10.3 Nota informativa n. 6 del 19 novembre 2013 Analisi congiunturale 3 trimestre 2013 industria, artigianato, commercio e servizi. A cura dell U.O. Studi, Programmazione, Statistica e Osservatori della Camera di Commercio di Lecco Daniele Rusconi / Carlo Guidotti / Michela Cantoni Tel. 0341.292214-33; Fax 0341.292263; e-mail: statistica@lc.camcom.it OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE Iscrizione presso il Tribunale di Lecco n. 4/98 del 26-5-1998 Direttore Responsabile: Rossella Pulsoni, Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecco N.B.: Per la riproduzione di tutto, di parte del documento o dei dati in esso contenuti, è necessario riportare la fonte.
NEL TERZO TRIMESTRE PROSEGUE IL GRADUALE MIGLIORAMENTO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA DELLE IMPRESE LECCHESI. TORNANO POSITIVI ANCHE GLI ORDINI E IL FATTURATO DELL ARTIGIANATO, MENTRE COMMERCIO E SERVIZI SOFFRONO Lecco, 19 novembre 2013 Secondo l ultima analisi congiunturale realizzata da Unioncamere Lombardia in collaborazione con gli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio lombarde 1, prosegue il lento miglioramento della congiuntura economica della nostra provincia. Infatti, dopo un secondo trimestre positivo per le imprese del comparto industriale (+1,3% la produzione, +2% gli ordini e +0,2% il fatturato), le stesse hanno evidenziato una crescita anche nel periodo estivo (+2,7% la produzione, +0,2% gli ordini e +1,6% il fatturato); la novità è che stavolta a migliorare è stata la domanda interna (ordini +1,2% e fatturato +3,2%), mentre la domanda estera ha evidenziato un rallentamento (ordini 1,7% e fatturato -1,4%). A eccezione della produzione (-2,8%), tornano positivi anche i valori dell artigianato; ordini +1,1% e fatturato +1,2% (nel secondo trimestre le variazioni tendenziali si erano attestate a -3,2% per la produzione, -0,6% gli ordini e -6,2% il fatturato). I dati del comparto industriale sono positivi anche a livello lombardo: +0,6% la produzione, +3% gli ordini e +2,7% il fatturato (la scorsa indagine aveva evidenziato una crescita di produzione e fatturato, rispettivamente +0,1% e +0,6%, e un calo degli ordini dello 0,2%). Migliorano anche i dati regionali del comparto artigiano: produzione dal -1,9% del secondo trimestre al -0,9% del periodo estivo; ordini da -2,7% a -1,7%; fatturato da -3,4% a +0,2%. I dati di industria e artigianato sembrano mostrare una prima inversione di tendenza sottolinea il Presidente dell Ente camerale Vico Valassi ma, nel complesso, il tessuto economico produttivo locale e quello nazionale continua a fronteggiare una situazione non facile, in continua evoluzione e non esente da rischi. Questo richiederà alle aziende ulteriori sforzi, grande attenzione nella navigazione e, soprattutto, una forte dose di coraggio imprenditoriale. Per questo prosegue il Presidente Valassi è assolutamente necessario sostenere le MPMI con azioni concrete e sollecitare la piena realizzazione dell Agenda Digitale Italiana, mettere a disposizione reti veloci (banda larga e ultralarga), sostenere il trasferimento tecnologico, la ricerca, la nascita di imprese ad alto contenuto innovativo, l internazionalizzazione, le reti, l investimento nel capitale umano. 1 Per la provincia di Lecco sono state intervistate 96 imprese industriali, 89 artigiane, 44 del commercio e 93 dei servizi. 1
