,9% TOTALE3CREDITI3LORDI3DETERIORATI 252.982 259.333 <6.3513 <2,4% TOTALE3CREDITI3NETTI3DETERIORATI 134.938 140.327 <5.3893 <3,8% TOTALE3RACCOLTA3DIRETTA 1.443.148 1.424.957 18.190 1,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 3

TOTALE5CREDITI5 NETTI 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE %5su5totale5 crediti5netti 30/06/16 %5 coverage SOFFERENZE 63.788 63.530 258 INADEMPIENZE5PROBABILI 65.943 69.931,3.987- PAST5DUE 5.207 6.866,1.660- TOTALE5DETERIORATI 134.938 140.327 O5.3895 TOTALE5CREDITI5IN5BONIS 1.149.692 1.120.880 28.812 TOTALE5CREDITI5NETTI 1.284.630 1.261.207 23.423 5,0% 58,8% 5,1% 28,1% 0,4% 20,8% 10,50% 46,66% 89,5% 0,7% 100,00% 9,03% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 4

CREDITI*NETTI R e Crediti* netti 30/06/16 di*cui* deteriorati 31/12/15 di*cui* Crediti*netti deteriorati Crediti* netti VARIAZIONE di*cui* deteriorati INTESASANPAOLO*SPA UNICREDIT*SPA BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA BANCO*POPOLARE*SC UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) BANCA*CARIGE*SPA BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA CREDITO*EMILIANO*SPA BANCA*POPOLARE*DI*MILANO*SCRL CREDITO*VALTELLINESE 360.240 32.352 489.155 36.697 107.548 23.565 79.447 13.505 83.908 8.513 20.058 3.816 43.989 6.391 22.444 822 34.520 3.610 18.615 3.304 347.333 33.086 473.999 38.920 111.367 24.154 78.421 14.057 84.586 9.688 21.472 3.928 43.703 6.356 23.093 793 34.187 3.625 19.049 3.357 12.907.734/ 15.156.2.223/.3.819/.589/ 1.026.552/.678/.1.175/.1.415/.113/ 286 35.649/ 29 333.15/.434/.53/ BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 24.706 2.364 23.996 2.362 710 1 TOTALE 1.284.630 134.938 1.261.207 140.327 23.423 P5.389* TOTALE %CRED/DET 10,50% 11,13% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 5

CREDITI*DETERIORATI %"coverage 30/06/16 31/12/15 %"crediti"deteriorati/" %"crediti"deteriorati/" %"coverage crediti"netti crediti"netti INTESASANPAOLO*SPA 47,26% 8,98% 47,58% 9,53% UNICREDIT*SPA 52,41% 7,50% 51,20% 8,21% BANCA*MONTE*DEI*PASCHI*DI*SIENA*SPA 48,01% 21,91% 48,46% 21,69% BANCO*POPOLARE*SC 32,98% 17,00% 31,91% 17,93% UNIONE*DI*BANCHE*ITALIANE*SCA*(UBI) 35,90% 10,15% 27,88% 11,45% BANCA*CARIGE*SPA 45,58% 19,02% 42,43% 18,30% BANCA*POPOLARE*DELL'EMILIA*ROMAGNA 45,02% 14,53% 44,22% 14,54% CREDITO*EMILIANO*SPA 44,65% 3,66% 44,57% 3,43% BANCA*POPOLARE*DI*MILANO*SCRL 40,51% 10,46% 39,56% 10,60% CREDITO*VALTELLINESE 37,75% 17,75% 40,27% 17,62% BANCA*POPOLARE*DI*SONDRIO*SCA 44,89% 9,57% 44,47% 9,84% TOTALE 46,66% 10,50% 45,89% 11,13% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 6

