COMUNICATO STAMPA Il CdA ha approvato il Progetto di Bilancio dell esercizio chiuso al 30 giugno 2014 GRUPPO DIGITAL BROS: IN AUMENTO I RICAVI LORDI A 141,6 MILIONI DI EURO (+11,4%) MARGINE OPERATIVO LORDO A 8,2 MILIONI DI EURO UTILE NETTO A 1,9 MILIONI DI EURO IN CONTINUA RIDUZIONE L INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A 21,9 MILIONI DI EURO (-12,4 MILIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2013) PROPOSTA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 7 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE ACQUISIZIONE DEL 100% DELLA PIPEWORKS INC. ACQUISIZIONE DEL 100% DELLA DR STUDIOS LTD. Ricavi lordi consolidati pari a 141,6 milioni di Euro, in aumento (+11,4%) rispetto ai 127,1 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2013 Margine Operativo Lordo pari a 8.178 mila Euro in aumento rispetto ai 2.228 mila Euro registrati al 30 giugno 2013 Margine Operativo pari a 6.935 mila Euro contro un valore di 1.495 mila Euro realizzato al 30 giugno 2013 Utile Ante-Imposte pari a 4.560 mila Euro contro un valore negativo di 1.748 mila Euro al 30 giugno 2013 Utile Netto a 1.925 mila Euro rispetto alla perdita di 1.577 mila Euro registrata al 30 giugno 2013 In significativo miglioramento l Indebitamento Finanziario Netto ridotto di 12.410 migliaia di Euro (-36,2%) rispetto al 30 giugno 2013 Proposta la distribuzione di un dividendo di 7 centesimi di Euro per azione RISULTATI DELL ESERCIZIO 2013-2014 Migliaia di Euro 30.06.2014 30.06.2013 Variazioni Variazioni % Ricavi 141.574 127.094 14.480 11,4% Margine operativo lordo (EBITDA) 8.178 2.228 5.950 n.s. Margine operativo (EBIT) 6.935 1.495 5.440 n.s. Risultato Ante Imposte 4.560 (1.748) 6.308 n.s. Utile Netto 1.925 (1.577) 3.502 n.s.
Milano, 12 settembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros, Gruppo quotato al segmento Star di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio dell esercizio 2013-2014 (1 luglio 2013-30 giugno 2014). Di seguito vengono riportati i principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di Conto Economico Consolidato riferiti all esercizio 2013-2014, confrontati con i dati corrispondenti dell esercizio precedente: Ricavi Lordi Consolidati pari a 141,6 milioni di Euro, in aumento dell 11,4% rispetto ai 127,1 milioni di Euro registrati nell esercizio precedente. Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 8.178 mila Euro rispetto al valore di 2.228 mila Euro dell esercizio 2012-2013. Margine Operativo (EBIT) pari a 6.935 mila Euro rispetto al valore di 1.495 mila Euro dell esercizio precedente. Utile Ante Imposte pari a 4.560 mila Euro a fronte dei 1.748 mila Euro negativi dell esercizio precedente. Utile Netto pari a 1.925 mila Euro rispetto alla perdita di 1.577 mila Euro registrata nell esercizio precedente. RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI La suddivisione dei ricavi per settori operativi al 30 giugno 2014 comparata la medesima dell esercizio precedente è stata: Migliaia di Euro Ricavi lordi Ricavi netti 2014 2013 Variazioni 2014 2013 Variazioni Publishing 76.263 41.830 34.433 82,3% 71.930 36.527 35.403 96,9% Distribuzione Italia 53.885 78.496 (24.611) -31,4% 50.035 71.664 (21.629) -30,2% Mobile 11.426 6.768 4.658 68,9,9% 11.180 6.172 5.008 81,1% Totale ricavi lordi 141.574 127.094 14.480 11,4% 133.145 114.363 18.782 16,4% Il Gruppo per rispondere al differente contesto competitivo del mercato dei videogiochi ha realizzato un processo di cambiamento organizzativo che ha visto l affiancamento alla struttura esistente del nuovo settore operativo Mobile per la pubblicazione di videogiochi su Smartphone e sui Social Network. La riorganizzazione è stata completata con l accorpamento della struttura Digital nel settore operativo del Publishing. Ai fini della comparazione dei risultati economici i