A Lecco il numero di ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate nei primi nove mesi del 2013 è calato rispetto allo stesso periodo del 2012 (da oltre 5,5 milioni a circa 5,2 milioni di ore: -5,6%; Lombardia +11,2%; Italia +5,9%). Viceversa, cresce la cassa straordinaria: circa 3,6 milioni di ore autorizzate nei primi nove mesi di quest anno contro 3,5 milioni dello stesso periodo del 2012 (+2,7%) 2. Cala invece la CIG in deroga: da circa 2,2 milioni di ore autorizzate nei primi nove mesi dello scorso anno a 1,5 dello stesso periodo del 2013, ovvero -32,2%, contro il -24% lombardo e il -22,3% nazionale. Per Lecco le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall INPS nei primi nove mesi del 2013 sono calate dell 8,2%, attestandosi a 10,2 milioni (contro +9,2% lombardo e il -0,5% nazionale). SETTORE INDUSTRIA Come detto, quasi tutti i principali indicatori industriali evidenziano una variazione positiva rispetto alla scorsa indagine (produzione +2,7% a Lecco e +0,6% in Lombardia; ordini rispettivamente +0,2% e +3%; fatturato +1,6% a Lecco e +2,7% a livello regionale). L occupazione a Lecco cresce rispetto al 2 trimestre 2013 (+0,9%), mentre cala leggermente in Lombardia (-0,1%) 3. Nella nostra provincia evidenziano una crescita della produzione rispetto al 3 trimestre 2013 soprattutto i settori: mezzi di trasporto (+5,7%), abbigliamento (+5%) e meccanica (+4,2%). Viceversa, i settori carta-editoria, metallurgia e siderurgia evidenziano un calo della produzione (rispettivamente -6,6%, -1,2% e -1,1%). A livello regionale i tre settori con il maggior incremento della produzione sono: pelli e calzature (+4,1%), abbigliamento (+2,3%), mezzi di trasporto (+2,3%). Viceversa i settori metallurgia, chimica e siderurgia evidenziano cali della produzione (rispettivamente -6,6%, -1,2% e -0,5%). SETTORE ARTIGIANATO A livello tendenziale la produzione artigiana mostra un calo del 2,8% (contro il -3,2% del trimestre precedente); il fatturato totale cresce dell 1,2% (contro il -6,2%); gli ordini totali registrano un aumento dell 1,1% (contro il -0,6%). Anche a livello regionale si nota un miglioramento dei principali indicatori, ma solo il fatturato evidenzia una variazione positiva: produzione -0,9%; ordini -1,7%; fatturato totale +0,2% (nel 2 trimestre, rispettivamente -1,9%, -2,7%, -3,4%). Negativo anche l andamento dell occupazione (-0,4% in Lombardia e -1,2% a Lecco) 3. Tutti i settori ad eccezione dei minerali non metalliferi (+8%) evidenziano diminuzioni della produzione; in particolare la gomma-plastica (-23,7%), l abbigliamento (-4,7%) e il tessile (-3,1%). In Lombardia mostrano incrementi della produzione le pelli e calzature (+2,4%) e la meccanica (+0,8%); viceversa i settori maggiormente in difficoltà sono: la siderurgia (-4,2%), gli alimentari (-3,8%), e i minerali non metalliferi (-3%). 2 Nei primi nove mesi del 2013 le ore di cassa integrazione straordinaria crescono anche in Lombardia e in Italia, rispettivamente del 34,3% e del 14,9%. 3 La variazione è congiunturale, cioè rispetto al trimestre precedente. 2
SETTORE COMMERCIO E SERVIZI Per quanto riguarda il commercio, anche nel terzo trimestre 2013 tutte le province lombarde, tranne Monza, mostrano una diminuzione tendenziale del volume d affari (Lecco -4,9%; Lombardia -6,4%), evidenziando un peggioramento rispetto al trimestre precedente 4. Negativo anche il saldo tra coloro che dichiarano un aumento e un calo degli ordini a fornitori (-43,2%, a fronte del -45,1% regionale). Rispetto al 3 trimestre 2012, l occupazione cala del 2,1% (contro il -1,8% regionale). Per quanto riguarda i servizi, nel terzo trimestre 2013 la provincia di Lecco ha visto un calo tendenziale del volume d affari (-6,2%, contro il -0,9% regionale; nel trimestre precedente le variazioni erano rispettivamente 10% e -3,5%). Rispetto al 3 trimestre 2012 a Lecco diminuisce dell 1,6% l occupazione (contro il -2,7% a livello regionale). LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE LECCHESI PER IL 4 TRIMESTRE 2013 Per la prima volta dal 1 trimestre 2011, tornano positive le previsioni sulla produzione industriale del prossimo trimestre: il saldo tra gli imprenditori lecchesi ottimisti e quelli pessimisti passa dal - 6,2% della scorsa indagine all attuale +5,3%. Anche le aspettative per la domanda estera e interna migliorano (per la prima il saldo passa da +6,7% a +9,5%; per la domanda interna