SOFFERENZE4NETTE 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE 30/06/16 %4su4totale4 %4coverage crediti4netti INTESASANPAOLO4SPA 15.159 14.973 186 UNICREDIT4SPA 19.696 19.924 +228, BANCA4MONTE4DEI4PASCHI4DI4SIENA4SPA 10.572 9.733 839 BANCO4POPOLARE4SC 6.100 6.458 +358, UNIONE4DI4BANCHE4ITALIANE4SCA4(UBI) 3.849 4.288 +439, BANCA4CARIGE4SPA 1.438 1.391 47 BANCA4POPOLARE4DELL'EMILIA4ROMAGNA 3.071 2.973 98 CREDITO4EMILIANO4SPA 367 357 10 BANCA4POPOLARE4DI4MILANO4SCRL 1.553 1.491 62 CREDITO4VALTELLINESE 1.229 1.207 22 4,2% 60,7% 4,0% 61,6% 9,8% 61,2% 7,7% 40,9% 4,6% 46,7% 7,2% 60,7% 7,0% 58,5% 1,6% 61,1% 4,5% 54,4% 6,6% 52,7% BANCA4POPOLARE4DI4SONDRIO4SCA 753 735 18 3,0% 61,7% TOTALE 63.788 63.530 258 5,0% 58,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 7

30/06/16 SOFF.%NETTE PATRIMONIO PATR.SOFF 30/06/16 %%su%totale% crediti%netti %% coverage 31/12/15 %%coverage INTESASANPAOLO%SPA 15.159 47.527 32.368 UNICREDIT%SPA 19.696 50.123 30.427 BANCA%MONTE%DEI%PASCHI%DI%SIENA%SPA 10.572 9.929,643- BANCO%POPOLARE%SC 6.100 8.876 2.776 UNIONE%DI%BANCHE%ITALIANE%SCA%(UBI) 3.849 8.842 4.993 BANCA%CARIGE%SPA 1.438 2.253 815 BANCA%POPOLARE%DELL'EMILIA%ROMAGNA 3.071 5.000 1.929 CREDITO%EMILIANO%SPA 367 2.420 2.054 BANCA%POPOLARE%DI%MILANO%SCRL 1.553 4.413 2.860 CREDITO%VALTELLINESE 1.229 2.107 878 4,2% 60,7% 61,8% 4,0% 61,6% 61,0% 9,8% 61,2% 63,4% 7,7% 40,9% 38,3% 4,6% 46,7% 38,6% 7,2% 60,7% 60,4% 7,0% 58,5% 58,2% 1,6% 61,1% 60,8% 4,5% 54,4% 54,5% 6,6% 52,7% 57,1% BANCA%POPOLARE%DI%SONDRIO%SCA 753 2.547 1.794 3,0% 61,7% 61,9% TOTALE 63.788 144.037 80.249 5,0% 58,8% 58,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 8

INADEMPIENZE4 PROBABILI 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE 30/06/16 %4su4totale4 %4coverage crediti4netti 31/12/15 %4coverage INTESASANPAOLO4SPA 16.560 17.091 (531* UNICREDIT4SPA 15.465 17.086 (1.621* BANCA4MONTE4DEI4PASCHI4DI4SIENA4SPA 11.348 12.325 (977* BANCO4POPOLARE4SC 7.248 7.390 (142* UNIONE4DI4BANCHE4ITALIANE4SCA4(UBI) 4.470 5.147 (677* BANCA4CARIGE4SPA 2.183 2.301 (118* BANCA4POPOLARE4DELL'EMILIA4ROMAGNA 3.140 3.127 13 CREDITO4EMILIANO4SPA 407 376 31 BANCA4POPOLARE4DI4MILANO4SCRL 1.986 2.044 (58* CREDITO4VALTELLINESE 1.811 1.835 (24* 4,6% 24,7% 24,8% 3,2% 34,8% 34,4% 10,6% 28,9% 29,2% 9,1% 24,7% 25,4% 5,3% 23,7% 16,7% 10,9% 30,1% 24,2% 7,1% 22,1% 21,9% 1,8% 16,0% 16,6% 5,8% 23,0% 22,0% 9,7% 25,1% 25,5% BANCA4POPOLARE4DI4SONDRIO4SCA 1.326 1.209 117 5,4% 33,3% 34,3% TOTALE 65.943 69.931 Q3.9874 5,1% 28,1% 27,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 9