dati al 30 giugno dello scorso esercizio stati riesposti seguendo l attuale ripartizione per settori operativi. L incremento dei ricavi lordi del Publishing è stato pari a 34.433 migliaia di Euro, con una crescita percentuale dell 81,3%, mentre la crescita dei ricavi lordi del settore operativo Mobile è stata pari a 4.658 migliaia di Euro attestandosi a 11.426 migliaia di Euro rispetto alle 6.768 migliaia di Euro realizzati nel corso del passato esercizio. Il positivo andamento dei settori operativi Publishing e Mobile è dettato dal successo riscontrato dai prodotti commercializzati dal Gruppo nel corso dell esercizio e commercializzati sia attraverso i canali distributivi tradizionali che attraverso i canali distributivi digitali, su Smartphone e sui Social Network. In particolare il settore operativo del Publishing ha potuto beneficiare del lancio nel corso del mese di agosto 2013 del videogioco PAYDAY 2 che ha generato nel periodo ricavi lordi pari a oltre 38 milioni di Euro e del lancio del videogioco Sniper Elite V3 il 27 giugno 2014 che ha generato ricavi superiori a 19 milioni di Euro. I ricavi del videogioco Terraria, lanciato nel corso del passato esercizio e rimasto nelle classifiche di vendita anche nel corso del presente esercizio, hanno permesso al Gruppo di realizzare ricavi per oltre 12 milioni di Euro realizzati in parte nel settore operativo Publishing a seguito della distribuzione fisica del prodotto sui canali distributivi tradizionali, ma in larga misura nel settore operativo Mobile per la distribuzione digitale su piattaforme Mobile. I ricavi lordi della Distribuzione di videogiochi in Italia scendono di 24.611 migliaia di Euro, nonostante una crescita dei ricavi da distribuzione di carte collezionabili per 4.928 migliaia di Euro. La dinamica, in linea con l andamento del mercato, è legata alla fase di transizione da una generazione di console alla nuova (Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One) ed alla cautela seguita dagli editori internazionali di videogiochi nel lancio dei nuovi prodotti da utilizzare sulle nuove macchine. Nella tabella di seguito è illustrato il contributo delle diverse aree di business del Gruppo Digital Bros alla formazione dei Margini di redditività registrati nell esercizio 2013-2014:
Migliaia di Euro Distribuzione Italia Mobile Publishing Holding Totale Ricavi 53.885 11.426 76.263 0 141.574 Margine operativo lordo (EBITDA) 6.562 (2.022) 7.825 (4.187) 8.178 Margine operativo (EBIT) 6.254 (2.297) 7.278 (4.300) 6.935 LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA In continuo miglioramento l indebitamento finanziario netto che si decrementa di 12.410 mila Euro rispetto al 30 giugno 2013, pari ad una riduzione percentuale del 36,2%, passando da 34.319 mila Euro a 21.909 mila Euro. La continua riduzione dell indebitamento è frutto del crescente peso dei ricavi digitali che necessita un minor livello di investimento in capitale circolante netto per effetto della riduzione delle rimanenze e della maggior rapidità di incasso. LA CAPOGRUPPO DIGITAL BROS Al 30 giugno 2014, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato Ricavi lordi pari a 47,4 milioni di Euro, registrando una diminuzione del 31,2% rispetto a circa 68,9 milioni di Euro realizzati nell esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo della Capogruppo si attesta a 1.158 mila Euro negativi, in diminuzione rispetto a 3.576 mila Euro positivi dell esercizio precedente; il Margine Operativo è stato pari a 1.052 mila Euro, in miglioramento rispetto ai 520 mila Euro negativi dell esercizio 2012-2013 avendo beneficiato di maggior dividendi ricevuti da società controllate e di minori svalutazioni di società controllate rispetto all esercizio chiuso al 30 giugno 2013. La perdita netta al 30 giugno 2014 è stata pari a 615 mila Euro