il saldo passa da 13,8% a -10,9%). Migliorano anche le aspettative sull occupazione (il saldo passa da -9,8% a 0%). Viceversa peggiorano leggermente le previsioni sul fatturato (il cui saldo passa da +2,5% a +2,1%). Rimangono negative, anche se con saldi migliori rispetto al secondo trimestre, le previsioni relative alla produzione e alla domanda interna del comparto artigiano. Il saldo negativo tra imprenditori ottimisti e pessimisti riferito alla produzione passa da -25,9% a -10%; quello relativo alla domanda interna passa da -30% a -13,8%, e quello del fatturato da -27,2% a -10,1%. Torna positivo il saldo dell occupazione che si attesta al +2,2% (contro il -3,7% del 2 trimestre 2013). Peggiorano, invece, le aspettative sulla domanda estera: il saldo tra ottimisti e pessimisti passa da -2,4% a -4,9%. Migliorano le previsioni del settore commercio con riferimento al volume d affari: il saldo tra ottimisti e pessimisti si attesta al -11,4% (era -26,3% nel 2 trimestre), mentre peggiorano quelle sull occupazione (da -2,6% a -4,7%). Anche nel comparto dei servizi peggiora il saldo tra ottimisti e pessimisti sull occupazione (da -5,1% a -8,6%), mentre migliora sul volume d affari (da -32,9% della scorsa indagine all attuale -21,5%). DR/CG Prot. n. 10.092 ALLEGATO STATISTICO LECCO 4 Nel secondo trimestre le variazioni erano state del -0,7% a Lecco e del -3% in Lombardia. 3
Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 4
Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 Provincia di Lecco: ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per tipologia di cassa. Periodo gennaio-settembre anni 2011-2013 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2011 2012 2013 ordinaria straordinaria deroga Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati INPS 5
Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi Monza e Brianza PROVINCE LOMBARDE VARIAZIONI TENDENZIALI SETTORE INDUSTRIA Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese industriali delle province lombarde. III trimestre 2013 Provincia Produzione Ordini Fatturato Esteri Totali Estero Totale Varese -1,1 4,8 5,1 3,7 3,2 Como 0,2 4,3 4,4 3,8 2,8 Sondrio -2,0 1,8-0,7-1,7-3,5 Milano 1,2 7,2 1,3 2,7 2,7 Bergamo 1,0 2,4 3,0 2,0 2,2 Brescia 1,8 7,0 2,1 8,4 5,2 Pavia -2,3 4,5 7,5 4,3 1,4 Cremona -3,7 6,2 5,8 3,1 1,7 Mantova 0,4 6,9 2,8 14,4 4,0 Lecco 2,7-1,7 0,2-1,4 1,6 Lodi 5,0 8,7 4,5 14,4 5,5 Monza e Brianza -0,9 4,7 4,9 5,3 1,0 Lombardia 0,6 5,7 3,0 5,1 2,7 Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2013 Variazione tendenziale delle imprese industriali in Lombardia. 3 trimestre 2012-3 trimestre 2013 15 10 5 0-5 Produzione Ordini esteri Fatturato estero Fatturato totale Ordini totali Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 6
Monza e Lodi Lecco Mantova Cremona Pavia Brescia Bergamo Milano Sondrio Como Varese Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle industrie delle province lombarde (media anno 2005=100). Gennaio-settembre anni 2012-2013. Provincia Produzione Ordini Totali Fatturato Totale Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Varese 94,9 94,4 113,9 112,3 104,4 106,1 Como 85,0 84,5 106,2 108,8 92,7 93,9 Sondrio 102,4 98,8 117,1 113,8 100,4 96,4 Milano 93,1 91,6 117,7 117,2 102,4 101,9 Bergamo 93,9 93,1 124,8 125,8 106,0 106,6 Brescia 92,5 92,1 122,9 123,3 108,3 109,6 Pavia 89,9 87,2 110,0 110,4 100,4 99,9 Cremona 106,0 103,9 139,4 143,1 111,8 110,2 Mantova 98,0 98,4 108,2 108,4 105,2 106,1 Lecco 100,7 100,5 121,2 120,5 102,6 101,9 Lodi 95,6 99,2 125,1 130,1 105,3 109,7 Monza e Brianza 96,5 96,2 114,7 117,4 104,7 105,5 Lombardia 94,5 93,6 123,1 123,6 105,6 105,9 Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA di Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 Variazione tendenziale media produzione, ordini e fatturato totale settore industria delle province lombarde. Periodo gennaio-settembre 2013. 19 14 9 4-1 -6-11 -16-21 Produzione Ordini totali Fatturato totale Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2012 N.B. Il grafico mostra la variazione percentuale di produzione, ordini e fatturato totale calcolata rapportando il numero indice medio del periodo gennaio-settembre 2013 all indice medio dello stesso arco temporale del 2012 7