PAST4DUE 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE 30/06/16 %4su4totale4 %4coverage crediti4netti 31/12/15 %4coverage INTESASANPAOLO4SPA 633 1.022 '389* UNICREDIT4SPA 1.536 1.910 '374* BANCA4MONTE4DEI4PASCHI4DI4SIENA4SPA 1.645 2.096 '451* BANCO4POPOLARE4SC 157 209 '52* UNIONE4DI4BANCHE4ITALIANE4SCA4(UBI) 194 254 '60* BANCA4CARIGE4SPA 195 237 '42* BANCA4POPOLARE4DELL'EMILIA4ROMAGNA 180 256 '76* CREDITO4EMILIANO4SPA 48 60 '12* BANCA4POPOLARE4DI4MILANO4SCRL 71 90 '19* CREDITO4VALTELLINESE 264 315 '51* 0,2% 18,5% 17,5% 0,3% 27,4% 27,0% 1,5% 21,6% 26,0% 0,2% 19,5% 20,5% 0,2% 4,4% 4,9% 1,0% 15,7% 14,7% 0,4% 8,2% 10,0% 0,2% 15,8% 14,3% 0,2% 10,1% 9,2% 1,4% 8,7% 9,0% BANCA4POPOLARE4DI4SONDRIO4SCA 284 418 '134* 1,1% 14,3% 14,0% TOTALE 5.207 6.866 Q1.6604 0,4% 20,8% 21,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 10

COMPOSIZIONE- CREDITI-DETERIORATI SOFFERENZE 30/06/16 INADEMPIENZE- PROB. PAST-DUE INTESASANPAOLO-SPA 46,9% 51,2% 2,0% UNICREDIT-SPA 53,7% 42,1% 4,2% BANCA-MONTE-DEI-PASCHI-DI-SIENA-SPA 44,9% 48,2% 7,0% BANCO-POPOLARE-SC 45,2% 53,7% 1,2% UNIONE-DI-BANCHE-ITALIANE-SCA-(UBI) 45,2% 52,5% 2,3% BANCA-CARIGE-SPA 37,7% 57,2% 5,1% BANCA-POPOLARE-DELL'EMILIA-ROMAGNA 48,1% 49,1% 2,8% CREDITO-EMILIANO-SPA 44,6% 49,5% 5,9% BANCA-POPOLARE-DI-MILANO-SCRL 43,0% 55,0% 2,0% CREDITO-VALTELLINESE 37,2% 54,8% 8,0% BANCA-POPOLARE-DI-SONDRIO-SCA 31,9% 56,1% 12,0% TOTALE 47,3% 48,9% 3,9% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 11

ATTIVO %1CREDITI/TOTALE1ATTIVO TOTALE1ATTIVO 30/06/16 31/12/15 30/06/16 31/12/15 INTESASANPAOLO1SPA 50,22% 51,34%,,,,,,,, 717.292,,,,,,,, 676.568 UNICREDIT1SPA 54,87% 55,09%,,,,,,,, 891.477,,,,,,,, 860.433 BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA 65,42% 65,89%,,,,,,,, 164.386,,,,,,,, 169.012 BANCO1POPOLARE1SC 64,22% 65,22%,,,,,,,, 123.698,,,,,,,, 120.237 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) 71,92% 72,17%,,,,,,,, 116.660,,,,,,,, 117.201 BANCA1CARIGE1SPA 71,19% 70,87%,,,,,,,,,, 28.174,,,,,,,,,, 30.299 BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA 70,44% 71,34%,,,,,,,,,, 62.450,,,,,,,,,, 61.261 CREDITO1EMILIANO1SPA 58,93% 60,63%,,,,,,,,,, 38.087,,,,,,,,,, 38.087 BANCA1POPOLARE1DI1MILANO1SCRL 69,46% 68,10%,,,,,,,,,, 49.698,,,,,,,,,, 50.203 CREDITO1VALTELLINESE 66,79% 70,81%,,,,,,,,,, 27.870,,,,,,,,,, 26.902 BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA 69,35% 67,52%,,,,,,,,,, 35.623,,,,,,,,,, 35.538 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 12