rispetto alla perdita netta di 3.181 mila Euro registrata al 30 giugno 2013. AZIONI PROPRIE Ai sensi dell art. 2428 comma 2 n. 3, del Codice Civile, Digital Bros S.p.A. al 30 giugno 2014 risulta titolare di 525.247 azioni proprie. Ai sensi del n. 4 del citato comma 2, si precisa inoltre che nel corso del periodo la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie. DIVIDENDO Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all Assemblea la distribuzione di un dividendo di 7 centesimi di Euro per azione. Previa delibera assembleare il dividendo avrà data di pagamento 11 dicembre 2014, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, previo stacco cedola numero 6 in data 8 dicembre 2014. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 ottobre 2014 alle ore 8:30 (prima convocazione) ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2014, alla stessa ora. L Assemblea si riunirà per approvare il Bilancio d esercizio 2013-2014, la proposta di distribuzione del dividendo, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata della carica e del compenso annuo e per approvare la relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del D.Lgs. 58/98. L Assemblea Ordinaria dovrà inoltre deliberare il rinnovo dell autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare, entro la data di approvazione del Bilancio al 30 giugno 2014, operazioni di compravendita di azioni proprie fino a un massimo di un milione di azioni ordinarie rappresentanti non più del 10% del capitale sociale attualmente esistente, secondo quanto previsto dall art.144 bis del Regolamento Emittenti 11971/99. Gli eventuali acquisti, se autorizzati, dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore ai 10 Euro per azione e non inferiore a 0,40 Euro per azione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Borsa Italiana, nonché delle disposizioni comunitarie in materia. Le motivazioni per le quali è stata richiesta l autorizzazione sono: finalità aziendali quali, ad esempio, lo scambio e/o la permuta per realizzare partnership strategiche; finalità di investimento quali, ad esempio, poter realizzare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio per intervenire in presenza di oscillazioni anomale del mercato azionario o operazioni d investimento di liquidità, a servizio di eventuali piani di stock option che potranno essere deliberati in futuro. EVENTI SIGNIFICATIVI AVVENUTI NELL ESERCIZIO 2013-2014 Gli eventi significativi registrati nell esercizio sono stati i seguenti: in data 3 luglio 2013 la Digital Bros S.p.A. ha acquistato per 50 mila sterline inglesi, pari a circa 60 migliaia di Euro, una partecipazione dell 1,76% nel capitale della società inglese Games Analytics Limited. La società partecipata è specializzata nella predisposizione di valutazioni qualitative dei videogiochi; in data 24 luglio 2013 la Capogruppo ha sottoscritto l aumento di capitale della società Ebooks&Kids S.r.l. per 70 mila Euro, comprensive di 68,7 mila Euro a titolo di sovrapprezzo, pari al 7% del capitale. In data 13 febbraio 2014, la Digital Bros S.p.A. ha sottoscritto un successivo aumento di capitale di 130 migliaia di Euro comprensivo di 127,0 mila Euro a titolo di sovrapprezzo. A seguito di ciò il capitale posseduto dalla Digital Bros S.p.A. è pari al 20%. L attività della partecipata è costituita dall ideazione, dalla realizzazione e dalla vendita di App destinate ad un pubblico di età scolastica;
