Group overview Febbraio 2016
Antonio Marcegaglia Chairman Chief Executive Officer Emma Marcegaglia Vice Chairman Chief Executive Officer Fondato nel 1959 e interamente controllato dalla famiglia Marcegaglia, ha il suo quartier generale a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Dalla prima trasformazione, nell ambito della propria filiera produttiva controllata, Marcegaglia ricava la gamma di semilavorati e prodotti finiti in acciaio più ampia al mondo. Steno Marcegaglia, Founder (1930-2013) Il modello Marcegaglia trova le sue basi in: una combinazione unica di grande flessibilità ed economia di scala una grande diversificazione di prodotti/mercati/ segmenti industriali una rete capillare di vendita e un network internazionale per l acquisto. 2 Febbraio 2016
Marcegaglia in breve 5,4 milioni di tonnellate processate (2015) ALTRE ATTIVITÀ* 4,1 miliardi di euro di fatturato (2015) 10% 6.500 dipendenti 1 la gamma produttiva più ampia al mondo 90% STEEL 43 stabilimenti, 60 unità commerciali 210 rappresentanze 15.000 clienti 6.000.000 mq di superficie produttiva * Altre attività includono soluzioni in acciaio per l industria delle costruzioni, la componentistica per l industria degli elettrodomestici, il turismo e il Real Estate. 3
Marcegaglia in breve SEDI E STABILIMENTI Bremen Düsseldorf Praszka Kluczbork Dudley Yangzhou Lyon Barcelona Munhall Vladimir Istanbul Pune Gazoldo degli Ippoliti HEADQUARTERS Gazoldo degli Ippoliti Garuva Gazoldo degli Ippoliti Boltiere Lomagna Lainate Dusino San Michele Corsico San Giorgio di Nogaro Contino Gazoldo degli Ippoliti Tezze sul Brenta Casalmaggiore Albignasego Forlì Outsourcing inox Osteria Grande Ravenna 4
Marcegaglia in breve Proprietà 100% famiglia Marcegaglia Forte penetrazione di mercato (oltre 15.000 clienti) Forte cultura d impresa Ampia gamma di prodotti Focus su qualità, servizio, innovazione Crescita costante e auto-finanziata in oltre 50 anni di storia Grandi diversificazione di mercati Economie di scala + flessibilità produttiva Posizionamento strategico unico 5
Marcegaglia in breve OBIETTIVO: CRESCITA COSTANTE Fatturato Produzione 8.000.000 5.000.000 4.500.000 Compound annual growth rate = ~8.2% (year 2002-2014) euro/000 7.000.000 6.000.000 4.000.000 3.500.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 2.500.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 Recovery from crisis lows = +62% (year 2014 vs 2009) 1.000.000 500.000 0 4.320.825 3.821.874 2.526.612 4.244.885 3.939.407 3.460.232 2.699.332 2.603.361 1.987.547 1.694.817 4.100.000 4.090.000 4.127.000 4.190.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 ANNO 1959 1980 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 TONN 1000 4.600.000 5.300.000 4.500.000 3.510.000 2.985.000 2.650.000 1.100.000 350.000 5.400.000 5.300.000 5.100.000 5.000.000 6
Marcegaglia in breve POSIZIONAMENTO STRATEGICO Pur non operando realmente upstream, Marcegaglia è presente nell intera catena del valore a valle delle produzioni primarie. PRODUZIONE DI ACCIAIO PRIMARIA PROD. FERRO PROD. ACCIAIO COLATA LAM. A CALDO PRIMA TRASFORMAZIONE DECAPAGGIO LAM. A FREDDO ZINCATURA VERNICIATURA INTERMEDIAZIONE SALDATURA TUBI SECONDA TRASFORMAZIONE PROFILATURA TAGLIO STAMPAGGIO DISTRIBUZIONE FINITURA e DISTRIBUZIONE MERCATO UTENTI FINALI 7