RACCOLTA1DIRETTA 30/06/16 31/12/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO1SPA '''''''' 386.757 '''''''' 372.200 14.557 UNICREDIT1SPA '''''''' 597.873 '''''''' 584.720 13.153 BANCA1MONTE1DEI1PASCHI1DI1SIENA1SPA '''''''' 112.045 '''''''' 119.275-7.229' BANCO1POPOLARE1SC '''''''''' 83.146 '''''''''' 82.141 1.005 UNIONE1DI1BANCHE1ITALIANE1SCA1(UBI) '''''''''' 87.524 '''''''''' 91.512-3.988' BANCA1CARIGE1SPA '''''''''' 21.759 '''''''''' 23.422-1.663' BANCA1POPOLARE1DELL'EMILIA1ROMAGNA '''''''''' 45.664 '''''''''' 44.379 1.285 CREDITO1EMILIANO1SPA '''''''''' 20.565 '''''''''' 18.486 2.079 BANCA1POPOLARE1DI1MILANO1SCRL '''''''''' 36.800 '''''''''' 37.600-800' CREDITO1VALTELLINESE '''''''''' 21.870 '''''''''' 21.695 175 BANCA1POPOLARE1DI1SONDRIO1SCA '''''''''' 29.144 '''''''''' 29.528-384' TOTALE 111111.443.148 111111.424.957 111111111118.190 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 13

VALORE)BANCA PATRIMONIO) NETTO) CAPITALIZZAZIONE) AL)02/09/2016 CAPITALIZ./PATRIM.) NETTO CORE) TIER)1 INTESASANPAOLO)SPA 47.527 36.686 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,77 12,7% UNICREDIT)SPA 50.123 14.556 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,29 10,5% BANCA)MONTE)DEI)PASCHI)DI)SIENA)SPA 9.929 708 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,07 12,1% BANCO)POPOLARE)SC 8.876 1.895 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,21 14,9% UNIONE)DI)BANCHE)ITALIANE)SCA)(UBI) 8.842 2.216 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,25 11,4% BANCA)CARIGE)SPA 2.253 268 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,12 12,2% BANCA)POPOLARE)DELL'EMILIA)ROMAGNA 5.000 1.714 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,34 14,5% CREDITO)EMILIANO)SPA 2.420 1.796 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,74 13,9% BANCA)POPOLARE)DI)MILANO)SCRL 4.413 1.728 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,39 11,7% CREDITO)VALTELLINESE 2.107 390 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,19 13,0% BANCA)POPOLARE)DI)SONDRIO)SCA 2.547 1.104 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,43 10,8% TOTALE 144.037 63.061 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,44 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 14

VALORE)BANCA PATRIMONIO) NETTO) CAPITALIZZAZIONE) AL)02/09/2016 CAPITALIZ./PATRIM.) NETTO CORE) TIER)1 INTESASANPAOLO)SPA 47.527 36.686 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,77 12,7% UNICREDIT)SPA 50.123 14.556 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,29 10,5% BANCA)MONTE)DEI)PASCHI)DI)SIENA)SPA 9.929 708 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,07 12,1% BANCO)POPOLARE)SC 8.876 1.895 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,21 14,9% UNIONE)DI)BANCHE)ITALIANE)SCA)(UBI) 8.842 2.216 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,25 11,4% BANCA)CARIGE)SPA 2.253 268 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,12 12,2% BANCA)POPOLARE)DELL'EMILIA)ROMAGNA 5.000 1.714 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,34 14,5% CREDITO)EMILIANO)SPA 2.420 1.796 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,74 13,9% BANCA)POPOLARE)DI)MILANO)SCRL 4.413 1.728 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,39 11,7% CREDITO)VALTELLINESE 2.107 390 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,19 13,0% BANCA)POPOLARE)DI)SONDRIO)SCA 2.547 1.104 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,43 10,8% TOTALE 144.037 63.061 +++++++++++++++++++++++++++++ 0,44 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 15

DATI ECONOMICI Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 16

CONTO.ECONOMICO. TOTALE 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE MARGINE.D'INTERESSE 13.835 14.609 *775, COMMISSIONI 10.919 11.405 *486, RICAVI.DA.NEGOZIAZIONE 2.788 3.111 *323, TOTALE.RICAVI 29.313 30.658 *1.345, SPESE.DEL.PERSONALE 10.132 10.320 *188, SPESE.AMMINISTRATIVE 5.649 5.734 *85, TOTALE.COSTI.OPERATIVI 16.518 16.693 *176, RETTIFICHE.SU.CREDITI 7.276 6.276 1.001 UTILE.NETTO.DI.GRUPPO 2.307 4.296 A1.989. % *5,3% *4,3% *10,4% *4,4% *1,8% *1,5% *1,1% 15,9% A46,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 17

Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 18 CONTO%ECONOMICO 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE % TOTALE%ESCLUSO:%INTESASANPAOLO%&%UNICREDIT MARGINE(D'INTERESSE 13.835 14.609 6775( 65,3% MARGINE%D'INTERESSE 4.354 4.743 >390% >8,2% COMMISSIONI 10.919 11.405 6486( 64,3% COMMISSIONI 3.517 3.678 >161% >4,4% RICAVI(DA(NEGOZIAZIONE 2.788 3.111 6323( 610,4% RICAVI%DA%NEGOZIAZIONE 781 1.043 >262% >25,1% TOTALE(RICAVI 29.313 30.658 61.345( 64,4% TOTALE%RICAVI 9.070 10.035 >965% >9,6% SPESE(DEL(PERSONALE 10.132 10.320 6188( 61,8% SPESE%DEL%PERSONALE 3.470 3.542 >72% >2,0% SPESE(AMMINISTRATIVE 5.649 5.734 685( 61,5% SPESE%AMMINISTRATIVE 1.993 1.854 139 7,5% TOTALE(COSTI(OPERATIVI 16.518 16.693 6176( 61,1% TOTALE%COSTI%OPERATIVI 5.738 5.635 102 1,8% RETTIFICHE(SU(CREDITI 7.276 6.276 1.001 15,9% RETTIFICHE%SU%CREDITI 3.990 2.769 1.222 44,1% UTILE(NETTO(DI(GRUPPO 2.307 4.296 61.989( 646,3% UTILE%NETTO%DI%GRUPPO >721% 1.258 >1.979% >157,4%

INDICATORI.ECONOMICI.con. DATI.TOTALI 30/06/16 30/06/15 Margine.di.interesse/Totale.ricavi 47,2% 47,7% Commissioni.nette/Totale.ricavi 37,2% 37,2% Cost/Income 56,3% 54,4% Spese.personale/Totale.ricavi 34,6% 33,7% Rettifiche.su.crediti/Spese.del.personale 71,8% 60,8% Rettifiche.su.crediti/Margine.d'interesse 52,6% 43,0% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 19

MARGINE0D'INTERESSE 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 3.686 3.904 (218+ (5,6% UNICREDIT0SPA 5.795 5.962 (167+ (2,8% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.035 1.161 (126+ (10,8% BANCO0POPOLARE0SC 691 789 (98+ (12,4% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 766 847 (82+ (9,6% BANCA0CARIGE0SPA 162 171 (9+ (5,3% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 590 622 (32+ (5,2% CREDITO0EMILIANO0SPA 249 236 13 5,3% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 403 403 0 0,0% CREDITO0VALTELLINESE 211 238 (26+ (11,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 247 277 (30+ (10,7% TOTALE 13.835 14.609 B7750 B5,3% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 4.354 4.743 B3900 B8,2% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 20

COMMISSIONI 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 3.524 3.716 )192+ )5,2% UNICREDIT0SPA 3.878 4.011 )133+ )3,3% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 941 927 14 1,5% BANCO0POPOLARE0SC 639 771 )132+ )17,1% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 667 669 )2+ )0,2% BANCA0CARIGE0SPA 126 130 )5+ )3,5% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 358 360 )2+ )0,5% CREDITO0EMILIANO0SPA 203 224 )20+ )9,1% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 303 307 )3+ )1,1% CREDITO0VALTELLINESE 136 141 )5+ )3,5% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 143 149 )6+ )4,0% TOTALE 10.919 11.405 A4860 A4,3% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 3.517 3.678 A1610 A4,4% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 21

RICAVI0DA0NEGOZIAZIONE 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 695 976 %281) %28,8% UNICREDIT0SPA 1.312 1.092 220 20,1% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 317 445 %128) %28,8% BANCO0POPOLARE0SC 99 143 %45) %31,1% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 83 111 %29) %25,7% BANCA0CARIGE0SPA 45 23 22 96,9% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 65 62 3 5,2% CREDITO0EMILIANO0SPA 16 8 8 107,7% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 100 71 29 40,5% CREDITO0VALTELLINESE 36 51 %15) %29,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 22 130 %108) %83,3% TOTALE 2.788 3.111 B3230 B10,4% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 781 1.043 B2620 B25,1% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 22