in data 13 settembre 2013 la Capogruppo ha costituito la società Cityglance S.r.l. sottoscrivendo il 37,5% del capitale sociale pari a 3.750,00 Euro. La società realizzerà una Social App destinata agli utilizzatori dei mezzi pubblici in tutto il mondo; in data 18 dicembre 2013 la società controllata 505 Games S.r.l. ha stipulato un accordo della durata di 20 mesi per l investimento sullo sviluppo del videogioco PAYDAY 2 con la società svedese Starbreeze AB per un controvalore di 6 milioni di Dollari Statunitensi. Il contratto rafforza la partnership tra la 505 Games S.r.l. e Starbreeze AB e prevede che lo sviluppatore svedese implementi un piano di sviluppo di contenuti aggiuntivi per il videogioco (downloadable content o DLC ) dopo che lo stesso ha già riscontrato un enorme popolarità successivamente al lancio; in data 27 giugno 2014 il Gruppo ha iniziato la commercializzazione del videogioco Sniper Elite V3 sulle piattaforme Sony PlayStation 3 e 4 e Microsoft Xbox 360 e Xbox One, nonché sulla piattaforma digitali di Sony e Microsoft. Il prodotto al 30 giugno 2014 ha già generato un fatturato per il Gruppo superiori a 19 milioni di Euro. EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO In data 4 settembre 2014 è stata costituita la Digital Bros Game Academy S.r.l. il cui capitale, pari a 50 migliaia di Euro, è stato integralmente sottoscritto dalla Digital Bros S.p.A.. La Società ha per oggetto l organizzazione di corsi di specializzazione in campo informatico, corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale anche multimediale. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE I fattori che hanno caratterizzato l attuale esercizio, ovvero il processo di dematerializzazione dei ricavi verso forme digitali a scapito dei ricavi derivanti da distribuzione tradizionale insieme all allungamento del ciclo di vita dei prodotti con la continua uscita di DLC, si prevede si accentueranno ulteriormente nel corso del prossimo esercizio. Il Gruppo che ha registrato ricavi derivanti da tre brand di estremo successo come PAYDAY 2, Terraria e Sniper Elite V3 potrà quindi beneficiare in misura significativa dei ricavi derivanti da prodotti legati a questi marchi anche nel prossimo esercizio. Oltre a questi il prossimo futuro vedrà il lancio di ulteriori nuovi prodotti, in particolare per i settori operativi del Publishing e del Mobile come ad esempio: Defence Grid 2 per i principali marketplace digitali, e Adrift per Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One. Tutto ciò premesso il management ritiene che l anno prossimo vedrà una crescita dell utile ante imposte rispetto al corrente esercizio, pur in presenza di un andamento dei ricavi stabile, mentre proseguirà ancora il calo dell indebitamento finanziario netto per effetto della sempre più accentuata percentuale di ricavi realizzati in forma digitale e del contenimento delle rimanenze. ACQUISIZIONE DELLA PIPEWORKS INC. In data 12 settembre 2014 il Gruppo ha acquisito il 100% della società Pipeworks Inc., con sede a Eugene Oregon (USA). La Pipeworks Inc., seppur esistente da anni come divisione della Backbone Entertainment, società americana del gruppo Foundation 9, è stata costituita il 1 agosto 2014. La società conta 50 persone ed ha realizzato nel passato prodotti come Devil May Cry, Godzilla e Zumba Fitness. Gli uffici sono situati a Eugene Oregon (USA) dove ha sede l Università dell Oregon che permette la facile reperibilità di risorse umane di talento. La società può vantare un gruppo di ingegneri, designer e grafici, specializzati da anni nella realizzazione di videogiochi per console di alta qualità. A seguito della crescita del volume d affari nel settore operativo del Publishing, il Gruppo negli ultimi anni ha sottoscritto un numero elevato di contratti con diversi sviluppatori esterni. Il team di Pipeworks Inc. potrà apportare al Gruppo capacità tecnologiche e maggiore flessibilità operativa, con un miglioramento delle qualità e del rispetto dei tempi sui singoli progetti. Pipeworks Inc. verrà acquisita dalla capogruppo Digital Bros S.p.A. per 1.850 migliaia di Dollari Statunitensi, di cui 100 migliaia già versati all atto della costituzione, 1.150 migliaia pagabili alla