VARIAZIONI TENDENZIALI SETTORE ARTIGIANATO Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane delle province lombarde. III trimestre 2013. Provincia Produzione Ordini Fatturato Esteri Totali Estero Totale Varese -2,9 9,5 5,0 7,2 3,8 Como 0,3 5,0 0,6 5,3 3,9 Sondrio -1,5 29,0-3,2 17,8-9,3 Milano -0,6 1,8-3,1 5,3-0,6 Bergamo 0,3 1,3 1,4 0,9 2,3 Brescia 0,6 2,3-1,4 1,4 1,2 Pavia -0,6-0,7-1,1 0,7 2,3 Cremona -6,1 1,2-0,1 11,5-8,1 Mantova 1,5 0,5 0,1 3,1 5,7 Lecco -2,8 4,4 1,1 9,1 1,2 Lodi -9,6 0,6 0,4 1,7 0,6 Monza e Brianza 0,0 9,2-0,9 19,0 2,1 Lombardia -0,9 5,6-1,7 8,3 0,2 Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2013 Fonte:Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 8
Varese Como Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Cremona Mantova Lecco Lodi Monza e Brianza Media dei numeri indici della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane delle province lombarde (media anno 2005=100). Gennaio-settembre anni 2012-2013. Provincia Produzione Ordini Totali Fatturato Totale Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Gen-sett. 2012 Gen-sett. 2013 Varese 66,0 63,4 78,6 77,0 70,5 68,6 Como 74,6 73,7 82,5 82,5 75,7 76,5 Sondrio 86,1 84,0 125,9 122,9 85,0 80,3 Milano 61,7 60,4 68,2 64,3 64,6 62,2 Bergamo 71,6 70,3 83,3 80,8 77,7 74,9 Brescia 68,8 67,8 83,7 81,7 75,0 74,4 Pavia 72,7 71,1 82,8 80,0 71,3 69,3 Cremona 74,7 71,0 90,2 90,2 83,1 80,7 Mantova 67,8 68,1 81,2 79,8 71,7 72,9 Lecco 81,9 79,0 87,2 85,9 85,6 83,2 Lodi 67,3 60,8 84,1 81,6 73,8 71,1 Monza e Brianza 70,6 68,6 68,1 65,9 70,7 68,8 Lombardia 70,1 68,1 77,5 74,8 74,1 72,1 Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 Variazione tendenziale media produzione, ordini e fatturato totale imprese artigiane nelle province lombarde. Periodo gennaio-settembre 2013. 2 0-2 -4-6 -8-10 Produzione Ordini totali Fatturato totale Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica e Osservatori CCIAA Lecco su dati Analisi congiunturale III trimestre 2013 N.B. Il grafico mostra la variazione percentuale di produzione, ordini e fatturato totale calcolata rapportando il numero indice medio del periodo gennaio-settembre 2013 all indice medio dello stesso arco temporale del 2012 9
VARIAZIONI TENDENZIALI SETTORE COMMERCIO Variazione tendenziale del volume d'affari e dell occupazione nelle imprese commerciali delle province lombarde. III trimestre 2013. Provincia Volume d'affari Occupazione Varese -11,5 0,0 Como -5,0 0,4 Sondrio 1,6 0,1 Milano -2,3 0,8 Bergamo -12,1-2,5 Brescia -5,8-5,7 Pavia -2,8-6,3 Cremona -13,1-3,3 Mantova -18,1-6,8 Lecco -4,9-2,1 Lodi -5,1-0,5 Monza e Brianza 3,6-2,0 Lombardia -6,4-1,8 n.b. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del III trimestre 2013 e del III trimestre 2012 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale. Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2013 VARIAZIONI TENDENZIALI SETTORE SERVIZI Variazione tendenziale del volume d'affari e dell'occupazione nelle imprese dei servizi delle province lombarde. III trimestre 2013. Provincia Volume d'affari Occupazione Varese 2,2-2,9 Como 4,3 1,8 Sondrio 8,1-12,7 Milano -0,9-5,1 Bergamo 0,7-2,0 Brescia -3,2 4,4 Pavia 1,7-2,5 Cremona -9,5-2,8 Mantova -11,9-2,2 Lecco -6,2-1,6 Lodi -13,6-3,9 Monza e Brianza 4,3 11,2 Lombardia -0,9-2,7 n.b. La variazione tendenziale viene calcolata facendo il rapporto tra il numero indice del III trimestre 2013 e del III trimestre 2012 ottenuti in base alla variazione percentuale congiunturale. Fonte: Analisi congiunturale III trimestre 2013 10