TOTALE0RICAVI 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 8.628 9.139 (511* (5,6% UNICREDIT0SPA 11.615 11.484 131 1,1% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 2.345 2.628 (284* (10,8% BANCO0POPOLARE0SC 1.539 1.813 (275* (15,1% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.588 1.709 (120* (7,1% BANCA0CARIGE0SPA 332 324 9 2,6% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 1.054 1.082 (28* (2,6% CREDITO0EMILIANO0SPA 560 645 (84* (13,1% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 839 824 16 1,9% CREDITO0VALTELLINESE 396 453 (57* (12,7% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 417 558 (140* (25,2% TOTALE 29.313 30.658 B1.3450 B4,4% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 9.070 10.035 B9650 B9,6% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 23

SPESE0DEL0PERSONALE 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 2.613 2.558 55 2,2% UNICREDIT0SPA 4.049 4.220 +171- +4,1% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 821 834 +13- +1,5% BANCO0POPOLARE0SC 649 683 +34- +4,9% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 639 655 +16- +2,4% BANCA0CARIGE0SPA 143 175 +32- +18,1% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 398 396 2 0,5% CREDITO0EMILIANO0SPA 244 237 6 2,7% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 315 303 12 3,8% CREDITO0VALTELLINESE 146 145 2 1,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 115 114 0 0,2% TOTALE 10.132 10.320 @1880 @1,8% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 3.470 3.542 @720 @2,0% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 24

SPESE0AMMINISTRATIVE 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 1.233 1.297 '64* '4,9% UNICREDIT0SPA 2.423 2.583 '160* '6,2% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 356 375 '19* '5,1% BANCO0POPOLARE0SC 404 327 77 23,5% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 327 313 14 4,6% BANCA0CARIGE0SPA 145 131 14 10,7% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 204 197 7 3,4% CREDITO0EMILIANO0SPA 176 156 21 13,2% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 145 145 0 0,1% CREDITO0VALTELLINESE 99 88 11 12,4% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 137 124 14 11,3% TOTALE 5.649 5.734 B850 B1,5% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 1.993 1.854 139 7,5% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 25

COSTI0OPERATIVI 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 4.201 4.205 '4( '0,1% UNICREDIT0SPA 6.579 6.853 '274( '4,0% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.279 1.311 '32( '2,4% BANCO0POPOLARE0SC 1.116 1.068 48 4,5% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.038 1.046 '7( '0,7% BANCA0CARIGE0SPA 287 278 9 3,2% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 640 628 12 1,9% CREDITO0EMILIANO0SPA 386 361 25 7,0% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 497 481 16 3,4% CREDITO0VALTELLINESE 261 250 11 4,4% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 234 214 21 9,6% TOTALE 16.518 16.693 A1760 A1,1% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 5.738 5.635 102 1,8% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 26

MARGINE0OPERATIVO0LORDO 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 4.427 4.934 '507* '10,3% UNICREDIT0SPA 5.036 4.631 405 8,7% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 1.066 1.317 '252* '19,1% BANCO0POPOLARE0SC 423 745 '322* '43,2% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 550 663 '113* '17,1% BANCA0CARIGE0SPA 45 46 '0* '0,7% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 414 455 '40* '8,9% CREDITO0EMILIANO0SPA 175 284 '110* '38,6% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 342 342 '1* '0,2% CREDITO0VALTELLINESE 135 203 '68* '33,6% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 183 344 '161* '46,8% TOTALE 12.796 13.965 B1.1690 B8,4% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 3.333 4.400 B1.0670 B24,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 27

RETTIFICHE0SU0CREDITI 30/06/16 30/06/15 VARIAZIONE INTESASANPAOLO0SPA 1.617 1.614 3 0,2% UNICREDIT0SPA 1.669 1.893 )224+ )11,8% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 718 982 )264+ )26,8% BANCO0POPOLARE0SC 980 375 605 161,2% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 1.206 389 817 210,0% BANCA0CARIGE0SPA 345 133 211 158,4% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 276 298 )22+ )7,3% CREDITO0EMILIANO0SPA 32 64 )32+ )50,4% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 156 168 )13+ )7,4% CREDITO0VALTELLINESE 152 158 )7+ )4,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 125 201 )75+ )37,5% TOTALE 7.276 6.276 1.001 15,9% TOTALE0escluso0INTESANPAOLO0&0UNICREDITI 3.990 2.769 1.222 44,1% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 28