firma e 600 migliaia versano versati in un conto Escrow. Il prezzo di acquisto sarà poi maggiorato del controvalore del patrimonio netto al 1 Agosto 2014 che si stima in un importo di circa 162 migliaia di Dollari. Ad oggi nessuna particolare forma di finanziamento è stata prevista per l acquisizione della Pipeworks Inc., l operazione verrà pertanto finanziata attraverso le esistenti linee di credito. ACQUISIZIONE DELLA DR STUDIO LTD. La DR Studios Ltd. ha sede a Milton Keynes (UK). Lo sviluppatore di videogiochi Mobile ha realizzato nell ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2014 ricavi per 660 migliaia di Sterline e conta oggi circa 25 persone. L acquisizione di uno sviluppatore di applicazioni di gioco per Mobile è stata ritenuta strategica da parte del management per poter gestire i numerosi progetti in campo Mobile attualmente in corso di sviluppo da parte del Gruppo. La DR Studios, sviluppatrice dell applicazione Battle Island già pubblicata da 505 Mobile, si è dimostrata una società con un potenziale di realizzazione di proprietà intellettuali e permetterà al di poter disporre di un team di sviluppo creativo e flessibile. Per poter competere nel settore Mobile si ritiene sia di fondamentale importanza l integrazione delle capacità tecnologiche dello sviluppatore con la conoscenza del mercato dell editore. DR Studios verrà acquisita dalla società controllata 505 Mobile S.r.l. per 1.500 migliaia di Euro di cui 750 migliaia di Euro alla firma e 750 migliaia di Euro entro sei mesi dalla data di firma. Il prezzo di acquisto sarà poi maggiorato del
controvalore del capitale circolante netto al 31 Agosto 2014. A questo andranno aggiunto due importi variabili pagabili a fine settembre 2015 e fine settembre 2016 in funzione dei ricavi generati dalla 505 Mobile dai prodotti sviluppati dalla DR Studios. Tale percentuale inizia ad essere calcolata per fatturati superiori ai 3 milioni di Euro ed ai 3,5 milioni di Euro per i due rispettivi periodi di 12 mesi e può crescere linearmente sino ad un massimo del 21,75% per fatturati eccedenti i 13,5 milioni di Euro ed i 14,5 milioni di Euro per i due rispettivi periodi. Ad oggi nessuna particolare forma di finanziamento è stata prevista per l acquisizione della DR Studios Ltd., l operazione verrà pertanto finanziata attraverso le esistenti linee di credito. ART. 154-BIS DEL T.U.F. Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara che l informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Digital Bros - www.digital-bros.net Il gruppo Digital Bros è quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana dall ottobre 2000. Il Gruppo opera dal 1989 nel settore dei videogiochi. Da sempre attento all evoluzione del mercato il Gruppo oggi opera nelle diverse aree di Business: Distribuzione di videogiochi e trading card in Italia: attraverso i marchi Halifax, Game Service e Game Entertainment; Publishing ed edizione internazionale di videogiochi: con il marchio 505 Games opera nell edizione e nella distribuzione internazionale sia fisica che digitale attraverso le sedi di Los Angeles, Londra, Monaco, Lione e Madrid ed i contratti con i principali market place digitali; Mobile: con il marchio 505 Mobile il Gruppo opera nel settore dell edizione internazionale di videogiochi per le piattaforme Facebook, Apple e Android. Contatti: Digital Bros SpA Stefano Salbe CFO tel. 02 413031