La struttura del gruppo Il gruppo ha riorganizzato la sua attività separando chiaramente il core business (trasformazione dell acciaio) dalle attività diversificate e creando 3 differenti società (Marcegaglia Carbon Steel - legata ai piani e tubi in acciaio al carbonio, Marcegaglia Specialties - nei settori degli acciai inossidabili e barre trafilate e Marcegaglia Plates - lamiere da treno) per perseguire una migliore opportunità di crescita. FIN. MAR. MARCEGAGLIA HOLDING MARFIN srl Staff Corporate MARCEGAGLIA STEEL MARCEGAGLIA INVESTMENT MARCEGAGLIA CARBON STEEL MARCEGAGLIA SPECIALTIES MARCEGAGLIA PLATES Marcegaglia Buildtech M. Perù PLANTS SALES OFFICES M. China coil division Outsourcing stainless steel division heavy plate division M. Poland pre-painted steel product division M. Turkey M. do Brasil processed flat rolled products division M. USA M. UK M. Benelux tube division cold-drawn tube division ETA division TRISIDER division Mariven M. Russia M. India Casalmaggiore plant Dusino M. France San Michele plant Lomagna plant M. Deutschland Boltiere plant cold-drawn bar division Forlì plant Contino plant Gazoldo degli Ippoliti plant (stainless steel products) San Giorgio di Nogaro plant IMAT OSKAR ELET.CA MADE HSE ETA CO.GE.AM EEG (ex Marfin) Albarella M. Gulf Italia M. Gulf Qatar M. Romania Dalmine LS San Michele Others partic. Others partic. Others partic. M. Iberica Lainate plant Osteria Grande plant Others partic. Gaia Turismo Others partic. OTHERS PARTIC. Metal Interconnector Fontana SIM Tezze sul Brenta plant Gazoldo degli Ippoliti plant (carbon steel products) Ravenna plant Corsico plant Albignasego plant Palazzo Agricoltura Gabetti Property Solution 8
Marcegaglia: capacità produttiva piani ACCIAIO AL CARBONIO ACCIAIO INOSSIDABILE k ton/anno capacità n linee k ton/anno capacità n linee decapato 3.500 3 laminato a freddo 2.500 8 ricotto/skinpassato 1.200 75 A/P lines (HR/CR) 500-300 2 laminato a freddo 250 2 tubi saldati 500 ~100 zincato a caldo 1.800 4 preverniciato 570 2 centri servizio 2.500 5 (stab.) lamiere da treno 400 1 tubi saldati 3.000 ~100 9
Marcegaglia in breve DATI DI SINTESI 2013-2015 k ton 2014 2015 Actual 2016 Budget Totale Steel 5.300 5.400 5.700 piani acciaio al carbonio 2.500 2.550 2.700 tubi saldati acciaio al carbonio 1.500 1.550 1.650 lamiere da treno acciaio al carbonio 350 350 350 prodotti acciaio inossidabile 380 400 450 trafilati acciaio al carbonio 200 200 200 altro 370 350 350 10
Linee guida della crescita PIÙ VOLUME, FOCUS SULLE SPECIALITÀ Prodotti in acciaio al carbonio Acciai semi-processati Qualità Dual Phase Acciaio ad alto limite di snervamento Acciai preverniciati Acciai zincati Tubi saldati di precisione Tubi saldati trafilati in sostituzione di tubi senza saldatura Lamiere da treno per applicazioni speciali 11
Linee guida della crescita PIÙ VOLUME, FOCUS SULLE SPECIALITÀ Prodotti in acciaio inossidabile FOCUS SU PROGETTI/UTILIZZATORI FINALI TUBI PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE presenza crescente nel mercato automotive in paesi ad alto potenziale di crescita TUBI PER TRASPORTO FLUIDI - Scambiatori di calore - Scambiatori di calore per settore energia - Evaporatori per centrali elettriche - Tubi per caldareria - Press Fitting - Basso spessore in acciai ferritici - Acciai Duplex e speciali 12
Linee guida della crescita PIANO DI INVESTIMENTI PER AMPLIARE LA PRESENZA INTERNAZIONALE INVESTIMENTI ESTERI Munhall, Usa 10 milioni euro Kluczbork, Polonia 150 milioni euro Vladimir, Russia 40 milioni euro fino al 2008: 200 milioni euro dal 2009 al 2014: 460 milioni euro Totale invest. esteri: 660 milioni euro FATTURATO 2010 Dudley, UK 10 milioni euro Totale 3.765 milioni euro Prodotti all estero 8% Yangzhou, Cina 180 milioni euro FATTURATO 2014 Totale 4.1 milioni euro Garuva, Brasile 60 milioni euro Prodotti all estero 12% Corlu, Turchia 10 milioni euro 13
14 MARCEGAGLIA GAZOLDO DEGLI - Group IPPOLITI overview (ITALY) HEADQUARTERS AND PLANT Febbraio 2016
15 MARCEGAGLIA RAVENNA (ITALY) - Group PLANT overview Febbraio 2016
via Bresciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy www.marcegaglia.com