INDICATORI0ECONOMICI Margine0di0 interesse/totale0ricavi Commissioni0nette/Totale0 ricavi 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 INTESASANPAOLO0SPA 42,7% 42,7% 40,8% 40,7% UNICREDIT0SPA 49,9% 51,9% 33,4% 34,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 44,2% 44,2% 40,1% 35,3% BANCO0POPOLARE0SC 44,9% 43,5% 41,5% 42,5% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 48,2% 49,6% 42,0% 39,2% BANCA0CARIGE0SPA 48,7% 52,8% 37,8% 40,2% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 56,0% 57,5% 34,0% 33,2% CREDITO0EMILIANO0SPA 44,4% 36,7% 36,3% 34,7% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 48,0% 48,9% 36,2% 37,2% CREDITO0VALTELLINESE 53,3% 52,4% 34,4% 31,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 59,2% 49,6% 34,3% 26,7% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 29

INDICATORI0ECONOMICI Spese0personale/00000Totale0 Cost/Income ricavi 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 INTESASANPAOLO0SPA 30,3% 28,0% 48,7% 46,0% UNICREDIT0SPA 34,9% 36,7% 56,6% 59,7% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 35,0% 31,7% 54,5% 49,9% BANCO0POPOLARE0SC 42,2% 37,6% 72,5% 58,9% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 40,2% 38,3% 65,4% 61,2% BANCA0CARIGE0SPA 43,1% 54,0% 86,4% 85,9% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 37,8% 36,6% 60,7% 58,0% CREDITO0EMILIANO0SPA 43,5% 36,8% 68,9% 55,9% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 37,5% 36,8% 59,3% 58,4% CREDITO0VALTELLINESE 36,9% 31,9% 65,9% 55,1% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 27,5% 20,5% 56,1% 38,3% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 30

INDICATORI0ECONOMICI Rettifiche0su0crediti/Margine0 Rettifiche0su0crediti/Spese0del0 d'interesse personale 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15 INTESASANPAOLO0SPA 43,9% 41,3% 61,9% 63,1% UNICREDIT0SPA 28,8% 31,8% 41,2% 44,9% BANCA0MONTE0DEI0PASCHI0DI0SIENA0SPA 69,4% 84,6% 87,5% 117,8% BANCO0POPOLARE0SC 141,9% 47,6% 151,1% 55,0% UNIONE0DI0BANCHE0ITALIANE0SCA0(UBI) 157,6% 45,9% 188,8% 59,4% BANCA0CARIGE0SPA 213,0% 78,1% 240,6% 76,3% BANCA0POPOLARE0DELL'EMILIA0ROMAGNA 46,8% 47,8% 69,3% 75,1% CREDITO0EMILIANO0SPA 12,8% 27,1% 13,1% 27,0% BANCA0POPOLARE0DI0MILANO0SCRL 38,7% 41,8% 49,5% 55,5% CREDITO0VALTELLINESE 71,9% 66,7% 103,7% 109,4% BANCA0POPOLARE0DI0SONDRIO0SCA 50,8% 72,5% 109,4% 175,4% Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 31

30/06/16 PERSONALE)&)SPORTELLI PERSONALE SPORTELLI INTESASANPAOLO)SPA* 89.914 5.242 UNICREDIT)SPA** 123.888 6.606 BANCA)MONTE)DEI)PASCHI)DI)SIENA)SPA 25.697 2.048 BANCO)POPOLARE)SC 16.651 1.733 UNIONE)DI)BANCHE)ITALIANE)SCA)(UBI) 16.492 1.531 BANCA)CARIGE)SPA 4.975 624 BANCA)POPOLARE)DELL'EMILIA)ROMAGNA 11.451 1.175 CREDITO)EMILIANO)SPA 6.051 543 BANCA)POPOLARE)DI)MILANO)SCRL 7.720 655 CREDITO)VALTELLINESE 4.099 526 BANCA)POPOLARE)DI)SONDRIO)SCA 3.124 354 TOTALE ))))))))) 310.062 )))))))) 21.037 *di$cui$italia$intesasanpaolo$spa 64.272 4.047 **di$cui$rete$italia$$unicredit$spa 37.028 3.614 Centro Studi Uilca Orie1a Guerra 32