PROSPETTI CONTABILI GRUPPO DIGITAL BROS Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 giugno 2014 Migliaia di Euro 30 giugno 2014 30 giugno 2013 Variazioni Attività non correnti 1 Immobili impianti e macchinari 3.232 3.462 (230) -6,6% 2 Investimenti immobiliari 455 455 0 0,0% 3 Immobilizzazioni immateriali 2.141 1.268 873 68,8% 4 Partecipazioni 310 5 305 0,0% 5 Crediti ed altre attività non correnti 1.041 942 99 10,5% 6 Imposte anticipate 4.217 6.417 (2.200) -34,3% Totale attività non correnti 11.396 12.549 (1.153) -9,2% Passività non correnti 7 Benefici verso dipendenti (540) (530) (10) 1,9% 8 Fondi non correnti (205) (330) 125-38,0% 9 Altri debiti e passività non correnti 0 0 0 0,0% Totale passività non correnti (745) (860) 115-13,4% Capitale circolante netto 10 Rimanenze 14.779 20.683 (5.904) -28,5% 11 Crediti commerciali 42.318 37.923 4.394 11,6% 12 Crediti tributari 3.818 2.071 1.747 84,3% 13 Altre attività correnti 3.366 4.323 (958) -22,1% 14 Debiti verso fornitori (22.034) (12.784) (9.250) 72,4% 15 Debiti tributari (4.028) (4.000) (27) 0,7% 16 Fondi correnti 0 0 0 0,0% 17 Altre passività correnti (1.580) (2.447) 867-35,4% Totale capitale circolante netto 36.639 45.769 (9.130) -19,9% Patrimonio netto 18 Capitale sociale (5.644) (5.644) 0 0,0% 19 Riserve (19.509) (19.192) (317) 1,7% 20 Azioni proprie 1.574 1.574 0 0,0% 21 (Utili) perdite a nuovo (1.802) 123 (1.925) n.s. Totale patrimonio netto (25.381) (23.139) (2.243) 9,7% Totale attività nette 21.909 34.319 (12.410) -36,2% 22 Disponibilità liquide 3.690 1.711 1.979 n.s. 23 Debiti verso banche a breve termine (22.355) (32.704) 10.349-31,6% 24 Altre passività finanziarie a breve termine (3.225) (2.209) (1.016) 46,0% Posizione finanziaria netta corrente (21.890) (33.202) 11.312-34,1% 25 Attività finanziarie non correnti 0 0 0 0,0% 26 Debiti verso banche non correnti 0 (36) 36-100,0% 27 Altre passività finanziarie non correnti (19) (1.081) 1.062-98,2% Posizione finanziaria netta non corrente (19) (1.117) 1.098-98,3% Totale posizione finanziaria netta (21.909) (34.319) 12.410-36,2%
GRUPPO DIGITAL BROS Conto economico consolidato al 30 giugno 2014 Migliaia di Euro 30 giugno 2014 30 giugno 2013 Variazioni 1 Ricavi lordi 141.574 106,3% 127.094 111,1% 14.480 11,4% 2 Rettifiche ricavi (8.429) -6,3% (12.731) -11,1% 4.302-33,8% 3 Totale ricavi netti 133.145 100,0% 114.363 100,0% 18.782 16,4% 4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (46.394) -34,8% (54.688) -47,8% 8.294-15,2% 5 Acquisto servizi destinati alla rivendita (6.570) -4,9% (1.098) -1,0% (5.472) n.s. 6 Royalties (36.909) -27,7% (15.879) -13,9% (21.030) n.s. 7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (5.904) -4,4% (12.497) -10,9% 6.593-52,8% 8 Totale costo del venduto (95.777) -71,9% (84.162) -73,6% (11.615) 13,8% 9 Utile lordo (3+8) 37.368 28,1% 30.201 26,4% 7.167 23,7% 10 Altri ricavi 264 0,2% 253 0,2% 11 4,4% 11 Costi per servizi (14.357) -10,8% (13.778) -12,0% (579) 4,2% 12 Affitti e locazioni (1.338) -1,0% (1.216) -1,1% (122) 10,1% 13 Costi del personale (12.569) -9,4% (11.844) -10,4% (725) 6,1% 14 Altri costi operativi (1.190) -0,9% (1.388) -1,2% 198-14,3% 15 Totale costi operativi (29.454) -22,1% (28.226) -24,7% (1.228) 4,4% 16 Margine operativo lordo (9+10+15) 8.178 6,1% 2.228 1,9% 5.950 n.s. 17 Ammortamenti (1.211) -0,9% (849) -0,7% (362) 42,6% 18 Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 Svalutazione di attività (32) 0,0% (109) -0,1% 77-70,2% 20 Riprese di valore di attività 0 0,0% 225 0,2% (225) 0,0% 21 Totale costi operativi non monetari (1.243) -0,9% (733) -0,6% (510) 69,5% 22 Margine operativo (16+21) 6.935 5,2% 1.495 1,3% 5.440 n.s. 23 Interessi attivi 348 0,3% 429 0,4% (81) -18,8% 24 Interessi passivi (2.723) -2,0% (3.672) -3,2% 949-25,9% 25 Totale interessi netti (2.375) -1,8% (3.243) -2,8% 868-26,8% 26 Utile prima delle imposte (22+25) 4.560 3,4% (1.748) -1,5% 6.308 n.s. 27 Imposte correnti (435) -0,3% (845) -0,7% 410-48,5% 28 Imposte differite (2.200) -1,7% 1.016 0,9% (3.216) n.s. 29 Totale imposte (2.635) -2,0% 171 0,1% (2.806) n.s. 30 Utile netto (26+29) 1.925 1,4% (1.577) -1,4% 3.502 n.s. Utile netto per azione: 33 Utile per azione base (in Euro) 0,14 (0,12) 0,26 n.s. 34 Utile per azione diluito (in Euro) 0,14 (0,12) 0,26 n.s.
Gruppo Digital Bros Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2014 Migliaia di Euro 30 giugno 2014 30 giugno 2013 A. Disponibilità monetarie nette iniziali (34.319) (40.763) B. Flussi finanziari da attività d'esercizio Utile (perdita) netta dell'esercizio di competenza del gruppo 1.925 (1.576) Accantonamenti e costi non monetari: Accantonamenti e svalutazioni di attività 32 109 Ammortamenti immateriali 836 402 Ammortamenti materiali 375 447 Variazione netta degli altri fondi (125) (11) Variazione netta del fondo TFR 10 (4) SUBTOTALE B. 3.053 (633) C. Variazione del capitale circolante netto Rimanenze 5.904 12.497 Crediti commerciali (4.426) 409 Crediti tributari (1.747) (617) Altre attività correnti 958 (405) Debiti verso fornitori 9.250 (1.169) Debiti tributari 27 347 Fondi correnti 0 (882) Altre passività correnti (867) (26) SUBTOTALE C. 9.098 10.154 D. Flussi finanziari da attività di investimento Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (1.709) (1.198) Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (145) (90) Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 1.796 (1.000) SUBTOTALE D. (58) (2.288) E. Flussi finanziari da attività di finanziamento Aumenti di capitale 0 0 SUBTOTALE E. 0 0 F. Movimenti del patrimonio netto consolidato Dividendi distribuiti 0 (951) Variazione azioni proprie detenute 0 0 Incrementi (decrementi) di altre componenti del patrimonio netto 317 162 SUBTOTALE F. 317 (789) G. Flusso monetario del periodo (B+C+D+E+F) 12.410 6.444 H. Posizione finanziaria netta finale (A+G) (21.909) (34.319)
Informativa per settori operativi Conto economico separato consolidato al 30 giugno 2014 Dati consolidati in migliaia di Euro Distribuzione Italia Mobile Publishing Holding Totale 1 Ricavi 53.885 11.426 76.263 0 141.574 2 Rettifiche ricavi (3.850) (246) (4.333) 0 (8.429) 3 Totale ricavi 50.035 11.180 71.930 0 133.145 4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (30.692) 0 (15.702) 0 (46.394) 5 Acquisto servizi destinati alla rivendita 0 (2.436) (4.134) 0 (6.570) 6 Royalties (5) (7.919) (28.985) 0 (36.909) 7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (5.276) 0 (628) 0 (5.904) 8 Totale costo del venduto (35.973) (10.355) (49.449) 0 (95.777) 9 Utile lordo (3+8) 14.062 825 22.481 0 37.368 10 Altri ricavi 94 0 170 0 264 11 Costi per servizi (3.337) (1.288) (8.726) (1.006) (14.357) 12 Affitti e locazioni (78) (54) (460) (746) (1.338) 13 Costi del personale (3.837) (1.482) (5.249) (2.001) (12.569) 14 Altri costi operativi (342) (23) (391) (434) (1.190) 15 Totale costi operativi (7.594) (2.847) (14.826) (4.187) (29.454) 16 Margine operativo lordo (9+10+15) 6.562 (2.022) 7.825 (4.187) 8.178 17 Ammortamenti (308) (275) (515) (113) (1.211) 18 Accantonamenti 0 0 0 0 0 19 Svalutazione di attività 0 0 (32) 0 (32) 20 Riprese di valore di attività 0 0 0 0 0 21 Totale costi operativi non monetari (308) (275) (547) (113) (1.243) 22 Margine operativo (16+21) 6.254 (2.297) 7.278 (4.300) 6.935
PROSPETTI CONTABILI Digital Bros S.p.A Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2014 Migliaia di Euro 30 giugno 2014 30 giugno 2013 Variazioni Attività non correnti 1 Immobili impianti e macchinari 3.046 3.341 (295) -8,8% 2 Investimenti immobiliari 455 455 0 0,0% 3 Immobilizzazioni immateriali 198 190 8 4,2% 4 Partecipazioni 14.635 12.240 2.395 0,0% 5 Crediti ed altre attività non correnti 644 644 0 0,0% 6 Imposte anticipate 1.023 2.222 (1.199) -53,9% Totale attività non correnti 20.001 19.092 909 4,8% Passività non correnti 7 Benefici verso dipendenti (501) (499) (2) 0,3% 8 Fondi non correnti (205) (331) 126-38,2% 9 Altri debiti e passività non correnti 0 0 0 0,0% Totale passività non correnti (706) (830) 124-14,9% Capitale circolante netto 10 Rimanenze 9.807 14.933 (5.126) -34,3% 11 Crediti commerciali 6.969 8.447 (1.478) -17,5% 12 Crediti verso società controllate 25.393 34.190 (8.797) -25,7% 13 Crediti tributari 2.205 1.065 1.140 n.s. 14 Altre attività correnti 611 711 (100) -14,0% 15 Debiti verso fornitori (2.011) (3.955) 1.944-49,1% 16 Debiti verso società controllate (8.000) (8.120) 120-1,5% 17 Debiti tributari (920) (2.272) 1.352-59,5% 18 Fondi correnti (8.519) (7.086) (1.433) 0,0% 19 Altre passività correnti (1.158) (1.074) (84) 7,9% Totale capitale circolante netto 24.377 36.839 (12.462) -33,8% Patrimonio netto 20 Capitale sociale (5.644) (5.644) 0 0,0% 21 Riserve (17.876) (17.912) 36-0,2% 22 Azioni proprie 1.574 1.574 0 0,0% 23 (Utili) perdite a nuovo (1.228) (1.843) 615-33,3% Totale patrimonio netto (23.174) (23.825) 651-2,7% Totale attività nette 20.498 31.276 (10.778) -34,5% 24 Disponibilità liquide 490 313 177 56,4% 25 Debiti verso banche a breve termine (19.541) (29.166) 9.625-33,0% 26 Altre passività finanziarie a breve termine (1.428) (1.306) (122) 9,3% Posizione finanziaria netta corrente (20.479) (30.159) 9.680-32,1% 27 Attività finanziarie non correnti 0 0 0 0,0% 28 Debiti verso banche non correnti 0 (36) 36 n.s. 29 Altre passività finanziarie non correnti (19) (1.081) 1.062-98,2% Posizione finanziaria netta non corrente (19) (1.117) 1.098-98,3% Totale posizione finanziaria netta (20.498) (31.276) 10.778-34,5%
Digital Bros S.p.A. Conto economico separato per l esercizio chiuso al 30 giugno 2014 Migliaia di Euro 30 giugno 2014 30 giugno 2013 Variazioni 1 Ricavi 47.385 108,8% 68.846 111,0% (21.461) -31,2% 2 Rettifiche ricavi (3.842) -8,8% (6.834) -11,0% 2.992-43,8% 3 Totale ricavi netti 43.543 100,0% 62.012 100,0% (18.469) -29,8% 4 Acquisto prodotti destinati alla rivendita (30.692) -70,5% (42.238) -68,1% 11.546-27,3% 5 Acquisto servizi destinati alla rivendita 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 Royalties 0 0,0% (403) -0,7% 403 0,0% 7 Variazione delle rimanenze prodotti finiti (5.126) -11,8% (3.584) -5,8% (1.542) 43,0% 8 Totale costo del venduto (35.818) -82,3% (46.225) -74,5% 10.407-22,5% 9 Utile lordo (3+8) 7.725 17,7% 15.787 25,5% (8.062) -51,1% 10 Altri ricavi 2.800 6,4% 573 0,9% 2.227 n.s. 11 Costi per servizi (3.950) -9,1% (5.048) -8,1% 1.098-21,8% 12 Affitti e locazioni (832) -1,9% (831) -1,3% (1) 0,1% 13 Costi del personale (6.137) -14,1% (5.948) -9,6% (189) 3,2% 14 Altri costi operativi (764) -1,8% (957) -1,5% 193-20,1% 15 Totale costi operativi (11.683) -26,8% (12.784) -20,6% 1.101-8,6% 16 Margine operativo lordo (9+10+15) (1.158) -2,7% 3.576 5,8% (4.734) n.s. 17 Ammortamenti (420) -1,0% (499) -0,8% 79-15,8% 18 Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 Svalutazione di attività (1.470) -3,4% (5.597) -9,0% 4.127-73,7% 20 Riprese di valore di attività 4.100 9,4% 2.000 3,2% 2.100 n.s. 21 Totale costi operativi non monetari 2.210 5,1% (4.096) -6,6% 6.306 n.s. 22 Margine operativo (16+21) 1.052 2,4% (520) -0,8% 1.572 n.s. 23 Interessi attivi 135 0,3% 327 0,5% (192) 0,0% 24 Interessi passivi (2.243) -5,2% (3.169) -5,1% 926-29,2% 25 Totale interessi netti (2.108) -4,8% (2.842) -4,6% 734-25,8% 26 Utile prima delle imposte (22+25) (1.056) -2,4% (3.362) -5,4% 2.306 n.s. 27 Imposte correnti 1.640 3,8% (252) -0,4% 1.892 n.s. 28 Imposte differite (1.199) -2,8% 433 0,7% (1.632) n.s. 29 Totale imposte 441 1,0% 181 0,3% 260 n.s. 30 Utile netto (26+29) (615) -1,4% (3.181) -5,1% 2.566-80,7%